武鋼發展汽車零部件產業的策略選擇

李景云

(武鋼研究院 信息所,湖北武漢 430080)

一、武鋼發展汽車零部件產業的必要性

1.發展汽車零部件產業是武鋼發展相關產業的需要

面對鋼鐵行業供過于求、同質化競爭加劇、經營效率下降等現實狀態,“十二五”期間,武鋼把發展相關產業放在更加重要的位置,武鋼在“十二五”總體發展規劃中明確提出要轉變發展方式,加快發展相關產業,力爭在“十二五”期末將相關產業占比提高到30%,相關產業收入達到1100億元以上。要實現這個目標,除了發展公司既有的相關產業外,還要不斷探尋、拓展相關產業的領域。汽車用鋼是武鋼的核心戰略產品,汽車零部件業務是重點圍繞汽車用鋼開展的下游深加工業務,與鋼鐵主業有著戰略相關性。國內外優秀鋼鐵企業如蒂森克虜伯公司、寶鋼、首鋼在延伸汽車用鋼產業鏈,發展汽車零部件產業方面取得了較好的業績,為鋼鐵企業發展汽車零部件產業提供了很好的借鑒。因此,武鋼可以將汽車零部件產業作為相關產業的重要部分加以發展。

2.發展汽車零部件產業是武鋼提升汽車用鋼研發能力的需要

為適應車體輕量化和環境保護要求,世界汽車用鋼材料正在發生巨大的變化。對于汽車面板,設計上要求具有高的加工性,汽車車體用鋼板要求對鋼板進行防銹處理,汽車發動機、驅動系統和車輪部分使用的棒材和線材近年來向高強度化發展,為降低成本和提高可靠性,汽車制造商希望開發出高強度和無需潤滑處理的齒輪用鋼材料。所有這些都要求鋼鐵企業以汽車及零部件客戶為導向,在重量、成本、功能或CO2排放方面得到可持續性地改善,提出創新性的解決方案。武鋼進入汽車零部件產業后,可以盡早介入下游用戶的早期研發階段,充分了解用戶對原材料的性能要求,為汽車及零部件企業提供更高性能的材料以及個性化的服務,從而提升武鋼汽車用鋼研發能力。

3.進入汽車零部件產業是武鋼提高綜合盈利能力的需要

汽車零部件產業符合國家產業政策,屬于國家鼓勵支持類發展產業,近幾年隨著汽車產業的發展,汽車零部件產業得到快速發展,行業銷售利潤率達7%左右。汽車產業預計“十二五”末實現2500萬輛的產能,汽車工業的發展將帶動汽車零部件產業的發展。隨著汽車保有量的快速增長,舊車維修市場和汽配市場發展空間也相當巨大,“十二五”期間我國汽車售后服務市場將以每年8%的速度增長,對汽車零部件及配件的需求將日益強勁。汽車零部件產業穩定的市場需求和較好的行業平均利潤率,可通過發展汽車零部件產業,打造差異化戰略產業鏈,為公司增加新的利潤增長點,提高綜合盈利能力。

二、我國鋼鐵企業發展汽車零部件產業的案例

1.寶鋼汽車零部件業務

寶鋼2003年開始涉足汽車零部件業務,與日本YOROZU株式會社、三井物產合資成立廣州萬寶井汽車部件有限公司。2004年寶鋼制定《汽車零部件產業發展規劃》,將汽車零部件產業作為主業之外多元產業發展中的重要組成部分,根據寶鋼《汽車零部件產業發展規劃》,寶鋼采取合資控股、參股、并購等投資形式發展汽車零部件產業。寶鋼從2003年開始通過收購、重組、新建等多種形式相繼成立了9家汽車零部件公司。目前寶鋼汽車零部件產業涉及鋼制車輪、熱成型零部件、液壓成型零部件、模具沖壓零部件、懸掛系統等產品,具體包括各類乘用車鋼制車輪及商用車無內胎車輪;A柱B柱C柱、前后門左右防撞桿(梁)、前后保險杠以及車頂、強梁、底盤等;水箱支架、副車架;自動變速箱液壓變速閥;排氣管、懸架、座椅支架、模具等。

