產業轉型升級的群效應研究*

賈建忠

(華南理工大學工商管理學院中國市場營銷管理研究中心，廣東 廣州 510640)

一、 引 言

2008年的金融危機和2010年初的企業“招工難”標志著我國發達地區企業，特別是珠三角和長三角的企業面臨發展瓶頸；2011年3月20日在北京召開了國務院和相關部門主要領導、國際組織高級官員、國內外知名學者及跨國公司高層管理者等參與的“中國發展高層論壇2011大會”，論壇的主題為“經濟發展方式轉變中的中國”， 李克強副總理在大會上提出：“堅持科學發展觀，以加快經濟方式轉變為主線，加快經濟結構調整、節能環保，著力提升經濟發展的質量和效益。”[1]這些說明產業需要轉型升級并已經受到各級政府的重視。

企業為了適應不斷變化的市場環境，提升其競爭能力，獲取更多的利潤，就必須不斷進行升級改造。產業升級具體體現為產業中每個企業應用新技術、新材料、新工藝，或者是進行流程改造、管理改進等行為。在環境的變化過程中可能造成產業中某些企業不能從事現有的業務，而必須將現有業務的資源進行轉移的狀況。產業轉型具體體現為產業內某個或某些企業縮短或延伸產業鏈、將生產性資源轉移到品牌或服務，或者是將資源轉移到新興行業的行為。隨著環境變化，雖然企業具有自主轉型升級的行為，但這種任由市場引發的產業轉型升級是一個緩慢的過程，而政府相關產業轉型升級的政策可以加速其步伐。

縱觀各級政府有關促進產業轉型升級的政策文件，主要集中于宏觀方針指導方面，如發展新興服務業、調整產業結構、對某類企業進行特殊金融支持等。我國著名經濟學家吳敬璉在“中國發展高層論壇2011大會”上指出,我國實現經濟發展方式轉變需要深刻總結的教訓是：“在執行轉型方針的過程中，用舊體制去執行經濟發展方式的轉型，其表現是在政府的主持之下，進行技術升級及發展新興產業，采用大規模政府投資，其結果會造成嚴重的投資效率低下，甚至發生嚴重的經濟問題。”[1]

產業轉型升級的主體是企業，政府促進產業轉型升級的政策具有導向性和推進器的作用。政府制定政策的主要依據之一就是相關的學術研究，目前國內針對產業轉型升級的研究，從內容來看主要集中于三個方面：

一是依據一國或地區的經濟統計數據，通過計算第一、二、三產業的結構狀況，并與發達國家進行對比，說明我國應該優化調整產業結構；或者是計算不同行業的投資規模并進行縱向和橫向比較，說明一國或地區產業轉型升級的步伐和差距。如：地方政府推進產業轉型——以東莞為例[2]，“十二五”時期工業結構調整和優化、升級研究[3]，廣東傳統產業轉型升級的困境與出路[4]等。此類集中于宏觀方面的研究，提出的對策建議對政府有關產業轉型升級的宏觀調控政策具有重要參考價值。二是歸納總結國外產業轉型升級的經驗，得出不同的產業轉型升級模式，以此為依據對比中國或中國某些地區產業發展的進程和條件，提出應借鑒和學習的經驗。如：日本九州地區產業衰退與產業轉型的啟示[5]，新加坡產業轉型的實踐、理論與啟示[6]，從國外模式看我國資源型城市產業轉型問題[7]，產業轉型的國際比較及其對我國的啟示[8]。該類研究對我國促進產業轉型升級的政策提供了借鑒和參考。三是針對某個企業轉型升級的具體案例進行剖析、歸納并得到啟示；或者是從企業文化、品牌、環境等視角說明產業轉型升級的意義、必要性和經濟效果。 如：廣東區域經濟發展趨勢與對策研究[9]，加快產業轉型升級促進經濟發展方式轉變——廣東的實踐與成效[10]，長三角區域產業轉型升級中的文化戰略[11]，全球化背景下中國制造業升級的路徑與品牌戰略[12]，制度環境、企業能力與OEM企業升級戰略——東菱凱琴與佳士科技的比較案例研究[13]，OEM、ODM到OBM：新興經濟的企業自主創新路徑研究[14]，產業轉型的技術與市場生命周期——以新興經濟的高科技產業為例[15]，廣州產業轉型升級之道[16]等。這些研究分別從不同視角為政府制定政策提供了非常有價值的參考，但政府在制定相關政策時必須要綜合考慮各種影響產業轉型升級的因素，單純依據某一學術研究結論制定的政策可能導致政策在促進產業轉型升級過程中失效或者成為新的障礙。如有的研究利用產業集中度指標提出我國應通過政策措施提高產業集中度，這卻導致實際操作中出現政府“拉郎配”式的企業并購，限制了中小企業的發展，從而導致行業壟斷局面的出現；某個企業轉型升級的成功經驗推廣到產業內其它企業時，可能產生不適應，如蒙牛通過與國際私募基金簽訂對賭協議率先獲得資本優勢，從而實現了快速發展，而太子奶利用同樣模式發展卻倒閉了。

