發電設備產品結構調整和企業轉型升級的一些思考

文／中國電器工業協會 馬桂山 機械工業北京電工技術經濟研究所 鄧偉／

一、2011年發電設備行業經濟運行情況

2011年發電設備產量保持平穩增長，產量達到1.4億千瓦，產品結構繼續保持調整態勢，水電、核電、風電等非化石能源產品產量達到4610萬千瓦，占32.9%，比去年增加2個百分點，如果剔除出口因素，達到39.25%，實際增加6.7個百分點。截至2011年底我國發電設備裝機量已經達到10.56億千瓦，在世界上的排位僅次于美國。

2011年發電設備行業完成工業總產值1632億元，同比下降了8.16%。行業主要企業出口交貨值267.74億元，同比增長36.34%。利潤總額94.01億元，同比增長19.15%。

1、 全國發電設備生產完成13998.67億千瓦，同比增長14.1%

其中：水電機組2598.63萬千瓦，占18.6%，同比增長35.6%；

火電機組9388.15萬千瓦，占67.1 %，同比增長10.8 %；

風電機組1471.89萬千瓦，占10.5 %，同比下降10.6 %；

核電機組540萬千瓦，占3.8 %，同比增長134.8 %。

2、 30萬千瓦及以上汽輪發電機完成139臺/7033.80萬千瓦，占火電機組74.9 %

其中：100萬千瓦級12臺/1200萬千瓦，同比減少1臺；

60萬千瓦級52臺/3334萬千瓦，同比增加3臺；

40萬千瓦級4臺/170.6萬千瓦，同比增加1臺；

30萬千瓦級71臺/2329.2萬千瓦,與同期持平；

20萬千瓦級及以下火電發電機2354.35萬千瓦，占火電機組的25.1 %。

3、 30萬千瓦及以上火電汽輪機完成144臺/7218.28萬千瓦，占火電汽輪機79.6%

超臨界、超超臨界汽輪機68臺/4501萬千瓦，占火電汽輪機49.9 %。

4、30萬千瓦及以上電站鍋爐完成126臺/6494.4萬千瓦，占電站鍋爐78.8%

超臨界、超超臨界鍋爐61臺/4043萬千瓦，占電站鍋爐49.1 %。

5、核電

核電發電機： 5臺/540萬千瓦。

6、水電機組：2598.63萬千瓦

10萬千瓦及以上1633.30萬千瓦，占水電機組的62.9%。

其中：70萬千瓦級4套：溪洛渡4套。

60萬千瓦5.5套：云南金安橋1套、四川官地水輪機2臺、糯扎渡水輪機2臺、官地發電機3臺、四川錦屏一級水輪機2臺。

抽水蓄能機組2.5套：響水澗1套、阿海3臺水輪發電機。

7、風電機組：1471.89萬千瓦

其中： 1.5兆瓦機組為主力機組，占69.4 %。

6兆瓦：4套/2.4萬千瓦；

5兆瓦：30套/15萬千瓦；

8、出口機組

出口水、火電機組共280套/3001.4萬千瓦（按發電機計），同比增長102.5 %，占發電設備產量的21.4 %。

其中：水電機組：175套/294.35萬千瓦；

火電機組：汽輪發電機105套/2707.05萬千瓦。

9、2011年發電設備生產消耗進口大鍛件情況

發電設備大型鑄鍛件國產化取得較大進展，進口幅度下降；30萬千瓦及以上火電高中壓轉子18.4%進口，低壓轉子36%進口，發電機軸21%進口，但是百萬千瓦電站鍛件國產化仍需努力：100萬千瓦火電高中壓轉子73%進口，低壓轉子54%進口，發電機軸67%進口，可以看出進口零件依舊占半壁江山以上，這仍是大型鑄鍛件國產化工作應該繼續加強的重點。

二、2011年發電設備行業經濟運行特點

1、行業規模位列世界第一

產品產量已經連續6年超過1億千瓦，位居世界第一，使我國成為世界發電設備生產大國。

2、產品的設計制造技術已達到國際先進水平

我國發電設備行業取得了大容量高參數機組自主設計制造的突出成績。2004年7月從我國第一個60萬超臨界機組華能沁北電廠建成投產到現在已產出超臨界及超超臨界機組366臺。

其中：60萬～66萬超臨界機組263臺；

60萬～66萬超超臨界機組40臺；

100萬超超臨界機組63臺。

我國發電設備制造技術，各項參數均達到世界先進水平。

3、產品結構進一步優化

2011年生產的大容量、高參數機組的比例不斷增加。

30萬千瓦及以上汽輪發電機占74.9%；

30萬千瓦及以上汽輪機占79.6%；

30萬千瓦及以上電站鍋爐占78.8%。

4、煙氣脫硫，脫硝機組快速增多

截至2011年底，全國已投運燃煤機組煙氣脫硫裝置6.3億千瓦，占煤電機組容量的89%，比2010年的美國高34%；全國已投運煙氣脫硝機組容量為1.4億千瓦，占火電機組容量的18%，規劃和在建的煙氣脫硝機組已超過1億千瓦。電力設備結構的不斷優化升級對節能減排做出了重要貢獻。

