全球天然氣市場變化與中國天然氣發(fā)展策略思考

康建國

中國石油西南油氣田公司

全球天然氣市場變化與中國天然氣發(fā)展策略思考

康建國

中國石油西南油氣田公司

為了給中國天然氣發(fā)展策略的制定提供參考和依據(jù)，系統(tǒng)研究了2008年全球金融危機暴發(fā)以來，世界天然氣市場經(jīng)歷的前所未有的大衰退和其后強勁的復(fù)蘇過程，全面、深入分析了全球天然氣市場變化的趨勢、原因及其造成的影響，基于全球天然氣長期向好的發(fā)展總趨勢未改但增長速度也受到了地緣政治和經(jīng)濟形勢變化影響的判斷，對中國天然氣市場發(fā)展前景進行了預(yù)測。結(jié)論認(rèn)為：得益于以下因素的推動，中國正迎來一波“天然氣浪潮”：①國家政策要求，市場需求旺盛；②天然氣資源探明程度較低，儲量和產(chǎn)量增長潛力大；③天然氣進口能力快速增長；④天然氣基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，供應(yīng)保障程度提高。最后，對如何推動中國天然氣市場發(fā)展提出了4條建議：①堅持以國內(nèi)資源為主、國外資源為輔的天然氣供應(yīng)策略；②建立天然氣儲備體系，穩(wěn)定天然氣供應(yīng)；③繼續(xù)深化天然氣價格及其形成機制改革；④開展天然氣現(xiàn)貨交易試點，規(guī)劃建立天然氣市場中心（交易點）。

全球天然氣市場變化 中國天然氣發(fā)展策略 市場需求 天然氣進口 儲量 產(chǎn)量 儲備 價格

1 金融危機后的全球天然氣市場變化

2008年全球金融危機暴發(fā)以來，世界天然氣市場經(jīng)歷了前所未有的大衰退和其后強勁的復(fù)蘇過程。盡管長期向好的發(fā)展總趨勢未改，但增長速度也受到了地緣政治和經(jīng)濟形勢變化的影響。

1.1 2009年：世界天然氣生產(chǎn)與消費出現(xiàn)歷史性逆轉(zhuǎn)

金融風(fēng)暴對2009年的世界天然氣需求造成了嚴(yán)重影響，保持了10余年向上發(fā)展的勢頭戛然而止，掉頭向下，主要表現(xiàn)在以下方面。

1）世界天然氣總產(chǎn)量和商品量分別比2008年下降1.6%和2.6%（圖1、2）。

2）國際天然氣貿(mào)易量下降6.4%，24年來首次出現(xiàn)負(fù)增長。其中，天然氣管道貿(mào)易量重挫10.6%。

3）經(jīng)濟發(fā)達(dá)國家天然氣市場需求量急劇萎縮。其中占世界天然氣消費量一半的經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD，簡稱經(jīng)合組織）成員國，其天然氣消費量由2008年的1.509 6×1012m3減至1.477 1×1012m3，下降7.1%。

圖1 1997—2009年世界天然氣總產(chǎn)量統(tǒng)計圖

4）國際天然氣價格直線下滑。美國亨利天然氣交易中心（Henry Hub，以下簡稱亨利中心）的天然氣現(xiàn)貨價格最低探至3.06美元／MBtu（110美元／103m3，1 Btu＝1 054.350 J，下同），年均價格3.89美元／MB－tu——是進入21世紀(jì)后至今的最低水平。

圖2 1997—2009年世界天然氣商品量統(tǒng)計圖

但是，弱勢之中的世界天然氣工業(yè)也不乏亮點：①美國頁巖氣開發(fā)技術(shù)取得突破，開采成本下降，產(chǎn)量較2008年增加297×108m3，達(dá)到929×108m3，占2009年當(dāng)年該國天然氣供應(yīng)總量的14%；②國際LNG貿(mào)易依舊活躍，成交量大幅增長7.3%，達(dá)到2 424×108m3；③以中國和印度為代表的新興經(jīng)濟體國家的天然氣市場需求旺勢不改。

1.2 2010年：天然氣需求強勁復(fù)蘇，增長幅度超出預(yù)期

在經(jīng)濟回暖、氣價下降和氣溫較低等多重因素的刺激下，2010年全球天然氣產(chǎn)量和商品量的凈增量和增幅均創(chuàng)歷史紀(jì)錄。世界天然氣總產(chǎn)量達(dá)到4.040 51 ×1012m3，比2009年增加2 171×108m3（增幅為5.7%）；盡管受始于希臘的部分歐洲國家主權(quán)債務(wù)危機的影響，2010年下半年全球天然氣需求量增幅放緩，但全年天然氣商品量仍達(dá)到3.215 88×1012m3，比2009年凈增2 242.0×108m3，增幅高達(dá)7.5%（表1）。