產業是企業的集合，產業內企業之間形成了錯綜復雜的關系，在制定產業轉型升級政策時要綜合考慮產業內企業整體轉型升級，而不能顧此失彼。

正如吳敬璉在“中國發展高層論壇2011大會”上指出的“要實現真正轉型，根本的措施，或者根本動力，在于改革。所有的改革都應當有‘頂層設計’和實施方案，而不是個別政策調整”[1]。

綜觀國內目前有關產業轉型升級的研究內容和政府相關政策文件及措施，很少有考慮產業轉型升級過程中產業內企業聯合轉型升級的現象，我們在此把這種企業聯合轉型升級的現象稱為產業轉型升級的群效應。在企業訪談和大量案例研究的基礎上，我們提煉出產業轉型升級群效應概念及其特征，群效應的種類以及每一種群效應發生的機理與條件，并據此提出可操作性的政策建議。在我國的珠三角和長江三角洲地區擁有大量的中小企業集群或“專業鎮”，希望我們的研究能促進中小企業群的整體轉型升級。

二、 產業轉型升級群效應及其特征

產業是企業個體的集合，產業轉型升級的形式可以是產業內某一個企業的轉型升級，也可以是一組企業聯合轉型升級。現實中，由于各種原因，單獨由某一企業行動，往往難以完成其自身的轉型升級；而不同企業相互作用或聯合行動，可能會實現一組企業共同轉型升級。我們把由一組企業相互作用或聯合行動，共同實現轉型升級的效果稱為產業轉型升級的群效應。具體表現為一個企業的轉型升級，帶動產業內其它相關企業的轉型升級，或者一個企業的轉型升級需要其它企業的配合，一組企業共同行動從而實現轉型升級。

產業轉型升級群效應的特征主要體現為：

(1)拉動性。產業內一組企業相互關聯，當某一企業率先轉型升級(競爭力增強)時，要求其他相關企業進行配套轉型升級，能與其配套轉型升級的關聯企業的競爭力將提升，不能與其配套轉型升級的企業將退出，從而拉動一組企業完成共同轉型升級。

(2)共同行動性。產業內一組企業聯合共同轉型升級時可以產生共同利益，如果企業不參與共同轉型升級，其轉型升級不能實現或者是轉型升級不具有經濟性。

(3)資源依賴性。產業內一組企業獨立使用各自擁有的資源時，不能產生利益或效率低下，當他們把這些資源聯合時，效率將極大提高，從而實現產業內一組企業的共同轉型升級。

三、 產業轉型升級的群效應類型

根據產業轉型升級的群效應機理，將其劃分為四種類型。

(一)共生共享型產業轉型升級的群效應

假設某產業內有企業A、B、C、D、E、F……等，A是高排放、低效能的企業，而B、C、D、E、F等也為高耗能、高排放、高污染企業。面對環境變化(如政府的更加嚴厲節能減排政策)，如果他們各自治理污染、提高效能，每個企業都必須投入大筆資金進行改造，從成本上各自都無法承受；如果不進行改造，這些企業將達不到節能減排的政策要求而必須關閉。當這些企業聯合進行轉型升級，共同進行污染治理，他們都將能滿足政策要求，并可以降低成本。

現在假設A企業為小火電企業(發電效率低、高耗水、高排放)，B、C、D、E、F等為造紙企業(各自需要蒸汽并排放大量污水)。在政府嚴厲的節能減排政策下，他們各自進行技術改造升級、污染治理，幾乎都難以滿足政府要求，或者在經濟上是不合算的。當把這些企業聯合在一起時，企業B、C、D、E、F原來各自通過鍋爐加熱生產蒸汽，耗能大、效率低、污染嚴重，自己生產蒸汽成本高，企業A將原來的產品“電”，需要由“蒸汽”轉換，轉換效率低。現在由A企業牽頭聯合企業B、C、D、C、F，A轉型主要生產“蒸汽”，并將“蒸汽”以不高于企業B、C、E、D、F各自生產蒸汽的成本價格銷售給它們。由于企業A節省了蒸汽轉換為電的能量，同樣的油或煤的消耗增加了蒸汽的產出；“蒸汽”的購買企業B、C、D、E、F由于不再自己生產而避免了能源消耗和廢氣排放；對這一組企業來講，由于集中生產蒸汽擴大了“蒸汽”的生產規模，必然具有規模效益，從而可以使A企業具有采用新技術進行生產改造的動機，企業B、C、E、D、F由于不再生產“蒸汽”而沒有排放問題。由此可見，產業中企業A的轉型，促進了整個產業中具有共生性企業的成本節約和產出提高，減少了整個產業的總排放，提升了產業的競爭優勢，產業升級得以實現，如圖1所示。

