如何把脈國際安防市場

婁亞楠

如何把脈國際安防市場

婁亞楠

美國拉斯韋加斯第45屆美國西部國際安防產品展覽會上，中國參展企業有近200家，占全部參展商的六分之一。這似乎在告訴人們，中國安防產品正在成為全球市場的寵兒，中國安防角逐全球市場已然是大勢所趨。

中國安防企業海外市場才起步

關注安防行業的人都會發現，近幾年，隨著全球經濟一體化及區域經濟一體化趨勢的加快，不止外企安防企業發力中國市場，中國安防企業也在逐漸瞄準海外市場作為企業擴張的重要部分，這些企業或是國內的安防龍頭，或是剛剛崛起的業內新秀，或是國內尋求多元發展的企業大鱷，但不論如何，他們都有一個共同的目標就是瞄準全球市場，走國際化之路。

美國西部安防展中國企業的參展盛況，只是重多國內安防企業海外赴展潮的小小一角，也是中國安防業快速成長中的一個小小縮影，隨著科技水平的提高以及人們安全防范意識的逐漸增強，安防產品已經越來越多的被世界各地的社會各界關注并需求，再加上國際局部地區局勢不穩，更是讓各國政府對地域安全形勢提高警惕。據“2009—2019年全球國土安全計劃”報道，在2009年，世界各國政府在國土安全產品和服務上的投入高達1416億美元，近兩年這個數字還在持續上升中，而截止目前中國安防企業有近三萬家，中國安防產業正在迅速崛起成為全球安防業的中堅力量，中國的智慧城市建設，不止使國內安防產業的GDP總量持續攀升，也將會帶動海外諸國如智慧國家、智慧城市建設的普及，而產品質量、服務口碑、價格優勢、以及中國安防產品技術的不斷進步，也使得中國安防產品日益成為全球市場的寵兒，中國安防產品角逐全球市場已是必然趨勢。

歐美高端市場引領行業標準

國內稍具規模的安防企業都會重點關注并積極開拓歐美高端市場，因為歐美市場如果做進去帶來的將不止是較為可觀的經濟收益，與國際高端品牌同臺競技，對企業自身的成長和在行業內影響力的提升也有極大助益。

深圳市中興力維技術有限公司國際市場總監張磊在接受采訪時說：“歐美用戶主要看重品牌，客戶需求以高端產品為主。近年來在我們的不懈努力下，我們的高端安防產品也博得歐美用戶的青睞進入歐美市場。產品需求如紅外攝像機、低照度攝像機、透霧攝像機、網絡攝像機，特別是數字、網絡、高清，智能網絡攝像機等等。目前高清產品主流應用仍集中在政府、銀行等高端市場，民用市場并未普及。而國內安防行業雖然ONVIF和PSIA標準已贏得國內設備廠商的支持，但目前網絡視頻監控設備的標準仍很不成熟，無法短時間跟國際品牌的兼容性形成對比。”

豪恩安全科技有限公司國際銷售部副總經理彭靜在接受采訪時也表示：“歐美產品標準較高，像CE、SCC、CE認證是安防產品進入歐洲市場的門檻兒。歐盟近幾年又推出了EN認證，一方面因為技術的進步，產品性能各方面需求的變化需要，與市場成熟度有很大關系。另一方面不排除是歐盟保護內部品牌的目的”。

基于歐美的高標準和對品牌影響力的看重，近幾年國內的安防企業越來越注重研發投入，然而品牌的建立不是一朝一夕可以完成的。

深圳市旺宏科技有限公司總經理謝再長接受采訪時說：“中國安防行業從起步開始就是為了出口而出口，以貼牌加工起家，基本上沒有什么品牌意識。而近幾年隨著市場的不斷成熟，部分早期安防企業意識到自主品牌的重要性，也在努力做自己的品牌，但是已經非常困難了。涉足安防較早的企業一般都是給當地批發商或者代理商采取OEM形式合作，關系基本上已經非常穩定，此時再另外推自己的品牌，不僅終端客戶開發成本高，更影響企業利潤，現有的合作伙伴介于中國品牌在海外市場的影響力，也不愿推中國品牌的產品，而企業靠自主品牌開發海外市場，過程較為漫長，像國內的海康威視、大華，品牌的建設推廣用了相當長的時間”。