表1 2009、2010年世界天然氣商品量及其變化表 108 m3

與此同時，2010年全球天然氣貿(mào)易總量突破1× 1012m3大關(guān)，達(dá)1.015 2×1012m3，增幅高達(dá)11.2%，為10年來的最大增幅。其中，LNG貿(mào)易量為2 963×108m3，比2009年增長500×108m3左右（增幅為20%），創(chuàng)歷史新高。國際天然氣貿(mào)易量占全球天然氣產(chǎn)量的份額也由2009年的30.5%增至32.0%。圖3顯示了2009—2010年部分國家和地區(qū)的LNG進口量情況。

圖3 2009—2010年部分國家和地區(qū)的LNG進口量變化圖

在天然氣需求量增加和原油價格逐步攀升的推動下，全球天然氣價格延續(xù)2009年末的觸底反彈態(tài)勢，穩(wěn)步向上（圖4）。但是，受制于LNG供應(yīng)量充足和美國非常規(guī)氣產(chǎn)量增長對本地氣價的打壓，氣價的增長幅度遠(yuǎn)低于原油價格。

圖4 2009—2011年國際天然氣價格走勢圖

1.3 最新動向與發(fā)展前景

進入2011年后，國際上連續(xù)發(fā)生對世界經(jīng)濟有重大影響的事件，給本已走出低谷的全球天然氣市場發(fā)展又帶來一些不確定性：①日本大地震造成福島核電站核泄漏引發(fā)全球核電危機，不僅導(dǎo)致日本的核電產(chǎn)能減少，而且許多國家開始重新評估核電安全（德國已宣布放棄核電），由此將推動全球發(fā)電用天然氣需求量大幅增加，進一步推升東亞和西歐的LNG需求量及西歐的管道氣進口量（日本2011年1—6月的LNG進口量同比已增加8.3%）；②年初延續(xù)至今的中東和北非部分國家政局動蕩將嚴(yán)重影響該地區(qū)的天然氣出口量；③美國經(jīng)濟復(fù)蘇乏力將影響其本土的天然氣生產(chǎn)和消費，其天然氣價格或?qū)⒃俅翁降祝虎軞W洲主權(quán)債務(wù)危機可能會影響區(qū)域內(nèi)部分國家的天然氣需求量。

然而，盡管2011年全球天然氣市場和需求不會延續(xù)上年的旺勢，但中長期持續(xù)穩(wěn)定上升的趨勢則不會發(fā)生改變。其主要推動因素有：①天然氣剩余探明儲量不斷增加，儲采比保持在55以上的較高水平；②世界LNG產(chǎn)能增長迅猛，供應(yīng)潛力巨大；③世界各國正聯(lián)手促進經(jīng)濟增長；④油價高位運行，天然氣的價格競爭力增強；⑤環(huán)境保護、大氣減排的壓力逐步增大。

2 中國天然氣市場發(fā)展特點

中國天然氣市場是當(dāng)今世界上發(fā)展最快和最具潛力的市場之一。在全球天然氣市場受金融風(fēng)暴的沖擊而全面萎縮的大環(huán)境下，中國天然氣工業(yè)和天然氣市場卻一枝獨秀，繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭。

2.1 天然氣新增探明儲量步入高峰增長期

2004年至今，中國每年新增的天然氣探明地質(zhì)儲量均超過5 000×108m3（圖5）。截止到2010年底，中石油、中石化和中海油等3大石油公司天然氣剩余可采儲量為2.161 9×1012m3（圖6）。

圖5 2001—2010年中國新增天然氣探明儲量走勢圖

圖6 中國3大石油公司剩余天然氣可采儲量走勢圖

2.2 天然氣產(chǎn)量連續(xù)5年增長100×108m3左右

2006—2010年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量一年跨上一個臺階，從594×108m3增至951×108m3。

2.3 天然氣消費量超過1 000×108m3，成為亞洲第一消費大國

2009年中國天然氣表觀消費量達(dá)到了約1 100× 108m3（圖7），超過日本而成為亞洲第一天然氣消費大國，在世界范圍內(nèi)天然氣消費量僅低于美國、俄羅斯和伊朗，居第4位。