寶鋼汽車零部件業務現有客戶為:上海大眾、上海通用、上海汽車、長安福特、江淮汽車、比亞迪、長沙眾泰、海馬汽車、奇瑞汽車、廣汽長豐。

2.首鋼汽車零部件業務

首鋼在鋼鐵主業產品升級換代的過程中,通過投資,控股、參股、交叉持股等的方式,進入汽車及零部件產業,形成了與汽車用鋼配套的鋼材深加工能力。首鋼向汽車產業延伸主要通過6家子公司運作,首鋼股份持股23.62%的北京汽車投資有限公司、首鋼股份持股18.31%的北京汽車股份有限公司、首鋼集團持股51%的北京京西重工有限公司(BWI)、首鋼集團持股50%的煙臺首鋼日本電裝有限公司、參股31.5%的北京首鋼福田汽車空調器廠及首鋼參股30%的煙臺首鋼東星(集團)公司(以下簡稱東星公司)。

2009年,由首鋼控股的京西重工有限公司(以下簡稱京西重工)收購美國德爾福全球懸架和制動業務。京西重工收購了德爾福公司下屬制動與懸掛兩個系統及其全部資產,包括位于波蘭、美國、德國、墨西哥、中國、法國等四大洲國家和地區的5個懸架及制動業務工廠、4個技術研發中心和14個技術支持和客戶服務中心,這部分資產是德爾福傳統業務領域比較有優勢的部分,其中包括1400多項知識產權和專有技術、研發設備、技術圖紙等技術,以及它的市場和成熟的訂單等所有業務和相關資產。在收購德爾福公司相關業務的同時,京西重工繼承了德爾福對寶馬、奧迪、奔馳等國際大型汽車企業的供貨合同,這意味著京西重工打通了通向全球市場的窗口。

三、武鋼發展汽車零部件產業的優勢分析

1.武鋼具備汽車零部件生產所需原材料優勢

鋼材是汽車制造所需的主要原材料,且消耗量大,約占汽車重量的70%。武鋼是全國著名的板材生產基地,熱軋汽車結構用鋼和汽車大梁鋼等產品廣泛的應用于汽車的縱、橫梁等結構件,汽車車輪用鋼廣泛應用于不同車型的輪輻和輪輞,汽車橋殼用鋼廣泛應用于汽車沖焊橋殼和車軸等沖壓結構件,熱軋雙向鋼應用于轎車滾性車輪車輻等沖壓結構件。為實現公司建設汽車板基地目的,武鋼研究并批量生產烘烤硬化鋼、高強度IF鋼、雙相鋼和相變誘導塑性(TRIP)鋼,用于制造各種汽車零件。武鋼冷軋汽車板已形成了完整的產品系列,產品牌號高達100余個,產品的屈服強度從130MPa到 600MPa,抗拉強度從 270MPa到800MPa。具有不同類型的鋼種,產品規格齊全,可用于制造絕大部分汽車車身零件。

2.武鋼擁有鋼材加工優勢

武鋼江北公司是專門從事鋼材深加工的專業化公司,在加工設備、加工技術、生產經驗和自動化水平等方面,擁有綜合優勢,擁有成熟的滾壓成型技術、焊接技術,其冷彎型鋼已經為重卡、大中型客車等商用車的車架、縱梁提供沖孔等加工業務。同時,合資企業武漢武鋼諾貝激光拼焊技術有限公司擁有從美國諾貝公司引進的2330激光拼焊線,掌握汽車板激光拼焊技術,為東風汽車公司配套服務。武鋼蕪湖配送中心為奇瑞80萬輛轎車提供鋼材剪切配送服務,具有汽車冷軋鋼板、熱軋鋼板的加工配送及激光拼焊加工能力。這些都為發展汽車零部件產業提供一定的支撐。

