我國戰略性新興產業發展如何避免低端鎖定——以風電設備制造業為例

白雪潔，李 媛

（南開大學經濟與社會發展研究院，天津 300071）

我國戰略性新興產業發展如何避免低端鎖定
——以風電設備制造業為例

白雪潔，李 媛

（南開大學經濟與社會發展研究院，天津 300071）

近年來我國的風力發電等戰略性新興產業取得了快速發展，但由于內源性技術創新能力不足、技術高度戰略化與產品低市場利基的矛盾等原因，使得戰略性新興產業發展面臨低端鎖定的風險。本文以風電設備制造業為例，通過分析全球的競爭格局以及我國以引進技術支撐規模制造優勢、通用零部件的生產優勢與關鍵零部件的進口依賴并存等參與全球價值鏈的特征，得出距離戰略性新興產業的標準仍有不小差距。為避免低端鎖定，本文提出關鍵共性技術的戰略性攻關、賦予龍頭企業創新責任與創新激勵等六條風電設備制造業實現價值鏈攀升的路徑。

風電設備；戰略性新興產業；低端鎖定；技術創新

后危機時代，為了搶占新一輪經濟發展制高點，主要發達國家和一些發展中國家都紛紛采取措施，大力培育和發展新能源、生物、新一代信息網絡技術等新興產業，而且將發展風能、太陽能、核能等新能源作為應對21世紀能源和氣候變化雙重挑戰的重要手段。其中風能被公認是最接近商業化的新能源技術之一，且產業化基礎最好，綜合社會效益很高。近年來風力發電在我國的發展十分迅猛。截至2009年底，我國有24個省市自治區（不含港澳臺）建有風電場，累計風電裝機建設容量達2580萬千瓦，僅次于美國排在全球第二位；2009年新增風電裝機容量達到1380萬千瓦，居世界第一位。同年風電上網電量255億千瓦時，比上年增長73%［1］。風電產業的快速發展帶動我國風電設備制造業的迅猛增長，作為我國戰略性新興產業的一個重要構成部分，我國風電設備制造業目前的競爭力水平如何，能否在全球價值鏈分工中占據有利地位，如何逐漸向價值鏈的高端環節攀升，真正發揮戰略性新興產業的作用是本文要探討的核心問題。

1 相關文獻及本文的理論框架

全球價值鏈的理論在20世紀80年代由邁克爾·波特提出，之后Schmitz（2004）提出了發展中國家可能陷入俘獲型 “結構封鎖”［2］；劉志彪、江靜（2009）對長三角地區制造業的分析得出，國際大購買商或跨國公司是使我國企業被“鎖定”于價值鏈低端環節的主要力量［3］。同時，劉志彪等人的研究表明，發展中國家擺脫被俘獲困境的出路在于培育基于國內市場空間的國內價值鏈 （NVC）［4］，徐冠華（2002）提出我國必須調整以跟蹤和模仿為主的發展思路,高度重視自主創新［5］。

近年來，國內關于風電產業的研究大多聚焦在產業競爭力上，如蔡茜、黃棟（2007）［6］、高虎、王仲穎等（2009）［7］等。本文將我國風電設備制造業置于全球價值鏈視角下探討其分工地位，競爭優勢和如何走出低附加值化與微利化的低端鎖定格局，這是本文研究的內容和意義所在。

為了探討我國風電設備制造業在全球價值鏈下的競爭力水平，本文構建了全球價值鏈下的產業競爭力來源模型（見圖1）。

由圖1可知，從現實生產要素成本、生產規模等發端，到梯形頂端的核心技術與標準，這七項產業競爭力來源由弱至強地影響了某一產業在全球價值鏈中所處的環節。在全球價值鏈的眾多價值環節中，只有某些特定環節才能創造較高的附加值，這些高附加值環節也就是價值鏈上的戰略環節，誰控制了這些戰略環節，就控制了該行業，在價值鏈中占據高端地位。由現實生產要素成本、生產規模等決定的競爭優勢，也是一種優勢，但卻是比較容易被替代或被鎖定的優勢，另一方面，它也是較易嵌入全球價值鏈的環節，是發展中國家的產業嵌入全球價值鏈時基本難以逾越的階段。一個產業的全球價值鏈升級過程即是競爭力來源由梯形底端向頂端攀升的過程。