5、全國發電設備裝機煤耗大幅度下降，為節能減排作出貢獻

2011年全國6000千瓦及以上發電機組平均供電煤耗從2005年的374克標準煤/千瓦時下降到330克標準煤/千瓦時，按電力消耗煤炭的50%計算，2011年相當于節省煤炭2億噸。

6、行業集中度進一步提高

哈爾濱、東方、上海三大集團生產發電設備9317萬千瓦，占全國發電設備產量的66.6%，出口量2538萬千瓦，占全國出口量84.65%，占全部產量的18.4%。

7、新產品研發能力提高

迄今，我國已成為世界上高參數、大容量百萬千瓦級超超臨界火電機組投入運行最多的國家。

AP1000三代核電技術消化吸收穩步推進，全球首臺AP1000穩壓器、堆內補水箱、高壓加熱器、冷凝器、百萬千瓦級核電發電機定子機座制造完成并發運，三門1號AP1000汽輪機制造完工，EPR175汽輪機制造完工。自主研制的國內首根核電焊接轉子通過國家鑒定。

100萬千瓦級水電設備研制進展順利，溪洛渡77萬千瓦特大型水輪發電機組已交貨4套，向家壩80萬千瓦空冷水輪發電機組制造完成80%（導水機構，轉輪等）。

自主研發的60萬千瓦級循環流化床鍋爐已于2012年3月底制造完成。

2006年-2011年我國發電設備生產情況

三、2011年我國電力裝機及生產情況

1、裝機情況

2011年實際裝機9041萬千瓦，已連續6年超過9000萬千瓦。其中，水電1225萬千瓦，火電5886萬千瓦，核電、并網風電和太陽能發電新增合計1928萬千瓦。

據中電聯發布的全國電力工業統計快報（2011年）顯示，到2011年底，我國水電、核電、風電等非火電類型發電裝機總容量比重達到27.50%，比上年提高了0.93個百分點。

2、用電量情況

2011年我國全社會用電量平穩較快增長，用電量達46928億千瓦時，供電標準煤耗330克標準煤/千瓦時，比上年下降3克標準煤/千瓦時；線路損失率6.31%，比上年下降0.22個百分點。2011年，一批國家重點電源、電網建設項目按期投產，對電力工業的合理布局、優化配置和轉型發展起到了重要作用。

3、電力生產情況

2011年全年6000千瓦及以上電廠發電設備平均利用小時數為4731小時，比上年增加81個小時。

其中，水電設備平均利用小時3028個小時，比上年降低了376個小時，是近20年來的最低水平；

火電設備平均利用小時5294個小時，是2008年以來的最高水平，比上年提高264個小時；

核電7772個小時，比上年降低69個小時；

風電1903個小時，比上年降低144個小時。

4、電力投資情況

2011年，全國電力工程建設完成投資7393億元，與上年基本持平。其中，電源工程建設完成投資3712億元，比上年下降6.49%；電網工程建設完成投資3682億元，比上年增長6.77%。在電源工程建設完成投資中，水電完成投資940億元（其中抽水蓄能電站完成投資60.5億元），火電1054億元（其中煤電903億元），核電740億元，風電829億元。

四、2012年基本情況分析

國家能源局計劃2012年裝機7000萬千瓦。

中電聯預測2012年新增裝機8500萬千瓦，達到11.4億千瓦左右，水電新增2000萬千瓦、火電新增縮小到5000萬千瓦左右，水電裝機和火電裝機容量分別增長8%和6%左右，低于用電量8.5%到10.5%之間的增長，電力供需形勢仍然緊張。

根據以上情況預測2012年發電設備產量在1.1-1.2億千瓦左右。

2011年水電設備產量2598.63萬千瓦，同比增長35.60%，比發電設備總產量同比增幅高出21.5個百分點。隨著國家節能減排政策的進一步實施，2012年水電將迎來發展的機遇。

2011年是風電轉折年，全年風電設備產量1471.89萬千瓦同比負增長10.60%。在提高風電的產品質量和克服風電場脫網事故之后，預計2012年風電設備產量將恢復正增長。

2011年火電設備產量9388.15萬千瓦，同比增長10.80%，稍低于發電設備總產量同比增幅。隨著國家裝機容量的下調，預計2012年火電設備產量增幅將有所回落。

在正視核能安全風險，吸取核事故教訓，采取有效措施，增強核能的安全性和可靠性，推動核能的安全、可持續發展的方針指導下，預計2012年核電項目審批將有所松動。

根據目前情況判斷，2012年，汛前水電來水偏枯可能性較大、電煤地區性、時段性矛盾仍然比較突出，供應外部環境依然比較嚴峻。綜合平衡分析，預計2012年全國電力供需仍然總體偏緊，區域性、時段性、季節性缺電仍然較為突出，最大電力缺口3000-4000萬千瓦。