圖7 2001—2010年中國天然氣產(chǎn)量與消費量發(fā)展變化圖

2.4 天然氣進口量急劇攀升，天然氣資源供應(yīng)呈現(xiàn)多元化格局

從2006年開始，中國天然氣進口量已從2007年的38.7×108m3增至2010年的約160×108m3（圖8），年均增長率為60.5%?，F(xiàn)在，中國天然氣供應(yīng)已形成了國產(chǎn)陸上氣和海上氣、進口LNG和管道氣的多元化態(tài)勢。2010年，在中國天然氣表觀消費量中，進口依存度達(dá)15%（圖9）。

圖8 2006—2010年中國天然氣進口量走勢圖

2.5 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進展迅速

2.5.1 基本建成全國性天然氣骨干管網(wǎng)

“川氣東送”管道和“西氣東輸二線”全線投產(chǎn)后，中國已基本形成全國天然氣骨干管網(wǎng)，總長度逾4.5× 104km。

圖9 2010年中國天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)餅圖

2.5.2 LNG進口終端建設(shè)初具規(guī)模

目前，中國已完工投產(chǎn)了4個LNG進口終端，總產(chǎn)能1 295×104t／a；在建LNG終端7個，一期工程總進口能力逾2 000×104t／a。

2.6 消費區(qū)域和用氣領(lǐng)域不斷擴展，市場供不應(yīng)求

天然氣消費區(qū)域由中西部產(chǎn)區(qū)向全國拓展，消費?。ㄊ校┻_(dá)30個。2003年起開始出現(xiàn)天然氣供應(yīng)短缺并延續(xù)至今。

2.7 天然氣消費結(jié)構(gòu)趨于合理

隨著市場區(qū)域的擴大和用氣結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，中國天然氣消費結(jié)構(gòu)已由原料主導(dǎo)型轉(zhuǎn)向燃料主導(dǎo)型（圖10）。

圖10 2009年與2001年中國天然氣消費結(jié)構(gòu)對比圖（資料來源于國家統(tǒng)計局）

3 中國天然氣市場發(fā)展前景

在以下因素推動下，中國正迎來一波“天然氣浪潮”。

3.1 國家政策要求，市場需求旺盛

1）節(jié)能減排：中國政府承諾到2020年單位GDP二氧化碳排放量在2005年的基礎(chǔ)上降低40%～45%，增加天然氣消費量是實現(xiàn)這一目標(biāo)的重要手段。

2）低碳經(jīng)濟：中國許多省區(qū)正大力推進低碳省區(qū)和低碳城市建設(shè)，用天然氣替代煤炭和油品是必不可少的措施之一。

3）優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)：天然氣目前在中國能源消費結(jié)構(gòu)中的比例僅為4.3%，國家要求10年后升至8%～10%。

4）城鎮(zhèn)化建設(shè)：推動居民用氣量快速增加。

預(yù)計天然氣消費量將以每5年增加1 000×108m3的速度上升，到2020年達(dá)到3 000×108m3，跨入世界前3名。

3.2 天然氣資源探明程度較低，儲量和產(chǎn)量增長潛力大

1）常規(guī)可采天然氣資源探明率僅17.3%。

2）煤層氣開發(fā)尚處在早期階段。

3）頁巖氣勘探剛剛起步。

預(yù)計2011—2030年中國天然氣產(chǎn)量年增速為5.6%～6.7%（圖11）。

圖11 中國天然氣產(chǎn)量走勢預(yù)測圖

3.3 天然氣進口能力快速增長

1）建設(shè)中俄進口氣管道，形成西部、南方、東北和沿海4大天然氣進口通道。

2）2015年和2020年管道氣進口能力分別達(dá)到約540×108m3和900×108m3。

3）2015年和2020年LNG總進口能力分別達(dá)到3 945×104t和7 255×104t。

3.4 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，供應(yīng)保障程度提高

1）形成全國天然氣輸送管網(wǎng)。

2）區(qū)域和省內(nèi)輸氣網(wǎng)絡(luò)正在積極建設(shè)之中。

3）正加緊建設(shè)和規(guī)劃建設(shè)地下儲氣庫。

4）形成多氣源聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)格局。

4 對推動中國天然氣市場發(fā)展的建議

面對中國能源發(fā)展史上的“天然氣浪潮”，科學(xué)發(fā)展觀的思維和正確的產(chǎn)業(yè)政策與措施，是確保中國天然氣工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展和市場供應(yīng)的安全性、經(jīng)濟性和穩(wěn)定性的關(guān)鍵。當(dāng)前市場條件和政策環(huán)境下，需要注意或加強以下幾方面的工作。

