我國醫藥行業產業內貿易現狀分析

侯笑聞 余正

（中國藥科大學國際醫藥商學院，江蘇 南京 210009）

我國醫藥行業產業內貿易現狀分析

侯笑聞 余正

（中國藥科大學國際醫藥商學院，江蘇 南京 210009）

目的：了解我國醫藥行業貿易現狀，為國內醫藥企業進行國際貿易提供參考。方法：利用Grubel-Lloyd指數（G-L指數）、Bruelhart指數、產業內貿易指數（IIT）對我國醫藥產業內貿易進行測算。結果：實證分析顯示，2006-2010年我國對外貿易藥品的平均G-L指數為0.752，醫療儀器及器械的平均G-L指數為0.931；2006-2008年和2008-2010年藥品的Bruelhart指數從0.71升至0.81，醫療儀器及器械的Bruelhart指數也從0.77升至0.80；藥品的IIT從2006年的3.06上升至2010年的8.96，醫療儀器及器械的IIT也從2.66升至6.26。結論：我國醫藥產業貿易以產業內貿易為主，且維持在較高的水平，并保持穩步發展。

醫藥行業；產業內貿易；產業內貿易指數；實證分析

自從20世紀60年代以來，隨著科學技術的不斷發展，國際貿易實踐中出現了一種和傳統貿易理論的結論相悖的新現象，即國際貿易大多發生在發達國家之間，而不是發達國家與發展中國家之間；而發達國家間的貿易，又出現了既進口又出口同類產品的現象。為了解釋這種現象，國際經濟學界產生了一種新的理論——產業內貿易理論。本研究采用了傳統的產業內貿易分析指數對我國醫藥產業內貿易進行了定量分析并提出相應的建議。

1 產業內貿易概述

1.1產業內貿易理論假設前提

①從靜態出發進行理論分析；②分析不完全競爭市場，即壟斷競爭；③經濟中具有規模收益；④考慮需求相同與不相同的情況。

1.2 產業內貿易的理論解釋

產業內貿易理論中所指的產業必須具備2個條件：一是生產投入要素相近；二是產品在用途上可以相互替代。符合上述條件的產品可以分為2類：同質產品和異質產品，也稱作相同產品或差異產品。

1.2.1 同質產品的產業內貿易 產品間可以完全相互替代，也就是說產品有很高的需求交叉彈性，消費者對這類產品的消費偏好完全一樣。通常都屬于產業間貿易，但由于市場區位、市場時間等的不同，也會發生產業內貿易。產生這種貿易的原因包括：兩國邊境大宗產品的交叉型產業內貿易、季節性貿易、大量的轉口貿易、相互傾銷、政府的外貿政策以及跨國公司的內部貿易等等。

1.2.2 異質產品的產業內貿易 不同類型的差異產品引起的產業內貿易也不相同，分別為水平差異產業內貿易、技術差異產業內貿易和垂直差異產業內貿易。

當然，產業內貿易發展到今天，不僅僅局限在發達國家之間，很多發展中國家之間的產業內貿易也變得越來越頻繁。產業內貿易水平對相關產業的形成與發展、國際分工地位、甚至國際競爭力都會產生十分重要的影響。

2 我國醫藥行業產業內貿易的特點

2.1 醫藥產業對外貿易的范圍界定及數據說明

《商品名稱和編碼協調制度》（The Harmonized Commodity Description and Coding System，以下簡稱HS）是系統的、多用途的國際貿易商品分類體系。世界上有150多個國家和90%以上的國際貿易都是以HS分類的[1]。在HS中，涉及到醫藥行業的貿易產品分成藥品和醫療儀器及器械兩類。

2.2 我國醫藥貿易的現狀

2011年，我國醫藥進出口總額 732.84億美元，比上年同期增長39.09%。其中，出口445.16億元，增長 34.90%；進口 287.68億美元，增長46.12%[2]。總體來看，全球醫藥市場平穩發展趨勢為我國醫藥外貿發展提供了有利的市場環境，但機遇和挑戰并存，全球醫藥市場不確定因素依然較多，經濟復蘇趨緩，我國醫藥傳統優勢面臨著挑戰，高端市場有待突破[1]。我國醫藥對外貿易的主要特點如下：

