從供需角度分析車險費率市場化

□文/晉 穎 田曉麗

（河北金融學院 河北·保定）

在經濟全球化和保險市場國際化的背景下，保險市場開放力度不斷增大，費率市場化成為我國保險市場改革的前沿陣地。在經歷了2003年開始的車險費率市場化第一輪改革的沖擊后，2009年北京地區的商業車險開始實行費率浮動方案，在比較完善的商業車險信息平臺的支撐下，車險費率浮動制度得以順利實行。2010年6月深圳地區的商業車險定價機制改革試點也轟轟烈烈展開。日前保監會向財險公司和各保監局下發了《關于加強機動車輛商業保險條款費率管理的通知（征求意見稿）》，實行了5年的全國商業車險費率統一制定模式有可能終止。本文將結合我國車險費率市場化的現狀和存在問題，從供給和需求兩個角度進行分析，為后續即將展開的車險費率市場化改革提出合理化建議。

一、我國車險費率市場化進程中的問題

（一）保險公司作為商品供給者存在的問題

1、保險產品存在的問題。保險公司作為商品的供給者，其所提供商品的質量的優劣、所提供服務的好壞，將會直接影響保險產品在市場上的需求和交易量。車險作為一種特殊的商品，射幸性、附和性、專業性是其主要特點，因此保險產品，也就是保險單條款內容的設計至關重要。從市場的角度來說，如果保險產品的設計不能滿足廣大消費者的實際需求，就很難提高保險產品的銷售量，也就會成為車險費率市場化進程中的瓶頸之一。

具體來看，車險產品主要存在保單條款單一、同質化嚴重，條款內容不容易理解、存在不合理地方，風險責任和投保人實際風險狀況不符，產品設計和定價沒有充分結合各種可能因素等諸多問題。例如，在機動車第三者責任保險條款中涉及到對“第三者”范圍認定的問題，但是對于“第三者”的范圍界定和實際應用的具體解釋，存在以家庭為單位劃分還是以是否在車上進行劃分的分歧，并且以家庭單位進行劃分也存在是按照戶口本還是按照實際居住情況不同劃分的分歧。車險在條款解釋上存在的分歧還有很多，如果不能明晰這些解釋，在產品設計上突破這一困難，將會極大地制約車險市場費率化進程。

2、非壽險精算制度不完善。車險在厘定費率的時候，主要取決于純保費和附加保費。純保費等于本公司依據過去的損失概率預測的未來的期望賠償成本；附加保費是基于保險公司的手續費、傭金和固定成本等各種費用支出制定的。純保費是財產保險公司經營成本的底線，保險公司間良性的價格競爭，應當是在附加費用和附加利潤的范圍之內進行的。準確厘定純費率和附加費率是非壽險精算的內容之一。要想改變目前車險市場“兩頭難、中間緊”代理手續費過高現象，使車險定價回歸理性，也要非壽險精算制度不斷完善發展作為技術支撐。可是，在我國非壽險精算制度建設中，一方面缺乏來自保險行業協會有關車輛損失的精確數據；另一方面雖然我國目前已初步構建了壽險精算體系，但是在財產保險和再保險公司中非壽險精算人才仍然非常緊缺，非壽險精算制度仍未建立。

3、保險公司存在大量不規范經營行為。市場是一種制度，這種制度的最可貴之處在于它提供了一種秩序，在其中，所有的參與者按照利益最大化的原則行事，而且必須遵守一些特定的規則，如誠信、守法等。由于在保險產品的交易過程中，存在信息不對稱的現象，加上我國目前監管不到位、相關車險法律缺失，造成市場秩序混亂，車險市場的改革進程乃至于一系列的創新都會變得無所適從。為了占領車險市場，爭奪保費，很多財產保險公司會采取不正當競爭乃至惡性競爭的手段，比如保險欺詐、過度降低保費、代理人違規展業、詆毀競爭對手、挖同行墻腳、權利干預、商業賄賂等。

4、商業車險盈利能力差，效益不好。2006～2009年全國財險行業承保業務（不考慮投資收益）連續三年經營虧損。根據中央財經大學中國精算研究院的測算，2009年全國財產保險市場承保利潤將初步打平即綜合成本率為100%。其中，從各險種賠付率數據來看，車險經營虧損問題是整個財險承保業務多年虧損的關鍵所在。2010年全國財險行業承保業務（不考慮投資收益）實現盈利，綜合成本率降至97.33%。這是自2005年以來財險行業首次盈利。雖然作為財產保險公司，2010年首次出現盈利，但是車險經營盈利能力較差，經營效益不好的現狀，再加上費率市場化的必經之路是把目前通過保單獲取手續費的“暗折暗扣”轉變為通過費率市場化的“明折明扣”，其初期表現是整體費率下降。在費率整體下降情況下如何保障保險公司的償付能力和廣大消費者的利益，提高車險的盈利水平成為當務之急。