4.1 堅持以國內(nèi)資源為主、國外資源為輔的天然氣供應(yīng)策略

這主要是基于以下因素的考慮：

1）國內(nèi)天然氣資源比較豐富。只要在各個層面上加大鼓勵勘探開發(fā)的政策支持力度，加強技術(shù)攻關(guān)和勘探開發(fā)的投入，天然氣儲量和產(chǎn)量增長有可能超出預(yù)期。

2）保障長期供應(yīng)安全。在可以向我國出口天然氣的國家中，只有緬甸和俄羅斯與我國直接相鄰，但俄羅斯有與烏克蘭“斗氣”的先例；其余天然氣進口通道或者要經(jīng)過第三國過境，或者有漫長的海運路線；部分天然氣出口國的政治經(jīng)濟形勢存在著較大的不確定性；我國天然氣儲存能力嚴(yán)重不足。如果天然氣進口依存度過高，勢必影響我國天然氣供應(yīng)安全。

3）用戶氣價承受能力有限。目前（原油價格80美元／桶）的進口氣到岸價與國產(chǎn)氣平均出廠價相差1倍以上。中國人均GDP排在世界100位之外，大部分地區(qū)近中期內(nèi)不具備大量消費進口高價天然氣的經(jīng)濟能力。此外，長期低氣價的慣性思維，使普通居民用戶和社會輿論很難接受氣價的大幅上漲。

4）有利于在進口氣價格談判中掌握主動。進口依存度過高將難于獲得進口氣價談判的主動權(quán)和國際天然氣定價的話語權(quán)。

4.2 建立天然氣儲備體系，穩(wěn)定天然氣供應(yīng)

目前，中國地下儲氣庫工作氣有效容量僅為天然氣年消費量的2%左右，不僅與歐美國家20%左右的水平相距甚遠(yuǎn)，而且與12%的世界平均水平也有相當(dāng)大的距離，是造成我國近年冬季“氣荒”的主要原因之一。

為保證天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性、長期性和安全性，需建立天然氣儲備體系，主要內(nèi)容包括：①國家制定天然氣儲備的法律法規(guī)或政策，規(guī)定天然氣儲備的氣量、責(zé)任和業(yè)務(wù)；②國家投資在天然氣進口通道和重要城市附近建設(shè)戰(zhàn)略或應(yīng)急儲氣庫；③天然氣生產(chǎn)與供應(yīng)企業(yè)、大型工業(yè)用戶和城市燃?xì)夤窘ㄔO(shè)商業(yè)型的季節(jié)儲氣庫和調(diào)峰儲氣庫；④鼓勵第三方出資建設(shè)商業(yè)性天然氣儲備設(shè)施。

4.3 繼續(xù)深化天然氣價格及其形成機制改革

近年來，中國一直在研究和推進天然氣價格改革，最終目標(biāo)是實現(xiàn)天然氣價格市場化。

4.3.1 當(dāng)前中國天然氣價格存在的主要問題

1）管道進口氣按國產(chǎn)氣價銷售，天然氣進口面臨巨大經(jīng)濟壓力。

2）天然氣價格與替代能源價格相比較低。

3）缺乏科學(xué)合理的天然氣價格形成機制。

4）天然氣價格體系還不完整。

4.3.2 近期價格改革建議

1）在國家指導(dǎo)價的前提下逐步放松天然氣價格管制。

2）適當(dāng)調(diào)整天然氣出廠價格水平。

3）建立天然氣價格與替代能源價格聯(lián)動的機制。

4）實行差別氣價（季節(jié)差價、調(diào)峰氣價、可中斷用戶價）。

5）增加儲氣庫費。

4.4 多元、多樣和靈活的天然氣進口源和進口方式

1）進口氣源多元化。

2）貿(mào)易方式多樣化。

3）加強與出口國的天然氣勘探開發(fā)合作。4）靈活的LNG采購方式。

4.5 加強與東北亞區(qū)域合作，實現(xiàn)互利共贏

1）發(fā)揮東北亞作為世界最大LNG進口區(qū)域的地緣優(yōu)勢。

2）與日本和韓國建立LNG進口的協(xié)調(diào)與溝通機制。

3）爭取LNG采購定價的話語權(quán)，獲取有利的進口價格。

4.6 分階段發(fā)展天然氣現(xiàn)貨交易，逐步形成中國天然氣市場基準(zhǔn)價

首先選擇在川渝區(qū)域市場或上海市開展雙邊協(xié)定合約方式的天然氣現(xiàn)貨交易試點，逐步完善現(xiàn)貨交易規(guī)則和合約條款；然后在主要天然氣產(chǎn)區(qū)（或油氣田）推廣；逐步在國內(nèi)建立數(shù)個天然氣交易中心或交割點，實行跨地區(qū)和跨區(qū)域的天然氣現(xiàn)貨交易和氣量交接，為今后的天然氣期貨交易奠定基礎(chǔ)。

