光伏業春天前的虛熱

□ 本刊記者 苑二剛

光伏業春天前的虛熱

□ 本刊記者 苑二剛

在新一輪光伏電站圈地潮中，企業來自各個行業，一窩蜂地在西部圈地。“這是一種明顯的虛熱，如果這樣盲目，將會遇到并網難等風電曾經面臨的問題。”

在陸續出臺的政策激勵下，國內光伏市場一日千里。圖/CFP

光伏業的好日子依稀可見。今年以來，一系列具體政策陸續出臺，國內裝機規模一日千里，向上狂漲，預計今年年底裝機容量將達7-8吉瓦。按照規劃，“十二五”后期每年新增10吉瓦，照此裝機速度將形成一個龐大的國內市場。

昔日領袖，尚德電力沒能熬到這一天，正忙著清算變賣資產，合肥賽維已經悄然易主，英利、天合地位牢固，晶科能源不斷推出產品獲得國外市場認證，光伏產業巨頭開始重新排列座次。光伏業上市公司的股價普遍上漲超過2倍，在國外上市的企業包括英利、天合等漲幅更大。

曾經的行業寒冬似乎已經被拋在腦后，政策支持形成的國內市場也吸引了來自業內外大大小小的投資者，在寒冬時期曾經“冬眠”的產量也開始復活，業界都在迎接光明的未來。

一些業內人士和專家提醒，在光伏產業真正的春天來臨之前，企業當下面臨的主要問題還是產能過剩，政策支持下的國內市場啟動并不能立即解決這一難題。

新興市場誘惑

天合光能董事長高紀凡很忙，作為行業內的明星人物，人們經常能在各種不同的光伏和能源論壇上見到他的身影，即使在整個產業最艱難的日子，他也是一個積極的樂天派，堅信光伏產業的未來一片光明。

在最近結束的“2013年光伏領袖論壇”上，他甚至預計，未來中國光伏裝機將增長到100吉瓦的規模，光伏企業將迎來好日子。

支持他預計的最大依據，是光伏國際市場格局的變化。

國內市場需求不足，嚴重依賴歐美市場一直是國內光伏企業最大的軟肋。歐洲國家是世界最大的傳統光伏市場，中國所有大型光伏企業的出口市場中，歐洲一度占到90%的比例。

歐洲主要光伏大國從歐債危機開始，紛紛削減補貼，這造成國內光伏企業深陷泥沼。尤其是歐美先后針對中國光伏產品開展“雙反”調查后，國內光伏產業整體進入寒冬。

彼時，國內光伏行業幾乎全線虧損，80%的多晶硅生產線停產。世界最大的光伏企業無錫尚德也因此陷入債務危機，最后不得不破產重組。

在飽嘗“把雞蛋放進一個籃子”的巨大風險后，更多的企業選擇了走出去，開辟歐美以外的新市場。

同時，新興市場，尤其是非洲及中東各國都有雄心勃勃的光伏發展計劃，他們也歡迎中國企業前往。

因為核電站泄露事故，日本一度停止了核能發電，該國對光伏發電的需求激增。

從今年前三季度的數據看，中國對歐盟出口所占的份額，從過去的70%多降至不到30%，對美國出口從過去接近20%降到現在10%多一些。中國光伏產品更多地出口到新興市場國家，累計占中國光伏出口總額的50%還要多。

“日本以及新興市場需求的增加，是國內光伏產業回曖的主要原因。這也使得過去一味依賴歐美市場的格局得到改善，出口格局相對平衡。”中國機電產品進出口商會副會長王貴清表示。

內需強勁啟動

歐美市場需求下降，中國光伏業進入冬天，一方面是因為中國企業對歐美市場的過度依賴，另一方面也是因為中國國內市場需求相對不足。

為了刺激國內市場，政府陸續出臺了一系列啟動國內市場的政策。

《太陽能發電發展“十二五”規劃》去年7月發布，《規劃》預計，“十二五”期間太陽能發電的裝機目標是21吉瓦。到了年底，有關部門重新上調了裝機目標，為每年新增10吉瓦，“十二五”末達到35吉瓦。這體現國家把光伏產業作為戰略支柱產業予以支持。

國家電網公司于去年10月26出臺分布式光伏發電政策，隨后不斷細化，對報裝流程作出詳細規定，分布式光伏發電成為支持對象。

2013年7月24日，財政部出臺光伏補貼發放原則，國家能源局和國家開發銀行聯合出臺支持融資的意見。

同在7月份，發改委公布分布式光伏電價補貼標準，隨后通過提高可再生能源電價附加，籌集到補貼所需的資金，一切準備就緒。

8月29日，《光伏電站項目管理暫行辦法》出臺，對大型地面電站，即裝機超過6兆瓦的發電站進行規范，以填補原來按項目補貼結束后的政策空白。

《分布式光伏電站項目管理暫行辦法》隨后也發布，國家能源局在12月還召開光伏電站說明會，向企業解釋光伏政策，打消企業在投資、融資上的顧慮。

國家發改委能源研究所王斯成研究員介紹，為了合理分配各地分布式光伏發電裝機容量，將通過兩個步驟予以確定。首先，各地向能源局上報當地可預期的分布式光伏裝機規模，然后能源局結合各地的資源情況進行協調，確定各省規模。企業申請將按照這個程序進行，這也是分布式光伏發電從概念到落實的關鍵一步。

