新形勢下再生纖維行業面臨的機遇和挑戰

□文/林世東/

中國化學纖維工業協會再生化學纖維專業委員會

新形勢下再生纖維行業面臨的機遇和挑戰

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Recycled Fiber Industry Facing Opportunities and Challenges in the New Situation

□文/林世東/

中國化學纖維工業協會再生化學纖維專業委員會

編者：今年二季度以來，我國再生纖維最大的產業基地及產業集群最集中的江陰地區普遍出現了高達50%的檢修、停產現象，由此可以預見，中國再生纖維行業以耕作式、粗放型、同質化、低值化的發展已走到了盡頭。我國再生纖維行業在國際市場的持續低迷（主要是歐美等發達國家金融危機、及遭受動亂、戰亂的發展中國家），國內需求短期難以快速提升的宏觀環境中面臨著極大的挑戰，再生纖維企業如何從中找到并抓住機遇？

在今年11月5日在寧波召開的2012年第七屆中國塑料回收和再生大會上，中國化學纖維工業協會再生化學纖維專業委員會秘書長林世東先生為與會者撥開了云霧。在此，我們將他的演講內容刊登出來，希望給讀者以啟示。

一、再生纖維行業面臨的挑戰

1. 產能是否過剩？

隨著紡織制品由服裝用、家紡用為主，轉向產業用為主，紡織原料的用量急劇增長。聯合國預測2050年全球紡織纖維加工總量將達到2.53億噸。其中服裝用紡織品4150萬噸，占16.4%，家用紡織品4100萬噸，占16.6%，產業用紡織品17050萬噸，占67.4%。受人口爆炸式增加，聯合國預計2050年全球人口將創紀錄的達到94億（ 2011年預測），天然纖維的產量增長不會出現，產量的穩中有降將成為主基調，化學纖維的穩定增長將成為必然。

據預測：化石資源將在2050年枯竭，以石油化工為基礎原料占96%的合成纖維產業資源必須另辟蹊徑。全球廢舊紡織品廢棄物將達4000萬噸/ 年。

2. 再生行業的宣傳、認知度等問題

宣傳教育問題：發達國家對民眾已有10年以上的宣傳教育，并通過法律，對再生產品進行認證、吊牌，在產品售價上可以接受10%～100%以上漲幅。

安全性問題：如今，再生的原料處理過程、產品生產過程可以達到無二次污染。但是產品應用的安全性如何？經一些再生企業委托國際知名中介的嚴格檢測：產品安全性能達到國際上、國家的A類安全標志。

產品品質問題：經過近三十年的發展，再生產品可以說大部分產品能夠替代原生產品，個別品種的性能甚至超過原生產品。

3. 原料是否會成為發展瓶頸？

首先是世界上各國對再生資源的重視，好的原料會越來越貴越來越少。所以短期來看，從各國進口的各種原料會越來越差，數量也越來越緊張。目前我國每年約產生2600萬噸廢舊紡織品，其中化學纖維占80%，約2080萬噸，天然纖維約520萬噸。在我國，農村居民平均每人每年一般會有2套廢舊衣服，而城鎮居民大概有3套。以此推算，我國一年可產生31多億套廢舊衣服。經折算：每年中國紡織服裝的廢棄物達100多萬噸，大都被當作垃圾掩埋、焚燒，這既造成了資源浪費，又污染了環境。另外，測算閑置的舊服裝保有量：2800萬噸。我國是制服的生產、消耗大國，其中部隊的作訓、退役制服必須集中收繳制服庫存壓力越來越大，既占據大量儲藏空間，也造成了極大的資源浪費。其他類制服（政府、大型國企、學校等）在解決了分材質、分顏色技術后，從長遠來看，這也是我們巨大原料來源。

4. 國家對再生行業的支持力度如何？

發改委于2012年1月13日宣布，京、津、滬、渝、粵、鄂 、深圳市獲準開展碳排放權交易試點工作，以逐步建立國內碳排放交易市場，以較低成本實現2020年中國控制溫室氣體排放行動目標。推動運用市場機制以較低成本實現2020年中國控制溫室氣體排放行動目標，加快經濟發展方式轉變和產業結構升級。此外，發展改革委要求各試點地區著手研究制定碳排放權交易試點管理辦法，明確試點基本規則，測算并確定本地區溫室氣體排放總量控制目標，研究制定溫室氣體排放指標分配方案，建立本地區碳排放權交易監管體系和登記注冊系統，培育和建設交易平臺，做好碳排放權交易試點支撐體系建設，保障試點工作的順利進行。

國家積極推動資源綜合利用企業認定，搞好廢舊紡織品綜合利用企業認定工作。加大對廢舊紡織品綜合利用先進適用技術及示范工程和推廣工作，同時對符合國家申報條件的企業單位應爭取國家相關部門項目的支持和資助。