圖1 全球價值鏈下產業競爭力來源模型

2 全球風電設備制造業的競爭格局

風電設備制造業是裝備制造業的一個構成部分，也是風力發電產業的中游行業，風電設備具有專門化、大型化、成套化等特點。當前，全球風電設備制造業的競爭呈現以下特征。

2.1 寡頭壟斷的市場結構初步確定

在風電產業鏈中，風電設備制造業（包括風電整機制造業和零部件制造業）處于中游，是整個產業鏈的核心。其上游是為風電設備制造業提供原材料的廠家，主要包括鋼材、有色金屬、復合材料等；下游是利用設備發電并將電力最終輸送給用戶的企業。設備制造業是風電產業鏈的核心，也是目前我國風電產業參與全球分工最廣泛深入的領域，因此，本文將風電設備制造業作為研究重點。

近年來，全球風電設備制造業主要集中于歐洲的丹麥、德國、西班牙和亞洲的印度，北美洲的美國等。其中歐洲的生產能力占世界的50%以上，美國和印度也保持著高速發展。近幾年，全球風電設備制造企業間頻頻發生并購重組事件，使得中小企業的生存發展空間變得更加狹小。例如，2003年丹麥的Vestas公司吞并了NEGMicon，成為世界上最大的風機制造商；2007年6月，Suzlon收購了REPOWER，市場份額進一步提高。目前，世界風電設備制造行業的寡頭壟斷型競爭結構初步確立，形成Vestas、GEwind、Gamesa、Enercon、Suzlon這5大企業控制絕大部分市場份額的局面。從表1可知，2006—2009年，5大企業所占市場份額穩居全球前五位。

2.2 我國本土企業成為全球市場的重要競爭主體

如表1所示，2009年Gamesa與Suzlon分別被我國的金風、華銳取代退出全球風電設備制造商前五的行列。我國企業從2006年只有金風進入全球占有率前10位發展到2008和2009年國內三甲企業（金風、華銳、東汽）全部進入前10位，短短兩年間，風電設備制造商中的中國因素凸顯，也看出我國的風電設備制造不僅在廣泛參與全球分工，成為大型跨國企業的生產據點，而且有本土企業正在興起，并在全球競爭中占據越來越高的地位。

2.3 我國企業與國外企業的技術鴻溝依然巨大

專利是技術創新與技術水平的一個重要成果體現，也是建立和維護風電產業發展的基石。表2列出了2010年底國內外10家主要風電設備制造企業作為主要申請人的專利申請量。從申請量上看，我國的華銳與上海電氣相較于其他國外風電制造企業仍處于較落后的位置，這說明我國企業在技術領域仍與國外企業存在巨大的技術鴻溝，國外大型企業作為技術創新的主體，仍占據產業價值鏈的高端，并以持續的技術創新支撐企業的快速發展。

2.4 全球風電設備的標準競爭已經顯現

與傳統的化石能源發電技術相比，風電屬于新興產業，在可靠性和安全性等方面都有待提高與完善。因此，在全球風電產業迅速發展的同時，圍繞標準的競爭、檢測與認證等都逐漸成為焦點。

在國際風力發電整機認證標準方面，2001年4月，國際電工委員會（IEC）的認證評估委員會（CAB）發布了IEC WT01《風力發電機組合格認證規則及程序》（第一版），作為IEC發表的首部用于風電機組安全等方面的認證標準。除此之外，GL導則、DS 472—1/2及NVN 11400等也是風力發電整機的國際認證標準。在檢測認證方面，為保障風電部件質量與供電安全，EN60034、UL 508A、IEEE1547等檢測標準的出現，說明零部件的認證檢測標準競爭也已受到全球的關注。

3 我國風電設備制造業參與全球價值鏈分工的特征

3.1 以引進技術支撐規模制造優勢

圖2 主要申請人專利申請量（截止2010年12月31日）

表1 2006—2009年全球10大風電設備制造商的市場份額變化

我國風電設備制造業在20世紀80年代后期開始規模化發展，這一時間僅比發達國家晚了十幾年。風機生產主要分為整機系統生產和零部件生產兩部分，在整機系統生產方面，我國還沒有在技術和人才上掌握總體設計方法，更缺乏基礎性研究的創新成果，總體還處于跟蹤和引進國外先進技術的階段。表2概括了我國國內主要風電設備制造企業的基本技術來源情況，可以看出，購買國外技術許可、聯合設計或引進國外技術仍是我國本土的風電設備制造企業的主要技術來源，核心技術的對外依存度很高，這種狀態與其作為新能源產業的重要構成部分的戰略性要求并不相符，存在被低端鎖定的風險。

