中國馬鈴薯產業發展態勢分析

高明杰，羅其友，劉洋，朱聰，易曉峰，張晴

（中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所，北京100081）

產業開發

中國馬鈴薯產業發展態勢分析

高明杰，羅其友*，劉洋，朱聰，易曉峰，張晴

（中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所，北京100081）

馬鈴薯耐干旱、耐瘠薄、高產穩產，是中國第四大糧食作物，在中國貧困地區脫貧致富中發揮著重要作用。馬鈴薯產業發展現狀及其未來走勢是農業決策部門和薯農共同關心的話題。結合國家馬鈴薯產業體系產業經濟調查數據，本文分析了2012年中國馬鈴薯產業發展的基本特點，展望了2013年馬鈴薯產業發展趨勢，提出促進馬鈴薯產業健康發展的政策建議。

馬鈴薯；發展趨勢；對策措施

2000～2010 年，世界馬鈴薯生產重心從歐洲向亞洲逐步轉移。歐洲馬鈴薯面積和產量占世界比重降低了12個百分點，歐洲消費減少和進口增加是生產規模減少的主要原因。同期亞洲馬鈴薯面積和產量占世界比重提高了10個百分點，其中，中國和印度是增長的主要貢獻者。

近年來馬鈴薯作為食用飼用作物、農民增收的重要經濟作物以及扶貧救災的鐵桿作物在中國獲得快速發展[1]，目前全國馬鈴薯生產規模超過533.33萬hm2和9 000萬t。根據農業部不完全統計（未包括山東、河南、上海、江蘇，北京和天津），2011年馬鈴薯面積和總產量分別達到542.40萬hm2和8 829萬t，人均馬鈴薯占有量65 kg。

1 2012年現狀特征

1.1 面積減少，產量略降

由于部分地區受2011年市場波動影響種植面積有調減，主產區（西南、華北和西北）受較重晚疫病和低溫冷害的影響，單產略有下降，局部地區減少10%～20%。綜合分析，2012年馬鈴薯種植面積和總產量分別較2011年減少1%和2%左右。

1.2 空間分布集中，生產水平差距大

分布相對集中。90%集中在13省區，其中：面積在600.0千hm2以上的有貴州、四川、甘肅和內蒙古，占40%；166.7千～600.0千hm2以下的有云南、陜西、重慶、黑龍江、湖北、寧夏、河北、山東、山西，占50%（圖1）。不同地區生產水平差異大，山東、吉林和新疆單產超過34.50 t/hm2，河北、云南、內蒙古和山西平均單產不足15.00 t/hm2（圖2）。

1.3 產地價格逐步回升，消費市場轉暖

2012年，馬鈴薯市場總體比較穩定，田間價格總體好于2011年。2012年1～9月受2011年價格影響，田間價格總體低于2011年同期；進入2012年10月馬鈴薯田間價每千克達到1.28元，較2011年同期增加40%以上，其中150 g以上菜薯價格每千克1.36元，淀粉薯價格每千克0.8元以上；2013年1～3月冬作馬鈴薯田間價每千克2.2元以上，市場平穩看好（圖3）。

圖1 2012年馬鈴薯面積Figure 1 Potato acreage in 2012

圖2 2012年馬鈴薯單產Figure 2 Potato yield in 2012

2012年1 ～9月，受2011年價格走低影響，馬鈴薯批發市場價格每千克2.01元，較2011年同期減少17.30%；2012年10～12月批發市場價格每千克2.12元，較2011年同期增加21.52%；2013年1～3月馬鈴薯批發市場價格每千克2.5～2.8元，其中當年新薯價格遠遠高于上年舊薯（圖4）。