此類產業轉型升級是由于產業內一組企業之間具有共生性，其產業轉型升級難以通過單個企業實現或單個企業轉型升級不經濟，只有當具有共生性企業的個數達到一定數量并進行聯合時，其“群”效應就可以得到體現。我們將產業內由于某一企業轉型，聯合產業內其它企業共同進行專業化分工，從而促進一個企業群的產業轉型升級的現象稱為產業轉型升級的共生型群效應。

圖1 共生共享型產業轉型升級群效應

除了上述企業A與企業B、C、D、E、F等之間具有共生性外,企業B、C、D、E、F之間還具有共享性。企業B、C、D、E、F屬于同類企業，其排放物具有相似性，如果它們各自進行排放物處理，成本必然較高，如果它們能將其排放物集中處理，將會產生規模效應。除了規模效應，排放物集中處理也將使排放物處理企業有實力和動力應用新的排放物處理技術。相似企業排放物的集中處理促進了產業的技術升級，同時，各個企業可以集中資源發展各自專長的業務，從而提升整個產業的競爭能力。將產業內具有相似排放物的企業的排放物處理生產進行轉移并集中化處理，這可以使各企業節省成本并促進集中處理企業應用新技術，從而促進相應產業轉型升級，我們把這種現象稱為產業轉型升級的共享型群效應。

產業轉型升級的共享型群效應的發生，要求產業內的一組企業具有共同處理的對象，這些共同處理對象可以從各自企業分離出來，集中處理。一方面集中化后具有規模經濟，可以提高效率； 另一方面集中化傾向采用更先進的處理技術，有利于促進處理技術的升級。

(二)供應鏈視角的產業轉型升級的群效應

產業集群的基本特征是大量同類企業在同一地理位置的集聚，產業集群使產業同類企業之間形成充分的競爭，集群中每個企業都各自具有一組相關的上下游企業，形成高度的分工與專業化的供應鏈。產業集群內的競爭不僅表現為同類企業之間的競爭，而且表現為以供應鏈為聯系的企業群之間的競爭。

產業集群內同類企業之間的競爭和供應鏈之間的競爭有利于促進產業鏈轉型升級群效應的發生。按照供應鏈中企業的前后向關系，可以將產業鏈促進轉型升級群效應分為后向促進型和前向促進型兩種形式。

1.后向促進型產業技術升級群效應

假設產業中有企業A1、A2、A3和B1、B2、B3，其中，A1、A2、A3是零部件生產商，B1、B2、B3是集成生產商，企業A1、A2、A3同時向B1、B2、B3供應零配件，如圖2所示。由于企業B1、B2、B3是競爭關系，它們將率先選擇企業A1、A2、A3中優勢產品(價格優勢或特色優勢)，為了獲取競爭優勢，企業A1、A2、A3必然加大研發投入。如果企業A1率先獲得某項先進技術并加以應用，那么B1、B2、B3將優先選擇企業A1的產品，A1就具有競爭優勢。企業A2、A3就必須加快技術步伐模仿企業A1，技術在產業內進行擴散，產業鏈從水平角度完成技術升級；從另一個角度來看，如果企業B1購買企業A1的產品，企業B1就需要進行配套技術革新，那么企業B1的產品就具有市場競爭優勢，迫使企業B2、B3也要進行配套技術革新，這樣，產業在縱向角度完成技術升級。我們將這種由于產業鏈上游企業的創新實現了整個產業鏈縱向和橫向技術升級的完成，最終提升了整個產業鏈競爭優勢的現象稱為后向促進型產業技術升級群效應。