3.武鋼擁有一定的客戶優勢

武鋼擁有眾多的汽車公司和汽車零部件公司等客戶資源,與他們建立了較穩定的上下游關系,與東風公司、奇瑞、比亞迪等建立了戰略聯盟。目前,武鋼產品已占奇瑞鋼材采購量的60%、比亞迪汽車鋼材采購量的90%、東風集團汽車鋼材采購量的20%。同時,武鋼還為眾多的汽車零部件公司提供鋼材,掌握了穩定的客戶資源,為先期介入、與汽車公司共同開發汽車零部件產品,也為武鋼進入汽車零部件產業打下了良好的基礎。

4.擁有武漢經濟開發區的地域優勢

武鋼青山本部距武漢經濟技術開發區只有30余公里之遙,發展汽車零部件產業有獨特的地域優勢。武漢經濟技術開發區匯聚了“神龍”和“東風”兩大汽車集群,開發區已有神龍公司、東風本田、武漢中譽、東風乘用車、東風電動、運盛特種車等整車生產企業,聚集法國標致雪鐵龍、東風日產、東風本田三大世界汽車企業。近年來,神龍公司、東風本田紛紛擴產,神龍公司已開始第三工廠建設,預計在漢總產能將達到75萬輛,東風本田擴大產能達到年產48萬輛水平,在“十二五”規劃期間,在東本二廠、神龍三廠建成達產后,加之新的汽車產業項目建成投產,武漢經濟技術開發區預計可以達到150萬輛以上的產銷規模,武漢開發區整車企業的發展需要各種零部件加快本地化跟進。此背景是武鋼發展汽車零部件產業的絕好機會。

四、武鋼發展汽車零部件產業的劣勢分析

1.技術劣勢

汽車底盤系統、傳動系統、行駛系統、動力系統等各系統零部件均要求較高的加工生產技術、焊接技術和涂裝技術,汽車零部件生產企業必須具備較高的生產工藝水平,此外,OEM市場還要求供應商要具有很強的新技術、新產品開發能力,具有參與整車制造商的產品同步開發或者超前開發能力,以保證零部件產品能與整車產品的同步推出、同步升級。對于武鋼來說,汽車零部件行業是一個全新的行業,武鋼雖然有與汽車廠配套的經歷,但只涉及簡單的加工和激光拼焊,在零部件生產方面技術力量薄弱,開發能力低,要通過零部件產品質量認證標準,存在較大的難度。

2.專業人才缺乏的劣勢

汽車零部件企業需要熟練程度較高的勞動力和產品設計開發、工藝規程設計等技術人員,以及市場營銷策劃等方面的人才。武鋼進入汽車零部件產品面臨著汽車零部件專業人才缺乏的壓力,不具備汽車零部件產業發展的技術人才和熟練的技術工人,也不具有集技術、研發、生產、供應和銷售各方面專家組成的管理團隊。

3.營銷渠道和手段的劣勢

國內整車廠主要有自主品牌,歐美系和日韓系三類。三個不同類型的整車廠對供應商的選擇也大相徑庭,自主品牌汽車公司對國內供應商的接納程度較高,供應商進入體系相對容易。日韓系相對較封閉,進入門坎很高,核心部件多是關聯企業提供,主機廠往往在零部件企業中持股,中國零部件企業很難進入。歐美系主機廠相對日韓系略開放,進入歐美系汽車供應商體系相對日韓系壁壘要少。不論是自主品牌還是合資企業整車廠,他們現有的零部件配套體系都運作較好、較穩定,這意味著新進入者的難度較大。武鋼僅與奇瑞、東風乘用車、比亞迪等自主品牌及神龍、大眾汽車公司有合作,其合作層面主要是汽車板開發和汽車板的激光拼焊加工,還沒有介入到零部件配套層面,在零部件營銷上欠缺渠道和手段,要進入整車廠穩定的配套體系存在一定的難度,需要較高的成本,僅憑自己的能力進入汽車零部件配套體系還需要一個相當長的過程。

