基于SCP分析框架的中國汽車零部件行業(yè)市場績效分析

摘要：文章基于哈佛學(xué)派的結(jié)構(gòu)—行為—績效（SCP）理論，選擇成本費用利潤率作為市場績效測量指標(biāo)，企業(yè)數(shù)量和出口值占總銷售值的比例作為市場結(jié)構(gòu)和行為的測量指標(biāo)，采用2001年到2010年的季度數(shù)據(jù)，對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)做了實證分析。結(jié)果表明，企業(yè)數(shù)量與利潤率負(fù)相關(guān)，出口值占總銷售值與利潤率正相關(guān)。最后，文章給出了政策建議。

關(guān)鍵詞：SCP 中國汽車零部件行業(yè) 市場績效

一、引言

汽車零部件是整車的基礎(chǔ)，整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要強大的零部件產(chǎn)業(yè)做后盾。在我國一直以來都存在“重整輕零”的思想，各方面對汽車產(chǎn)業(yè)比較重視，而對汽車零部件產(chǎn)業(yè)不夠重視。雖然在過去的幾十年時間里，伴隨著中國的汽車行業(yè)取得了巨大的發(fā)展。汽車零部件產(chǎn)業(yè)也取得了跨越式的發(fā)展，但是也存在一些不容忽視的問題。陳光祖（2009）認(rèn)為我國汽車零部件企業(yè)被邊緣化的可能性加大，要把汽車零部件產(chǎn)業(yè)放到重要戰(zhàn)略地位考慮。

近年來，國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國汽車技術(shù)研究中心和高校的一些學(xué)者對汽車產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)競爭力等方面進行了研究。這些基本是圍繞汽車產(chǎn)業(yè)的研究。對汽車零部件產(chǎn)業(yè)研究少，而且大多是定性研究，定量分析幾乎寥寥無幾。

一些學(xué)者用SCP分析框架對中國汽車整車產(chǎn)業(yè)進行了研究。羅元清（2006）用實證方法研究汽車產(chǎn)業(yè)的市場績效，選擇了前三位企業(yè)絕對集中度，企業(yè)數(shù)目，企業(yè)平均規(guī)模和轎車產(chǎn)品比重作為影響因子，用1991年到2004年的年度數(shù)據(jù)做了回歸分析。結(jié)果表明，產(chǎn)業(yè)利潤與集中度和企業(yè)規(guī)模正相關(guān)，與企業(yè)數(shù)目和轎車產(chǎn)品比重負(fù)相關(guān)。陳軍，成金華，付宏（2004）用SCP范式對中國汽車產(chǎn)業(yè)進行了定性分析，提出了優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)等建議。

對汽車零部件產(chǎn)業(yè)研究多是針對中國零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的定性分析。比如趙斌（2003），馬靜靜（2008）等以產(chǎn)業(yè)組織理論SCP分析框架為基礎(chǔ)，從市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效三個方面對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)進行了定性分析。定量分析相對較少。簡怡（2004）用1992年到2002年的年度數(shù)據(jù)回歸分析了四廠商集中度對利潤率的影響，結(jié)果表明產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟績效之間并不存在顯著的正相關(guān)關(guān)系。于焱（2008）對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭力建立了一套衡量指標(biāo)，并據(jù)此提出提高我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)競爭力的對策。

二、理論背景

以愛得華·梅森和喬·貝恩為代表哈佛學(xué)派提出了結(jié)構(gòu)—行為—績效（SCP）產(chǎn)業(yè)組織分析框架。雖然和很多經(jīng)濟學(xué)理論和研究方法一樣，不可避免地不完美，但是由于它以新古典經(jīng)濟學(xué)價格理論為基礎(chǔ)，在承襲了一系列理論研究成果的同時，以實證研究為手段，把產(chǎn)業(yè)分解成特定的市場，從結(jié)構(gòu)、行為、績效三個方面的，被公認(rèn)為是一個即能深如具體環(huán)節(jié)又有系統(tǒng)邏輯體系的分析框架。SCP理論認(rèn)為市場績效受市場結(jié)構(gòu)和市場行為影響，所以它研究的是市場結(jié)構(gòu)中的多種要素和績效之間的關(guān)聯(lián)。

為了研究市場結(jié)構(gòu)和績效之間的關(guān)系，通常用回歸分析。傳統(tǒng)上對市場績效的測定通常有以下四個幾個指標(biāo)：銷售的超額利潤，即經(jīng)濟利潤和收益的比值（TR-TC）/TR，第二個指標(biāo)是利潤率，第三個指標(biāo)是價格成本加成，即（總收益-可變成本）/總收益，第四個指標(biāo)是托賓q，即企業(yè)的市場價值和它的資產(chǎn)重置價值的比值。對市場結(jié)構(gòu)的測定指標(biāo)通常有市場集中度（一般用CRn衡量），進入阻礙以及其他變量，比如研究者在SCP研究中曾經(jīng)使用過新近的銷售增長作為市場結(jié)構(gòu)測量變量。市場行為的測量工具比較多，也更容易因產(chǎn)業(yè)不同產(chǎn)生差異。比如價格行為，資本運作，廣告行為等。

