煉化業發展呈現新特點

□ 文/本刊記者 李天星

隨著世界能源格局的變化，世界煉油化工行業也出現了許多新的特點和趨勢。世界煉油能力增減出現分化，但總體上保持增長態勢。世界煉化企業紛紛朝著大型化、一體化方向發展，小型煉廠和技術落后產能面臨被淘汰的局面。世界許多國家都采取合資建煉廠的措施，優勢互補，走互利雙贏之路。

全球煉油能力總體呈增長趨勢

根據美國《油氣周刊》雜志煉油調查數據顯示，世界煉油廠數量持續減少，從1999年的756座減少至2009年的661座，2011年底已減少到655座。而1999年全球擁有煉油能力為8188萬桶/天，2009年達到8722萬桶/天。其中，北美地區的煉油能力從1999.7萬桶/天增加至2134.2萬桶/天，煉油廠數量從182座減少至154座，平均煉油能力從11萬桶/天增加至13.9萬桶/天；西歐煉油能力從1347.1萬桶/天增加至1387萬桶/天，煉油廠數量從93座減少至88座，平均煉油能力從14.5萬桶/天增加至15.8萬桶/天；亞太地區煉油能力從2026.5萬桶/天增加至2385.5萬桶/天，煉油廠數量從202座減少至150座，平均煉油能力從10.6萬桶/天增加至15.9萬桶/天。

在煉油廠數目明顯減少的情況下，世界原油加工能力反而略有增長，煉油廠平均加工能力從10.8萬桶/天增加至13.2萬桶/天。世界煉油廠數量的減少和煉油能力的增長表明，世界煉油化工的規模化發展趨勢凸顯，小型煉廠面臨被關停和淘汰的危險。

然而，也有統計數據顯示，截至2011年底，全球煉油總能力達到44.02億噸/年，較上年減少875萬噸/年，降幅0.2%，為近10年來首次下降。煉油能力下降主要是由于歐美地區受經濟衰退影響導致石油需求下降。北美地區煉油能力下降275萬噸/年，西歐地區因煉廠關閉導致煉油能力減少1125萬噸/年。相反，亞洲地區的煉油能力增長了220萬噸/年，達到12.5億噸/年，約占全球總能力的28.1%，高于北美，穩居世界第一。中東地區煉油能力增加了160萬噸/年。

2011年12月，國際能源署發布的2011年中期油氣市場報告預計，國際原油蒸餾總數將每日凈增870萬桶，到2016年達到1.02億桶/日。預測分析認為，與上述數據形成對比的是，國際原油市場需求增長實際還不到700萬桶/日，其中部分增長還可由生物燃料、液化天然氣等來滿足。

受制于全球經濟增速放緩的壓力、原油價格不斷攀升，以及產品清潔化、生產過程中的節能減排要求不斷提高，全球煉油行業發展受到嚴重制約。為應對日益嚴峻的挑戰，國際煉化科技發展迅速。煉油工藝將向更加高效、清潔以及多產高附加值產品延伸，煉油化工產品將向更加清潔、環保和功能化方向發展。

煉化工業向規模化一體化發展

世界煉油工業的集中度在不斷提高，企業紛紛朝著大型化、一體化方向發展。

據美國《油氣雜志》統計，截至2011年底，全球共有655座煉廠，平均規模達到672萬噸/年。與2003年相比，煉廠數量減少9%，但平均規模提高了17%，由572萬噸/年上升到672萬噸/年。排名世界前十位的10家煉油公司的煉油能力達到17.7億噸/年，占全球總能力的40%以上。規模在2000萬噸/年以上的煉廠達到22座。印度信實公司賈姆訥格爾煉廠以6200萬噸/年的煉油能力成為世界最大的煉廠。

建設大型煉化基地是石化行業優化生產流程、提高環保能力的重要途徑。煉油裝置繼續向大型化發展，可以達到節約投資、降低生產費用、提高勞動生產率和資源綜合利用水平的目的。例如，世界最大的常減壓裝置規模已達到1800萬噸/年，催化裂化、催化重整、加氫裂化和焦化裝置最大規模也分別達到了1000萬噸/年、425萬噸/年、400萬噸/年和810萬噸/年。美國是世界上石油和化工產品的生產和消費大國，也是較早出現煉化一體化建設模式的國家，目前至少有6家公司在其經營的8個地區實現了這種結合。美國95%以上的乙烯裝置布置在墨西哥灣沿岸，水上運輸條件便利。