五、武鋼發展汽車零部件的策略

武鋼應抓住汽車工業快速發展及武漢經濟開發區“十二五”汽車產能擴大、創建“中國車都”品牌的契機,發展汽車零部件產業。同時,由于進入汽車零部件產業存在一定的技術壁壘和市場壁壘,武鋼進入汽車零部件產業初期應合理選擇進入模式和進入的細分市場,以便有效防范經營風險。

1.采取投資參股方式進入汽車零部件產業

由于汽車零部件行業存在較大的技術壁壘和市場壁壘,我國主機廠一級配套企業往往是整車企業的全資子公司或與整車企業有資產關系的控股、參股零部件供應商,整車廠享有對零部件廠完全或部分控制權。武鋼在汽車零部件方面的制造能力、自主研發能力和市場開拓能力都有限,單靠自己的力量成為汽車生產廠的配套供應商存在較大的困難。因此武鋼可采取投資參股汽車生產廠和汽車零部件公司的方式進入汽車零部件產業。

2.采取并購方式進入汽車零部件產業

并購是企業進入新的經營領域的常見模式,通過并購,可以利用被并購企業現有的生產設備、技術、生產技術人員、專利技術和穩定的銷售渠道,不確定因素較少,風險相對較低。全球經濟危機對國外傳統汽車及零部件市場的沖擊給我國企業提供了低價購入零部件資產的大好機會,武鋼可以并購在國際金融危機中陷入財務困境的國際知名汽車零部件公司或研發中心,獲得國外零部件企業的資產和技術,從而快速掌握其生產技術、專利技術,并接管其原有的營銷渠道,快速進入汽車零部件配套市場。

3.慎重選擇進入汽車零部件產業的細分市場

汽車零部件產業品種多,各細分行業技術含量不同,進入難易程度不同。因此,武鋼進入零部件行業的細分市場定位尤為重要,如果決策正確,既能發揮鋼鐵主業競爭優勢創造新的利潤增長點又能促進鋼鐵主業的發展,對武鋼降低經營風險、提高競爭力、實現可持續發展具有重要意義;如果決策不正確,不僅不能為武鋼帶來新的利潤來源,還將使企業陷入進退兩難的境地。因此,武鋼在選擇進入汽車零部件細分市場時應慎重決策,在進入汽車零部件產業初期,進入的汽車零部件細分市場要考慮以下因素:其一,汽車零部件與鋼鐵主業的協同發展。通過發展汽車零部件產業促進武鋼鋼材銷售,帶動武鋼汽車用鋼的同步研發,促進鋼材品種升級,使零部件產業成為武鋼汽車用鋼延伸服務和精品鋼材研發應用的重要平臺,因此,選擇的零部件子行業應是能使用武鋼鋼材生產制造的機械類零部件。其二,重點進入我國有傳統競爭優勢的領域,有效防范經營風險。武鋼進入汽車零部件產業要避開發動機零部件、汽車電子等具有較大技術壁壘的領域,發展我國具有相對競爭力的材料密集型、勞動密集型、對技術要求不是很高的機械加工類零部件產品。如保險杠、軸承、制動器、車輪、懸掛系統等。

4.關注汽車新材料及沖壓成型新技術,利用新的市場機會發展零部件產業

隨著汽車整車向更安全、更環保、更低能耗、輕量化發展,車身沖壓技術也在安全、環保、高品質、高效率、低成本制造方面發展,呈現出一些新材料、新技術、新工藝,在材料上表現出高強度鋼板及激光拼焊板的應用,在工藝上表現出熱沖壓成形和液壓成型技術的應用。新材料和新沖壓成型技術給汽車零部件產業帶來很多新的市場機會,如熱成型零件等。武鋼應密切關注新材料、新沖壓成型技術的發展,在下游汽車公司和汽車零部件公司的早期研發階段先期介入,充分了解他們對原材料的性能要求,加大汽車新材料、新沖壓技術的研發,利用新的市場機會進入汽車零部件產業。