圖2 后向促進型產業技術升級機制

2.前向促進型產業技術升級群效應

由圖2我們還可以看到,由于企業B1、B2、B3之間的競爭,率先采用新技術的企業往往可以獲得更多競爭優勢。這樣, B1、B2、B3必然加大技術研發的投入,不妨假設B1率先應用新技術,B1就會要求其零配件供應商進行相應的技術配套改進,如果其中某一企業A1滿足企業B1的要求進行技術配套革新,那么企業A1的產品市場競爭力就強，即企業A1的市場競爭力也強。由于競爭壓力，企業B2、B3就會加快新技術研發和模仿，其采購就會傾向于A1，當企業B1、B2、B3同樣使用新技術后，企業A2、A3不得不進行配套技術革新，從而整個產業鏈的技術從縱向和橫向都得到提升。我們將這種由于產業鏈下游企業的創新實現了整個產業鏈縱向和橫向技術升級的完成，最終提升了整個產業鏈競爭優勢的現象稱為前向促進型產業技術升級群效應。

當產業集群中的某一產業鏈技術升級，提高了該產業鏈的獲利能力，形成產業洼地，洼地效應迫使該產業集群的其他產業鏈也必須進行技術升級。產業就是在這樣的動態發展過程中不斷進行自身的技術升級。

(三)共用生產平臺型的產業轉型升級的群效應

在珠三角的專業鎮區，擁有大量同類中小企業，它們往往屬于同一個產業或關聯產業。長期以來，企業各自購買設備，獨立生產同類產品，它們之間競爭激烈，企業主要關注能體現產品特色的技術進步與創新，而對于生產的中間環節，特別是企業非連續生產需要的環節常常被忽略。例如廣東順德龍江鎮主要生產家具，該鎮集聚著2400多個家具企業，生產著全國約50%的家具。由于噴漆是家具生產企業必須的環節，每個企業都有噴漆環節，但由于其生產的非連續性，很多家具企業常常采用人工露天作業進行噴漆，這不僅容易造成產品成色均勻度差；而且空氣污染嚴重，周邊居民抱怨多。如果各自建立密閉的噴漆車間，自動化設備的投資大，而一個企業的產量不能保持噴漆車間的滿負荷生產，因此單個企業進行此類技術升級經濟上不合算，企業獨自進行技術升級缺少動機，如圖3所示，企業A、B、C、D、E……等就是這類家具生產企業。

如果這些企業聯合起來或政府出面，搭建專門的家具噴漆平臺，建立密閉噴漆車間、引進專業噴漆設備、采用自動化噴漆過程，各企業將噴漆生產環節讓渡給專業噴漆平臺，如圖4所示。專業噴漆平臺由于自動化噴漆，效率提高且具有規模經濟，噴漆收費可以低于各自噴漆的成本，質量也高于原來各家具企業獨自噴漆的質量效果，同時避免了環境污染，提升整個產業集群的市場競爭能力。

圖3 平臺搭建前

圖4 平臺搭建后

共用平臺升級不僅有助于使用共用平臺的企業完成產業升級，而且能促進產業集聚專業鎮(區)的產業升級。因為使用共用平臺的企業率先完成升級，提升其產品競爭力的同時也節約了資源，迫使其他企業也必須加入到平臺使用的行列中。這樣，“搭建專門平臺”、“生產環節剝離”為專業集聚鎮(區)的產業升級提供了路徑。

一個平臺搭建的示范效應為專業集聚鎮(區)的產業升級提供了路徑。在企業集聚的專業鎮區，可以發現很多具有上述特點的生產環節，如產品質量檢測、通用零部件生產、共同使用的使用次數較少的特殊設備等，都可以搭建共用平臺，通過共用平臺的專門化和集中化促使共用平臺技術升級，從而也帶動“使用平臺的企業”在降低生產成本的同時，完成了產品的質量升級。我們將這種產業轉型升級群效應稱為共用生產平臺型產業轉型升級的群效應 。

(四)龍頭帶動的資源整合優勢型產業轉型升級的群效應

產業內每個企業都有其獨特資源，這些資源在企業獨自運作時,其優勢往往不能充分發揮出來；當不同企業的獨特資源有效整合在一起時，其效用可能遠遠大于各自運作時的狀況。

浙江衢州市柯城轄區內的烏溪江上游的兩座梯級大中型水庫具有獨特的水資源[17]：水質優良、水溫適宜，其發電尾水流入山下兩條引水渠，水溫常年保持在攝氏26度以下；兩條引水渠周邊的農戶具有土地和勞動力的資源優勢；中國水產科學研究院是一家研究單位，擁有水產養殖技術，取得了鱘魚繁育關鍵技術，具有先進的鱘魚及相關科研技術；杭州千島湖鱘龍科技開發有限公司是一家以中國水產科學研究院為技術依托的企業，將鱘魚繁育關鍵技術產業化并建成了中國第一條國際先進的魚子醬生產加工流水線，具有鱘魚繁育和魚子醬加工的生產優勢。在資源整合前，水庫只能靠發電獲取收益，而尾水資源沒有進行充分利用；中國水產科學研究院主要依靠科研項目的研究經費維持運轉，技術的價值得不到有效實現；鱘龍科技開發公司主要依靠少量種苗銷售和魚子醬加工艱難生存，而鱘魚繁育技術和魚子醬加工技術沒有產業化，技術和設備閑置，難以形成規模效應；引水渠周邊農戶主要靠種植農作物獲取收益，土地資源的產出非常有限，如圖5所示。