根據美國《油氣雜志》年初發布的全球煉廠報告，2011年，全球煉油能力在2000萬噸/年以上的煉廠一共有21家，其中我國國內只有中國石化鎮海煉化一家煉廠上榜，以年加工能力2015萬噸位居第19位，這與我國2011年煉油能力達到5.4億噸，僅次于美國，為世界第二大煉油國的地位很不相符。專家指出，我國煉油企業平均規模偏小是制約全行業煉油能力水平提升的重要因素。盡管不同人士在言及我國煉油行業與國外差距時有不同觀點，但單體一次原油加工能力不足已成為行業共識。

令人可喜的是，中國在煉廠大型化、規模化方面與世界的差距正在大幅度縮小，煉廠平均規模已達到610萬噸/年以上。目前已有22座千萬噸級煉廠，與2005年的5座相比取得了長足的進步。2012年10月30日，中國石化重點工程建設項目、茂名石化油品質量升級改造工程的龍頭裝置─新建1000萬噸/年常減壓工程舉行中交儀式，標志著該工程按時按質建成。該裝置投產后，茂名石化原油一次加工能力將超過2000萬噸／年，成為國內少數幾家年原油加工能力超過2000萬噸的煉油企業之一。

為持續降低成本，提高資源綜合利用效率，實現企業效益最大化，世界主要石油公司都在加強煉化一體化基地的建設。目前已經形成了美國墨西哥灣沿岸地區、日本東京灣地區、韓國蔚山、新加坡裕廊島、沙特朱拜勒和延布石化工業園區等一批世界級煉化一體化工業園區。其中美國墨西哥灣沿岸地區是世界最大的煉化基地，煉油能力達到3.93億噸/年，占美國總煉油能力的44%。該地區還集中了美國95%的乙烯產能。日本東京灣地區的煉油能力占全國的38.5%，乙烯能力占55.9%。我國的長三角、珠三角、杭州灣地區、環渤海地區以及印度的賈姆納加爾、伊朗的伊瑪姆等地正在加快建設世界級煉化一體化工業園區。

日本的煉油能力世界排名第四，共有31座煉油廠，煉化企業主要集中在干葉、岡山和大分等港口城市，實施園區化管理，便于原料和產品運輸。

石油煉化未來趨勢是集群發展。從分散到集中和規模發展，是工業發展的規律，很多產業都要經過這個過程。石油煉化行業的集群發展已經有了良好開端，未來集群發展的勢頭會更加強勁。

煉化企業面臨清潔環保新挑戰

當前，在世界范圍內的原油中，重質油、含硫、高酸原油的比例越來越大，原油的劣質化越來越嚴重。因此，重質、劣質原油高效轉化加工和減少溫室氣體排放的趨勢，給煉化企業的發展帶來了新挑戰。

世界原油質量將繼續趨于劣質化、重質化。據了解，目前全球剩余可采石油資源中70%以上為重質資源，低硫和輕質原油產量將不斷減少。世界原油平均API度將由2009年的33.3下降到2030年的32.9。平均硫含量將由2009年的1.11%提高到2030年的1.22%。輕質原油成為越來越稀缺和昂貴的資源。許多業內權威機構認為，易開采常規石油的時代即將結束。加拿大、美國等國紛紛投入超重油、油砂的開采，甚至如沙特、科威特等產油大國也加入了重質原油開發的大潮。我國石油資源大多是低硫石油，但資源短缺，而進口的大多是高硫、含硫、重質原油。未來20－25年，我國平均每年可新增原油可采儲量1.8－2億噸，但品質下降，低滲、超稠油比例加大。2010年，中國石油和中國石化兩大集團的高硫原油加工比例達到35%左右。

隨著原油重質化、劣質化的趨勢越來越明顯，尤其是委內瑞拉超重油、加拿大油砂瀝青等重油資源的可采儲量和產量逐步上升，煉油加工難度增大。重油加工深度、反應苛刻度也必然相應提高。

生產過程要求低碳節能，產品更趨清潔環保。在可持續發展、低碳經濟的大形勢下，對生產過程的低碳節能和石油產品的清潔環保質量要求日趨嚴格。總體來看，車用燃料的質量趨勢是向高性能和清潔化方向發展。汽油要求低硫、低烯烴、低芳烴、低苯和低蒸汽壓。柴油要求低硫、低芳（主要是稠環芳烴）、低密度和高十六烷值。美國目前在執行中的清潔汽油的標準是硫含量小于30pp m，歐洲標準是硫含量小于10ppm；美國和歐洲的清潔柴油標準硫含量分別小于15ppm和小于10ppm。中國正在執行的國Ⅲ汽柴油標準的硫含量分別小于150ppm和300ppm，北京、上海、廣州等少數大城市已率先實施相當于歐Ⅳ的車用汽柴油地方標準，硫含量均降至50ppm。預計到2014年，全國范圍內的車用汽柴油要全部升級到國Ⅳ標準，部分重點城市還將達到國Ⅴ標準。

