微增長環境下鍛造行業的發展之路

文／吳銘

微增長環境下鍛造行業的發展之路

文／吳銘

改革開放特別是新世紀以來，得益于汽車等行業的快速發展，我國鍛造行業也取得了快速的發展，在國際鍛件市場地位日益突出，但進入“十二五”后，隨著國家宏觀經濟政策的調整，在“穩增長、調結構、推改革、保民生”的政策取向下，微增長甚至負增長將成為一段時期內鍛造行業的基本發展趨勢。在前期產能積累急需釋放的情況下，微增長無疑會加劇企業間的市場競爭，如何有效破題成為鍛造行業關注的重點。

微增長或成為鍛造行業今后一段時期內的主基調

新世紀頭十年，不僅是汽車等行業快速發展的十年，也是鍛造行業具有劃時代意義的十年，短短十年中，我國鍛件產量由200余萬噸猛增到1000萬噸以上。這其中，一是得益于一汽、東風、中國重汽等傳統鍛造廠能力的提升，二是得益于新介入者的貢獻。

2005年，在東風汽車有限公司鍛造廠和湖北神力鍛造有限責任公司的基礎上改制成立的東風鍛造有限公司，以曲軸、連桿、輪轂、齒輪等為主導產品，年生產能力達11.5萬噸。2006年，一汽鍛造有限公司與印度巴勒特公司合資組建了一汽巴勒特鍛造(長春)有限公司，計劃在未來十年年生產能力達到20萬噸。中國重汽鍛造廠在2008年新增一臺16t電液錘生產線的基礎上，2011年由德國西馬克梅爾公司生產的KP12500和MP8000熱模鍛壓力機生產線進入安裝調試，產能在原基礎上大幅攀升。原以煤礦鍛件為主的遼礦集團方大鍛造公司2011年計劃投資20億元，建設8000t、12500t、16000t3條鍛壓生產線，欲打造“國內最大、世界先進”的大型鍛壓中心等。

在傳統鍛造廠家不斷提升產出規模的同時，一批其他領域的企業也開始紛紛涉足鍛造領域。山東文登的天潤曲軸公司原是曲軸加工企業，以一臺二手的DG38型空氣對擊錘起家進入鍛造行業，先后投資建設了PSZ900、PZS750F型電動螺旋壓力機等先進鍛造裝備，鍛造能力大幅攀升，不僅能有效滿足自身的毛坯需求，而且大踏步進入其他鍛件市場。桂林福達重工鍛造有限公司也是以曲軸加工起家，后投資8.3億元建設了14000t、12500t、8000t、6300t等熱模鍛壓力機自動化生產線，采用俄羅斯、德國、美國、芬蘭等國家的先進設備，以生產發動機曲軸等精密鍛件為主，兼生產汽車前梁、工程機械、汽車齒輪及其他零件毛坯鍛件，年產鍛件10萬噸。以生產重型變速箱為主的陜西法士特投資3億元引進了6條國際一流水平的鍛造自動化生產線，年新增鍛造能力5.4萬噸，整體鍛造能力達到8萬噸。山西舜達鍛造股份有限公司投資建設了8000t、12500t和16500t熱模鍛壓力機生產線，建成后將形成年產10萬噸鍛件的生產能力，主要產品有汽車前軸、轉向節、曲軸、連桿、煤機刮板、石油閥體等。

從市場需求看，汽車鍛件約占總需求的四成以上，而商用車及其發動機則是汽車鍛件需求的主力。進入“十二五”后，我國商用車總體表現平平，尤其是重卡增速“剎車”，發動機裝機量減少，直接導致對鍛件需求的降低。受汽車市場影響，2012年汽車用柴油機生產332萬臺，同比減少7.49%，銷售339.5萬臺，同比減少9.53%。從2013年1～6月的完成情況看，受汽車行業回暖的影響，汽車用柴油機的銷量由上年同期的183.20萬臺回升到195.29萬臺，同比增加6.60%，有整車背景的發動機企業的產銷量也有不同程度的回升，但與2010年上半年的209.76萬臺相比，2013年上半年汽車用柴油機的銷量還是減少了6.90%，其中有整車背景的中國重型汽車集團公司銷量減少53.55%，東風汽車股份有限公司減少23.89%，中國第一汽車集團公司減少22.61%，而近些年這些企業所屬鍛造廠的產能大幅提升，需求增長幅度遠不如產能增幅，這也使得相關鍛造企業產出通道嚴重受阻。

輕量化也成為鍛件需求量縮減的一大要因。為了把節能減排目標落到實處，我國政府和車企一直做著汽車輕量化的努力。從2008年起，短短5年時間，幾乎所有商用車生產企業都推出了獨具特色的輕量化產品，多款重卡的自重與輕量化前相比減少1t以上，并且這些新推出的產品已經或者逐漸成為其主導車型。為了適應這種輕型化趨勢，包括鍛造行業在內的零部件生產企業都在千方百計地做輕量化設計，并以輕量化的產品參與市場競爭。理論上講，單位數量的重量減少勢必造成總量的減少。事實上也是如此，例如國內重型柴油機“老大”的斯太爾發動機，所需的曲軸毛坯最初單件重量在140kg左右，后經過相關鍛造企業的輕量化努力，單重一減再減，目前單件重量已減少到125kg，按

