全球卡車發動機市場概覽

本刊記者 寧文祥 編譯

發動機是卡車的心臟。全球卡車巨頭基本都擁有自己獨立的發動機生產能力。全球哪個廠商的卡車發動機銷量最大？哪個發動機品牌是各個區域市場的領頭羊？根據2011年的銷售數據，筆者收集了一些關于全球主要地區6 t以上卡車發動機市場的資料，供大家參考。

從圖1可以看出，在全球6 t 以上卡車發動機領域，得益于中國國內巨大的市場需求，濰柴動力所占份額最大，共擁有10%的市場份額。緊隨其后的是戴姆勒，擁有9%的市場份額。

每個卡車發動機生產企業所專注的產品都不一樣。比如說來自印度的合資公司塔塔康明斯，由于印度的重卡排量普遍偏低，所以他們只專注生產4～6 L卡車發動機。而以重卡產品為主的中國重汽有96.7%的產品配裝的是9 L以上的發動機，今年，隨著產品線的延長，4～6 L發動機的產銷量有可能增加。美國納威司達公司各種排量的產品產量很均衡。表1為2011年全球各大6 t以上卡車發動機生產商所生產產品的排量范圍。

表1 全球卡車發動機生產商產品排量分布（2011年）

北美：康明斯和納威司達市場占有率超一半

在北美地區，從2011年的銷售數據來看，6 t以上卡車發動機的生產商主要有6個，分別是康明斯、戴姆勒、福特、納威司達、佩卡和沃爾沃。其中康明斯是這個市場的領先者，擁有33%的市場份額，緊隨其后的是納威司達和戴姆勒，分別占據24%和15%的市場份額。康明斯和納威司達兩家企業的市場占有率超過了一半。見圖2。

康明斯是北美地區唯一一家只生產發動機的廠商。他們的發動機產品供應北美所有的卡車制造商。康明斯擁有各種排量的柴油發動機，包括了北美最大級別重卡Class 8重卡的發動機，也是所有北美發動機生產商中全球市場做得最好的企業。

納威司達的發動機品牌為MaxxForce（麥斯福，已經引入中國）。MaxxForce擁有完整的發動機系列產品，主要供給的對象是納威司達旗下的International品牌。據了解，納威司達的發動機將從EGR平臺過渡到SCR后處理平臺。

底特律柴油（Detroit Diesel）是北美地區十分知名的發動機生產企業，屬于戴姆勒旗下的一家企業。他們的發動機主要供貨對象是戴姆勒北美的品牌Freightliner和Western Star。除此之外也有銷往全球的發動機品牌如DD13、DD15和DD16。

福特在北美已經沒有重卡生產線，而是專注于生產中卡產品。福特生產的發動機主要供給福特F系列中型卡車上使用。最近福特研發出了蝎子（Scorpion）柴油發動機平臺，替代了之前一直使用的納威司達Powerstroke平臺。

佩卡是北美地區最大的卡車制造商，相比之下，其發動機產品沒有卡車產品那么出色。佩卡最近在密西西比附近建立了新的發動機工廠，意在發動機領域有所發展。在新產品方面，佩卡最近推出了一款13L的MX發動機平臺。據了解，佩卡在近期還可能推出一款9L的發動機平臺。除了使用自己的發動機外，佩卡一直采購康明斯的發動機。

沃爾沃在北美主要生產重卡的發動機，自產自銷，主要供貨給沃爾沃北美旗下的沃爾沃卡車和Mack卡車。沃爾沃在北美發動機的排量包括了11、13和16L。而由于沃爾沃不生產中卡的發動機，所以他們在北美生產的中卡主要采購康明斯的發動機。

有不少專家預測，北美地區天然氣發動機將會有很大的發展空間。但是由于天然氣發動機成本高，相關的基礎設施還不完善，所以天然氣發動機在北美地區推廣會遇到很多困難。此外，混合動力發動機將會開始流行。在北美使用混合動力卡車的用戶主要是垃圾收集車和短距離運輸車。但問題是混合動力運輸卡車初期的投入比較大，同時柴油價格的不斷攀升對其也是一個不小的影響。

北美地區將于2014年開始實行溫室氣體排放法規，旨在控制溫室氣體排放和提高車輛的燃油經濟性，對于北美發動機市場也將形成沖擊。

現在北美地區，很多重卡采用了較大排量的發動機，不過今后北美重卡的趨勢是排量會漸漸降低，將從現在主流的15L漸漸過渡到13L。

歐洲：大眾、戴姆勒和沃爾沃三足鼎立

歐洲和北美一樣，都是高端發動機生產商的聚集地。在這個地區，有六個卡車發動機制造商最有影響力，分別是戴姆勒、依維柯、卡瑪斯（Kamaz）、佩卡、大眾和沃爾沃。從2011年歐洲6 t以上卡車發動機的銷量來看，排在第一位的是大眾（主要是其控股的曼和斯堪尼亞的銷量），獲得了23%的市場份額，緊隨其后的是戴姆勒和沃爾沃，分別獲得了20%和17%的市場份額。見圖3。

