鐵礦石跌價(jià)：化解中澳經(jīng)貿(mào)矛盾良機(jī)

黃添

2011年中澳雙邊貿(mào)易額已達(dá)1200億美元左右，中國(guó)已連續(xù)數(shù)年為澳大利亞的第一大貿(mào)易伙伴，而澳洲也已成為中國(guó)第八大貿(mào)易伙伴。中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系已是世界經(jīng)貿(mào)體系中最重要的雙邊關(guān)系之一。

在經(jīng)歷快速發(fā)展的同時(shí)，中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的一些矛盾和利益沖突也明顯地顯現(xiàn)出來(lái)。尤其是占據(jù)兩國(guó)貿(mào)易重要份額的鐵礦石價(jià)格近年來(lái)的大幅波動(dòng)，已經(jīng)成為影響雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展的主要矛盾。如何尋求其解決之道，至為關(guān)鍵。為此需重新認(rèn)識(shí)中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系的特點(diǎn)。

中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系：互補(bǔ)性還是依賴性？

中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。由于資源稟賦等方面的差異，兩國(guó)以往在傳統(tǒng)貿(mào)易領(lǐng)域表現(xiàn)出明顯的互補(bǔ)性。近年來(lái)，由于各自經(jīng)濟(jì)發(fā)展的路向不同，這種互補(bǔ)性進(jìn)一步深化。經(jīng)過(guò)30多年發(fā)展，中國(guó)已是世界上最大的制造業(yè)大國(guó)，號(hào)稱“世界工廠”。同時(shí)，中國(guó)又是資源稀缺的國(guó)家。其資源品的絕對(duì)量雖不小，但人均擁有量遠(yuǎn)低于世界平均水平；中國(guó)每年從本土向世界源源不斷地輸出商品，使得本就十分嚴(yán)峻的資源匱乏更雪上加霜。而澳洲是世界上主要的資源大國(guó)。較高的絕對(duì)蘊(yùn)藏量和極高的人均占有量以及較少的本國(guó)工業(yè)需求，使得它可以將各種資源大量出口。

一般認(rèn)為，當(dāng)某國(guó)的主要出口產(chǎn)品類別與另一國(guó)的主要進(jìn)口產(chǎn)品類別相吻合時(shí)，兩國(guó)貿(mào)易的互補(bǔ)性就強(qiáng)。這種互補(bǔ)性在澳洲鐵礦和中國(guó)鋼鐵工業(yè)之間表現(xiàn)得似乎最明顯。

中國(guó)的鋼鐵工業(yè)已是全球規(guī)模最大。2011年中國(guó)生產(chǎn)粗鋼產(chǎn)量超過(guò)6.8億噸，已占世界粗鋼產(chǎn)量的45%左右。2012年，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的情況下，中國(guó)日均粗鋼產(chǎn)量仍達(dá)近200萬(wàn)噸，年產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)7.2億噸。由于中國(guó)鐵礦石數(shù)量相對(duì)不足，且品位較低，因而對(duì)進(jìn)口鐵礦石有著巨大的需求。而澳洲鐵礦石品位高、產(chǎn)量大，且其國(guó)內(nèi)需求小而主要供出口，其出口量占世界鐵礦石出口的40%以上，且其近年新增產(chǎn)量占世界新增產(chǎn)量的近60%。這就使得澳洲鐵礦和中國(guó)鋼廠之間，構(gòu)成了世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條上最主要的上下游環(huán)節(jié)，也使鐵礦石貿(mào)易成為中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系中最重要的交易標(biāo)的。2010年中澳雙邊貿(mào)易額突破1000億美元，其中僅澳對(duì)華出口的鐵礦石即高達(dá)494億美元。2011年中澳雙邊貿(mào)易額為1180.7億美元，增長(zhǎng)30.9%。其中，澳大利亞對(duì)中國(guó)出口 745.6億美元，增長(zhǎng)38.2%。

一般情況下，兩國(guó)間貿(mào)易的互補(bǔ)性越強(qiáng)，則貿(mào)易給雙方帶來(lái)的福利就越高。然而，在中澳鐵礦石貿(mào)易中，情況卻并非如此。

近十年來(lái)，澳洲出口中國(guó)的鐵礦石價(jià)格幾乎是年年瘋漲。其中，2004年環(huán)比上漲19%，2005年上漲70%以上，2006年上漲近10%，2007年上漲65%-71%，2008年上漲80%-100%。2009年因世界金融危機(jī)降價(jià)了約33%，但到2010、2011這兩年又大幅漲價(jià)。經(jīng)過(guò)近十年的連續(xù)大幅漲價(jià)，鐵礦石價(jià)格從2002年25美元/噸左右，上漲到2011年下半年價(jià)格最高時(shí)達(dá)180美元/噸左右。