（二）廣大消費者作為商品需求者存在的問題

1、廣大保險消費者對保險公司的信任危機。消費者對保險公司的信任危機主要表現在以下幾個方面：其一，承保易，理賠難。在車險產品的銷售和理賠過程中，由于存在大量不規范行為，保險公司對保險銷售“寬進嚴出”，核保承保松，理賠服務難，尤其在車險理賠中普遍存在“惜賠”現象，導致廣大消費者購買車險后因為理賠難不愿意續保或者根本不愿意再次購買車險產品；其二，費率市場化進程是一項復雜而艱巨的工程，在實施過程中必然會出現市場主體之間的矛盾。比如，隨著保監會放開費率厘定限制，必然會在短期內造成車險費率的下降，各大保險公司在競爭中為了占領保險市場，可能出現犧牲成本來提高銷售業績的現象，從而最終導致償付能力下降，損害廣大消費者的利益，進一步陷入消費者對保險公司不信任的惡性循環。

2、普通消費者很難從價格區分保險商品的優劣。由于保險產品的特殊性，許多保險專家都很難從保險單表面看出產品的優劣，更不用說對保險知之甚少的消費者能夠對專業的車險進行區分。

隨著車險費率市場化進程，大部分車險費率會出現一定程度下降，但是有些具有實力的保險公司會根據車險產品的保障程度、服務質量提供一些費率較高的車險產品。在激烈的競爭中，由于保險知識的欠缺，廣大消費者可能只會通過費率的高低來區分產品的好壞，而忽略了車險產品本身所蘊含的責任大小、理賠時效、防災防損等一系列內在服務，導致“略幣驅逐良幣”現象的產生，使得穩健經營的保險公司退出市場，而大量償付能力不足的公司卻繼續存在，引發行業性償付能力危機。

（三）保監會和保險行業協會從監管角度存在的問題。2009年中國保監會下發的《關于進一步規范財產保險市場秩序工作方案》得到全面落實，通過實施“見費出單”和規范車險理賠等一系列監管措施，在一定程度上改善了車險市場競爭環境，使得整個市場運行更加規范。但是，目前我國的監管模式是對保險公司的市場行為與償付能力并重的監管模式，而世界各國車險費率市場化均要求保險監管模式以保險公司償付能力為中心。同時在車險費率市場化進程中，對傳統保險監督管理部門的工作提出了更高的要求，增加了在費率厘定、差異化條款、惡性競爭、理賠服務等的監管難度，如果保監會不及時對監管體系進行改善，勢必會阻礙車險費率市場化進程。

二、促進車險市場供給和需求達到均衡、推動商業車險費率市場化改革建議

（一）保險公司作為車險產品的供給者在費率市場化進程中的改革建議

1、加大車險產品創新力度。結合當前車險市場存在的諸多問題，提高保險技術，大力推進產品創新是解決問題的根本途徑。首先，從險種設計上，各家公司可以利用自身優勢，改變以往險種同質化嚴重、保險責任與風險狀況不對應的現狀，針對不同的目標客戶群開發適合的車險產品、細化產品體系，簡化主險風險責任，增加附加險種類，通過投保使風險得到合理組合，真正讓客戶購買到與風險相對應的車險產品；其次，在具體條款設計上，做到清晰易懂、沒有歧義，對歧義多和糾紛多的條款進行修訂，設計出結構合理、內容翔實、語言通俗的車險產品；最后，保證車險產品保費和風險相對應，加大車險市場細分力度，增加諸如路況、通行密度、婚姻狀況、是否飲酒、信用等級、受教育程度及職業等因子類型。

2、加強財險公司非壽險體系建設。我國保險公司精算基礎較為薄弱，尤其是為車險實行差別費率提供技術支撐的非壽險精算制度還未建立，為了保障車險費率市場化改革的順利進行，提高車險產品的競爭力，防止車險惡性競爭，完備的非壽險精算體系成為關鍵因素之一。要制定和完善非壽險精算法規和精算制度，嚴格規范保險公司的精算行為，同時加大培養非壽險精算人才力度，通過各種渠道引進海外精算人才。

3、完善保險公司內部建設，提高自身競爭力。在保險費率市場化改革背景下，必然會加大市場混亂的局面，沒有一個健康、有序的市場環境，將會給費率市場化帶來更大的阻撓。所以，車險費率市場化初期，在保監會和保險行業協會的監督管理下，通過加強財產保險公司內控制度建設，為車險費率市場化鋪平道路。首先，完善財產險公司的治理結構，健全并嚴格落實保費資金管理、核保核賠管理、有價單證管理、成本管理、印章管理、分支機構高管人員管理等核心內控制度；其次，起草并實施《保險公司績效考核及薪酬指引》等規章制度，加強財產險公司激勵機制建設。