5 結(jié)論

1）全球天然氣市場在經(jīng)歷了金融危機造成的大衰退后正快速復(fù)蘇。

2）盡管存在許多不確定因素，但世界天然氣工業(yè)和天然氣市場持續(xù)發(fā)展的趨勢不變。

3）中國天然氣發(fā)展勢頭強勁，是世界天然氣工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要推動力量。

4）綜合運用政策、經(jīng)濟和市場手段，確保中國天然氣工業(yè)的健康發(fā)展和市場供應(yīng)的安全性、經(jīng)濟性、持續(xù)性和穩(wěn)定性。

［1］秦園，胡奧林，余萌，等.2010世界天然氣供需動向［J］.天然氣技術(shù)與經(jīng)濟，2010，5（3）：3－6.

［2］胡奧林，王小明.天然氣供應(yīng)安全及其應(yīng)對策略［J］.天然氣工業(yè)，2008，28（10）：125－129.

［3］胡奧林，秦園，陳雪峰.我國天然氣現(xiàn)貨交易構(gòu)思［J］.天然氣工業(yè)，2010，31（10）：101－104.

［4］CEDIGAZ.Natural Gas in the World 2010［R］.Paris：Cedigaz，2011.

A discussion on global natural gas market change and Chinese natural gas development strategies

Kang Jianguo
（Southwest Oil ＆Gasfield Company，PetroChina，Chengdu，Sichuan 610051，China）

NATUR.GAS IND.VOLUME 32，ISSUE 2，pp.5－10，2／25／2012.（ISSN 1000－0976；In Chinese）

This paper aims to provide reference and basis for the decision making of natural gas development in China.First，it reviews the history of the global natural gas market from the unprecedented recession to strong recovery since the financial crisis in 2008.Then，a deep investigation is made into the developing trend of global gas market as well as its causes and consequences.Finally，based on the fact that the developing trend of global gas market is always positive but its increasing rate is affected by geopolitics and geo－economy，the forecast is made of the prospect of natural gas market in China.It is pointed out that the"Natural Gas Wave"will be coming soon for many reasons such as the requirement of national policies，the rising demand in the market，a rather low degree of the improved gas reserves，a high potential of high reserves and production，rapidly increasing import of natural gas，the improvement of infrastructures，and a robust support for gas supply.Moreover，this paper also presents four proposals for the development of natural gas market in China.（1）National gas supply should be dominated by domestic gas resources and supported by foreign ones；（2）Natural gas supply should be kept under control with a gas reserve system；（3）The reform on natural gas pricing system should be further deepened；（4）More spot transaction trials should be made in the gas market and natural gas trading centers／hubs should be planned and constructed.

global gas market，gas development strategy，market requirement，import of gas，reserves，production，pricing

康建國，1962年生，高級經(jīng)濟師；在中國石油天然氣行業(yè)擁有近30年的工作經(jīng)驗，現(xiàn)任中國石油西南油氣田公司副總經(jīng)理；主編出版《企業(yè)風(fēng)險管理內(nèi)部控制：理念與方法》等管理專著2部，公開發(fā)表論文20余篇，先后組織完成管理創(chuàng)新研究成果20余項，獲各級表彰獎勵40余項，其中獲國家級企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新二等獎1項；四川省科技進步獎一等獎1項；?。ㄐ袠I(yè)）部級獎9項；局（公司）級重大科技成果獎10余項。地址：（610051）四川省成都市府青路一段3號。

康建國.全球天然氣市場變化與中國天然氣發(fā)展策略思考.天然氣工業(yè)，2012，32（2）：5－10.

10.3787／j.issn.1000－0976.2012.02.002

2011－12－18 編輯 居維清）

DOI：10.3787／j.issn.1000－0976.2012.02.002

Kang Jianguo，senior economist，born in 1962，has nearly 30 years＇working experience in oil and gas sector.

Add：No.3，Sec.1，F(xiàn)uqing Rd.，Chengdu，Sichuan 610051，P.R.China