在價(jià)格瘋漲中，澳洲礦企大獲其利。如在2011年上半年，澳洲最大礦業(yè)巨頭必和必拓實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)比上年同期幾乎倍增；力拓實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30%。在當(dāng)年產(chǎn)量并沒(méi)有大幅增長(zhǎng)的情況下，如此高的利潤(rùn)增長(zhǎng)率只能來(lái)自于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游鋼廠利潤(rùn)的侵蝕。

在上游礦企的不斷侵蝕下，中國(guó)鋼企的利潤(rùn)急劇下降，已到了全行業(yè)虧損的邊緣。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2011年中國(guó)鋼企的噸鋼利潤(rùn)只有人民幣1.68元。鐵礦石這樣供需狀況基本確定的大宗資源商品，其價(jià)格居然能連年大幅上漲，主要原因在于少數(shù)礦企對(duì)于資源的壟斷地位，以及利用這種地位對(duì)于壟斷高價(jià)的瘋狂追逐。

多年來(lái)，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)形成了三大礦山的寡頭壟斷。近年，中國(guó)鋼企對(duì)進(jìn)口鐵礦石依存度已達(dá)60%左右。而在中國(guó)進(jìn)口鐵礦石中，澳礦所占比例達(dá)40%左右，即中國(guó)鋼企所需鐵礦石的25%左右由澳礦提供。可見(jiàn)中國(guó)鋼企對(duì)澳礦資源產(chǎn)生了高度依賴。與此同時(shí)，澳大利亞對(duì)中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品卻少有需求。因此，僅就中澳鐵礦石貿(mào)易而言，其主要特點(diǎn)并非互補(bǔ)性，而是中國(guó)鋼企對(duì)澳礦資源的單向依賴性需求。正是由于這種依賴性，使得中國(guó)鋼企面對(duì)鐵礦石不斷漲價(jià)幾乎束手無(wú)策。

鐵礦石價(jià)格的不斷上漲給中國(guó)經(jīng)濟(jì)造成的損害是顯而易見(jiàn)的。如果中國(guó)鋼企無(wú)法將因而增加的成本壓力向下游轉(zhuǎn)嫁，則勢(shì)必陷入全行業(yè)虧損，而龐大的鋼企是中國(guó)最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，承受不起如此虧損；如果其向下游轉(zhuǎn)嫁，由于鋼材在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要性，又勢(shì)必造成全社會(huì)范圍內(nèi)的輸入型通脹。

可見(jiàn)，雖然從總體上看中澳貿(mào)易關(guān)系具有互補(bǔ)性，但在鐵礦石貿(mào)易這一領(lǐng)域，卻存在著澳洲礦企的資源壟斷和中國(guó)鋼企對(duì)澳礦資源的依賴。由于鐵礦石貿(mào)易在中澳貿(mào)易中占到50%-63%的極大比重，這種在單一重要領(lǐng)域形成的單向依賴性可以說(shuō)已構(gòu)成中澳貿(mào)易的基本特征之一。這種一方的壟斷性和另一方的依賴性特征顯然不能給雙方同時(shí)帶來(lái)福利。

如何化解中澳鐵礦石貿(mào)易中的矛盾？

中澳鐵礦石貿(mào)易中的矛盾和沖突，已是總體良好的中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系中最主要的矛盾，如得不到較好的解決，不僅影響兩國(guó)間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，還會(huì)影響到兩國(guó)間的其他關(guān)系。為此應(yīng)當(dāng)引起兩國(guó)間企業(yè)界和政界的重視。

化解這一矛盾和沖突，需要雙方共同努力。以中方的角度看，其所能采取的措施主要是控制產(chǎn)能，打破壟斷。

中國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)是近十年來(lái)鐵礦石持續(xù)漲價(jià)的重要原因之一。2002年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為18237萬(wàn)噸；2011年已達(dá)6.8億噸，十年間產(chǎn)量增加2.7倍以上。在鋼鐵產(chǎn)能成倍增長(zhǎng)的同時(shí)，是鐵礦石進(jìn)口量的成倍增長(zhǎng)。