大眾是歐洲6 t以上卡車發動機市場占有率最大的生產商，產品主要來自其控股的曼和斯堪尼亞。曼和斯堪尼亞兩個卡車巨頭的發動機系列涵蓋了5～16L。目前曼和斯堪尼亞的發動機產品研發相對獨立，不過有消息稱，大眾將會使這兩個發動機的品牌和技術慢慢融合。

在歐洲，戴姆勒主要使用的是全球的重卡發動機平臺。主要包括11L、13L、15L和16L發動機。至于中卡發動機，戴姆勒正在研發中。

沃爾沃在歐洲主要有兩個發動機生產基地，一個在法國，主要生產9L和11L發動機；另一個在瑞典，主要生產13L和16L發動機。在中卡領域，以前沃爾沃卡車比較傾向于使用道依茨5L和7升的發動機，不過他們已經在印度生產5L發動機（GH5）和在日本生產7L的發動機(GH7)了，所以這兩款發動機今后將漸漸取代道依茨發動機。

依維柯的發動機排量主要在3～13L之間。包括了他們的主力發動機4～6L的Tector和8～13L的Cursor發動機平臺。其3L發動機平臺F1C對日本三菱4M發動機在日本和南亞的市場造成了很大沖擊。

卡瑪斯是俄羅斯最大的卡車制造商。卡瑪斯自產的發動機有兩款，分別是卡瑪斯10L和11L發動機。除了自產的發動機外，卡瑪斯還和康明斯和戴姆勒有合資企業。卡瑪斯與康明斯的合資企業KAMA主要生產6L ISB發動機。與戴姆勒的合資企業將生產俄羅斯市場上最優秀的發動機。

佩卡在歐洲主要生產13L的MX發動機和9L的PR發動機。佩卡正在研發一款符合歐Ⅵ排放標準的11L發動機。在歐洲的中卡領域，佩卡也會使用注明了佩卡商標的康明斯發動機。

歐Ⅵ排放標準將于2014年實施，歐洲的卡車發動機生產企業在積極準備迎接更高排放標準的到來。每個企業采取的發動機技術路線不一樣，如EGR、SCR或者DPF等。不過從目前各大發動機生產商生產的歐Ⅵ發動機來看，歐Ⅵ發動機在燃油經濟性幾乎與歐Ⅴ發動機相當，或者略有提高，并沒有之前傳言大幅度提高燃油經濟性的效果。除此以外，混合動力卡車和由沃爾沃領銜的生物燃料發動機也將成為今后歐洲熱門的發動機。

中國：五家企業占據87%的市場份額

在中國，6 t以上卡車發動機的生產商主要有5家，分別是中國重汽、東風康明斯、解放、濰柴動力和玉柴。從2011年銷售數據來看，濰柴動力的市場占有率排在第一，為28%，緊隨其后的是玉柴和東風康明斯，市場占有率分別為18%和16%。見圖4。

濰柴動力是中國6 t 以上卡車發動機的市場領先者。在中國的重卡領域，濰柴動力的市場占有率高達40%。主要供應10L和12L的發動機。最近濰柴動力推出了一系列中型和重型的天然氣卡車發動機。

玉柴供應的發動機系列很廣，排量從3L延伸到10L。在柴油發動機領域，玉柴擁有18%的中重卡發動機市場占有率和17%的輕型卡車發動機市場占有率。

東風康明斯是東風與康明斯合資的公司，主要生產B、C、L和全新的13LZ系列康明斯發動機。康明斯的技術可以保證這家合資公司的產品滿足中國更為嚴格的排放法規的要求。

中國重汽主要生產6.5L和10L發動機，用于自己生產的卡車產品。此外，中國重汽開始生產曼 D2066 11L和D2676 13L這兩款發動機了。

解放生產各種小型和中型的卡車發動機，最大的發動機排量為9L。解放與道依茨公司在中國有合資公司，專門生產中卡發動機。

目前，中國的卡車發動機制造商在準備今年7月份實施的歐Ⅳ排放標準。歐Ⅳ排放標準因為油品的原因曾經推遲實施。對于歐Ⅴ的排放法規，中國政府還沒有給出具體的實施時間。從目前情況來看，中國的卡車發動機正在往大排量方向發展，一些國外的發動機生產商如戴姆勒、曼和康明斯等都開始在中國推廣13L發動機。與此同時，天然氣發動機在中國今后的發展前景也十分廣闊。

南美：發動機將出口到亞洲

南美6 t以上卡車發動機生產商主要有六個，他們是康明斯、戴姆勒、依維柯、納威司達、大眾和沃爾沃。2011年，康明斯獲得了其中32%的市場份額，是當地的市場領先者，緊隨其后的是戴姆勒和納威司達，市場占有率分別是21%和17%。見圖5。

在南美地區，康明斯主要生產B和C系列發動機供給福特和大眾的卡車。最近大眾也向康明斯采購ISL系列來作為他們重卡的發動機。據稱，今后在中國國內生產的康明斯發動機很有可能出口到南美洲。

