浙江民企借貸又起風波

□ 李伊琳

浙江民企借貸又起風波

□ 李伊琳

據統計，截止去年6月底，杭州民企總數達到14.8萬，總產值約占當地GDP的七成。

6月28日，杭州市政府有關人士透露，因互保、聯保鏈上的個別企業資產被凍結或現金流不暢，多家企業受到拖累。來自杭州市家具商會的一份報告指出，收貸事件涉及中國銀行、建設銀行等23家銀行，關聯債務金額約100億元，相關企業近百家。

由于銀行收貸，企業資金缺口愈來愈大。這被媒體定義為浙江民營工商業的新一波借貸危機，而這一次爆發點在杭州。

為了度過危機，近日，杭州地區有600家知名民營企業近日聯名上書向浙江省政府緊急求助，懇請政府幫助它們渡過因銀行催貸、抽貸而面臨的難關。

“確實有600家杭州企業聯名寫報告到我們金融辦這里。”7月16日，浙江省金融辦公室的工作人員向記者證實了這一消息，但對方拒絕透露更多細節。

據杭州市家具協會的一位人士表示，600家參與聯名上書的民營企業當中，不乏行業龍頭、知名企業和中國民企500強企業。如國內輸配電行業最強企業之一的虎牌集團、家具行業龍頭嘉逸集團、國內人造板行業的領軍企業榮事集團等。“我們家具協會不少會員企業也參加了聯名。”這位人士說。

據悉，事件是因各大銀行對浙江民企集中催收貸款所引發。7月是銀行還貸期限較為集中的時點。催貸的壓力沿著浙江民企之間龐大的聯保互保網絡蔓延，引發了大面積的企業資金鏈危機。

這是繼2011年夏秋溫州的民間高利貸危機爆發以來，浙江民營企業遭遇的又一波資金鏈風暴。

據了解，這次參加聯名上書的600家企業提出的訴求，主要是兩點：

一是希望浙江省政府聯合省經信委、省金融辦、省銀監局以及各級政府維穩辦成立協調小組，對這次因銀行催貸引發的民企資金鏈危機盡快進行集中和系統性的處置。

二是希望浙江省政府出面協調銀行暫時停止收貸，并盡快將近期所收貸款暫時發放給相關企業，給企業以喘息和處理危機的時間；希望政府出面與銀行方面協調，爭取今后3年之內，不要削減相關企業的貸款額度。

兩大導火索

引發此次催貸危局的，是兩大導火索：一是中江控股董事長俞中江因無力償還高利貸，資金鏈斷裂，6月14日被杭州警方以涉嫌非法吸收公共存款罪刑拘。旗下數十家實體企業和相關資產、債權、債務正被依法核查，涉及金額初步統計達數十億元之巨。

二是天煜建設有限公司旗下分公司涉非法集資案發。注冊地在東陽的天煜建設下屬江蘇分公司經理因涉嫌非法集資于2011年12月被法院立案，牽連天煜建設全部賬戶和房產陸續被法院凍結查封。

杭州家具行業龍頭嘉逸集團是天煜建設的互保企業，它旗下的新洲家具為天煜建設在建設銀行的貸款1億元的銀承提供擔保。因此嘉逸集團被銀行列入重點“關注”名單。今年1月被建設銀行收貸，其他銀行也加緊了收貸節奏，集團共被8家銀行收貸1.15億元，頓時陷入困局。

此后，沿著企業間的擔保鏈條，銀行的催收風暴逐級擴延。

受嘉逸影響，3月初，浙江榮事實業集團被北京銀行收貸3000萬元。

3月26日，虎牌集團受榮事實業收貸影響，加上自身因收購引發問題，被華夏銀行收貸4000萬元，3月27日被中國銀行收貸4000萬元。

4月，虎牌集團下游擔保圈的企業陸續出現被收貸的情況，互保鏈上的正邦水電自4月起，短短45天，被4家銀行收貸1.05億元。

記者掌握的一份蕭山區政府的銀企協調會報告顯示，僅嘉逸集團的互保圈就有6家大集團卷入，涉及企業超過30家，互保金額總計4.18億元，總資產為55.17億元。

浙江企業之間互保非常普遍，還有更多的采用“聯保”，就是三家或三家以上企業組成擔保聯合體，所有成員為其中任何一家的貸款承擔連帶責任。

嘉逸集團現象并非孤例，杭州市家具行業協會給杭州高層遞交的緊急報告顯示，因天煜建設引發的信貸危機，涉及到中國銀行、建設銀行等23家金融機構，關聯債務超過100億元，關聯企業近100家。

在此背景下，民企們陸續向政府呼救。

杭州家具協會人士透露，此次聯名上書，起初并非有組織的行為。從今年春節過后，杭州的蕭山區、余姚區、拱墅區等區級政府就陸續收到轄區內一些知名民營企業來信求助。之后，一些行業協會也向政府寫來求助信。如杭州市家具協會提交了一份關于杭州市家具行業信貸危機的緊急報告，呈交給了杭州市市委書記黃坤明和市長邵占維。