中國(guó)需求的成倍增長(zhǎng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石漲價(jià)形成支撐，使得三大礦山有可能利用其壟斷地位對(duì)價(jià)格上漲推波助瀾。因此，要抑制鐵礦石漲價(jià)，中國(guó)鋼企就必須主動(dòng)抑制產(chǎn)能。中國(guó)如此龐大且不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)量對(duì)于滿足內(nèi)需來(lái)說(shuō)，已是完全過(guò)剩。如果是為出口需要，那么在鋼鐵行業(yè)整體近乎虧損的情況下，則不啻“為他人作嫁衣裳”。以此觀之，中國(guó)鋼企擬實(shí)施的產(chǎn)能擴(kuò)張，如報(bào)載已獲國(guó)家批準(zhǔn)的寶鋼湛江項(xiàng)目和武鋼防城港項(xiàng)目，很可能將是中國(guó)鋼企的戰(zhàn)略性失誤。考慮到礦業(yè)巨頭對(duì)中國(guó)需求的依賴，考慮到澳大利亞等國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)鐵礦石出口的依賴，可以預(yù)期，如果中國(guó)鋼企在產(chǎn)能壓縮后，面對(duì)漲價(jià)反而會(huì)更加游刃有余，單個(gè)企業(yè)和全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益反而有可能提高。

為抑制鐵礦石價(jià)格瘋漲，更重要的是必須努力打破國(guó)際礦業(yè)巨頭的壟斷。為此，需要采取多方面的對(duì)策。

首先，中國(guó)鋼企必須加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，結(jié)成價(jià)格同盟，聯(lián)合行動(dòng)。這些年來(lái)，在鐵礦石價(jià)格談判中，中國(guó)鋼企雖實(shí)行了某種性質(zhì)的價(jià)格同盟，但因其組織化程度不高，內(nèi)部控制力不夠，故所起的作用也不大。今后，如能在組織程度、貨源安排、行動(dòng)策略、排他措施等方面作出進(jìn)一步安排，中國(guó)鋼企應(yīng)可以提高自身在價(jià)格博弈中的地位。

與價(jià)格同盟相比，建立鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)是一個(gè)更好更合乎市場(chǎng)化原則的方法。今年1月由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)等發(fā)起設(shè)立的“中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)”在北京啟動(dòng)。這必將使中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石定價(jià)上獲得一定的話語(yǔ)權(quán)。

其次，應(yīng)當(dāng)在價(jià)格抗衡中采取合理有效的策略和措施。比如，在自身結(jié)成比較牢固的價(jià)格聯(lián)盟前提下，基于“長(zhǎng)協(xié)機(jī)制”不復(fù)存在的局面，應(yīng)對(duì)礦山巨頭采取有所區(qū)別、不同對(duì)待的策略，以打破鐵板一塊的寡頭壟斷。

其三，中國(guó)鋼企也應(yīng)當(dāng)在必要的時(shí)候求助于政府的力量，或求助于WTO的爭(zhēng)端解決機(jī)制。前幾年有中國(guó)企業(yè)冀投資澳洲礦山以打破現(xiàn)有的資源壟斷時(shí)，西澳地方政府出面所作的設(shè)限行為就完全不符合貿(mào)易投資自由化原則，實(shí)質(zhì)上是一種非市場(chǎng)化的投資壁壘。當(dāng)時(shí)，中國(guó)企業(yè)本可以求助政府以啟動(dòng)WTO的爭(zhēng)端解決機(jī)制。然而，中國(guó)企業(yè)卻沒(méi)有如此作為。

其四，還是要實(shí)施“走出去”的戰(zhàn)略，通過(guò)購(gòu)并、直接投資等方法，打破礦企的寡頭壟斷。特別是要利用當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)不景氣的有利時(shí)機(jī)抓緊實(shí)施，為今后的長(zhǎng)期增長(zhǎng)儲(chǔ)備資源。考慮到礦業(yè)巨頭是上市公司和中國(guó)龐大的外匯存量，中國(guó)鋼企和其他各類投資公司通過(guò)逐步地分散地持有其股票，以分享其超額利潤(rùn)也是可以設(shè)想的一個(gè)途徑。

鐵礦石跌價(jià)：中澳重建戰(zhàn)略合作的契機(jī)

在中澳鐵礦石價(jià)格博弈中，澳洲政府和公眾應(yīng)看到，雖然澳方在短期內(nèi)會(huì)因價(jià)格暴漲從中獲利，但這種失衡也會(huì)對(duì)澳大利亞的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)問(wèn)題。

首先，鐵礦石貿(mào)易的畸形繁榮掩蓋了澳洲制造業(yè)和服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)乏力的事實(shí)，可能造成聯(lián)邦政府在宏觀決策上的失誤。2008年10月，因?yàn)橥话l(fā)世界金融危機(jī)，大宗商品價(jià)格崩盤，鐵礦石跌價(jià)，在短短幾周內(nèi)，澳元即對(duì)美元貶值33%。因鐵礦石價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的澳幣匯率暴漲暴跌無(wú)疑增加了澳洲的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也使澳洲政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)控變得更加困難。