目前國內安防行業已有不少企業意識到擁有核心技術、建設自主品牌的重要性，但鑒于國內安防行業極強的復制能力，不少早期安防企業也不愿投入研發成本率先創新，部分有研發實力的企業和一些近幾年崛起的安防企業多數選擇效仿“硅谷模式”，走產學研結合的道路，而真正殺入歐美市場對國內多數安防企業來說是不小的挑戰。

北美

北美市場主要以美國為主，占整個北美市場的90%，美國安防市場代表著全球最高端領域，全球安防五十強僅美國就占八家，美國的生物識別技術更讓其它外企安防難以望其項背。美國是全球最大的安防市場，是全球安防需求最為旺盛的地區，僅從美西展的盛況便可窺知一二。美國脫離殖民統治僅兩百多年，經濟正處于高速發展時期。雖然進軍美國市場門檻極高，但美國市場消費能力帶來的高利潤使得其成為兵家必爭之地，基于美國市場的高標準，入駐美國市場對提升企業知名度也有一定幫助。美國在“9·11”事件后對安防市場的投入更是不惜工本， 再加上因為槍支管制自由和種族問題繁多，出于城市安全考慮，美國安防產品的應用不管民用市場還是官方市場，均走在前列。

美標UL、FCC目前在行業中的地位意味著最高認證標準，中國安防產品想要入駐美國市場，美標對多數企業來講相當于一個“攔路虎”。美國高端市場主要掌握在以集團公司為主的行業龍頭手中。以防盜報警業務為例，全球銷售額排名第一的綜合型安防企業美國ATD已有百年歷史，而其防盜報警業務始于20世紀30年代，其聯網報警服務催生了美國防盜報警市場的高度成熟，目前外企安防防盜報警業務都很難進入美國市場。在視頻監控領域，全球安防五十強美國占四家，而且都是集視頻監控研發、生產、銷售與一體的企業，但因美國勞動力工本高，因此中國安防產品多數以OEM的形式出現，自主品牌能做進去的多數只在普通民用市場，而且只占很少一部分。

加拿大和墨西哥等地區市場在北美市場只占極少一部分，但由于一系列犯罪事件的頻發以及國民安全防范意識的增強，安防產品的應用近幾年呈直線上升趨勢，需求量極大，包括視頻監控產品、入侵報警產品、出入口控制系統等受到各行業青睞，小區監控和門禁系統已成為房地產界的主流，而在國家各項基礎設施建設方面，政府也在不斷加大投入。據美洲地區著名研究機構InfoAmericas的年度分析報告顯示，巴西、墨西哥、哥倫比亞和阿根廷是拉美地區安防產品發展最快的四個國家。近幾年，加拿大和墨西哥已成為外地安防企業進軍北美高端市場的橋頭堡，英飛拓于今年4月底全面完成對加拿大上市公司March Networks Corporation 100%股權的收購，更是表明中國安防企業進軍北美高端市場的決心。

歐洲智慧城市建設啟動

歐洲共45個國家和地區，工業經濟比中國起步早一個多世紀。第二次工業革命后，世界市場正式形成，歐美的工業產品大量銷往中國，完全侵占中國市場，中國的半殖民地半封建社會地位，使其原料源源不斷的運往歐洲工業國家，中國工業經濟發展受到嚴重打擊，日益萎縮。而歐洲在工業經濟發展的基礎上，安防產業的起步也相對較早。如1886年成立的博世，便是歐洲老牌安防企業。而歐洲也是人口密度最大的一個洲，城市人口約占全洲人口的64%，在各洲中僅次于大洋洲和北美洲，居第三位。因此由于中國平安城市、智慧城市的帶動，歐洲的智慧城市建設也將使歐洲市場對安防產品的需求空前旺盛。

歐洲安全防范行業起步較早的多數為一些老牌資本主義國家如英、法、德。安防產業發展起步早，市場成熟，其行業管理體制普遍較為完善。

英德

英國是全世界安防監控攝像機最多的國家，安防市場整體較為成熟，對產品要求相對較高，英國標準協會（BSI）成立于1901年，很早就是ISO成員國之一，是全球第一家國家認證機構，同時也是國際標準化組織的核心成員之一。其本土品牌Quadnetics和IndigoVision2010年的銷售額均在全球五十強之列。