據預測，到2015年底全球消費的汽油中硫含量小于50ppm的低硫汽油比例將由2010年的64%上升至84%，硫含量小于50pp m的低硫柴油比例將由2010年的52%上升至63%。為減少二氧化碳排放，美國和歐洲正在制定低碳燃料標準，清潔燃料的低碳化將成為新的發展趨勢。

作為高能耗、高排放的煉油行業，實施節能減排，加強環境保護，實現企業與社會、環境的協調發展已成為履行社會責任的必由之路。世界各國對煉油生產過程中“三廢”排放、二氧化碳排放也提出了更高的要求。據國際能源機構（IEA）統計，2009年中國二氧化碳排放量居世界第一位，其次是美國。前10名國家的二氧化碳排放量已占世界總排放量的65%。為應對氣候變化，中國確立了到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%至45%的目標，并將其作為約束性指標納入經濟社會發展規劃。

位于浙江省寧波市的中國石化鎮海煉化公司，是中國大陸首家進入世界級大煉廠行列的煉油企業，多年保持2000萬噸/年以上的煉油能力，整體實力一直處于中國煉化行業的領先地位。今年在進一步擴大煉化規模的過程中，由于當地群眾對環保的擔憂，已經暫時擱置。這表明，低碳、環保將是全球煉化行業發展的首要標準。

合資共建煉廠漸成趨勢

目前，擁有原油資源的國家都在進行經濟結構轉型，使得其經濟主要依賴原油出口的局面得到改變，促進下游產品產業鏈的延伸。這在世界范圍內將是一種趨勢。

世界許多國家都采取合資建煉廠的措施，優勢互補，實現雙贏。專家指出，資源國不再簡單出口原油，而是也參與投資進口國煉油及石油化工項目，這從另一個側面也反映出資源國與非資源國資源合作方式的轉變。如此一來，既可獲取原油出口收入，又可獲得原油加工產生的效益。

據了解，我國國內近年來擬建或在建的大型煉油及石化項目逐漸采取與資源國石油公司合資共建的做法，以使油源得到更充分的保障。2011年初，中國石油與沙特阿美海外公司簽署協議，在云南合資新建20萬桶/天（1000萬噸/年）煉油廠；同年5月，中國石油與俄羅斯石油公司聯合宣布，計劃投資50億美元，于2011年底在天津建設加工能力為26萬桶/天（1300萬噸/年）的煉廠。2011年6月，中國石油在浙江臺州建設40萬桶/天的煉廠項目通過審批。該項目將與殼牌公司和卡塔爾石油公司共同建設，投資額約為124億美元。該煉廠將包括120萬噸/年的乙烯裝置，加工用油主要來自卡塔爾。

2011年12月，中國石化與科威特石油公司、法國道達爾公司合資在廣東湛江建設的年加工能力30萬桶/天（1500萬噸/年）的煉化一體化項目，將生產100萬噸/年乙烯。

專家表示，既然可以把資源國企業引進來煉油，同樣也可以把國內企業送出去煉油。作為我國國內最大的煉油商，中國石油、中國石化、中國海油的海外項目都開始采取一體化思路，積極到海外投資新建煉廠。近年來，中國石油海外業務遍布全球26個國家和地區，其中在6個國家和地區擁有合資或參股的煉油廠。2011年，中國石油繼收購新加坡石油公司45.51%股權后，首次在全球范圍收購油氣下游資產，收購英力士集團旗下兩家煉油廠股權。在歐洲建立貿易和煉油合資公司之后，2011年又完成對蘇格蘭和法國拉瓦萊煉油廠的股權收購，以加快海外油氣運營中心建設。前不久，中國石油和蘇丹方面已達成協議，將共同改造并運營蘇丹的一家日產能10萬桶的Khartoum煉油廠。該煉油廠是由蘇丹政府和中國石油聯手組建的合資公司，而中國石油是在蘇丹境內運營的規模最大的石油公司。

2011年，中國石化也開始在海外拓展油氣下游業務，與沙特阿美石油公司簽署45億美元入股沙特紅海煉油公司的諒解備忘錄，以推進資源與市場的結合；與俄羅斯西布爾公司合資建設2個丁腈橡膠合資公司，以開啟進入俄羅斯油氣下游領域的大門。據悉，中國海油擬與英國圖洛石油公司和法國道達爾公司合作的烏干達項目也是采油煉油一體化項目，該項目計劃投資15億美元，建設一座原油日加工量20萬桶的煉油廠。

中國的石油企業能夠投身到國際煉化市場，幫助或與外國石油公司合建大型煉廠，這表明中國石油企業在煉化技術方面達到了國際先進水平，同時也增加了獲取海外油源的新渠道。

2011年世界大煉油廠排名單位：萬噸/年（萬桶/天）