圖5 資源整合前

圖6 資源整合后

資源整合后(如圖6所示)，以鱘龍科技開發公司為龍頭，主要進行鱘魚的生產加工和銷售，優質種苗的繁育；中國水產科學院提供技術支持，主要進行鱘魚養殖和培育技術開發，并為農戶業務轉型進行技術培訓和技術輔導；水庫提供符合鱘龍魚生長需求的常年26℃以下優質穩定水源；沿引水渠周邊農戶鱘魚養殖提供勞動力和養殖場地資源，保證了鱘魚生產加工的原材料來源[17]。這種通過龍頭帶動，整合不同企業的資源優勢，從而使產業中每個企業達到技術升級或轉型，并得到更大收益的現象，我們將其稱為龍頭帶動的資源整合優勢型產業轉型升級的群效應。

通過龍頭帶動，進行資源整合，不僅直接實現了一組企業的轉型升級，這種轉型升級還具有延伸效應。當圍繞鱘魚形成了龍頭帶動的資源整合優勢型產業轉型升級的群效應后，產業鏈繼續延伸，向前發展形成了以鱘魚養殖、觀賞、休閑、餐飲為主的更多企業，群效應的延伸效應將不斷得到發展。

四、 產業轉型升級群效應的發生條件

產業轉型升級群效應的發生需要具備一定的宏觀條件和微觀條件，研究產業轉型升級群效應發生的條件對當地政府制定產業轉型升級政策具有重要意義。

(一)產業轉型升級群效應的宏觀條件

1.公平的政策法律環境

外部環境的變化對企業同時意味著機會和威脅。在我國，政策法律或地方法規往往對不同性質的企業具有差別性，這種差別雖然使具有危機感的企業產生強烈的轉型升級欲望，而缺乏危機感的企業更愿意保持現狀，企業間的產業轉型升級群效應難以實現。

例如，關鋁股份轉型升級困境的主因之一就是該企業性質使其長期處于相對優越的地方和國家特殊政策的保護之中,導致其對政策和制度的路徑依賴。關鋁股份的前身是山西運城市政府于1987年投資興建的山西運城解州鋁廠，1994年達到年產3萬噸的規模。公司“關”字牌鋁錠榮獲“山西省優質名牌產品”和“全國用戶滿意產品”稱號，曾被用于發射澳星的“長二捆”火箭，受到國家航空航天部嘉獎，企業先后榮獲山西省“五一”勞動獎、“中國行業一百強”、“山西省最佳企業”和“利稅大戶”等殊榮，被中國銀行評定為“AAA”級信用企業。1998年組建關鋁集團，成立關鋁股份有限公司，于當年9月在深圳交易所掛牌上市。公司下設11個分廠，職工4000余人，資產總量33億元。電解鋁年產量11萬噸，是山西省最大的綜合型有色冶煉加工企業，是國家大型一類企業。[18]這一切殊榮與快速發展很大程度是地方政府特殊政策的結果。2005年，由于鋁產品市場行情好，公司曾一度試圖擴大規模、收購煤礦、建立電廠，2008年投資建成2臺20萬瓦機組的電廠，同時，鋁產品的市場行情發生變化及國際金融危機也使企業發展陷入困境。2008經運城市政府積極運作，將關鋁集團無償劃轉給了央企——中國五礦集團，五礦入主后的2009年，關鋁仍然連續巨額虧損，公司股票變為“*ST關鋁”。五礦入主使關鋁股份成為央企子公司，關鋁獲得的最大好處就是在連續多年嚴重虧損的情況下，公司在銀行的信用額度仍然可以提升，同時五礦集團也會按時給3000多名員工發工資[19]。

從記者的調查可以看出，從關鋁的高層管理者到員工，很少有人想過企業的轉型升級，而是過度依賴地方政府或尋求央企獲取特殊政策。如在五礦入主時，關鋁股份常務副總經理張久明對媒體表示，“我們寧愿當一個央企的車間，也不愿自己勢單力薄地去和市場爭，那樣風險太大了。”在巨虧面前，關鋁股份上上下下卻表現出濃厚的“不焦慮”情緒。關鋁股份一名員工告訴媒體記者：“這就是成為央企的好處：2008年金融危機，我們還是地方國企時，曾經出現連續五個月發不上工資，員工們都很焦急，成為央企后，就再也不會出現這種情況。”[19]

