LED 照明界黑馬東山再起？

這兩天，杭州臨安恒星照明電器有限公司（下稱“恒星照明”）董事長王志根頻繁往返于臨安市區和高虹鎮之間，下個月，印有“恒星高虹”品牌的LED照明燈就要在位于臨安市區的第一家專賣店里銷售了，準備工作也進入了沖刺階段。“以前，我們做的是傳統節能燈，走的是貼牌外銷的路子，現在，我們向LED照明燈轉型，而且要用自己的品牌搶占國內市場。”王志根說。

這種想法不止王志根有。在有“節能燈之鄉”之稱的高虹鎮，不少企業都在默默轉型，打算漸漸“舍棄”傳統節能燈，改投LED的懷抱。

“2010年，國內LED產品到處缺貨，誰能拿到芯片，誰就能賺錢，根本不愁賣不出去。倉庫里的存貨處理得一干二凈，波長偏、亮度低的產品，也就是品質較差的產品也都有人買。”LED芯片制造商杭州士蘭明芯科技有限公司（下稱“士蘭明芯”）的總經理江忠永描述道，市場一片大好，各路資本蜂擁而入。這一年，眾多業內人士認為，LED的元年到了。然而，從第二年開始，國內LED行業深陷產能過剩泥潭，幾乎所有企業都開始虧錢。忽如一夜春風來。時隔兩年，今年上半年，LED訂單回暖跡象漸現，LED業者仿佛看到了曙光。

今年，LED是否能真正打破沉寂？LED元年傳說能否在2013年得到延續？

傳統節能燈企業占全鎮企業95%以上

臨安小鎮欲轉投LED懷抱

傳統節能燈最大的生產基地就在中國，尤其以廣東、江蘇、浙江地區為盛，在浙江，高虹鎮是國內三大節能燈電光源基地之一。然而，近年來，這一“節能燈之鄉”在默默轉型，打算漸漸“舍棄”傳統節能燈，改投LED的懷抱。

LED產品涉及中游封裝和下游應用。王志根介紹，“去年，我們引進了5條封裝線，今年3月份，生產線又有所增加，到4月份，公司已經擁有10條封裝線。而且，在去年下半年的時候，我們同時引入了LED應用生產線。”這樣一來，這家在傳統節能燈市場里打拼了十多年的企業，正式進入了LED時代。

在國內LED行業里，恒星照明介入的時間并不算長。和恒星照明如出一轍，去年8月份，臨安利錢照明電器有限公司（下稱“利錢照明”）也引入了LED生產線。在利錢照明的董事長辦公室里，天花板上安裝著8盞白光燈。利錢照明董事長毛立錢把所有燈全部打開，然后指著一處角落里的白光燈說：“這盞是18瓦的節能燈，另外7盞都是7瓦的LED燈，亮度差不多，但是節能燈相對來說刺眼。”毛立錢如數家珍地例舉著LED燈的優勢，平時，他就是這么向客戶展示的。“我們會放棄節能燈。”不過他也坦言，LED應用產品眼下僅占公司所有產品15%左右的比例，這個比例會慢慢改變，他們會把重點從傳統節能燈轉向LED燈。

前段時間，汪勤勇去了一趟廣東中山，他用“如火如荼”來形容當地LED產業的現狀。“在中山，傳統節能燈基本上已經退出市場了，大家都在做LED。”汪勤勇直言，高虹鎮的傳統節能燈企業也必須轉型。“三四年前，鎮上只有三四家傳統節能燈企業試水LED產業，如今，已經增加到10多家。今年1-5月，LED產業產值已達3000多萬元，預計全年LED產業產值會超過1個億。”他說，“當然，轉型不是說立馬淘汰傳統節能燈，在今后10年甚至更長的時間里，LED才會逐漸取代傳統節能燈的地位。”

上半年LED訂單回暖

杭州一芯片制造商擬擴產4個億

年初，LED業者就收到了新年第一份政策大禮包--六部委聯合發布了《半導體照明節能產業規劃》，規劃中寫道：近幾年，全球LED照明節能產業產值年增長率保持在20%以上。據統計，2010年全球照明市場規模為1340億美元，其中LED照明市場約50億美元，占全球照明市場份額3.7%左右。到2020年全球照明市場規模將超過1500億美元，LED照明市場有望達到750億美元，占全球照明市場份額50%。“750億美元”，這個數字足以振奮身處低谷中的LED業者。