國家可再生能源中心主任王仲穎評價說，一系列的配套政策，看起來已經十分完美，具體操作流程涉及電網公司、財政部、能源局和發改委。相比國外直接和電網公司結算的方式，中國多了政府部門核準這一環節。

每一次政府的利好政策都讓企業的預期有所提高。在陸續出臺的政策的激勵下，國內光伏市場一日千里。前三季度，中國清潔能源投資略微下滑，從138億美元減少到130億美元，而光伏能源的投入卻在大幅增加。

過剩矛盾未解

新興市場的興起和國內不斷的利好政策，讓光伏業的未來一片光明。

和高紀凡一如既往的樂觀不同，河北晶龍集團副董事長任丙彥顯得更為謹慎。他認為，光明的前景并不能代替冷酷的現實，當前光伏業最大的矛盾還是過剩。

“今年以來全行業陸續回暖，國務院文件及配套的7個文件的推出，使光伏產品的價格有所提高。但產能過快增長也很明顯，到2013年春節前，產能超過60吉瓦，而市場容量只有30吉瓦。”任丙彥說。

光伏業春天來臨前，企業面臨的主要問題還是產能過剩，政策支持下的國內市場啟動并不能立即解決這一難題。

中國光伏產業聯盟秘書長王勃華非常認同任丙彥的觀點。他認為，今年以來部分企業開始扭虧，但到目前為止，真正實現扭虧的沒有幾家，無論是上游的多晶硅環節，還是中游的電池和組件都存在問題。國內市場啟動了，一些閑置的產能又開始啟動了，在這種情況下，真正的全行業復蘇仍待時日。

這些閑置產能是前期光伏產業火熱時進入的，一般就安裝一條生產線，產品技術含量不高，環保和能效要求也不一定達標。行業不景氣時，這部分產能停擺閑置，市場回暖就會啟動。

太陽能電池組件，國內產量從2008年的2.5吉瓦增長到2012年21吉瓦，占全球23%。今年1-9月份，組件產量17吉瓦，占全球份額超過60%。

多晶硅企業也是如此，我國每年需要的多晶硅量為20萬噸，其中12萬噸為進口，8萬噸左右為國內自產。今年的1-9月總產量為5.2萬噸，隨著價格的回升，部分閑置產能開始重新啟動。生產企業從低谷的四、五家增至現在的15家左右。

“產量的過快增長，主要是一些業外企業看到政府的利好政策后盲目跟風而引起的。過去一年，各類非光伏企業包括房地產企業、投資公司等蜂擁而入，到寧夏等西部地區尋找項目，其首先考慮的是圈地，對光伏發電的基礎知識基本一無所知。”龍源光伏公司總經理王垚公說。

利益格局的調整

無錫尚德的窘境，讓英利集團成為國內光伏業的排頭兵。行業回暖的先機也明顯被英利這些大企業們占領，英利集團今年的全球客戶年會都開到了美國。

從事光伏產品檢測的一位銷售人員對《民生周刊》記者稱，國內市場基本被大企業蠶食，開發商對產品的質量和售后服務要求越來越高，大企業往往占有優勢，而小企業很難獲得市場份額。

目前國內前十大光伏制造企業，占據國內市場51%的份額，剩余份額由其他企業瓜分。按照國務院指導意見，需要推進產業兼并整合，實現優勝劣汰。

高紀凡認為，國內只需要3到5家光伏制造企業，但兼并重組受到地方保護主義的阻礙，實行起來很難，這造成國內光伏業依然無法走出低價競爭的循環。

總體而言，在市場需求帶動下，未來幾年全球光伏產業將仍然處在產能過剩的陰影里，以消耗庫存和過剩產能為主。

任丙彥認為，真正的好日子還沒有到來。制造企業在產業回暖中得到的訂單在增加，但收益并不明顯。新政策規定的各項補貼，如電價大多流入電站開發商的腰包，上游制造企業受益有限，政策傳導機制不夠有效。光伏電站本身的商業模式還不夠完整，融資難的問題普遍存在，成為制造企業進入電站開發的主要障礙。

在新一輪光伏電站圈地潮中，進入的企業來自各個行業，一窩蜂地在西部圈地。“這是一種明顯的虛熱，如果這樣盲目，將會遇到并網難等風電曾經面臨的問題。”王斯成說。