表2 2009年國內主要風電設備制造商技術來源匯總

由于購買許可證、引進技術仍然是我國大多數風電設備制造企業的主要技術獲取方式，使得許可證的價格飛漲，每臺風機要向國外支付龐大的技術提成費；同時由于我國缺乏統一的風電技術標準，國外一種機型同時賣給多家國內企業的狀況屢見不鮮，讓國外專注于核心技術研發的企業坐擁豐厚的回報。

3.2 通用零部件的生產優勢與關鍵零部件的進口依賴并存

在國家相關政策的支持以及整機制造快速發展的拉動下，我國風電設備零部件制造也得以較快發展。葉片、發電機、齒輪箱等非關鍵零部件已大批量生產，并涌現出多家具有規模生產優勢的企業，可基本滿足國內整機制造的需求。但在風機軸承、控制系統等風電機組中的關鍵零部件生產方面還不具競爭優勢，面臨嚴格的技術壁壘，主要依賴進口，零部件產業鏈存在明顯的斷層。這種通用零部件與關鍵零部件生產能力不匹配的狀況直接導致我國風電設備制造業的低端過剩問題。自2004年起，我國風電設備制造企業的數量就開始迅速增長。據中國風能協會統計，我國風電整機制造企業從2004年的6家急劇擴張到了2010年的70多家，合計生產能力已達3500萬千瓦，是國內市場需求的3.5倍。總體產能過剩帶來的惡性競爭加劇，大部分企業缺乏自主研發能力，靠引進國外技術進行生產，投產的項目同質化現象嚴重。同時，關鍵零部件主要依賴進口，使得非核心技術環節與制造環節的過度競爭與高端技術環節的競爭力缺乏現象并存。

3.3 制造高地與品牌、標準的洼地

風電設備制造業呈典型的國際性寡頭壟斷市場結構，幾大全球知名品牌企業已經牢固樹立了在市場上的絕對壟斷地位。我國作為風電設備的主要需求市場，2000年以前，自主品牌產品在國內市場的認知度都很低，市場份額不足10%。2003年以后，國家以政府支持和市場機制相結合的方式，連續制定了一系列風電建設項目與基地規劃，有力地推進了我國風電產業的規模化發展，帶動了風電機組制造業的快速發展，并培育了一些自主品牌企業。華銳、金風、東汽已成為全球風電設備制造業的著名品牌。但是與企業和品牌的成熟度相比，我國在風電設備制造的標準領域發展嚴重滯后，由于我國的風電機組認證標準不是強制性的，導致國內部分風電設備未經檢測認證就投入使用，或者是整機制造企業僅僅進行了認證機構的有效性核查，并沒有進行型式試驗，也不進行設計評估等IEC WT01所規定的風電機組整機型式認證，致使國內風電行業的認證門檻低，“標準缺乏”成為困擾我國風電設備制造業的另一難題。

3.4 以制造規模和需求市場構筑的價值鏈競爭優勢

在全球價值鏈分工的發展趨勢下，對發展中國家而言，能夠嵌入全球價值鏈也是產業發展的必要一步。我國的風電設備制造業以龐大的制造規模成本優勢和巨大的市場需求，吸引全球風電設備制造的巨頭紛紛到我國投資設廠，例如丹麥VESTAS已在天津、呼和浩特兩地建立分公司；西班牙GEMESA、印度SUZLON已在天津建廠，其中Gamesa公司在天津設立的風力發電機生產基地也是其在海外僅次于美國的第二大生產基地，還有GEWIND的通用電氣能源沈陽有限公司等，我國無疑已經成為風電設備制造業全球價值鏈分工中的主要節點之一。就目前的發展狀態而言，我國企業在全球價值鏈競爭中的優勢不是來自于技術、品牌、渠道控制能力等，而是來自于要素優勢，是一種非穩固的競爭優勢。能否將嵌入全球價值鏈這一必要條件轉變為長久競爭優勢，取決于我國風電設備制造企業、行業協會、政府等多方的努力。

4 我國風電設備制造業與戰略性新興產業的差距

戰略性新興產業的提出是我國順應新一輪技術和產業革命，應對全球新一輪激烈產業競爭的戰略選擇。戰略性新興產業是一個具有“中國特色”的概念，就戰略性而言，它關系到國家經濟命脈和產業安全，要能夠從根本上擺脫受制于他國的被動狀況，是支撐未來我國國家競爭優勢的產業領域；就新興性而言，內源性的技術創新能力和適應與引領需求的商業模式創新能力是對戰略性新興產業的創新要求。風電設備制造作為我國七大戰略性新興產業之一的新能源產業的重要構成部分，僅就目前的發展狀況而言，距離戰略性新興產業的標準似乎還有不小的差距。

