湖南農業產業化經營中農產品加工產業組織變動分析

皮修平，張彩霞

（衡陽師范學院 經濟與管理系，湖南 衡陽 421002）

農業產業化是傳統農業向現代農業轉變的必然趨勢，是加速農業現代化的有效途徑，也是市場經濟發展的必然結果。隨著經濟的發展，我國農產品加工業發展也較為迅速，市場需求的不斷增長使農產品加工業成為21世紀的朝陽產業。我國政府高度重視農產品加工業的發展，將其作為建設現代化農業和農業產業化經營的重要內容。我國三大區域東、中、西部發展農產品加工業的比較優勢各不相同。發展農產品加工業應因時因地，根據區域農產品資源、資金、技術及區位等要素稟賦條件，選擇適宜的農產品加工產業。作為中部地區的農業大省，湖南擁有豐富農林資源，為其農產品加工業的發展提供了良好的自然基礎條件。近年來，湖南農產品加工業發展迅速，在旺盛市場需求的拉動下，農產品加工已成為推動湖南農業產業化、增加農民收入、解決農民就業及促進農業現代化的重要途徑。

作為中部地區的農業大省，湖南農產品加工業產值位居全國前十，農產品加工業對經濟發展帶動作用不斷凸顯，但其產業組織化程度較低，農產品加工企業技術創新能力差，企業數量多、規模小，行業內無序競爭大量存在，上述產業組織方面存在的問題已成為制約湖南農產品加工業進一步發展的根本原因。在農業產業化發展過程中，要想真正實現農業產業化及農業結構的優化，就必須進行產業組織的調整，以實現要素存量的自由流動和調整［1］。從農業區域經濟發展的視角，研究湖南農產品加工業發展的組織形式、內部結構以及市場績效等，對促進湖南農產品加工產業組織健康發展，提升農產品企業競爭力，優化農產品加工產業組織結構，從而為政府制定農產品加工產業的政策，推動湖南從農業大省向農業強省跨越，具有很強的理論及現實意義。

1 湖南農產品加工產業組織發展狀況

1.1 農產品加工業持續快速發展，產值不斷增長

入世后，湖南農產品加工業取得了快速發展，現已形成以農副食品加工、煙草加工、食品、紡織、造紙及木材及草制品加工為主要行業農產品加工體系。2000年湖南農產品加工業總產值為415.62億元，其中農副食品加工業、食品制造、飲料業、煙草加工業產值分別為82.43億元、18.19億元、27.63億元、134.53億元。2005年，湖南農產品加工業總產值破千億元，占輕工業產值的80%以上，農業和農產品加工業產值占全省經濟總產出的30%以上（周中林，2005）。2010年農產品加工業總產值增長到4178.86億元，農副食品加工業、食品制造、飲料業、煙草加工工業產值分別增加到1049.93億元、436.19億元、302.04億元和531.24億元。十年來，湖南省農產品加工業產值快速增長，已成為促進湖南經濟發展的重要推動力量。

1.2 煙草業比重下降，農副食品加工比重迅速上升

煙草制造業、農副食品加工業、造紙及紙制品、紡織業在湖南省農產品加工業中占有重要地位，其中煙草制造業和農副產品加工業在湖南省農產品加工業中具有舉足輕重的地位。煙草業長期位居湖南省農產品加工業榜首，在湖南農產品加工業中占有重要的地位，但2005年后，農副食品加工業超過煙草業成為湖南省最重要的農產品加工行業。2006年湖南省農副產品加工企業589家，創造總產值為344.88億元，煙草制造業企業總產值為298.2億元，分別占湖南農業產品加工業工業總產值的23.5%和20.3%。從總趨勢上看，農副食品加工業份額逐年上升，從2000年的19.83%上升到2010年的25.12%，而煙草加工業的份額逐年下降，由2000年的32.37%下降為2010年的12.71%。近年來，湖南農副食品加工業增長較快，由2000年的82.43億元增長到2010年的1049.93億元，成為湖南農產品加工業的排頭兵。

1.3 農產品加工企業數量增長較快，企業規模不斷擴大

隨著經濟發展及人均收入水平的提高，農產品加工業已經成為我國國民經濟增長中最具發展活力的重要產業之一。入世后，湖南省農產品加工企業數量增長較快，從農產品加工業各行業企業經營狀況看，農產品加工企業規模不斷增大。