德國的防盜報警類產品是其主體，報警網絡全部是專網，中國防盜報警類產品如想入駐，幾乎不可能。視頻監控近幾年發展很快，全球銷售額五十強企業里面，德國占四家，綜合型安防企業BOSCH SECURITY SYSTEMS、視頻監控企業GEUTEBRUCK、視頻監控MOBOTIX其銷售額均在全球五十強之列。德國的DIN（德標）于1951年參加國際標準化組織（ISO），并且是歐洲標準化委員會（EN）、歐洲電工標準化委員會和國際標準實踐聯合會（IFAN）的成員。中國品牌想要入駐很大程度上受限于品牌知名度和產品質量。

雖然這些老牌資本主義國家本土市場已經非常成熟，外企品牌如想進入其高端市場具有非常高的難度。但基于中國安全防范技術的不斷進步，目前合作已經卓有建樹。如華為與英國電信合作，參與英國全國超快寬帶網絡計劃。而在視頻監控、防盜報警等產品的應用方面，多數仍然以為當地品牌OEM為主。

法國

法國作為歐盟成員國之一，安防產業相對英德來說并不發達。法國作為一個老牌資本主義國家，世界第一旅游大國，其制造業發展并不像它的汽車工業那樣聞名于世，全球百強安防企業中法國只占五家，全球安防五十強只有一家。法國安全防范行業的發展得益于其已經啟動的智慧城市建設，如中興力維2011年取得法國馬賽智慧城市合同訂單，這一項目前期將在馬賽各主要街道、商業區、景點等人口聚集區域布設1000余個高清監控點，中國安防產品已逐漸進入其高端市場。

中南歐

中南歐地區的意大利、波蘭等國，因為本土品牌影響力不大，目前市場并不成熟，意大利經濟以重工業為主，如石油，而安防產業等制造業起步較晚，中國安防企業如想進駐，從某種程度上來講，是比較容易的。豪恩安全科技國際銷售部副總彭靜在接受采訪時說，“中南歐地區本土安防產業起步晚，品牌優勢不明顯，市場攻艱較為容易，但是依然以商用為主，如企業工廠、商鋪、學校教育等等。”在視頻監控方面，意大利本土品牌PROMELIT的快速崛起會對外來產品入駐產生一定影響。

北歐

北歐地區的丹麥、挪威、瑞典等是全世界福利最好、經濟最發達的地區。瑞典在視頻監控和門禁控制等方面，市場已經很成熟，其國內自主品牌企業均排在全球前列。ASSA ABLOY的門禁控制技術全球第一，這與北歐的私有制市場經濟體制有一定關系，如其電話、電信領域都已實現充分競爭，政府只規定一定的原則，以確保服務的普遍性，基于本土完善的經濟體制及本土安防品牌的成熟度，中國安防產品目前在北歐市場應用并不明顯。而近兩年挪威右翼極端主義的上揚則給安全防范領域提供了新的需求。

東歐

東歐地區的烏克蘭、阿塞拜疆、希臘、土耳其等地是中國安防產品的主攻地區，本土安防品牌不具優勢。烏克蘭、阿塞拜疆經濟主體以石油、天然氣重工業為主，土耳其本身經濟不發達，希臘主要以旅游業為主，這些國家在安防產品的應用上，都需要進口海外品牌產品，對產品質量要求不高，進入門檻兒較低，所以市場前景廣闊，中國安防產品與世界高端品牌相比，在性價比方面有極強的競爭力。然而這些地區受金融危機影響較為明顯，旺宏科技總經理謝再長說：“歐美地區整體來說近幾年因受金融危機影響，安防產品的應用增長相對緩慢，在歐洲經濟不發達地區，如東歐就更為明顯，比如說我們公司防盜報警類產品，近幾年在歐美經濟發達地區的銷售額增長不到10%，而在希臘市場近幾年則以30%的速度下降”。

金磚國家市場潛力大

金磚國家俄羅斯、印度、巴西、南非作為新興經濟體，安防產業起步晚，成長空間巨大。中興力維國際市場總監張磊在接受采訪時說：“這些國家得益于強勁的經濟增長勢頭、新業務結構、外資涌入、城市化進程加速、中上階層人口膨脹以及對犯罪行為增長和維護穩定的預期，其安防市場的增長和業績貢獻也是最為強勁的。”