4.1 內源性技術創新能力不足，核心技術空心化

當前風電設備制造的核心技術掌握在發達國家的企業手中，它們為了掌控價值鏈的領導權，必然會實現“技術封鎖”。即便是對已經輸出到我國的技術，也對其后續改造、產品升級換代、市場銷售范圍等進行種種限制，并且設計各種參數來控制我國企業實現技術趕超、價值鏈攀升。因此，要想突破核心技術空心化的僵局，只能依靠內源性技術創新，也就是增強自主創新能力。戰略性新興產業的自主創新不僅僅是企業的事情，還需要政府加快形成自主創新的知識創造與技術支撐體系。

4.2 市場需求的順暢釋放與良性帶動效應不足

持續增長的市場需求是戰略性新興產業發展的重要拉動力量，近年來我國的風電設備產能迅速增長，國內制造商已經占據我國市場份額的85%以上。從2007年起，我國一些風電整機制造企業，如保定惠德、浙江華儀、金風科技、上海電氣等開始海外市場擴張，實現了整機出口。國內風電裝機容量連續四、五年保持增長率翻番，增長前景廣闊。但如此強大的潛在市場需求，卻因為電網接入難、送出難，風電場建設與國家電網建設不協調、風資源富集地區的地方保護等等原因，使得風電的市場需求沒有能夠有效順暢的釋放，對風電設備制造業的良性帶動效應不足。

4.3 技術高度戰略化與產品低市場利基的矛盾

由于戰略性新興產業的技術風險大而市場利基小，使得企業寧愿選擇相對成熟的低端技術或是以購買等形式從國外獲取技術，迅速形成產品的生產能力占領需求市場，我國的風電設備制造業幾乎已形成這種發展模式。但從戰略性新興產業的技術標準來看，真正決定產業發展命脈的核心技術不可能以外取的方式獲得，在核心的高端技術層面，必須要能夠形成一種高效的技術創新、研發、成果產業化和產品市場化的有效轉化機制，目前我國的風電設備制造業還未形成這種機制，未來要實現價值鏈攀升，必須要能夠從根本上破解這一矛盾。

5 我國風電設備制造業實現價值鏈攀升的路徑與對策

5.1 共性關鍵技術的戰略性攻關

風電設備制造要求高度的系統集成能力，我國風電企業總體上尚未完全掌握整機集成技術和兆瓦級以上的風電機組的葉片、控制系統、變流器等核心技術，而要突破這些共性關鍵技術，僅靠企業之力是勉為其難，既然是戰略性關鍵技術，就需要政府以公共研發投入等形式參與到共性關鍵技術的戰略性攻關中來。綜觀歐洲一些風電設備的技術強國，政府對新技術研發也是舉全國之力，從資金、研究機構、研究人員到研究成果的產業化轉換等多個層面予以支持。當前我國更需要立足增強技術自立，打破國外技術封鎖，如同當年攻破原子彈技術、當今發展載人飛船一樣，從國家技術戰略的高度發展風電設備共性關鍵技術。

5.2 賦予龍頭企業創新責任與創新激勵

雖然近幾年我國的龍頭企業華銳風電、金風科技和東汽等迅速崛起，并擠入全球十大風電設備制造企業的行列，但是這些龍頭企業的快速成長也是以資源驅動為主，自主知識產權的核心技術嚴重匱乏，這與其龍頭企業的地位極不相稱。從國外的發展實踐看，政府對產業技術創新的推動往往是通過龍頭企業來實現的，像日本對大規模集成電路的技術攻關就是通過主要幾家電子信息企業結成戰略技術聯盟，共同攻破關鍵共性技術后，企業再圍繞技術的應用性創新和產品創新展開激烈的競爭。我國風電設備制造的龍頭企業也應該擔負這種技術創新的社會責任，政府還應形成一種政策引導機制，如在國家層面的創新活動中要求必須有龍頭企業的參與，對龍頭企業根據績效給予程度不同的激勵等。

5.3 利用制造優勢發揮逆杠桿效應實現標準突圍

逆杠桿效應是相對杠桿效應而言的，杠桿效應特指發達國家的跨國企業通過直接投資以更好地利用發展中國家的資源、低廉勞動力等，形成自身產品競爭優勢。發達國家的大型風電設備制造企業紛紛來我國投資生產，就是為了追求杠桿效應。綜觀英國、美國、日本在其作為全球性制造基地的時期，也是其累積技術創新能力和實現標準突圍的時期。當前，我國的風電設備制造業還處于有產品無標準的尷尬境地，而要實現標準突圍，還是要借助于制造優勢。逆杠桿效應講的就是發展中國家的企業憑借與世界級先進企業合作的機會，學習、挖掘、套取其先進的技術、管理、營銷等資源，以提高企業競爭力的過程。要想實現標準突圍，國內企業之間必須達成一種同盟關系，合力推出“中國標準”，并將標準以技術形式內化于產品之中，龐大的制造規模是 “中國標準”與發達國家企業主導的“國際標準”博弈的有力砝碼。