戴姆勒可以給南美洲的梅賽德斯牌卡車提供5L、7L和12L的發動機。

在南美洲，依維柯同時生產中型和重型卡車的發動機。其中6 Ltector發動機和8 Lcursor發動機在巴西生產，13 LCursor發動機在阿根廷生產。

納威司達在2005年收購了MWM汽車公司，所以在南美洲的發動機主要供給Agrale、大眾和沃爾沃三家企業。納威司達在南美生產的發動機也開始出口到中國，支持他們與江淮在中國的合資公司。

收購斯堪尼亞之后，大眾開始在巴西生產重卡發動機。由于大眾重卡發動機平臺的升級，所以大眾牌的重卡今后很可能也將裝配上斯堪尼亞發動機。

在巴西，沃爾沃主要生產11 L和13 L發動機，沃爾沃在南美旗下的一家公司MWM International將會生產7L的發動機，這款發動機將可能取代沃爾沃在日本生產的同類型的發動機。

巴西從2012年1月開始實施歐Ⅴ排放標準。由于是從歐Ⅲ直接跳到歐Ⅴ，所以讓巴西的卡車銷售遭遇了挫折。據了解，今年阿根廷也可能在7月份實施歐Ⅴ排放標準，如果順利實施，對阿根廷的卡車銷售也會造成不小的影響。

在出口方面，今后可能會有越來越多南美洲生產的發動機出口到東亞和東盟十國等亞洲國家。

南亞：塔塔康明斯一枝獨大

在南亞區域，6 t以上卡車發動機的生產商很多，競爭也很激烈，主要的廠商有8家，分別是阿斯霍克雷蘭德（Ashok Leyland），戴姆勒、五十鈴、塔塔康明斯、塔塔汽車、豐田（日野）、沃爾沃。其中，塔塔康明斯是市場份額的領先者，他們擁有34%的市場份額，緊隨其后的是阿斯霍克雷蘭德和塔塔汽車，分別擁有14%和12%的市場占有率。見圖6。

塔塔康明斯在南亞地區主要生產康明斯B系列5.9L和ISB系列6.7 L發動機，用于中卡和重卡領域。他們的發動機主要供給塔塔汽車、Eicher和AMW（印度第三大卡車生產商）。

阿斯霍克雷蘭德是印度本土第二大卡車生產企業。在卡車發動機方面，他們主要生產Neptune 5 L和8 L發動機。他們自主研發的發動機可以達到歐Ⅳ排放標準。

塔塔是印度國內最大的卡車制造商，在發動機領域主要生產4 L和6 L發動機，供給自己的卡車使用。在商用車發動機領域，塔塔汽車比較依賴于他們與康明斯的合資公司。今后他們很可能會推出中型和重型公路運輸類卡車發動機的生產領域。

沃爾沃與印度本土一家企業的合資公司名叫Eicher。這家合資公司除生產整車外，還生產5 L的Eicher牌發動機。同時Eicher也擔負其沃爾沃全球發動機項目中GH5發動機的生產。

印度在卡車領域的發展有點像中國，現在印度重卡的排量都普遍偏低，有些重卡甚至還使用6升排量的發動機，所以今后卡車發動機升級的空間很大。同時，印度一些人口密集的地區已經開始使用天然氣卡車了。隨著國際發動機平臺的升級，將會有越來越多的先進發動機在南亞如印度、印度尼西亞等國家生產，如沃爾沃的GH5發動機現在已經在印度開始生產。印度的排放法規也有望于近幾年升級。

日本和韓國：五十鈴和日野市場占有率超60%

亞洲的日本和韓國在6 t以上卡車發動機領域主要有5家企業，分別是戴姆勒、現代、五十鈴、豐田（日野）和沃爾沃。其中五十鈴和豐田的市場占有率最高，分別達到36%和31%，隨后是戴姆勒公司，市場占有率達到15%。見圖7。

五十鈴是世界上最大的柴油發動機生產商之一，他們的發動機平臺從3L到16L。

豐田旗下的日野卡車也自產發動機，主要生產中重卡發動機，其發動機排量最大可達13 L。日野已經不再生產歐Ⅳ排放標準以下的發動機了。

戴姆勒旗下的日本企業三菱扶桑擁有完整的發動機系列，他們具備生產排量從5 L到13 L的發動機。另一款戴姆勒知名的發動機13LR系列HDEP也在日本生產。

現代也給中重卡領域提供給發動機，產品的排量從3L到13L。最近，現代投入了將近5.75億美元來升級自己的發動機平臺，主要目的是應對相關排放法規的升級。

沃爾沃在日本的下屬企業為日產柴（UD）。他們自產的發動機排量從3 L到13 L。同時還負責生產沃爾沃全球發動機項目中的GH7發動機，出口到全球市場。

日本和韓國這兩個地區的卡車發動機生產今后將會越來越全球化。而混合動力卡車在這兩個國家將會得到進一步的升級。

日本和韓國卡車發動機制造商今后很可能會調整他們的生產戰略，生產基地會越來越靠近市場和勞動力成本低的國家。