旺宏科技總經理謝再長在接受采訪時也表示：“金磚國家市場潛力巨大，歐美地區受金融危機影響，增長速度普遍較為緩慢，而在金磚國家地區的增速就非常明顯，就我們公司來說，防盜報警業務銷售額每年增長都在20%-30%左右”。

俄羅斯

俄羅斯作為金磚國家之一，與中國的經濟合作一直處于良好狀態。2010年，俄羅斯GDP為1.4萬億美元，中俄雙邊貿易額達555.3億美元，增長43.3%，中國為俄羅斯第一大進口國。俄羅斯安防產業發展只有短短十幾年，由于政治格局和國際反恐局勢的影響，對CCTV、DVR、入侵報警和周界防護產品、出入口門禁控制系統的需求非常龐大，而由于本土品牌的起步晚、不成熟，這些產品超過80%來自海外市場。2010年12月2日，國際足聯在總部蘇黎世宣布俄羅斯獲得2018年世界杯舉辦權，更是進一步開啟俄羅斯城市安全防范的序幕，2014年索契冬季奧運會也將會帶動安防市場的需求，大量場館和設施、酒店、機場、商場、辦公樓等都需配備安防設備，目前中國安防產品在俄羅斯市場的應用較為普遍，主要體現在視頻監控領域。

2011第四屆俄羅斯國際安防展，吸引了447家企業參展，其中眾多國際安防巨頭亦大面積布展。目前更多的中國安防企業也瞄準這一地區，當然，進入俄羅斯市場需要通過俄聯邦公布的帶有PCT標志的GOST R證書，即所謂的“俄標”，GOST R認證相當于俄羅斯市場的通行證。

印度

印度人口龐大，貧富差距極其明顯。豪恩安全科技國際銷售部副總經理彭靜在接受采訪時說：“印度貧富差距較大，富人階層的比例大概占10%左右，一般就直接請保鏢而不會考慮用報警裝置，窮人也不會去用”。由于印度特殊的經濟結構使其保安業發展勢頭迅猛，然而近幾年印度歷經多次恐怖襲擊，也使得政府及民間對于安全防范尤其是技防的需求大增，英國貿易投資總署在2010的評估報告中指出，印度安防市場年增長率超過30%，2014年印度電子安防產業的市場總值預計將超過44億美元。

目前的印度高端市場已由過去的偏向產品價格而轉為追求產品質量和技術層面，當然占據多數的低端零售商則依然極其看重價格，許多企業面對印度市場甚至有些郁卒心理。目前中國安防產品在印度地區的應用雖然并不廣泛，但基于其廣闊的市場前景，現在布防正當其時。

巴西

巴西作為新興經濟體，是拉美最大的國家，安防市場的崛起得益于其獲得了2014年世界杯和2016年奧運會的舉辦權，僅此兩大盛會就可催生巴西境內上百億美金的安防市場。中國安防企業在巴西市場的優勢就在于其性價比高。在巴西里約州舉行的2014年世界杯、2016年奧運會“里約基建項目高峰會”上，巴西世界杯和奧運會組委會代表介紹，在2011至2014年之間，巴西將對外開放22020億美元的投資機會。其中，圍繞體育場館、交通設施、港口、酒店住宅等項目的投資將達5490億美元，而中國近幾年經濟的發展有目共睹，希望有更多的貿易合作。這也為中國企業進軍巴西市場拋出了橄欖枝。

旺宏科技總經理謝再長說：“巴西以農牧業為主，雖然有本土品牌，但因為人工成本高，使安防類制造業成本相對較高，造成其產品價格與中國安防產品相比沒有競爭優勢。所以中國產品在這一地區應用比較好，未來也大有可為。但是巴西距離遠，運輸成本高，稅率也比較高，這是中國企業需要注意的方面”。

豪恩安全科技國際銷售部副總經理彭靜也說：“巴西國家支持發展本土品牌，本土品牌保護意識強，關稅高，但2014年巴西世界杯和2016年的奧運會將大大刺激巴西市場，中國安防產品的低價位在巴西市場將會具有非常大的競爭力。