收到企業求助后，蕭山、余姚等區政府曾在3、4月間組織多場協調會，召集家具等領域的企業與相關的13家轄區內銀行進行協調。

“但是，我們發現，一些轄區外的法人銀行，決策權在于區域外的總行，必須得省政府層面出面協調才真正有效。”前述杭州市家具協會人士表示。

于是，先后發出求助的600家企業的訴求被匯總起來，形成一份報告，遞交到了浙江省金融辦。

“互保聯保”火藥桶

這是一場因信貸聯保引發的多米諾骨牌式災難。

聯保又稱“互保”，是指互相擔保，也就是企業之間對等為對方保證貸款，當對方還不出錢時需承擔還款連帶責任。浙江企業之間互保非常普遍，還有更多的采用“聯保”，就是三家或三家以上企業組成擔保聯合體，所有成員為其中任何一家的貸款承擔連帶責任。

“一家資產上5000萬的企業，至少有3家以上的擔保企業，多的甚至超過10家。”一家在此次風波中被牽連的企業老總說。

杭州市家具協會一名曾參與銀企協調的人士透露，整個聯保圈根據始發前后共分為四級。

在天煜建設為原點的聯保危機圈上，一級圈內的是嘉逸集團和華洲集團，與此核心互保的圈子中，又以各個“傳染點”企業形成一個個圈圈。其中與前述兩家企業有互保關系的榮事實業，共與10家企業有互保關聯。由此形成四級擔保圈。

天煜建設處于訴訟賬戶和資產凍結狀態，華洲集團與天煜建設總擔保9000萬元，天煜建設為華洲集團總擔保1億元。華洲的上級集團公司嘉逸集團實際控制人同屬姚榮華，由此被連累，被銀行收貸后，原本銀行授信總額6.5億元的銀行開始觀望。

以華洲集團為原點的二級互保圈企業成員有榮事實業、高盛集團、浙江中業控股及下屬關聯公司、浙江正見集團建設有限公司5家。

華洲集團為榮事集團總擔保3000萬元，榮事集團則為華洲集團總擔保9800萬元。華洲為高盛集團雙方互保均為4000萬元。華洲與中業控股互保貸款金額也為4000萬元。

日前，中國銀監會相關負責人透露，注意到浙江民企因借貸問題求助政府的報道，浙江省政府及省金融辦公室正在處理此事件。

浙江正見的企業總資產為11億元，年銷售收入為15億元。華洲集團為浙江正見擔保5710萬元，浙江正見則為華洲集團總擔保1.5億元。

與二級擔保圈成員榮事實業為“傳染點”又衍生出5個圈子，如與榮事實業互保的有杭州東新木業、杭州博洋家具、浙江九龍控股集團、浙江虎牌集團、浙江新世紀管道等。

與浙江九龍控股互保的又有博洋家具、杭州康順貿易。

與浙江博洋家具互保單位為浙江晶瑞辦公家具、浙江麥尚實業等。

“這種層級式的危機擴延，并不會是因為緊密度的親疏而遞減。” 建設銀行浙江杭州區域內一負責貸款的工作人員評價說。

“很有可能這些聯保圈在跨區域蔓延。”一名被卷入互保危機的浙江企業主認為，一旦自己的企業被聯保拖垮，自己在江蘇一帶投資的企業資金鏈肯定也要牽連進去。

阻止多米諾危機

為此，目前杭州市家具協會在給杭州的緊急報告中，提出對一級互保圈企業中的嘉逸集團、新洲集團進行資產重組，設立第一道防火墻，防止危機繼續蔓延。

盡管有各級地方政府一再出面召集銀企協調會，但銀行有自己的商業邏輯，這意味著這場危機難以在短期內看到盡頭。

“這種互保是在貨幣政策一松一緊中，銀行結合自己業務與中小企業融資特性而推廣的。”浙江一名國有銀行高管介紹，這不僅是浙江的獨有現象，但由于浙江是民營大省，這種模式更加普及，約占企業總融資比例的60%至 70%。

在這種格局下，銀企已經形成了相對惡化的循環狀態：企業融資難，銀行不愿貸 ，由此引發企業不愿還貸，銀行不良貸款率上升。

“其實自去年10月起，部分銀行不良貸款率就開始上升。今年以來，浙江出現了全省銀行業不良率整體上揚的情況。年初全省銀行業不良率約為0.93%，目前大概上升了0.5個百分點。”浙江省金融辦一位人士透露。

節節上升的不良貸款率引發了銀行的焦慮，隨之而來的便是強硬的催收貸款浪潮，最終形成一個閉合的惡性循環圈，直至危機的爆發。“銀行增長的壞賬率，使得我們的風險控制意識增強。催收是必然的。”上述建設銀行浙江杭州區域內一負責貸款的工作人員表示。

天煜建設只是浙江互保、聯保圈的第一個斷點。

隨著新斷點的出現，被銀行收貸的擔保圈正逐層擴散開來。如天煜建設一月初資金鏈開始出問題，第一層擔保圈被收貸發生在3月份初，第二層擔保圈被收貸發生在3月中旬，第三層擔保圈被收貸則是4月初。

6月14日，杭州市政府公布了《關于杭州市部分家具企業及關聯企業信貸問題政銀協調專題會議紀要》，包括省銀監局、省金融辦和多家銀行均參加了專題調研，提出問題家具企業的債權銀行要及時向人行杭州中心支行和省銀監局匯報，不再“出現一家銀行放貸，一家銀行收貸的現象，做到銀行之間共進退”。

6月20日，浙江省政府召開了視頻會議，建議“盡快建立專案小組受理危機企業的報告，幫組企業渡過難關”。

對政府重視企業互保、聯保圈危機感到欣慰的同時，虎牌控股、新世集團、榮業家具等多家企業的相關負責人表示，希望有更進一步的協調措施出來。

□ 編輯 崔銀娜 □ 美編 閻 瑾