2.2.1 醫藥進出口增速提升，貿易平衡繼續改善2006-2010年，無論是藥品還是醫療器械，外貿進出口額呈每年遞增趨勢（見表1）。出口增量大幅提升主要來自3個部分，一是全球制藥產業布局加速轉移，部分特色原料藥采購轉向中國，高端醫藥產品出口大幅提升，據不完全統計，因制藥布局轉移因素帶來的出口增量約30億美元，約占總增量26%；二是我國傳統醫藥產品國際市場包括新興市場增長和市場份額繼續提升，合計約占增量的63%；三是部分國產診所設備出口向中高端方向發展，有效打入歐美等發達國家市場，其增量約為13億美元，約占增量的11%[2]。

表1 2006-2010年中國醫藥外貿進出口金額（10億美元）

2.2.2 歐美市場增速放緩，部分新興市場增長迅速 2011年全球醫藥貿易額增長6.67%，歐美醫藥貿易額雖然同比是增長的，但增速都下降了。同時，由于美國和歐盟部分國家削減醫療相關支出，又要保證改善醫療保健的質量，醫藥貿易中性價比高的仿制藥等中低端產品比重提高，而價格昂貴的原研藥等高端產品有所下降，歐美來源于發展中國家的醫藥進口量大幅增長，其中，美國來源于中國、墨西哥、印度的進口量同比分別增長了15.42%、32.64%和27.52%[2]。

2.2.3 特色原料藥、西藥制劑出口快速增長 受國際醫藥產業向亞洲轉移，國際制藥跨國集團加大在中國投資的影響，中國近兩年產業鏈中下游發展，直接帶動了我國特色原料藥和西藥制劑出口大幅增長。2011年，特色原料藥、西藥制劑出口21.74億美元，同比增長40.17%，高于醫藥保健類產品出口平均增速，尤其是對歐盟市場大幅增長，增幅達到69.31%[2]。

2.2.4 醫藥器械出口增速保持領先，中高端診療設備進入歐美發達市場 我國醫療器械產品性價比高，并且中低端醫療設備具有較高技術含量，市場認可度逐步提高，并達到了替代發達國家同類產品的水平。

3 我國醫藥產業內貿易實證分析

3.1 分析方法

3.1.1 G-L指數 Grubel H和Lloyd P J[3]（1975）對產業內貿易進行了理論和實證研究，提出了迄今使用最為廣泛的產業內貿易計量方法——Grubel-Lloyd指數（G-L指數）[4]。G-L指數定義為：

式中，Bi為產業 i的 G-L指數；Xi、Mi分別為該產業的出口額和進口額； Xi－Mi為該產業的產業間貿易。G-L指數的值介于0和1之間，即0＜Bi＜1。G-L指數的數值越趨近于1，表明產業內貿易水平越高，反之則越低。

3.1.2 Bruelhart指數 G-L指數是從靜態分析產業內貿易，為了從動態的角度反映一定時間跨度的產業內貿易的水平，Brülhart M[5]（1994）提出了邊際產業內貿易指數的概念，其表達式為：

式中BIi表示第i類農產品一定時間跨度的邊際產業內貿易指數，DXi和DMi表示兩個時期間第i類農產品的進出口貿易額的變化量。其中，0＜BIi＜1，越接近 1表明該產業全部貿易中的增量主要由產業內貿易引起，越接近0表明該產業貿易的增量是由產業間貿易引起的。

3.1.3 IIT[6]IIT表示第i類產品一定時期的產業內貿易額。但簡單地用G-L指數的變化來衡量貿易的變化可能隱含著嚴重的錯誤，如果進行貿易的國家，進出口都等比例增長，那么產業內貿易的量會增長，但其比例不會增長。可見，利用比值無法反映產業內貿易的規模和發展速度，應引入產業內貿易絕對量指標。

3.2 測算結果

3.2.1 我國醫藥產業 G-L指數穩定 2006-2010

年連續5年來我國對外貿易藥品的平均G-L指數約為0.75（見表 2），醫療儀器及器械的平均 G-L指數為0.93，都接近于1，說明我國醫藥行業貿易屬于產業內貿易，并且由于G-L指數接近于1，說明其產業內貿易程度很高，特別是醫療儀器及器械。

表2 2006-2010年我國醫藥行業G-L指數

3.2.2 Bruelhart指數不斷升高 Bruelhart指數不斷升高，藥品的Bruelhart指數從 2006-2008年的0.71升高到2008-2010年的0.81，醫療儀器及器械的Bruelhart指數從2006-2008年的0.77升高到2008-2010年的0.80（見表3），說明無論是藥品還是醫療器械貿易中產業內貿易所起的作用都是越來越大。