二、再生纖維行業如何把握發展機遇

1. 政、產、學、研、用相結合

在政府引導下，產、學、研緊密配合，配合相關部門，加強對國民環保意識的培養和教育，建立纖維材料從回收、生產、綜合應用新型營運形式，重點在廢舊紡織品的廣度和深度的應用上拓展新的領域，真正實現“城市礦山”的價值。

2. 堅持走出去戰略

重點是營銷渠道建設。要重視原料、產品兩頭在外的布點建設，特別是要加強國外原料基地的建設，做好外銷產品定位，利用錯位競爭發展。并把設備、技術、人才、金融、服務、理念在內的內涵式發展建設列入對外發展的配套工程。

3. 要走“差異化”發展道路

建議大企業要走規模化，專業化、一體化發展模式，走橫向發展與延伸到上下游發展的模式。

小企業靠錯位競爭，走小品種、個性化、精品化、特殊化等品種的細分市場。

4. 要積極研究產業梯度轉移方向

東部企業受環保指標、土地、財稅、能源、人工等影響，成本居高不下，中西部則相對成本較低。但產業配套不完整，影響轉移速度。東南亞的轉移也是如此。

5. 要充分利用新上設備的后發優勢。

6. 積極跟蹤關注新產品開發、生產。

世界化纖的發展格局在變化，以前從“拿來主義”、“快餐式”發展，被動式開發，轉向買方市場、內需市場為主、穩定的外需市場為輔。新產品開發一定跟上新時代的需求。

7. 要充分關注資本市場帶來的機遇

利用兼并、重組的便利、快捷，可以減少惡性競爭，提高產業集中度。

8. 充分認識行業的周期性（3～5年）

產業升級、技術進步的周期是與行業周期同步的，各地企業根據自身情況，相應建立省、市、國家級的工程技術中心。

通過產、學、研、用相結合，開發、引進、推廣廢瓶片、廢舊紡織品綜合利用。

利用先進適用技術，示范工程，提高產品的高質化、高效化、高利潤化及密閉式、無害化生產，確定廢瓶片、廢舊紡織品綜合利用技術路線圖，形成廢舊紡織品梯級利用技術支撐體系。

9. 注重品牌的力量

品牌、吊牌、標準、認證建設是關系到行業社會形象地位的關鍵，也是行業設立門檻的軟條款之一。

可以通過聯合國內外采購供應商，建立綠色低碳紡織品賣場，擴大基本市場；通過著名品牌合作，提升化纖循環產品的高端市場占有率；通過體系與產品標準認證，提升化纖循環產品美譽度；通過公益廣告、專業展覽、國際合作，推廣化纖循環經濟理念，提升中國化纖循環經濟聯盟社會知名度與國際影響力。

2009年制定了第一個行業標準，2011年新報批3個長絲標準，2012年又有3個行業標準通過審核報批，2個協會標準的實施，行業逐步向規范化方向發展。

系統硬件設計的核心是無線傳輸節點設計。無線傳輸節點以微控制器為核心，擴展了無線通信模塊、電源模塊、傳感器接口模塊以及擴展接口部分。

10. 行業的門檻設計

設計門檻的原則是：提升與發展現有產業。

在同行業中按照“納稅占銷售額的比例”、“人均納稅”、“畝產稅收”、“單位用電產生稅收”、“單位總能耗產生稅收”等指標，作為企業繼續擴大產能、新建項目的一項重要指標。不只憑企業的廣告能力、公關能力、融資（借貸）能力，決定其是否能夠上馬新的項目，尤其是產能擴張。

通過一些硬性的節能降耗、節水減排指標，來達到減少二次污染、二次排放，清潔生產；并通過一些軟指標，諸如品牌、吊牌、標準、認證建設，以提升企業的管理水平。

通過再生門檻的設計，最終達到淘汰落后產能，提升行業發展。

11. 提高節能減排能力，緩解再生化纖與紡織行業發展中積累的資源和環境矛盾

通過節能、減排、降耗、節水等技術的創新與集成，形成環保、可持續的纖維回收再生與循環利用技術，綜合能耗進一步降低，中水回用率達90%以上。

12. 行業自律

加強行業和企業自律首先從生產自律、價格自律著手，然后逐步過渡到發展自律。廣泛開展誠信企業和法制教育的相關活動，引導企業講誠信，講職業道德，爭做誠信守法的企業，并規范有序地參與行業競爭。行業內企業對發展自律、生產自律、價格自律達成共識，并積極參與并自我約束。

13. 創建產業技術創新戰略聯盟

以企業為主體，以市場為導向，整合廢塑料（聚酯）、廢舊紡織品綜合利用領域的行業組織、科研院校、中介機構（認證、標準、吊牌等）、企業（上下游、設備、輔料等）等相關力量，共同構建廢舊紡織品綜合利用技術創新體系，運用產學研用合作平臺解決行業共性關鍵問題，建立良性運行機制，開展廢塑料（聚酯）、廢舊紡織品綜合利用技術攻關、產業化推廣、標準化建設、政法研究、產業咨詢等工作。