長期的國企背景，企業的經營者和員工習慣了對政府特殊政策的依賴，缺乏對環境變化的敏感性，沒有主動進行升級和轉型的動力。因此，公平的政策法律環境是促使企業積極行動，主動尋求與其他企業共同完成轉型升級的基本條件。

2.競爭的市場結構

對超額利潤的追求是企業的本質，企業獲取超額利潤的途徑有二：一是壟斷；二是競爭優勢。對于壟斷企業，通過略微提價便可低風險無成本地獲取超額利潤，因此沒有進行技術升級或轉型的必要，也沒有創新的動力，因為創新、升級或轉型具有風險和成本。在競爭的市場中企業要獲取競爭優勢和差別利益，就必須不斷主動進行自我升級，在環境發生變化的過程中，一旦面臨威脅或發現重大機會，就會自我進行轉型；在具有壟斷結構的市場中，出于壟斷地位的企業獲取超額利潤的途徑主要靠提價，當其壟斷地位因產業中某企業的創新而受到威脅，它們往往采用收購的方式維持其壟斷地位，這就破壞了產業升級和轉型的機制。

圖7 具有壟斷地位企業對產業技術升級機制破壞

如圖7所示，假設企業B1具有市場壟斷地位，當企業A1研發出創新技術并應用于零部件的生產，企業B1如果不采購企業A1的創新零部件，其制成品將失去競爭優勢，如果采購企業A1的創新零部件就要承擔高的價格和進行相應的技術配套革新，那么對企業B1的最好選擇就是對企業A1的技術進行封殺，保持原有的市場技術格局。封殺的有效辦法就是并購A1，使其創新技術得不到應用，同時使其他競爭者也不能得到A1的創新零部件供應，從而保證了其壟斷地位并繼續獲取超額利潤。由于B1壟斷的市場地位，縱向企業創新促進產業轉型升級的機制被其并購行為破壞了。

同樣，如果B2或B3通過創新強化其競爭優勢，B1的市場地位將受到威脅，此時B1最佳選擇就是對B2或B3進行并購，并購后將新技術擱置(由于應用新技術需要配套技術變革，增加成本)，從而保持其原有的市場地位優勢。可見，由于B1壟斷的市場地位，橫向企業創新促進產業轉型升級的機制被破壞了。因此，通過法律限制行業內大企業對其它企業的并購，保持市場結構的競爭性有利于產業轉型升級的實現。

3.產業鏈各企業間保持獨立，上下游企業間交易的市場化

產業是由企業組成的集合，產業內不同企業之間形成了復雜的交易網絡。從橫向看，產業鏈的同一環節上聚集了大量的同類企業，它們面對同樣的市場構成競爭關系，為了獲取競爭優勢，這些企業便加大研發投入，采用新技術、新材料，一旦某個企業成功，其它競爭者就模仿和學習，從而在橫向上促進了產業的轉型升級；從縱向看，由于某個企業的新技術應用，可能迫使其上下游客戶進行相應的技術配套革新，從而在縱向上促進了產業轉型升級。可見，產業鏈不同環節之間多個企業的獨立性、上下游企業間的交易市場化是產業轉型升級群效應產生的基礎。

產業鏈一體化導致產業轉型升級的動機消失，破壞了產業轉型升級的機制。如前述的關鋁股份連年虧損而被央企五礦收購，收購后兩年，企業沒有任何轉機，繼續虧損，仍然沒有任何轉型升級的行為，只是在被動地等待市場價格好轉或特殊政策。關鋁股份主業為電解鋁，上游有發電廠，下游有鋁產品等，曾經擁有上下游企業多達10多家，還曾想購買煤礦。如此高度一體化的企業，產業鏈上下游企業間的市場交易變為內部交易，這存在雖然節省了交易費用，但增強了企業間的依賴性并喪失了競爭性，企業的創新動機也消失了。在記者采訪中，總經理把連續虧損的責任歸于金融危機與過高的電價(該企業電價為0.58元，與當地居民用電價格相等)。關鋁的電廠對關鋁的相關企業是直供電，為什么價格會高？在電價高時，電解鋁和其它相關企業為什么不技術創新達到節省電能呢？可見，他們沒有化危機為機會，沒有積極進行轉型升級。高度的一體化使各個環節之間造成相互依賴，采用內部化交易，缺少危機意識；當出現市場危機時，各個環節總是把責任推給上下游單位，而忽視自身的問題，其結果只能是在相互報怨中失去轉型升級的機會。

