電工行業2012年一季度經濟運行分析

文／中國電器工業協會／

2012年是電器工業全面實施國家“十二五”發展規劃的關鍵一年，在世界經濟不穩定性不確定性上升、國內經濟運行出現一些新情況新問題的環境下，我國電工行業已隨著國內外環境的變化，在發展方式和發展速度上出現了調整的跡象。

一、2012年一季度運行情況及特點

1.產銷增速大幅度減緩

2012年首季，電工行業產銷增速出現了大幅度減緩的運行態勢。1-3月份全行業實現工業總產值10254.28億元，同比增長12.95%，工業銷售產值9931.58億元，同比增長12.46%，比2011年同期增幅分別降低了19.84和20.07個百分點。如此低的產銷增幅是除了2009年第一季度之外，近幾年來所沒有過的。此外，1-3月的產品銷售率雖然達到96.85%，但與上年同期相比，也降低了0.43個百分點。

2.重點監控的產品中近一半產量下降

從重點監控的主要產品看，一季度約有一半產品產量同比減少，其中尤以發電設備最為突出：發電機組產量為2717.83萬千瓦，同比減少18.47%，電站用汽輪機和風力發電機組降幅最大，分別達到-36.16%和-33.41%。

3.進出口貿易增長乏力

今年1-3月電工行業累計實現進出口貿易額325.18億美元，盡管仍有5.57%的增長，但增長幅度下降很多，比2011年同期增幅（25.48%）減少了近20個百分百點，其中出口增速由上年1季度的26.34%下降到今年一季度的13.24%，回落了13.1個百分點，出口交貨值率也比上年同期降低了1.68個百分點；尤其是進口，更由上年一季度同比24.28%大幅度下跌至同比“-5.29%”由“正增長”狀態轉變為“負增長”狀態，其落差達29.57個百分點。進出口貿易顯現增長乏力的“疲態”。

4.行業內虧損面擴大、虧損額增加、利潤總額減少，行業經濟效益和經濟運行質量下滑

2012年一季度電工行業出現了虧損面擴大、虧損額增加，實現利潤減少的情況。全行業企業虧損面為21.66%，比上年同期擴大了4.04個百分點，行業內虧損企業的虧損額也由2011年一季度的49.95億元增加到今年一季度的99.32億元，虧損額增加了近1倍；盡管全行業實現利潤總額454.19億元，但卻比2011年1季度減少了5.52%，出現了“負增長”，這也是“后危機”以來的首次。另外，從其他一些反映經濟運行質量的指標分析：與2011年同期相比，今年1-3月全行業的總資產貢獻率、資本保值增值率、成本費用利潤率、主營業務收入利潤率分別下降了1.19、14.23、0.98和0.88個百分點，流動資產周轉率減慢了0.04次，資產負債率增加了0.35個百分點。全行業呈現了經濟效益下滑的情況。

分析原因主要有以下幾點：

一是由于一季度各企業大都處于排產調整期，加之大部分發電、輸變電設備交貨期集中在下半年，因此除非是生產任務特別緊，一般情況下一季度產值產量出現一些波動應屬正常。另外產銷增速的下滑，也與不少企業由于目前資金面偏緊原因而正在采取“去庫存”措施有關。

二是發電設備由于連續六年產量過“億”，2011年產量達1.4億千瓦已經是歷史最高紀錄。2012年將面臨調整，全年產量也將理性回歸，預計全年產量在1.2億千瓦左右，全年降幅將在16%左右。所以，一季度出現的“-18.47%”也是符合調整要求的正常趨勢。

三是輸變電設備由于電網建設放緩、投資有所減少，另外隨著產品價格不斷走低，2011年大部分企業產值增幅低于產量增幅，處于微利或“負利”運行狀態。根據前不久我會對發電設備和輸變電設備骨干企業的調研情況，大部分企業表示2012年是調整產品結構的重要一年，將減少部分利潤較低產品的產量。