1.4 脫毒種薯應用增加，生產收益略增

由補貼政策刺激，種薯生產規模擴大，供應量增加，脫毒種薯逐漸被薯農所接受，種薯質量和脫毒種薯應用率逐年提高。根據現代農業產業技術體系調查，2012年山東、廣東脫毒種薯應用率已分別達到85%和80%；內蒙、甘肅、寧夏等主產省也達到了50%；安徽脫毒種薯普及率也在50%左右；湖北脫毒種薯應用率達到30%左右。

根據農戶調查資料，2012年每公頃生產成本1.74萬元，比2011年減少795元，減幅4.36%，其中，種薯費用較2011年降低5.82%，化肥費用較2011年降低5.54%，但勞動費用增長24.26%。2012年每公頃凈收入1.61萬元，較2011年增加1029.3元，增幅6.84%（表1）。

圖3 2010~2012年馬鈴薯田間月平均價格Figure 3 Farm gate price in recent 3 years

圖4 2010~2013年馬鈴薯批發市場月平均價格Figure 4 Whole sale market price in recent 3 years

1.5 儲藏能力提高，加工廠開工不足

2012年北方和西南部分地區陸續新建了一批儲藏窖（庫），儲藏能力有所提高，延長銷售時間，促進馬鈴薯均衡上市。

2012年馬鈴薯淀粉價格回升但不太穩定，部分馬鈴薯淀粉加工廠未開工，僅看好市場、并在儲藏、加工、廢物利用等環節有降低成本能力的企業開工生產。2012年加工用薯1 371萬t，較2011年減少425萬t。

1.6 貿易規模增加，出現較大逆差

根據中國海關進出口統計，2012年出口馬鈴薯及其制品1.87億美元，比2011年減少3 807萬美元；進口馬鈴薯及其制品1.91億美元，比2011年增加4 862.5萬美元，出現近400萬美元的逆差。

出口產品中，鮮薯35.7萬t共1.31億美元、占出口總額的70.22%，種薯0.1萬t 117.0萬美元、冷凍馬鈴薯0.93萬t共1 008.2萬美元、淀粉0.87萬t共1 113.8萬美元、貯藏馬鈴薯1.84萬t共3 326.8萬美元；冷凍馬鈴薯進口1.31萬t共1.49億美元、占進口總額的78.3%，淀粉類產品進口4.56萬t共4132.7萬美元、占進口總額的21.6%。

表1 2011～2012年馬鈴薯成本收益情況Table 1 Cost and benefit of potato production in 2011-2012

2 2013年發展趨勢

2.1 種植規模基本穩定

經歷近年市場波動的考驗，馬鈴薯各經營主體的市場風險意識增強、決策日趨理性。2012年馬鈴薯價格回升、銷售比較順暢，各地農民種植意愿穩定，因此預計2013年種植面積將基本與2012年持平或略有增加。

2.2 優質種薯供應壓力較大

2012年北方種薯產區晚疫病大面積發生，導致大量種薯帶菌，來年不再適于做種薯，種薯生產、經銷商因受種薯質量案件影響將更加謹慎銷售，2013年的優質種薯供應偏緊。

2.3 價格將延續理性回歸的勢頭

2013年馬鈴薯市場將略好于2012年。主要原因在于：①2012年減產會增加2013年馬鈴薯價格上漲的預期；②2013年將出現合格種薯供應不足，減產可能性增大；③2012年美國玉米減產，玉米淀粉供給減少，為馬鈴薯淀粉騰出市場空間。

2.4 馬鈴薯淀粉價格逐漸回升

2011～2012 年，馬鈴薯淀粉價格最低降到了6 000元/t，商家在觀望心態主導下操作謹慎，淀粉價格緩慢回升。2012年入秋后原料價格逐漸提高，淀粉加工成本大幅度提高。預計2013年馬鈴薯淀粉價格將會逐漸回升。

3 主要對策措施

適應新形新要求，支撐中國馬鈴薯產業健康持續發展，積極推動“四大轉變”：從以價定產為主向以需定產為主轉變，突出解決種植科學決策問題；從數量擴張為主向質量提升為主轉變，突出解決結構性問題；從抓生產為主向構建全產業鏈轉變，突出解決順暢銷售和增值問題；從拼資源驅動為主向更加依靠科技驅動轉變，突出解決持續性問題。