據湖南統計局相關資料顯示，2001年規模以上農產品農副產品加工企業358個，2010年增長到1036個，平均產值由2001年的0.27億元上升至2010年的1.01億元。目前湖南省達到省級認定標準的龍頭企業已有300余家，涉及糧食、畜禽、果蔬、油料、茶葉、水產品、棉麻、竹木加工等產業部門。2009年省級以上龍頭企業實現銷售收入占湖南省農產品加工業銷售收入的59%，同時還出現了一批發展較好的農產品加工龍頭企業。金健米業、株洲唐人神集團、亞華種業、正虹科技等企業都是湖南農產品加工行業中的佼佼者。

1.4 形成了一定的產業集群

目前，湖南省大力推進農產品加工園區建設，除國家級農產品加工園區外，省級農產品加工園區建設也在穩步推進，產業集聚效應明顯，已基本形成優勢產品向優勢企業集中，優勢企業向優勢區域集聚的格局。長沙、株洲、岳陽等地農產品加工業依托建立農產品加工園區，形成產業集群，為農產品加工及農業產業化經營向更高層次發展奠定了基礎［2］。由眾多農產品加工企業按照專業化分工形成產業集聚的加工園區是推進農產品加工業發展的重要途徑［3］。農產品加工業的產業集聚為經濟發展帶來很強的帶動作用，2009年長沙市農產品加工園區企業完成銷售收入137.68億元，占全市農產品加工業銷售收入的45%。

2 湖南農產品加工組織市場結構

從理論上影響市場結構的因素眾多，包括市場集中度、市場進退壁壘、產品差別化程度、市場需求的增長率等，其中市場集中度、市場進退壁壘、產品差別化程度是決定市場結構最主要因素［4］。

2.1 市場集中度

市場集中度是在特定產業或市場中，賣者 （買者）擁有規模結構的指標，即生產經營集中程度。市場集中度是考察市場結構的重要因素，也是衡量市場壟斷及產業競爭性的最常用指標，通常可通過某一具體行業內規模最大的前幾位企業的有關數值 （如銷售額、產值、資產總額、產量等）占整個市場或行業的份額來進行衡量。采用產業內最大幾家廠商的市場集中程度，如C4和C8，該指標值介于0與1之間，數值越小，表示行業結構越接近完全競爭市場，反之，表示行業結構越接近壟斷市場［5］。

鑒于數據的可獲得性及完整性，這里采用大、中小型企業產值占行業比重來間接反映湖南省十個行業的市場集中度 （見表1）。2010年湖南省農產品加工各行業中，農副食品制造業上規模的大型企業各3家，紡織業2家，分別占市場份額的6.63%、2.28%，服裝、造紙業大型企業各一家，分別占行業市場份額的9.28%、19.88%，其余均為中小型企業。2010年湖南省農產品加工業上規模企業共計3544家，大型企業僅有8家，中小型企業是湖南省農產品加工業的主力軍。湖南省十個農產品加工行業的市場集中度，除煙草行業外其他農產品加工業的市場集中度均偏低。按照美國產業組織學家喬·貝恩 （J.S.Bain）的市場結構劃分標準，湖南省煙草制造業屬于典型的高度寡占市場結構，相關數據顯示湖南省煙草業近幾年的市場集中度在不斷上升，C4遠大于75%，一家企業控制99%的市場。相關統計資料顯示，湖南省印刷業和記錄媒介的復制屬于低集中寡占型市場，湖南省農副食品加工業、食品制造、飲料制造、木材加工、紡織業屬于典型的原子型市場結構，市場集中度過低，行業內企業數目過多，分散競爭型市場結構居于主導地位，行業內企業間的競爭也較為激烈，存在組織分散問題。但從趨勢上來看，湖南省農產品加工各行業兼并重組在加快，企業規模不斷擴大。