南非

南非原本是一個依賴采礦為主要收入的國家，2010年世界杯的舉辦，一舉改變了其在國際上的形象。但是關注體壇的人就會發現，就在南非世界杯揭幕站打響之際，首都約翰內斯堡再次發生騷亂，導致3名球員受傷，這也從某種程度上透視出南非地區安全局勢的嚴重性，因為槍械管理松懈，和眾多的種族問題，再加上時局不穩和警察力量的薄弱，使南非成為世界犯罪率最高的地區，而這些已經嚴重影響了南非旅游業及對外貿易的發展，因此近幾年政府下大力氣打擊犯罪，也使得南非對安防產品的需求量呈明顯上升趨勢。IMF預測，2011年至2012年，撒哈拉以南非洲地區的經濟增長有望達到5.5%至5.75%,有可能超過亞洲的發展中國家，成為全世界發展最快的新興市場。中國安防產品如CCTV及監視系統、監控電視墻、監視器、防盜報警類產品等，在南非市場需求量極大。

東亞——亞洲市場主力軍

東亞市場包括日本、韓國、朝鮮、蒙古。日本、韓國是東亞市場的主體，也是亞洲地區安防產業的高端市場，各地區地域面積雖然狹小，但其本土安防產業的發展卻極其迅猛。全球安防銷售業績五十強，日本占四家，韓國亦有七家在列，均為視頻監控企業。

韓國在安全防范方面保安業發達，有一萬多名保安從業人員，然而近幾年隨著城市化發展的需要和國際反恐形勢的影響，韓國在技防方面需求亦高速增長，具體應用主要在視頻監控、門禁報警方面，應用領域基本在銀行金融、小區停車場、新建綜合型住宅樓宇等。韓國三星近幾年在安防領域的發展不容小覷，擁有韓國50%以上的市場占有率，而在視頻監控領域，韓國 HITRON SYSTEMS、KOCOM、IDIS、C-PRO ELECTRONICS等企業在2010年銷售業績排名中均名列全球安防五十強。日本基于其在影像行業的資深大哥地位，視頻監控、防盜報警亦是占領主流市場，鏡頭方面的騰龍、富士能、精工、圖麗等等，而在一體化攝像機機芯方面索尼、日立、LG等高端品牌亦是中國安防產品無法比擬的。現階段中國安防產品在日本、韓國市場的應用雖然并不是很明顯，但近幾年隨著中國安防產業的發展壯大及產品成熟度的不斷提高，韓國、日本等面臨著來自中國安防產品低價優勢的沖擊。

蒙古是東亞最具潛力的市場，蒙古國與我國三面接壤，北面緊鄰俄羅斯，因此在安防產品的應用上具有明顯的地域特點，主要以中國早期的安防產品和前蘇聯八十年代的產品為主，其產品應用主要為政府等高端市場。朝鮮的特殊國情和出于對性價比的考慮，其安防產品的應用基本上以中國品牌為主，而應用領域主要集中在政府和軍方等高端市場，主要以可視化視頻監控為主。另外有國內名企與朝鮮遞信公司(KPTC)合作，其合作關系已卓有成效。

非洲拉美市場空白有可為

非洲市場潛力巨大，還是未開墾的處女地。由于環境問題引發的自然災害頻發，以及歷史沿襲的貧富差距懸殊，使得這一地區成為群體性事件、暴力事件多發地區，社會治安混亂，犯罪率逐年上升，各國政府在安全防范方面不斷加大財政投入，據統計，某些非洲國家一次性用于國內攝像頭的投入就達十余萬，另外非洲國家對門禁、防盜報警器的需求也相當可觀，中國安防產品的性價比使其在這些地區巨有極強的競爭力，拉美地區也是潛力巨大的新興市場，如阿根廷、委內瑞拉、哥倫比亞等，普遍存在治安混亂問題。安防產品需求大到政府機構小到居民樓宇。幾乎覆蓋了高中低檔所有產品。甚至有業內人士稱，現在的拉美市場就如同八十年代的中國安防市場一樣，前景極其廣闊。

亞、非、拉地區一個突出特點是亞洲市場在逐步向高端市場邁進，非洲和拉美地區除政府等高端市場外，中低端市場訂單量普遍較小，但整體趨勢逐年上升。

特邀嘉賓

張 磊 深圳市中興力維技術有限公司國際市場總監

謝再長 深圳市旺宏科技有限公司總經理

彭 靜 豪恩安全科技有限公司國際銷售部副總經理