表3 2006-2010年中國醫藥貿易Bruelhart指數

3.2.3 IIT逐年上漲 與 G-L指數，Bruelhart指數走勢一樣，IIT也是逐年遞增，藥品的產業內貿易絕對量從 2006年的3.06上升到2010年的 8.96（見表 4），醫療器械的產業內貿易絕對量也是增長很大。可見，中國醫藥產業的產業內貿易規模是逐年擴大，迅速發展的[7]。

表4 2006-2010年中國醫藥貿易的IIT

G-L指數、Bruelhart指數和IIT共同驗證了中國醫藥產業內貿易處于較高水平。

3.3 原因分析

根據產業內貿易理論，產品的水平差異、技術差異或者垂直差異也會引起產業內貿易。所謂的技術差異產業內貿易，從技術的產品角度看，是產品的生命周期導致了產業內貿易的產生。技術先進的國家不斷地開發新產品，技術后進的國家則主要生產那些技術已經成熟的產品，因此，在處于不同生命周期階段的同類產品間產生了產業內貿易。

我國作為發展中國家，醫藥產業的規模、技術等自然比不上歐美等發達國家。依據 Gereffi G（1999）方法[8]對專利藥和非專利藥價值鏈進行了歸類，認為可以從表5中所示的指標體系對醫藥產品價值鏈的特征進行判定。眾所周知，我國醫藥產業的研發投入較低，研發強度（以研發銷售比計算）相較發達國家也很低。根據以上描述，可知我國的醫藥產業價值鏈屬于消費者驅動型，即我國在參與全球醫藥產業國際分工時，更偏向參與消費者驅動型的環節，如非專利原料藥的生產等。依據微笑曲線理論[9]（見圖1），我國醫藥行業在國際市場上主要處在加工組裝等低附加值環節，利潤空間很小。然而我國參與的這些環節在國際醫藥產業中也有著很重要的地位，隨著我國醫藥產業規模不斷擴大，由此產生的產業內貿易量也是逐年增大。

依據表6數據可以看出，我國醫藥出口最多的還是西藥及西藥原料藥，再加上印度醫藥產業的不斷進步，印度本國醫藥行業對專利藥的深入研究，全球制藥產業布局加速轉移，部分特色原料藥采購轉向中國，進而推動了我國產業內貿易的不斷發展。

表5 產品價值鏈判斷標準

圖1 微笑曲線所代表的附加值、市場地位、控制力和競爭力

表6 2011年1-9月中國醫藥保健品出口結構

4 存在的問題及建議

4.1 存在的問題

我國醫藥產業貿易發展飛速，無論是進口額還是出口額都在逐年遞增。我國醫藥產業貿易以產業內貿易為主，產業內貿易維持在較高的水平，并穩步發展。從動態上來看，產業內貿易對貿易增長的貢獻不斷上升。從產業內貿易絕對量看，產業內貿易規模逐年擴大。但是，我國醫藥產業存在著在國際市場中附加值低、技術含量不高等問題。醫藥產業內貿易也面臨著以下風險[10]：

4.1.1 歐美日等主要醫藥市場經濟復蘇緩慢，外需增長空間有限。在世界經濟不確定的情況下，世界醫藥市場風險依然存在。

4.1.2 醫藥制造成本不斷上升，企業經營壓力持續增加。2011年，國內原材料價格上漲，勞動力成本也在上漲，企業倍感壓力。除此之外，節能環保成本增加也會造成經營成本的增加，這些問題會影響企業出口的積極性。

4.1.3 國內中低端醫藥產業面臨日趨激烈的同質化競爭。如原料藥的國內產能不斷擴大，使原有的平衡被打破，進而引起激烈的市場競爭，使部分大宗原料藥價格仍處于較低水平。

4.1.4 醫藥產業升級面臨較高的技術門檻。從全球的制藥產業格局來看，美國、日本和歐洲的大型原研藥企業處于產業鏈的最高端，中國制藥企業在全球分工中主要利用成本優勢和付出環境代價向歐美、日本和印度制藥企業提供原料藥，處于產業鏈的低端，與全球仿制藥企業相比，我國藥企在原料的工藝、輔助材料、新技術、創新劑型等方面有相當的技術差距，克服技術門檻，實現整體技術突破會是一個漫長曲折的過程。