濰柴和中國重汽70萬臺斯太爾發動機的年產能計算，僅斯太爾曲軸毛坯鍛件總重一項就會直接減少鍛件需求量萬噸左右。

表1 2013年上半年汽車用柴油機企業銷售情況 (單位：臺)

微增長環境下的發展方向

2013年，國家發改委、工信部聯合發布《關于堅決遏制產能嚴重過剩行業盲目擴張的通知》，把水泥、煉鋼、煉鐵、化纖、電解鋁和煤炭等近十個行業列入“黑名單”，把化解其產能過剩作為今年的工作重點。而這些行業多涉及鍛件需求，國家政策的調控無疑會對相關鍛件需求造成一定影響。一方面是鍛造行業總體產能的大幅增加，另一方面是市場需求不盡如人意，這在客觀上為鍛造企業的生存發展提出了更加嚴峻的挑戰。

⑴發揮屬地優勢，協同整車廠、主機廠提升能力。在供嚴重大于求的情況下，市場競爭加劇成為必然，從降低采購成本、發揮協同效益、化解采購鏈風險、實現集團利益最大化等出發，整車廠往往會更加注重“抱團取暖”、“合力發展”，一是制定政策，限制旗下裝配廠、加工單位外采；二是以集團名義，對所屬單位提出“抱團”要求。這些政策變化為汽車、加工企業旗下的鍛造廠提供了難得的發展機會。

⑵橫向抱團，打造區域競爭優勢。為了以強大的規模優勢達到降低成本、提高競爭力的目的，處于零部件上游的鍛造行業可通過橫向抱團、積極構建鮮明的地域特色以贏得更多的發展機會。例如，有“中國鍛造之鄉”之稱的山西定襄縣是亞洲最大的法蘭生產基地、世界最大的法蘭出口基地，擁有鍛造企業567家，規模以上企業51家，擁有鍛錘820余部，輾環機28臺，大型油壓機29臺，各種加工設備10000多臺(套)，主要產品有法蘭盤、齒輪、軸類鍛件、大型環件等四大類，鍛件及法蘭年生產能力達100萬噸，其中法蘭產品占到70%，出口量占到全國法蘭出口總量的56%，產品遠銷日本、北美、西歐、東歐等50多個國家和地區。素有“鐵匠之鄉”之稱的山東章丘集中了數十個專業鍛造廠家，把風電類鍛件做得有聲有色，其中伊萊特公司投資6億元新上了2.5MW及以上風電關鍵零部件項目，建成后年產風電配套鍛壓件10萬噸，其10m大型環件及軋高2.5m的塔筒一次成形技術填補了國內空白。

⑶“做精做專”的同時要“做強做大”。受商用車市場告別高增長的影響，多數傳統鍛造企業的生存和發展受到了嚴峻的考驗，但憑借一個不起眼的產品名譽業界的江蘇龍城精鍛有限公司的日子卻過得很滋潤。江蘇龍城精鍛有限公司的主要產品為汽車發電機精鍛爪極，與博世集團的配套量從2003年的不足5萬件，擴展到今年的超過1000萬件，部分產品實現了龍城精鍛100%供貨。除了給博世集團配套外，龍城精鍛還與多個全球發電機制造工廠建立了良好的業務聯系。目前龍城精鍛正在為博世(無錫)開發柴油高壓共軌系統的噴油嘴精鍛件、為博世(常州)開發液壓閥蓋精鍛件，這兩個產品如果開發成功，將為龍城精鍛帶來更豐厚的回報。

⑷降低成本，以更優的性價比沖擊市場。2006年成立的江蘇森威精鍛有限公司已經形成年產各類精密鍛件5萬噸的能力，主要客戶包括一汽大眾、上海大眾、神龍汽車、DELPHI公司、GKN(上海)公司、卡特彼勒(天津)公司、DELPHI(上海)公司和ZF(上海)公司等，為了持續提升單位時間產出、降低生產成本，今年4月份從德國引進了價值300萬元的先進機床，使產量在原有基礎上又增加了30%。東風鍛造把工作重點放在產品優化、效率提升等方面，取得了“90%的生產線創造出生產效率新記錄，10臺重點設備的產出同比平均提高73%”的好成績。

⑸目標全球化。隨著國內鍛造技術的不斷提高，在產能嚴重過剩的情況下，大膽走出國門參與國際競爭成為一種必然的選擇。一拖鍛造從2003年成功開發卡特彼勒公司的鏈輪產品開始，一步一個腳印，開發的卡特彼勒產品由單一的鏈輪逐步向連接桿、半軸、支座等系列發展，涉及的機型由挖掘機擴展到平地機、推土機，并向煤機領域拓展，產品在滿足卡特彼勒徐州、蘇州、吳江、山工等中國工廠采購需求的同時，也不斷出口到日本、巴西、印尼、美國、印度等地的卡特彼勒工廠。這不僅使一拖鍛造成為了卡特彼勒公司的優秀供應商，而且也為一拖鍛造開發國外新客戶、進一步拓展新的國際市場空間積累了寶貴的技術及管理經驗。