4.政府不同部門間的高效協作

產業轉型升級群效應所涉及的企業可能分別屬于不同行業，而這些行業又分別由不同的政府部門主管。產業轉型升級的群效應需要將分屬于不同企業的資源進行整合，但資源整合往往需要不同部門審批，各部門分別依據不同政策和規定管轄其主管企業的資源或判定企業經營是否合規；而我國各行政主管部門的政策常常出現沖突，部門之間的協調性也比較差，這就使產業轉型升級的群效應得不到充分發揮。在產業群轉型升級的行政審批過程中，不同的部門對具體企業的產業轉型升級意義以及是否符合政策(規定)等方面存在較大差異，審批的行政效率也不盡相同。因此，地方政府應針對產業轉型升級的群效應搭建政府部門協作的行政平臺，從產業轉型升級的群效應視角，整體分析資源整合的效率及其合規性。

如前文所述的浙江衢州市鱘魚養殖產業轉型升級的群效應項目，其中涉及到國家、省、市政府的工商、稅務、土地、水利、科技、中小企業局等十幾個不同級別的部門，其利益關注點差異巨大。整合資源、協調利益、行政報批等，都需要當地具有高效的行政平臺，否則，這樣一個跨幾個行業的產業轉型升級群不可能形成。

(二)產業轉型升級群效應的微觀條件

1.主導企業具有利益讓渡與利益共享的觀念

產業轉型升級的群效應不僅依賴于產業內不同企業之間的協作，而且需要某一企業進行主導。主導企業要明白，群效應的利益往往集中于主導企業，但群效應的發生前提是多個企業共同參與，因此，主導企業必須讓渡群效應利益，使相關企業愿意參與。例如圖1所示的電廠與造紙企業共同聯合進行產業轉型升級，如果各造紙企業自己不生產熱能而向電廠購買，那么電廠和造紙企業的總排放減少，熱能生產效率提高、生產規模擴大、收益增加等等都體現了產業轉型升級的群效應，而且，群效應產生的收益集中體現在電廠。這時，電廠賣“熱”的價格不能由于壟斷程度的提高而提高，而應該通過降低“熱”的價格將群效應的收益讓渡給各造紙企業，這樣才能使造紙企業愿意購買“熱”，從而保持產業轉型升級的群效應。

2.企業高管層具有對威脅和機會的洞察力及愿意擔當的精神

產業轉型升級群效應的產生要求有一群能夠洞察環境變化可能帶給企業威脅和機會的企業家，只有當他們意識到，單個企業應對威脅的能力有限，而當他們形成一個群共同進行轉型升級，才可以化威脅為機會，這些企業才有可能走在一起，為了共同的生存而尋找避免威脅的途徑，產業轉型升級的群效應才可以產生。這就需要對環境變化有敏感意識的企業高管，他們不但認識到單純依靠企業自身是沒有應對環境變化威脅的能力和資源的，而且也能發現產業中具有同樣威脅的企業，并將這些企業組織起來，通過資源整合產生群效應。

同時，產業中還必須具有某個或某些具有擔當精神的企業高管，因為將不同企業組織起來共同進行產業轉型升級是一項復雜的工作，要涉及不同企業間的資源配置、利益分配，要與不同的政府職能部門進行溝通，這些都是具有挑戰性的工作，沒有擔當精神，產業轉型升級的群效應將只能成為一個美好的想象。

3.主導企業具有高超的項目運作能力

產業轉型升級的群效應涉及一系列企業和不同行政管理部門，這就需要有一個主導企業實施產業轉型升級群效應的具體運作。這對于主導企業來講是一個具有挑戰性的新項目。主導企業必須具有實施產業轉型升級群效應項目的運作能力，與不同的企業進行溝通，說服他們讓渡某些生產環節，進行專業化生產；與多個企業共同商討群效應的利益分配機制。由于不同企業的地理位置差異，可能會涉及某些工程項目，這些工程項目由誰負責？誰出資？也可能對相關企業的生產工藝提出新的要求，他們是否愿意配合？這些問題都需要一一解決，沒有高超的項目運作能力，涉及眾多利益方和干系人的項目很難成功實施。

4.主導企業的市場導向能力和多個主導企業并存

一個產業群往往具有一種或幾種核心產品，主導企業把握群的發展方向，其它企業圍繞主導企業為其配套生產，這就要求主導企業是市場導向型，對產業群的顧客需求變化敏感。當產業群的顧客需求發生變化時，如果主導企業能及時調整產品，就能帶動整個產業群的企業產品轉型升級；反之，將導致市場萎縮，此時，無論企業如何技術升級，其產業整體的銷售市場將不景氣。即，產業轉型升級群效應的市場導向功能實際取決于群內主導企業的市場導向能力。因此，要保持群效應持續，必須要求主導企業具有強有力的市場導向能力。