3.1 維持適度生產規模

一定時期內的市場容量是相對穩定的，保持產需求平衡有利于穩定馬鈴薯市場，維持合理價格水平，保護薯農收益，促進產業健康發展。要加強規劃引導，完善信息發布與信息服務，提倡適度規模，鼓勵理性種植，降低市場風險，避免“薯賤傷農”現象的頻繁發生[2]。

3.2 調整種植品種結構

瞄準目標市場多樣化和區域特色需求，優化菜用薯的品種結構，增加適銷對路品種的種植，調減薯型差、品相差的品種，著力解決菜用馬鈴薯賣相差問題。在馬鈴薯加工能力充足的地區鼓勵發展加工型專用薯。

3.3 規范種薯供應體系

加快推進種薯“育繁推”一體化建設，建立健全品種改良與選育體系、種薯繁育與流通體系[3]。加大種薯質量監管力度，推行種薯經營檔案制度，特別是針對2013年合格種薯供應可能存在較大缺口問題，尤其要加強種薯市場監管，維護種薯市場秩序，規范種薯經營行為，嚴厲查處假劣種薯銷售。

3.4 培育新型經營主體

加大對優勢區規?；洜I主體扶持，加快培育馬鈴薯種植大戶、家庭農場、專業合作組織和龍頭企業，發展訂單農業，建立緊密的產銷關系，促進馬鈴薯順暢銷售。

3.5 研發資源替代技術

在中國工業化、城鎮化快速推進的大背景下，農業水土資源和勞動力非農化轉移步伐加快，馬鈴薯生產要素供給全面趨緊[4]，必須加快建立資源節約環境友好的現代馬鈴薯生產體系，發展馬鈴薯生產節水灌溉和機械化，實現機械對勞動的部分替代、生產效率對生產要素的替代，減輕地區資源和環境壓力，降低生產成本，不斷提升馬鈴薯產業的市場競爭力和可持續發展能力。

[1]王國良,屈冬玉.增強我國馬鈴薯產業脫貧致富能力的科技對策研究報告[R].中國農業科學院,2011.

[2]高明杰,羅其友,陶陶,等.2011年馬鈴薯滯銷現象、成因與對策[J].農業展望,2011,7(12):49-51.

[3]屈冬玉,謝開云.加速馬鈴薯脫毒種薯三代繁育體系建設促進產業全面升級和農民脫貧致富[C].中國陜西榆林,2009.

[4]劉洋,高明杰,羅其友.我國城郊型馬鈴薯生產模式成本與收益分析[J].農業經濟問題,2012(S1):213-219.

Development Trend Analysis on China's Potato Industry

GAO Mingjie,LUO Qiyou＊,LIU Yang,ZHU Cong,YI Xiaofeng,ZHANG Qing
(Institute of Agricultural Resources and Regional Planning,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081,China)

The potato crop is the fourth largest food crop in China,playing an important role in poverty alleviation in poor areas.Allthe agriculturalpolicymakers and potato farmers are commonly concerned with the currentsituation and future trend of the potato industry.According to a survey conducted by China potato industry research system,this paperreviewed the situation and characteristics of China's potato industry in 2012,meanwhile,it has an outlook on China's potato industry in 2013,and then gave some suggestions to promote the healthy developmentof potato industry.

potato;development trend;countermeasure

S532

B

1672-3635（2013）04-0243-04

2013-04-29

國家重點基礎研究發展計劃（編號：2010CB951504）；現代農業產業技術體系項目（編號：CARS-10）。

高明杰（1978-），男，博士，主要從事產業經濟與區域發展研究。

羅其友，研究員，主要從事產業經濟與區域發展研究，E-mail:luoqiyou@caas.cn。