5.4 構建官產學研用的產業創新網絡

一方面，政府需要為產業的共性核心技術研發提供基本的經費支持，在公共研發資源的配置上予以傾斜；另一方面，還需要通過政府采購，對創新成果進行購買，分擔企業創新風險，這在國外已成為一種慣例，例如，美國早期針對電子信息產品的政府購買，以及英國制定《持久采購行動計劃》，都對產業的早期市場培育發揮了關鍵作用。

5.5 疏通多元融資渠道，充盈“資金池”

目前我國風電企業（包括風電設備制造企業）的融資渠道主要有貼息貸款、募股上市、國債投入、資產重組、引入風險投資等幾種模式。此外，政府也在財政和稅收上對企業的技術創新行為給予一定的支持，即便如此，這對面臨突破核心技術瓶頸的風電設備制造企業的研發經費需求，以及成果產業化轉化和早期市場培育的資金需求而言都顯嚴重不足。亟須疏通多元融資渠道，充盈“資金池”，構建完整的創業投資鏈，大力發展風險投資和私募股權基金；完善天使投資機制；適當的政府補貼機制，但要與相對嚴格的審查考核制度相結合，以避免一部分企業借機套取國家補貼。

5.6 培育產業發展的人才支撐網絡

我國風電設備制造業人才的結構性短缺，特別是具有系統優化能力的專業技術人才短缺問題嚴峻，為此教育必須先行。企業根據實際需要實行定制化在職培訓，以及建立激勵機制和創造良好的環境吸引國內外優秀的風電設備研發及制造的專業人才，都是培育人才支撐網絡的重要內容。

［1］李俊峰，施鵬飛，高虎.中國風電發展報告2010［R］.海口:海南出版社，2010.

［2］Schmitz H..Local Upgrading in Global Chains:Recent Findings［R］.Paper to Be Presented at the DRUID Summer Conference，2004.

［3］劉志彪，江靜.長三角制造業向產業鏈高端攀升路徑與機制［M］.北京:經濟科學出版社，2009.8.

［4］劉志彪，張杰.全球代工體系下發展中國家俘獲型網絡的形成、突破與對策——基于GVC與NVC的比較視角［J］.中國工業經濟，2007，（5）:39-47.

［5］徐冠華.我國著力構筑國家創新體系［J］.創新科技，2002，（11）:24.

［6］蔡茜，黃棟.基于“鉆石模型”對中國風能產業的競爭力分析［J］.中國科技論壇，2007，（11）:37-40.

［7］高虎，王仲穎.借鑒歐洲經驗建設具有競爭力的自主風電產業—關于歐洲風電產業有關情況的調研報告 ［J］.宏觀經濟研究，2009，（4）:76-79.

The Development of Chinese Strategic Emerging Industries and Avoiding the Low-end Locking——Taking Wind Power Equipment Manufacturing Industry as an Example

Bai Xuejie，Li Yuan
（College of Economics and Social Development，NanKai University，Tianjin 300071，China）

In recent years,China’s wind power industry and other strategic emerging industry have obtained rapid development,but the inadequacy of endogenous technology innovation ability and contradiction between technology strategy and product low niche market make the development of strategic emerging industries face the risk of low-end locking.Taking the wind power equipment manufacturing industry for example,this paper analyzes the global competition pattern and our country’s characteristics of participating in global value chain by supporting manufacturing scale advantage with foreign technology,general parts and components manufacturing advantage with the imported key parts on both.The paper puts forward the conclusions that there is no small gap from the strategic emerging industry standard.In order to avoid low-end locking.This paper presents six paths including the key common technology’s strategic research,endowing with bibcock enterprise innovation responsibility and innovation incentive in order to make wind power equipment manufacturing industry realize the value chain climbing.

Wind power equipment；Strategic emerging industry；Low-end locking；Technological innovation

中央高校基本科研業務費專項資金資助項目“后危機時代國際產業分工的演變特征及我國的應對策略研究”（NKZXB10063）。

2011-07-14

白雪潔（1971-），女，內蒙古通遼人，經濟學博士，教授，博士生導師；研究方向:產業經濟理論與政策、產業效率分析。

F062.9

A

（責任編輯 張九慶）