同時(shí)，澳大利亞的整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展已對(duì)其鐵礦石出口及高售價(jià)產(chǎn)生了很大的依賴性。目前澳洲鐵礦石出口已超過(guò)煤炭成為其最大的出口商品，幾乎占其出口總額的20%。一旦市場(chǎng)變化，鐵礦石泡沫破裂、價(jià)格下跌，對(duì)澳洲整體經(jīng)濟(jì)的影響是巨大的。2011年9月以來(lái)，受中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，鐵礦石價(jià)格已從最高時(shí)的180美元以上一路下滑到了目前（2012年9月）不到90美元。由于鐵礦石出口在澳對(duì)外貿(mào)易乃至整體經(jīng)濟(jì)中的重要性，其泡沫的破裂對(duì)其整體經(jīng)濟(jì)也會(huì)產(chǎn)生極大的影響。據(jù)報(bào)道，在前些年鐵礦石價(jià)格暴漲時(shí)，澳礦山內(nèi)的熟練礦車司機(jī)的年薪可達(dá)25萬(wàn)澳元（注：1澳元目前折合約6.46元人民幣）。而去年以來(lái)，某些礦企卻需要通過(guò)縮減項(xiàng)目，大幅裁員以應(yīng)對(duì)鐵礦石價(jià)格下跌。這種狀況如持續(xù)，必然會(huì)使澳洲經(jīng)濟(jì)面臨諸多問(wèn)題。

今天回過(guò)頭去看，如果在以往鐵礦石價(jià)格不合理瘋漲的時(shí)候，有某種力量或有如“長(zhǎng)協(xié)價(jià)”那樣的機(jī)制對(duì)之進(jìn)行必要的約束，那么，它至少可以降低因鐵礦石價(jià)格大幅下降給澳洲經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的沖擊，熨平其經(jīng)濟(jì)波動(dòng)幅度。對(duì)澳洲來(lái)說(shuō)，由于鐵礦石出口在其整體經(jīng)濟(jì)中的極其重要性，抑制其價(jià)格泡沫或許是一個(gè)長(zhǎng)期課題。

一時(shí)的價(jià)格暴漲暴跌只能使一方獲得短期利益，一個(gè)不健康的市場(chǎng)最終使得雙方的利益都遭受損害。因此作為世界鐵礦石貿(mào)易最主要的參與者，澳洲礦企和中國(guó)鋼企有必要重建某種戰(zhàn)略合作機(jī)制。2011年4月，中國(guó)副總理李克強(qiáng)對(duì)訪華的澳大利亞總理吉拉德建議，“推動(dòng)兩國(guó)能源資源合作建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略關(guān)系。雙方應(yīng)當(dāng)超越簡(jiǎn)單的買賣關(guān)系，創(chuàng)新合作方式，持續(xù)實(shí)現(xiàn)互利雙贏。”如果說(shuō)，當(dāng)時(shí)因處在價(jià)格上漲階段，建立中澳鐵礦石貿(mào)易的戰(zhàn)略合作機(jī)制比較困難的話，那么，當(dāng)前利用價(jià)格大幅下跌的時(shí)機(jī)來(lái)推進(jìn)此種合作，阻力應(yīng)當(dāng)會(huì)減少很多。

考慮到業(yè)界以往的慣例，鋼企和礦企間商定建立“長(zhǎng)協(xié)機(jī)制”也許是一個(gè)相對(duì)可行的模式。但重建的“長(zhǎng)協(xié)機(jī)制”不能像以往那樣，只有訂單數(shù)量的約定而沒(méi)有價(jià)格漲跌幅度的約定，結(jié)果導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格年年大幅上漲。比較合理的辦法是，經(jīng)雙方談判，對(duì)訂單數(shù)量和價(jià)格作雙重約定。不僅約定基準(zhǔn)價(jià)格，同時(shí)也限定每年的價(jià)格漲跌幅度。這對(duì)于減少價(jià)格波動(dòng)、防止惡意炒作，確保雙方利益，鎖定雙方風(fēng)險(xiǎn)，都將是有利的。

正視并設(shè)法解決中澳兩國(guó)間貿(mào)易中存在的突出問(wèn)題，并非僅僅惠及一方，而是有利于雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的長(zhǎng)期健康發(fā)展。因此，需要中澳雙方業(yè)界、政府和有識(shí)之士共同努力。