表1 2012年1-3月份電工行業產銷和主要產品產量完成情況

表2 2012年1-3月份電工行業財務指標完成情況

另外需要說明的是，我會認為：單純的產量下降不一定是壞事，從長遠角度看，發電、輸變電設備產量的理性調整會促進行業持續發展。這些行業應該從前幾年過多注重產量增長向注重質量效益增長的方向轉變。

總之，由于一季度的數據帶有較多的偶然性和不確定性，不能全面準確反映未來行業的走勢，因此我們將繼續密切跟蹤今后幾個月行業發展動態，及時匯總分析情況。

二、當前經濟運行中出現的苗頭性問題

1.應收賬款快速上漲，企業資金周轉壓力增大

在“十一五”最初兩年，不僅電力建設發展迅猛，而且客戶資金充足，貨款支付及時，有的用戶甚至全部現款提貨，設備制造企業應收賬款基本處于合理狀態。

但根據我會最近對發電、輸變電骨干企業調研情況，近一兩年由于國家銀根緊縮政策，電煤尚未實施聯動等原因，電力用戶單位資金緊張，付款不及時，導致發電、輸變電設備企業應收賬款快速增長，資金周轉率下降，周轉壓力增大，資產負債率增大，企業償債能力下降。

這一現象也在今年一季度的行業經濟數據中有所反映：在產銷增長只有12.5%左右的情況下，應收賬款的增幅卻達到了21%以上，高出了約8.5個百分點。

2.排產難度越來越大

發電設備、輸變電設備屬于資金占用大、生產周期長的勞動密集型行業，企業排產順序決定了企業運行狀態是否正常，各企業都十分重視排產工作。過去，企業基本上是把以下兩個因素作為排產依據的,一是查驗供貨項目是否通過了國家主管部門核準（用生產企業的話來說，就是有沒有國家相關部門發給的“路條”），二是根據是否已經按時支付預付款、下料款等。但目前由于種種原因出現了兩種狀況：一是某些國家主管部門已經核準的重點項目延遲開工；二是某些已經支付部分款項的用戶要求延期交貨。這些情況給發電設備企業排產增加了很大的難度，甚至影響了企業正常生產經營活動。

3.利潤下降及國家知識產權保護力度不夠導致企業研發投入經費“縮水”

盡管一些企業已經認識到開展共性、基礎性技術研究的必要性和緊迫性，但一方面苦于盈利能力下降、經濟效益差，無力獨自承擔高昂的研究費用，另一方面由于目前國內對知識產權方面的保護力度不夠，致使研究成功的新技術、新產品短期之內就會在市場上被仿冒，企業研發投入的積極性被挫傷，所以，目前普遍存在著企業科研經費投入“縮水”的問題。企業處在技術創新和產品研發能力不足，更無力開展基礎性、前瞻性研究，只能維持簡單的重復性再生產的狀態下，使企業失去了持續發展的后勁。

表3 2012年1-3月份電工行業主要經濟效益指標完成情況

表4 2012年1-3月份電工產品進出口情況

4.發電輸變電設備制造企業質保金回收困難

由于體制、機制等原因，我國電力設備用戶一直處于強勢地位。部分用戶單位憑借其壟斷地位，甚至在產品不存在任何質量問題、電廠投運正常的情況下，仍遲遲不按照合同規定要求支付占總合同額10%的質保金。而設備制造企業也由于顧及與客戶的長遠合作關系，為了能在未來能繼續得到新的訂貨合同，而無法使用法律手段催要質保金。在目前發電、輸變電設備等產品價格持續走低、企業處于微利甚至“負利”運行的局面下，質保金對企業來說十分重要，將直接影響企業正常運營。

5. 輸變電設備產成品庫存量大，占用大量場地和生產資源

由于部分項目在立項、資金落實、現場建設等方面存在的某些問題，致使這些合同在交貨、付款環節中出現障礙，不能按時履約，甚至因推遲提貨而使供貨方增加大量庫存、占用大量生產場地，影響了企業的正常生產經營秩序。部分產品項目因國家政策等原因工期推后，如冶金行業不景氣、資金短缺，造成產品完成后無法發貨。