在提及“有業內人士表示，擺脫前兩年的頹勢，今年LED產業將迎來轉機”的時候，恒星照明董事長王志根馬上接了一句：現在的表現就已經很不錯了。今年上半年LED的市場需求明顯增強，有些原材料都漲價了。雖然沒有言明公司LED訂單的具體情況，但對于行事頗為謹慎的王志根而言，另一組數據可以從側面說明問題：恒星照明的LED封裝線，去年的年產值是3千萬元，今年，王志根把目標定在6千萬元。去年下半年，下游應用生產線也跟著上崗，王志根估計，今年的年產值會達到2千萬元。市場的需求變化讓王志根也作出了及時的應對--繼續擴大生產規模。

LED訂單是否回暖？利錢照明董事長毛立錢的回答是肯定的。“去年下半年的時候大家還都在觀望，到了今年上半年，LED訂單卻火爆了起來。”毛立錢形容道，客戶下的訂單都來不及做，循環生產也很難準時完成所有訂單。對此，主營戶外LED產品的浙江耀恒光電科技有限公司合伙人吳巨芳也深有感觸：今年上半年，LED的經營狀況明顯比去年好多了。

中下游的動靜，上游往往是最先感知到的。作為中游封裝和下游應用的上游，芯片生產企業對市場的波動有著靈敏的觸覺。士蘭明芯總經理江忠永說，今年上半年，尤其是四五月份的時候，眾人明顯感覺到了LED市場的需求在迅速上升。

打鐵趁熱，不少LED企業在上半年，尤其是近段時間傳出擴產消息：三安光電推出募資33億擴建LED項目的計劃，其后，又和深圳珈偉股份合資成立LED應用品公司，總投資超10億元，接著以2200萬美元將美國流明收入囊中；聯創光電公告1672余萬元收購上海信茂51%股權，加碼LED業務；澳洋順昌擬募集不超5.12億元的資金，投向LED外延片及芯片產業化一期項目及補充流動資金。“士蘭明芯最近也在做一些融資，這兩年，我們計劃陸續投入4個億用于擴產。”江忠永說。

曾深陷產能過剩泥潭

LED能否延續三年前的“元年”傳說

歷史總有著驚人的相似。三年前，國內照明行業出現了一匹黑馬——LED產業實現了爆發式的增長。

“2010年，LED確實很好做，達到了小高峰。”恒星照明董事長王志根坦言，這個小高峰讓業內不少人相信，LED產業迎來了一個“元年”。

市場大好，各路資本按捺不住，一窩蜂似地涌進來，一時間產能過剩加劇。“早在2011年，產能過剩的情況就已經比較嚴重了，幾乎所有企業都在虧錢。”王志根無奈地說，“2010年年底，我也試著投了兩條封裝線，大概一千萬元，結果到2011年底，虧了150萬元。”后來出現的情況更讓王志根慶幸，當時投得少，2011年上半年購買的原材料，到下半年，價格下跌了整整50%。

忽如一夜春風來。深陷產能過剩泥潭的LED行業在2013年似乎柳暗花明。然而，訂單升溫、企業擴產，今年會不會重蹈2010年的覆轍？

近兩年的產能過剩催化了LED同行之間的“廝殺”，尤其是價格戰。“其他東西都在漲價，LED產品卻大幅降價。帶散熱器的3瓦鋁結構LED球泡燈，2010年時零售價25元，現在15元，甚至更低。”價格戰殺傷力不小，但也不全是壞事，被拉低的價格更貼近其他照明產品，良好的性價比更容易被消費市場接受。

2010年，LED行業好，一方面和政府鼓勵脫不了關系，另一方面，與電視機行業的一個大動作有關，當時，眾多電視機品牌把背光源換成LED，對LED的爆發式增長有不小的推動作用。經過兩年的價格戰，LED產品的價格大幅松動，逐步接近傳統節能燈價格水平，現在基本上已經穩住了，更親民的價格使得市場需求也跟著上去，尤其是在商業照明和室內照明領域。這和2010年那把過旺的虛火不同，今年的增速和發展趨勢顯然更穩健、理智。如果說當時是政府和電視機制造商在推波助瀾，那么現在是由終端的使用者決定的。不過，江忠永也直言，訂單回暖并不意味著每家企業都在賺錢，畢竟前兩年的虧損還擺在眼前。