4.2 建議

從長遠角度考慮，我國應學習印度，不斷轉變醫藥行業的核心競爭力，從單純的非專利藥的原料藥和制劑的生產轉向專利藥的研發生產，提升國際競爭力，而不是僅僅作為國外醫藥企業的加工廠。此外，醫藥工業“十二五”規劃中也提及要優化對外貿易結構，提高特色原料藥、制劑、生物技術藥物和疫苗的出口比重，提高醫療器械出口產品附加值[11]。

4.2.1 發展醫藥主導產業，優化出口結構。我國目前的醫藥出口仍以加工程度低，技術含量不高的非專利藥產品為主，很容易面臨其他發展中國家的強烈競爭。要想從根本上改變這種狀況必須提高我國出口醫藥產品的國際競爭力，加大對專利藥的研發及人力財力的投入，逐漸提高出口產品的附加值。

4.2.2 利用國外資源，開拓新的國際醫藥市場。投資一些醫藥產業不如我國的國家或地區，如非洲，不僅可以擴大我國的醫藥市場，提高我國醫藥的國際知名度和競爭力，還會增強我國醫藥產業外貿能力。

[1] 商品名稱及編碼協調制度的國際公約[EB/OL].[2012-03-21]. http：//baike.baidu.com/view/485643.htm.

[2] 2011年中國醫藥對外貿易主要特點調查分析[EB/OL].[2012-03-21].http：//news.pharmnet.com.cn/news/2012/03/21/354739. html.

[3] Grubel H，Lloyd P J.Intra-industry trade：the theory and measurement of international trade in differentiated products[M].London：Macmillan Press Ltd，1975：281-290.

[4] 王晶.我國農產品產業內貿易現狀分析[J].國際貿易問題，2008，（1）：14-20.

[5] Brülhart M.Marginal intra-industry trade：measurement and relevance for pattern of industrial adjustment[J].Weltwirtschaftliches Archiv，1994，130（3）：600-613.

[6] 陳偉，趙富洋.我國機電產品產業內貿易研究[J].科技與管理，2007，（3）：15-17.

[7] 張寒，楊紅強，聶影.中國木質家具產業內貿易測度[J].林業經濟問題，2007，27（5）：462-464.

[8] Gereffi G.International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J].J Int Econ，1999（48）：37-70.

[9] 李楠.基于動因理論的中國制造企業跨國并購目標選擇的影響因素分析[J].時代金融，2008，（4）：17-20.

[10] 2011年醫藥對外貿易形勢分析及明年展望[R/OL].（2012-03-14）[2012-03-21].http：//www.cccmhpie.org.cn/Pub/1757/51133. shtml.

[11] 工業和信息化部.醫藥工業 “十二五”發展規劃[R/OL].（2012-01-19）.[2012-03-10].http：//www.miit.gov.cn/n11293472/ n11293877/n13434815/n13434832/14445003.html.

Analysis on the Status Quo of Intra-industry Trade of China’s Pharmaceutical Industry

Hou Xiaowen，Yu Zheng（School of International Pharmaceutical Business of China Pharmaceutical University，Jiangsu Nanjing 210009，China）

Objective：To investigate the trade situation of China’s pharmaceutical industry so as to provide a reference for the domestic pharmaceutical enterprises in international trade.Methods:The degree of the intra-industry of China’s pharmaceutical industry was estimated using Grubel-Ltoyd index（G-L index），Bruelhart index and index of intra-industry trade（IIT）.Results:The empirical analysis showed that the average G-L index of pharmaceuticals in foreign trade of China was 0.752 and that of medical devices was 0.931 in 2006-2010.Bruelhart index of pharmaceuticals rised from 0.71 to 0.81 and that of medical devices rised from 0.77 to 0.80 in 2006-2008 and 2008-2010.From 2006 to 2010，the IIT of pharmaceuticals rised from 3.06 to 8.96 and the index of medical devices rised from 2.66 to 6.26.Conclusion:The trade of China’s pharmaceutical industry was mainly characterized by intra-industry trade which maintained at a high level and developed steadily.

Pharmaceutical Industry；Intra-industry Trade；Index of Intra-industry Trade；Empirical Analysis

10.3969/j.issn.1672-5433.2013.01.010

2012-04-19）

侯笑聞，女，在讀碩士。研究方向：國際醫藥商務。通訊作者E-mail：luckyivy2011@qq.com余正，男，副教授，碩士生導師。研究方向：國際醫藥商務和藥物經濟學。