如果產業內多個主導企業并存，不僅可以保持適當競爭，而且在某一主導企業缺乏市場導向能力時，其它主導企業依然可以使產業群的發展方向保持與市場需求一致。例如在CRT彩電的市場需求衰退時，雖然長虹的等離子彩電發展方向與消費者LED彩電需求不一致，但長虹這個主導企業的產業鏈上的其它企業并沒有因為長虹的方向錯誤而退出產業群，它們可以轉型生產LED彩電主導企業需要的零配件，隨著產業群內新的主導企業繼續發展。因此，一個產業內需要多個主導企業并存。

五、發揮產業轉型升級群效應的政策啟示

2008年金融危機和2011年“招工難”已經使我國沿海地區，特別是珠三角地區的政府部門意識到產業轉型升級的緊迫性，并出臺了一些政策，如廣東提出的“騰籠換鳥”。 但這些政策較少考慮發揮產業轉型升級的群效應。

(一)產業轉型升級群效應要求政府政策具有整體性

政府產業轉型升級促進政策不僅要考慮產業中單個大企業，更要考慮產業中大部分中小企業，促使它們共同轉型升級。因此政府制定政策時要考慮一組企業聯合轉型升級的群效應，而不是單個企業轉型升級的簡單加總，這就要求從整個產業甚至跨行業考慮。

政府的產業轉型升級政策具有導向功能，它會引導企業轉型和升級的方向。因此，制定的政策必須能促進不同企業聯合升級，從而使資源優化配置。這就要求政府在制定政策時，要考慮如何引導不同的企業主動尋求聯合轉型升級的機會，并愿意進行聯合轉型升級。

(二)產業轉型升級的群效應要求政府政策的去企業身份化

轉型升級是產業每一個企業都要進行的事情，不應該因為企業出資方的性質而有所差別。我國企業常常因國有(央企和地方國企)、民營、三資等不同身份所適用的政策不同，因此，部分國企在面臨環境變化威脅時，不是積極主動進行轉型升級，而是過分依賴政府的特殊政策，從而難以在轉型升級過程中扮演主導企業，甚至不能參與到產業轉型升級的群效應過程中。

(三)產業轉型升級的群效應要求政府政策對不同規模企業的公平性

現實中，常使用“產業集中度”指標判斷產業的技術水平，用“產能”判斷企業的規模效益。這導致政府的產業轉型升級政策往往偏好大企業、大項目，支持企業間的并購行為，對中小企業實行強行關閉或強迫轉移。事實上，單純的“產業集中度”和“產能”指標并不是判斷產業轉型升級的依據，甚至不利于產業的轉型升級。產業集中度過高，意味著產業內競爭減弱與壟斷增強，企業將缺乏技術升級的動機，同時，由于壟斷和并購破壞了產業升級的機制，產業的增長停滯；對并購途徑形成的大規模企業的追求，難以形成規模經濟(跨地區并購，只是企業簡單產能的疊加)，同時形成在特定時期(條件)對政府的要挾(大企業的社會影響大，政府政策對其制約的社會顧慮)。

產業轉型升級群效應要求政策對大小企業的公平性，不能因為“小”而歧視，眾多“小”企業納入產業轉型升級群效應體系，也許比“大”企業獨自進行轉型升級的效果更好。因此，政府的產業轉型升級政策不能為了“集中度”而集中，保持一定的競爭和群內企業的獨立性是產業轉型升級群效應的基礎。

(四)產業轉型升級群效應要求政府提供更切實的服務

在產業轉型升級群效應過程中，政府應定位于服務和客串角色，并盡力建立各種平臺提高服務效率。如：產業轉型升級群效應產生的初期階段，往往涉及不同主管部門的資源審批或程序審批，也可能涉及不同企業之間的協調問題，這些都需要政府相關職能部門參與解決，這時應建立聯合不同政府部門的協作平臺，以便在短時間內解決問題。

珠三角和長江三角洲地區是我國經濟最發達的地區，從中央到地方，各級政府都在關注著這些地區的產業轉型升級。同時，這兩個經濟大區具有眾多的產業集群或“專業鎮”，具備了產業轉型升級群效應發揮的先決條件和潛在價值。因此，企業家和地方政府應該了解產業轉型升級群效應的產生機理、發生條件等相關知識，有意識地利用群效應加快產業的轉型升級。

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