表1 2010年湖南農產品加工業市場集中情況 單位：個，%

2.2 產品差別化

產品差別化是另一決定市場結構最主要的因素，產品差別化是同一行業市場內各企業提供的產品具有的不完全替代性，或者說對于消費者具有不能替代的特殊性質。產品差別化從影響行業集中度和形成進入壁壘兩個方面影響市場結構［6］。產品品種的多樣性及市場細分程度可以衡量產品差異化，品牌作為識別某個企業產品或服務與競爭對手的產品或服務區別開來的商業名稱及其標志，是企業核心競爭力的體現，也是衡量產品差異化的重要工具。2004年湖南省擁有中國馳名商標12個，其中7個隸屬于農產品加工行業，2010年湖南省擁有中國馳名商標81個，其中38個隸屬于農產品加工行業 （見表2）。“酒鬼”（湖南湘泉集團有限公司）、“白沙”（長沙卷煙廠）、“芙蓉王”（常德卷煙廠）、“金六福”（湖南省金六福酒業有限公司）均榜上有名。從趨勢上看，湖南省農產品加工業產品差別化程度有所提升，特別是食品工業。

表2 湖南省中國馳名商標發展狀況 單位：個

3 湖南農產品加工業的市場績效

傳統產業組織理論，采用結構—行為—績效范式分析產業組織問題，在此范式中市場績效是市場行為 （定價、研發等）的結果，它可由一定的市場行為下的某一產業的價格、產量、利潤、成本及技術進步等方面的經濟成果所體現［7］。鑒于數據的可得性及指標的合理性，在此利用企業績效評價指標來衡量湖南省農產品加工組織的市場績效。

3.1 行業盈利能力

總資產貢獻率是企業經營業績和管理水平的集中體現，是評價和考核企業盈利能力的核心指標，可以反映企業全部資產的獲利能力。表3是湖南省2010年農產品加工行業規模以上企業總資產貢獻率。與全國其他省份相比，湖南食品制造業、農副產品加工、煙草加工、服裝、鞋、帽制造業、印刷業和記錄媒介的復制業均具有較強的盈利能力；從計算結果看，2010年湖南省農產品加工業整體盈利能力要高于全國平均水平，其中木材加工及木、竹、藤、棕加工業、皮革、毛皮、羽毛 （絨）及其制品業、家具制造業遠高于全國平均水平，但部分行業總資產貢獻率略低于全國平均水平，如紡織業、造紙及紙制品業，這兩個行業盈利能力較弱。湖南省農產品加工業整體行業盈利能力與其他內地省份存在差距，特別是與同處中部地區的河南相比，除個別農產品加工行業外，湖南省農產品加工業組織整體盈利能力相對較低。

表3 2010年湖南省規模以上農產品加工行業總資產貢獻率

3.2 行業生產效率

勞動生產率是考核企業經濟活動的重要指標，是經營管理水平、企業生產技術水平、職工技術熟練程度和勞動積極性的綜合表現。如表4所列，湖南省煙草、家具制造、農副產品加工、皮革、印刷業和記錄媒介復制行業的全員勞動生產率均高于全國平均水平，食品制造、木材加工的全員勞動生產率基本與全國平均水平持平，而飲料、紡織業的全員勞動生產率則低于全國平均水平。

表4 2006年湖南省規模以上農產品加工行業全員勞動生產率

從總體來看，湖南農產品加工行業的發展勢頭依然良好，但與中部地區的農業大省河南相比，除煙草業的勞動生產率占優勢外，其他農產品加工業在勞動生產率方面都落后于河南。而作為湖南省農產品加工業的重要行業，在湖南農產品加工業中占有舉足輕重地位的煙草制品業，其“絕對優勢”已受到來自自身和外部的極大挑戰，高利潤率已很難繼續維持。

3.3 行業資產質量和債務風險

資產負債率反映債權人所提供的資金占全部資金的比重，常作為衡量企業債務風險的指標。表5數據表明，從資產負債率指標來看，2010年湖南省造紙及紙制品業的資產負債率為65.17%，高于全國平均水平，農副產品加工業、飲料制造業的資產負債率分別為48.33%、45.62%，煙草業的資產負債率為15.19%，皮革、毛皮、羽毛 （絨）及其制品業資產負債率為42.92%，低于全國平均水平，食品制造業資產負債率為49.1%，接近全國平均水平。與河南省相比，2010年湖南省除煙草和飲料制造業等個別行業外，湖南省其他農產品加工業資產負債率均高于河南省，表明湖南農產品加工業與中部農業大省之間依然存在差距。