以前經(jīng)濟學(xué)家做過的基于SCP研究框架的實證研究有這么一些：柯林斯和普林斯頓（1969）采用制造業(yè)的截面數(shù)據(jù)做回歸分析，他們的基本假設(shè)和貝恩一樣：其他情況相同時，集中度越高，平均利潤率就越高。他們回歸了價格—成本加成和四企業(yè)集中率的比值、資本與銷售的比值及區(qū)域分布。結(jié)果驗證了預(yù)期。在柯林斯和普林斯頓的研究發(fā)表后，經(jīng)濟學(xué)家采用了大致相同的方法，只是在模型中加入了一些能夠影響收益率的其他的自變量。比較具有代表性的維斯，他在模型中加入了廣告費用所占比例，總部雇傭量和總雇傭量的比值，存貨和銷售的比值，過去的產(chǎn)量的增長等自變量做回歸。Ravenscraft回歸了價格—成本加成和市場份額，市場集中度等變量。

三、基于SCP分析框架的實證研究

（一）測定指標(biāo)的選取和基本假設(shè)

1.市場績效：市場績效的測量指標(biāo)一般有銷售的超額利潤，利潤率，價格成本加成和托賓q這四個指標(biāo)。本文選擇了成本費用利潤率，即每付出一元成本費用可以獲得多少利潤。計算公式為：成本費用利潤率=（利潤總額/成本費用總額）*100%，其中利潤總額是指贏利企業(yè)的贏利額減去虧損企業(yè)的虧損額。

2.市場結(jié)構(gòu)：一般地，用產(chǎn)業(yè)集中度來衡量市場結(jié)構(gòu)，用最大的四家企業(yè)的市場占有率（CR4）來衡量產(chǎn)業(yè)集中度。簡怡（2004）的研究中，用CR4了來衡量市場結(jié)構(gòu)，用年度數(shù)據(jù)回歸分析表明產(chǎn)業(yè)集中度對汽車零部件產(chǎn)業(yè)市場績效不存在顯著正相關(guān)關(guān)系。這與傳統(tǒng)基本假設(shè)不符。因為完全競爭和壟斷理論暗示了這樣一個假設(shè)：隨著市場越來越集中，經(jīng)濟利潤不斷增加。所以集中度越高，平均利潤就越高，即產(chǎn)業(yè)集中度和市場績效應(yīng)該是正相關(guān)關(guān)系。

本文放棄了用CR4來衡量市場結(jié)構(gòu)，而采用企業(yè)數(shù)量來衡量。這是由于中國汽車零部件市場的特殊性決定的。我國汽車零部件工業(yè)企業(yè)個數(shù)多，規(guī)模普遍較小，從整體上看集中度很低。如果用CR4來衡量會得出這是一個典型的競爭市場，甚至是過度競爭的市場的結(jié)論。事實上并非如此。因為CRn這個指標(biāo)本身存在一定缺陷，它只反映了n個最大企業(yè)的情況，而忽視了產(chǎn)業(yè)中n個企業(yè)以外的企業(yè)數(shù)量及其規(guī)模分布情況。事實上，中國零部件企業(yè)基本生產(chǎn)自己特定的幾個車型的幾個型號的產(chǎn)品，產(chǎn)品差異化程度是比較高的。所以恰恰相反，這是一個寡頭結(jié)構(gòu)特征的市場。因此采用企業(yè)數(shù)量來衡量市場結(jié)構(gòu)更為科學(xué)。企業(yè)個數(shù)越來越多表示寡頭市場結(jié)構(gòu)向競爭市場結(jié)構(gòu)過渡。本文基本假設(shè)是企業(yè)數(shù)量和利潤成負(fù)相關(guān)。

3.市場行為：SCP理論中市場行為可以分為市場競爭行為和市場協(xié)調(diào)行為。市場競爭行為包括定價行為，廣告行為和兼并行為三種具體行為。市場協(xié)調(diào)行為是指同一個市場上的企業(yè)為了某些共同的目標(biāo)而采取的相互協(xié)調(diào)的市場行為，可以分為價格協(xié)調(diào)行為和非價格協(xié)調(diào)行為。市場行為測量指標(biāo)的選擇范圍比較大，比如資本和銷售的比值，廣告費用所占比例，存貨和銷售比例，過去產(chǎn)量的增長等等。

本文選擇了出口值占銷售值的比例和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)兩個指標(biāo)。中國汽車零部件市場的“三駕馬車”是出口市場，配套市場和售后市場。其中出口市場面對的是國外相對高端客戶，企業(yè)在價格制定相對比較高。基本假設(shè)是出口比值與利潤是正相關(guān)。在中國存在一種明顯的情況，做配套市場的企業(yè)通常都會被主機廠占用資金。主機廠從零部件企業(yè)把貨物拉走，貨款卻遲遲不付。所以流動資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該對行業(yè)利潤有影響。基本假設(shè)是流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)與利潤是正相關(guān)。