準入門檻真的低？

此時介入也許是契機

在杭州市LED行業協會的企業會員名單上，LED企業有近百家。

“杭州地區大大小小的LED企業至少有200家。”協會總工程師吳明森說，“200家里還沒有算上家庭式、作坊式的小公司。這些公司一般都是做LED下游應用的，技術含量不高，投入成本也很低，幾個人、幾十萬就可以運作起來。至于上游芯片和中游封裝，就不是那么容易進入了。光是資金方面就有很大的距離，比如說上游芯片必須要用到一種叫‘MOCVD’設備，這種設備大多依賴進口，一臺就要上千萬元。”“上游沒個十幾億就別考慮了，投入完全不是同一個檔次的。”恒星照明董事長王志根表示，中下游進入門檻相對較低，而下游應用的門檻是最低的，20萬元就能夠做起來。“先不說質量如何，把配件買回來，自己組裝一下就能賣。”他說。

一個擁有美好發展前景且準入門檻并不高的新興產業，勢必會吸引眾多投資者。而“鎩羽而歸”也是不少介入者的真實寫照。LED企業基本上是民營企業，大部分是中小企業。倒下去的大多數是小微企業，一批倒下，另一批起來。這些企業也無法與成本低、技術含量高、規模大的企業相抗衡。近幾年，高虹鎮曾有一家試圖進入中游封裝卻以失敗告終的企業。LED芯片、封裝講究規模效應，投資門檻較高。相對而言，LED應用的技術要求沒有中上游高，所以我們的轉型提倡從下游入手。

雖然形勢有所好轉，但整個市場仍然存在產能過剩問題，尤其在低端市場問題更為嚴重，同質化的產品削弱了市場競爭力。在振蕩的市場中，誰能打破僵局，誰能首先占領市場，誰就能笑到最后，開創差別化的LED產品是一個較好的發展途徑。

全產業鏈或細分領域

行業整合潮風生水起

目前，美國、日本在LED芯片等核心器件方面具有競爭優勢；歐洲在汽車照明及功能性照明方面具有競爭優勢；我國臺灣地區LED芯片制造、封裝的產能最大；韓國憑借大企業戰略顯現出后發優勢。專利、標準、人才競爭白熱化，產業整合速度明顯加快。

在市場競爭白熱化的階段，每家企業都在尋思著立足之道。沒有自己的品牌，企業很難走得長遠，而國內市場是一塊巨大的蛋糕，在外銷的同時，企業也要搶占國內的份額，兩條腿走路。不止恒星照明一家，高虹鎮上的許多傳統節能燈企業也選擇了這種走路方法。

有人認為，LED品牌需擁有全產業鏈，即“上游LED芯片”、“中游LED封裝”、“下游LED應用”等部分，士蘭明芯總經理江忠永對此不以為然。“企業不一定要做全產業鏈。臺灣LED產業發展得不錯，企業的分工明確。把某件事情做精，控制好性價比，就有競爭力。”江忠永以士蘭明芯為例解釋說，9年前，士蘭明芯剛成立就遇到了第一道選擇題：該從哪一個部分進入產業？當時，白光LED已經比較普遍，在別人具有領先優勢的時候，士蘭明芯再走白光的路子顯然困難重重。深思熟慮后，江忠永決定放棄白光LED，從彩光LED入手。“彩光就是用在顯示屏里的LED，這種LED成本較高，風險也比較大，但和風險成正比的是機遇。”現在回想起來，江忠永感慨當時的選擇是正確的，“浙江地區有特色的LED企業不少，他們都專注于某一個細分領域，比如測試儀器、驅動電源、白光封裝等等。”

而在拱墅區登云路上，以“LED采購交易中心”為定位的專業市場正在崛起。從去年下半年開始，行業的整合潮已然開啟，如三安光電先后嘗試入股璨圓光電、收購美國Lum inus D evices，德豪潤達突擊雷士照明、投資維美盛景等。江忠永透露，去年年底，有一家LED芯片制造商已經停業，據說另一家LED企業會對其進行重組。