表5 2010年全國及湖南省資產負債率及虧損率統計表 單位：%

從行業虧損率上看，2010年湖南省規模以上農產品加工企業虧損企業共計89家，其中虧損面積最大的行業為紡織業，虧損企業為22家，煙草與家具制造業無虧損企業，飲料制造、食品制造、農副食品加工企業虧損企業數分別5、11和18家，虧損率分別為1.66%、3.14%及1.74%。與浙江省相比，湖南省農副食品加工、食品制造、飲料制造行業虧損率低于浙江省同類行業虧損率。湖南農產品加工行業的虧損面基本都控制在10%以內，表明湖南省農產品加工行業的債務風險較低。

4 結論及建議

4.1 結論

按照傳統產業組織理論分析框架，本文對湖南省農產品加工十一個行業的市場結構及市場績效進行了較為全面的分析。分析結果表明，湖南省農產品加工業各產業組織結構不盡相同，兩極分化發展趨勢凸顯。首先，從市場集中度來看，湖南省煙草業表現出高的市場集中度，呈現出高度寡占市場結構，一家企業占據市場90%的市場份額。近幾年通過兼并重組，湖南省煙草業已初步形成規模，大型企業的行業壟斷地位不斷加強；另一方面，湖南省其他農產品加工行業市場結構為原子型市場結構，尤其是快速增長的食品工業，行業內部企業小、散、亂現象較為普遍。其次，從市場績效角度看，湖南省農產品加工企業市場績效要高于全國平均水平，但與其他農產品加工業發展較好的省份相比還存在較大差距。近幾年湖南省農產品加工行業資源配置效率提升較快，適應市場需求變化能力明顯增強。

4.2 建議

4.2.1 加強農產品加工產業集群發展

利用和發揮地區農業獨特的資源與區位優勢，加強農產品加工產業集群建設。農業產業集群有利于農業資源合理利用，可以充分以主導產品為依托，形成新的生產力。根據湖南各地區特點，須培育農產品加工產業集群，形成一批優勢農產品加工產業集群［8］。從實踐來看，目前湖南農產品畜牧業集群大多數處在初級階段，僅限于同類企業在地域空間上的簡單集中，而非產業價值鏈上的集聚，產業集群內企業關聯程度差。

4.2.2 提高農產品加工科技含量

湖南農產品加工比例低，農產品轉化率低，農產品加工業技術水平普遍較低，技術儲備嚴重不足，制約了企業競爭實力的提升。因此，一方面企業自身應培訓技術人員、開發新產品、引進新設備、運用新工藝，不斷保持和提升農產品加工業的競爭力和創新能力。另一方面政府應積極采取各種有效措施，以鼓勵和支持企業加強自主創新能力建設，增加科研投入，加強新產品研發能力建設，加快企業核心技術改造和升級，為湖南農產品加工業中部崛起練好扎實的基本功。

4.2.3 培育壯大農產品加工龍頭企業，實施品牌創新戰略

促進龍頭企業發展，提高行業集中度，發揮龍頭企業的規模經濟效應，是提升湖南產業組織結構的有效途徑。湖南省龍頭企業與其他省份相比實力相差懸殊，農產品加工企業普遍經營規模小。發展壯大龍頭企業，可形成大企業的雄厚資金實力，低成本擴張、適度提高行業集中度以減少無序競爭。在市場經濟環境中，要做大做強龍頭企業，品牌創新是龍頭企業重要發展戰略。知名品牌能夠對潛在進入者構成必要的進入壁壘，遏制低水平的重復建設，推動市場結構的合理化。湖南農產品加工業應加快自主品牌建設，重點培育一批擁有自主知識產權的優勢品牌，打造一批有市場影響力的知名品牌。

4.2.4 轉變政府職能，完善政策支持體系

湖南農產品加工行業市場結構以原子型市場結構為主，尤其是快速增長的食品工業，行業內部企業小、散、亂現象較為普遍，企業抵抗市場風險能力弱，政府需加大對農產品加工業的扶持，以擴大企業經營規模。一方面政府需轉變職能，實現從管理型政府向服務型政府的轉變，減少行政干預，以服務為中心，政府職能轉移到市場監督和公共服務上，通過制定和完善市場規則，加大政府扶持力度，制定切實可行的扶持政策和措施為農產品加工業的發展營造一個寬松的宏觀外部環境。另一方面，加強對農產品加工企業融資支持，構建一個完整的貸款擔保體系，將市場前景好、生產規模大、帶動能力強的龍頭企業作為重點扶持對象，以解決企業融資難問題。

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