（二）實證分析過程

文章選取了2001年到2010年的季度數(shù)據(jù)，以成本費用利潤率為因變量，以企業(yè)個數(shù)，出口貨值占總銷售的比值和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)為自變量，進行回歸分析。數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局汽車零部件及配件制造業(yè)數(shù)據(jù)庫。

首先檢查多重共線性，輸出結(jié)果為：

結(jié)果表明企業(yè)個數(shù)（NUMBER）序列和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（FASSET）序列有很強的相關(guān)性，需要去掉一個。

如果去掉企業(yè)個數(shù)（NUMBER），用最小二乘法做回歸，輸出結(jié)果為：

結(jié)果表明FAEETS通不過顯著性檢驗。

如果去掉流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（FASSET），用最小二乘法做回歸，輸出結(jié)果為：

結(jié)果表明FAEETS通不過顯著性檢驗。

如果去掉流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（FASSET），用最小二乘法做回歸，輸出結(jié)果為：

所以選擇去掉FASSET，保留NUMBER。經(jīng)檢驗存在異方差，采用懷特檢驗結(jié)果如下：

在1%顯著水平下拒絕原假設(shè)，所以存在異方差。

采用加權(quán)最小二乘法進行回歸，權(quán)重為上述檢驗結(jié)果的殘差序列的絕對值的倒數(shù)

在10%的顯著性水平下都通過了顯著性檢驗。結(jié)果如下：

（三）回歸結(jié)果分析

回歸結(jié)果表明，利潤率和企業(yè)個數(shù)（NUMBER）是負(fù)相關(guān)的，企業(yè)個數(shù)每增加1%，利潤率會下降0.000184。這與基本假設(shè)相符。說明了企業(yè)個數(shù)增加意味這壟斷市場結(jié)構(gòu)向競爭市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，這使利潤率下降。利潤率和出口值占總銷售值比例（EXPORTR）是正相關(guān)的，出口值占總銷售值比例每增加1%，利潤率將增加1.665058%。說明出口商品價格利潤率相對較高。

四、結(jié)論和政策建議

對中國汽車零部件行業(yè)的實證分析驗證了哈佛學(xué)派的結(jié)構(gòu)—行為—績效（SCP）理論。當(dāng)市場結(jié)構(gòu)和行為發(fā)生改變時，對市場績效有顯著的影響。結(jié)果也驗證了前文的假設(shè)，行業(yè)利潤與企業(yè)數(shù)量負(fù)相關(guān)，因為企業(yè)數(shù)量增多說明市場結(jié)構(gòu)向競爭性結(jié)構(gòu)過渡，行業(yè)利潤率越低，意味著市場績效越好。因為行業(yè)利潤率低說明競爭充分，資源得到有效配置。行業(yè)利潤與出口率正相關(guān)，因為出口的產(chǎn)品利潤率比國內(nèi)利潤率高。但相關(guān)系數(shù)比較小，可能是因為從06年起調(diào)整出口退稅率和人民幣升值拉低了出口利潤率。

從上述分析提出以下政策建議：首先，盡管中國的汽車零部件行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，有人對比歐美國家情況覺得要減少企業(yè)數(shù)量。但是應(yīng)該看到，中國汽車零部件市場結(jié)構(gòu)屬于壟斷性質(zhì)的，在政策制定上不應(yīng)該想著減少數(shù)量，而是要減少政策壁壘，讓更多企業(yè)誕生和發(fā)展，培育競爭的市場局面，然后通過市場規(guī)律的優(yōu)勝劣汰，減少數(shù)量。其次，提高出口比率有利于提高利潤率，利潤率高利于企業(yè)資本積累，在后期加速發(fā)展。中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)屬于幼稚產(chǎn)業(yè)，政府應(yīng)該保持原有鼓勵出口的政策，并適當(dāng)實施新的鼓勵出口政策。第三，應(yīng)該扶持中小企業(yè)的發(fā)展。大企業(yè)做配套，而中小企業(yè)面對出口市場比較多，而且中小企業(yè)更容易形成競爭局面，有利于資源有效配置。

參考文獻：

[1]（美）Don E.Waldman， Elizabeth J.Jesnsen 機械工業(yè)出版社 2009年4月.

[2]蓋世汽車網(wǎng)，汽車行業(yè)研究院《中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢報告》汽車與配件 2008-22.

[3]趙斌，《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織研究》 博士論文 2002年.

[4]劉恩華，于洪濤，金正青《國內(nèi)外汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的差異華研究》汽車工業(yè)研究2010-11.

[5]陳軍，成金華，付宏，《中國汽車產(chǎn)業(yè)—SCP范式的分析》產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究，2004年第6期.

[6]陳光祖，《反思中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)60年歷史》中國汽配市場，2009年