另外，由于國內公路運輸的諸多限制性政策，致使一些重大技術裝備無法及時運抵用戶現場，造成產品拖期交貨，庫存積壓增加。

6. 我國電力設備出口目標國紛紛出臺限制性政策

相對于國內市場而言，出口項目利潤較高。出口項目已經成為國內企業保持利潤的重要來源。我國電力設備出口主要集中在印度、巴基斯坦、印尼以及蘇丹等欠發達地區，拋去當地不甚穩定的政治局面來說，近期這些國家已經開始或正在著手制定相應的限制性政策以應對我國電力設備出口。

《印度快報》2月19日透露，印度政府計劃于近期內開始向進口電力設備征收19%的關稅，同時針對超大型發電廠項目則將增加強制性的本地采購條款。據悉，其他國家也在紛紛醞釀出臺類似政策。

這些政策的實施無疑會或多或少地影響我國電力設備的競爭優勢，導致出口份額降低。

三、就當前突出問題的一些建議

通常認為一般性產能過剩是導致目前電工行業存在的一些突出問題的根源，因此，建議政府有關部門能夠將針對產能過剩和由此引發的低價競爭的治理作為今年以及“十二五”時期的重要工作內容之一；同時也希望政府在搭建產學研用四位一體的共性技術研究平臺和使國內企業參與國家重點工程采購招標工作中發揮作用，進而為我國從制造大國向制造強國的轉變發揮作用。

1.嚴格控制行業基本建設投入，杜絕新增一般性產能

建議政府有關部門在審批新、改、擴項目時，嚴格把關，對于產能嚴重過剩的行業，不再審批。要形成中央政府部門和地方政府部門聯動機制，全國一盤棋，杜絕地方政府為追求當地GDP發展而盲目審批項目。同時，加強對已審批項目的后續管理，必須認真查處以高水平、高技術名義立項而實際從事中低端產品制造的項目，杜絕新增一般性產能。

2.制定并實施重點技術裝備產品成本指導價

基于目前輸變電設備制造等行業內存在的不計成本、不顧產品質量的惡性低價競爭現象，建議由政府部門授權，行業協會、相關歸口研究院所等第三方機構牽頭，根據行業實際特點和平均水平，制定分行業、分產品的基本指導價。該指導價并非所謂的“價格聯盟”的產物，而是客觀反映當前時期內生產該產品所應當包含的最低材料成本、人工成本、期間費用、上繳稅金和企業合理利潤等要素的總和。

指導價出臺后，由政府部門協調用戶單位在招標過程中參照使用，改變目前仍然風行的最低價中標或變相最低價中標的原則。

3.政府部門牽頭并撥出專項經費開展共性技術研究

考慮到共性技術對于我國從制造大國向制造強國轉變的重要性和目前企業無力獨立開展共性技術研究的現狀，建議由工信部、科技部等政府部門牽頭，拿出專項經費組織產、學、研、用等相關力量，共同開展研究工作。對于目前比較緊迫的問題（如產品可靠性研究），可組織專門人員，集中攻關、成果共享，研究重大技術裝備可靠性模型和失效機理分析，建立重大技術裝備可靠性數據庫和產品失效預警平臺，全面提升我國工業產品的技術、質量水平。

4.國家出臺重點工程捆綁招標政策為企業提供關鍵技術、關鍵部件的工程實踐機會

通過近年來三峽工程、特高壓工程的成功實踐，我們總結出了這樣一條經驗，即國內企業要想掌握核心技術，掌握自主知識產權，實現“引進-消化吸收-再創新”，就必須有足夠的工程實踐機會。只有通過不斷地實踐，總結經驗和教訓，才能真正有所提高。因此，對于目前行業中存在的諸如直流套管、高端換流變壓器設計等仍制約國產裝備的關鍵技術和關鍵部件等重要環節，建議由政府出臺政策在國家重點工程中采用捆綁招標方式，給予國內企業一定的工程實踐機會。