三、再生纖維行業展望

1. 資源可以得到綜合利用

二十世紀后期，隨著石油化工業的發展，許多生活用品都被塑料制品代替，然而這些塑料制品大都是一次用品，如快餐盒、雞蛋盒、打包帶、可樂瓶、礦泉水瓶、食用油瓶、化妝品包裝等，目前應用領域不斷擴大，應用量日益增加，而這些廢塑料垃圾不輕易降解，長期積累，形成白色污染泛濫，環境遭到嚴重破壞。

而再生滌綸纖維行業是屬國家重點鼓勵的循環經濟產業。通過大量的聚酯（PET）廢料進行回收再利用，從源頭上最大限度地減少了廢棄物對國內環境的污染，做到廢物資源化和無害化。僅國內年回收利用聚酯（PET）廢舊材料就達315萬噸。

例如，一只廢礦泉水瓶或可樂瓶（PET瓶），只要進入到再生滌綸纖維生產企業，它的瓶、瓶蓋、塑料商標紙，均被分解，全部利用，而生產過程中清洗瓶及瓶片的廢水，90%～95%以上全部通過污水處理循環再利用。

2. 社會效益比較突出

再生滌綸纖維行業通過對聚酯廢舊材料的生產、加工和利用，產生的社會效益大于企業的經濟效益。

一是解決了上百萬人的就業。其中僅回收清洗這一行業就解決約45萬人就業，再生化纖加工企業約30萬人，同時再生化纖行業還直接帶動相關行業約80萬人的就業。

二是再生化纖行業為國家每年直接提供大量的稅收，并出口創匯。

三是節約石油資源。用PET廢瓶片生產再生滌綸短纖維，同與用石油資源制造PET切片相比，每噸原料可節約6噸標準煤的加工能耗。

四是減少白色污染，潔凈和美化環境，通過對廢料的生產加工，增加了社會產品的有效供給。同時再生滌綸纖維行業的發展又直接促進和推動了相關產業發展（如回收、國際貿易、物流、紡織機械、輔料等）。

3. 建立規模化示范園區，推動全國的再生行業形成幾個廢舊塑料、廢舊紡織品綜合利用產業集群

（1）龍頭企業培育

培育具有成套處理裝備和工業化生產能力的企業，形成分揀、清洗（消毒）、加工、資源化利用和無害化處理等完整的產業鏈條，鼓勵廢舊塑料、廢舊紡織品綜合利用企業專業化、規模化、集約化、高質化、高效化無害化、密閉化發展，并向全國推廣龍頭企業的先進經驗。

（2）示范園區、基地建設

在全國重點區域建立若干廢舊塑料、紡織品綜合利用示范園區或基地。如在山東設立環渤海循環試點，江蘇江陰建立二手服裝綜合利用試點園區，浙江紹興建立高值化再生利用示范園區，浙江蒼南建立大宗無害化再生利用產業化園區，在廣東建立粵東廢舊塑料、廢舊紡織品綜合研發產業基地，在福建晉江建立再生綜合試點等，形成回收-運輸-分揀-利用-銷售的廢舊紡織品綜合利用完整產業鏈。

4. 產業總量目標

到2020年，中國再生聚酯產業產能將達到1000萬噸，產量760萬噸，產值1500億元。其中再生短纖產能為750萬～800萬噸，產量600萬噸，再生長絲產能將達到200萬～250萬噸，產量160萬噸。

5. 產品結構目標

到2015年，中國再生聚酯產業產品結構不斷優化，應用領域不斷拓展，高科技、功能性再生纖維產值比重有較大幅度提升，差別化再生纖維內涵更加豐富，成為中國化纖產業主導力量。

6. 科技創新目標

到2015年，中國再生聚酯產業省級以上企業技術中心達到10家，市級以上企業技術中心達到30家以上。研發費用投入占銷售收入比重達到1%以上，新產品產值率達到25%以上，骨干企業的自主創新能力進一步增強。

7. 品牌創建目標

到2015年，中國再生聚酯產業新增中國馳名商標、省級著名商標、市級知名商標分別達5件、20件、50件左右，市級以上品牌產值率達到60%以上。區域品牌進一步打響，區域品牌數量可以達到10家以上。

8. 產業效能目標

到2015年，中國再生聚酯產業經濟效益有較大提升；通過節能技術改造，萬元產值綜合能耗進一步降低10%，三廢排放量進一步減小，中水回用率達到90%以上；勞動生產率進一步提高，爭取由2010年的100萬元/人增加到2015年110萬元/人，2020年將達到120萬元/人。

9. 愿景展望目標

到2020年，中國再生聚酯產業將發展成為：以差別化產品為主導、產業鏈完善、企業設備先進、產業布局合理、具有較強自主創新能力的產業集群，產業創新體系較為完善，產業特色和比較優勢更加突出，成為中國傳統產業改造和國內循環經濟發展的典型示范產業。