2012年一季度發電設備生產完工2717.83萬千瓦，同比下降18.47%。其中水電機組374.11萬千瓦；汽輪發電機1873.31萬千瓦；風力發電機組178萬千瓦。

2012年一季度三大發電設備集團生產發電設備1564.11萬千瓦，其中水電197.71萬千瓦，火電1344.05萬千瓦，風電22.35萬千瓦。

2012年一季度新增發電設備裝機容量924萬千瓦，水電新增裝機127萬千瓦，火電新增裝機649萬千瓦。

五、措施建議

隨著國民經濟轉型升級，我國電力市場近期不會出現前幾年那樣高速發展，相應地我國發電設備制造業增速也將放緩。對于發電設備制造行業來說，必須加快轉型升級，結構調整的步伐，以適應國內外市場的需要，實現平穩增長的目標。

1、結構調整，拓展空間

從以火電為主調整為水、火、風、核，太陽能并舉的發電設備產品結構。

開拓國外市場。從以國內市場為主，調整為國內國外市場并舉。

2、推進技術進步，加強高技術產品的研制和生產，提高核心競爭力

（1）加強鍋爐燃燒劣質煤的研究，重點解決堿金屬含量高，燃燒中產生嚴重粘污、結焦的準東煤的燃燒問題

（2）抽水蓄能機組：要發展調峰的抽水蓄能機組

哈爾濱電機有限公司具有自主知識產權響水澗25萬抽水蓄能機組已交付用戶。東方電機有限公司自主研發、具有完全自主知識產權的福建仙游抽水蓄能電站30萬千瓦抽水蓄能機組水泵水輪機轉輪，日前在瑞士洛桑工學院水力機械試驗室（EPFL）試驗臺上通過了中立試驗，該轉輪在水輪機和水泵工況下的效率、壓力脈動、空化性能均達到了國際先進水平。

（3）60萬千瓦CFB：

白馬電站60萬千瓦CFB示范工程是根據國家“十一五”規劃和“十一五”科技支撐計劃，自主創新、研發的，擁有完全自主知識產權，是世界容量最大、技術最先進的循環流化床示范工程。項目依托30萬千瓦循環流化床示范電站的優勢和條件。到2012年3月，首臺示范項目已制造完工。

（4）百萬千瓦水電設備：哈爾濱、東方正在研制百萬千瓦水電設備。

（5）燃氣輪機：以市場為導向，加快燃氣輪機國產化的進度，加大輸氣管線燃壓機組的研發力度，以及分布式燃氣機組的研發。

（6）在新的大氣排放標準公布實施后脫硝設備將加速發展

（7）在國家發改委能源局的組織下，國內主要發電集團、主要閥門生產廠對超（超）臨界火電機組安全閥等關鍵閥門進行了聯合研制，這些閥門替代進口閥門逐步用于國內電廠

3、加強產品質量

質量是企業的生命線，在這么快的發展過程中，產品在制造和安裝中會出現一定的質量問題，一定要加強對新出現問題的分析，避免問題重復出現，出現問題要及時到現場處理。

4、重視發展現代制造服務業

要加快轉型，需著力推進從生產型制造向服務性制造的轉變，加快發展現代制造服務業。

大力發展制造服務業是我國發電設備制造行業的新的經濟增長點。要改變過去那種重生產輕服務的發展模式，要充分地認識到服務水平，服務質量等服務能力在今后一個時期將成為我國發電設備行業的核心競爭力之一。

5、提高產品技術水平的同時，做好產品生產過程中的節能，降低標準煤的消耗

開發新產品為了節能減排，加強企業管理，提高材料利用率，產品生產過程減少消耗是更直接的節能減排。

6、加強成本控制，提高經濟效益保證企業利潤目標實現，

應收賬款，存貨呈大幅上升趨勢，應采取有效措施控制。提高毛利率水平是發電設備企業可持續發展的根本需要。

7、國外工程中的風險控制

我國發電設備企業在國外承包工程面臨著安全風險、外匯風險、分包單位風險、業主融資風險和質量風險等。

安全風險：派出人員風險，施工安全風險。

外匯風險：自2005年7月匯改以來，人民幣對美元雙邊匯率升值30.2%。匯率的不穩定是我國企業承包國外工程的主要風險之一。

8、加強與國際大公司的合作

上海電氣、東方電氣，哈爾濱電氣分別不同程度地與國際大公司加強合作，并建立境外分公司或者辦事機構。

9、建立共性技術平臺

我國產業共性技術研究需要日益迫切，已成為制約我國長遠發展的瓶頸所在。呼吁政府、企業等相關部門結合我國電工行業實際情況，盡快搭建共性技術平臺，為電工行業科技攻關提供技術支撐。到目前為止，上海成立了一校七所的共性技術研究院。

10、加強企業之間的協調，盡量避免低價競爭的現象重演。

低價競爭不但對企業的長遠發展不利，更有害于我國發電設備行業的健康發展。因此，希望各發電設備企業之間應加強溝通合作，共享發展的成果，不應盲目地進行低價競爭。