4、提高車險盈利能力，保障財產險公司的償付能力。要想在費率市場化初期改變費率下降對保險公司盈利能力的影響，筆者認為應該從以下幾個方面入手：首先，財產險公司可以通過擴大網上投保模式、電話投保模式、手機投保模式、業務員直銷方式等渠道，在為消費者提供許多投保便利的同時，減少車險銷售環節代理費用的開支，提高車險的盈利能力；其次，增強財產險公司的定價能力，完善保險公司定價機制，實現競爭主體的科學定價，唯有如此，才能準確評估和核算自身經營成本、明確自身的盈虧平衡點，實現車險經營的盈利，最終提高財產險公司的償付能力水平。

（二）多種途徑塑造財產險公司誠信形象，提高消費者購買車險的信心。俗話說得好：“解鈴還須系鈴人”，目前出現的消費者對財產險公司的信任危機，根本上還要從財產險公司內控著手加以解決。首先，加強公司內控建設、保障信息披露真實；加強產品、技術、服務創新力度，研發出適銷對路的保險產品；其次，建立科學合理的費率厘定制度，實行浮動費率制度，風險和費率對應，提升財產險公司的盈利能力。以深圳保監局數據顯示為例，2011年3月1日開始，深圳商業車險定價機制改革第一階段工作——以商業車險費率與出險次數及交通違法行為“雙掛鉤”為核心的車險費率浮動新機制實施后，保單平均保費同比下降4.64%，綜合賠付率保持57.85%。在實行浮動費率的同時，雖然費率水平下降，但由于報案理賠數和費用也在下降，保險公司綜合賠付率基本穩定。

除此之外，對于公眾而言，也會隨著險企的系列變革，最終從服務商處真正感受到保險的保障功能、費率下降帶來的實惠，體會到防災防損的職能。各大新聞媒體也應該增加保險正面消息的播報，幫助公眾恢復并轉變對保險公司的認識，提升對車險購買的信心；最后，在車險費率市場化進程中，勢必會出現差別化車險產品，保險學會和保險行業協會可以發揮行業指導職能，建立一套產品評價體系，對于不同車險產品從保險責任的寬窄、服務范圍的大小、費率高低等多方面給出綜合評價，幫助消費者進行正確選擇。

（三）轉變監管模式，完善監管體系。車險費率市場化不同于自由化，在高度市場化下，保監會只是轉變了監管模式，向以償付能力監管為中心轉移，各家保險公司根據自身經營情況厘定費率，也就是差別費率，保監會不再直接制定費率；監管方式的轉變不意味對各大財產險公司放任自流，作為保險監督管理部門還要繼續完善監管體系。首先，監管由直接轉變為間接監管，并且采用經濟手段、行政手段或法律手段等多種手段同時進行監管；其次，加強與車險有關法律建設，改變有關法律缺失的現象，為費率市場化營造一個健康、良好的法律環境；最后，可以借鑒美國和日本的統計代理制度，指定中國保險行業協會作為統計代理人，及時生成相關的精算數據和純保費基準，為提高監管的準確程度提供服務。

三、商業車險費率市場化趨勢

保險費率市場化不會一蹴而就，更不能急功近利，縱觀韓國、日本和中國臺灣等亞洲國家和地區車險市場費率化均采取了漸進式改革、分階段退行的方式，從啟動費改到完全市場化，一般需要五至八年，我國車險費率市場化也要分階段，循序漸進展開，筆者認為我國汽車保險費率市場化可以分三步走：

第一步，完成我國商業車險費率從嚴格管理機制向相對寬松的費率約束機制轉變。在此階段，我國車險市場費率不能完全放開，保監會應該選取幾個具有資質的保險公司開展試點，同時保監會對這些財產保險公司的內控制度、公司治理、償付能力、財務指標、數據基礎和組織團隊等方面都應作出嚴格要求。比如，保監會對這類公司在包括經營商業車險業務三個完整會計年度以上；經審計的最近連續兩個會計年度綜合成本率低于100%，償付能力充足率高于150%；上年度承保輛數達到30萬輛以上等等，作為開展車險費率市場化的前提條件；與此同時，應該加強有關車險相應的法律法規建設，加快相應的調控制度的建立，增強保險行業協會的業務素質，建立有關的技術部門，對各大保險公司的數據進行搜集和整理，合理劃分車險風險區劃，建立商業車險信息平臺，為后續保監會將費率制定權下放做好充分準備。

第二步，在初期法律和技術層面都初步形成之后，保監會也汲取了個大試點公司開展費率市場化的經驗，可以逐步降低對費率制定的干預力度，由保險行業協會以市場供求狀況為基礎制定費率，并監督執行。

第三步，隨著市場干預比例不斷降低，在此階段，保險行業協會結合我國汽車交通事故發生的概率按照風險區域劃分不同開展配套汽車保險業務，真正使汽車保險產品從費率、產品質量、服務水平符合市場定價機制，使消費者和保險公司在費率市場化的大潮下都成為受益者。

[1]黃永波.車險費率市場化改革及中小保險公司應對策略.金融會計，2011.2.

[2]周炯.我國車險費率市場化改革的實證研究.保險研究，2009.10.

[3]閻建軍.財產保險費率市場化的生成機制研究.保險研究，2009.4.