江蘇省承接國際金融服務外包的SWOT分析

江蘇大學財經學院 江心英 吳金君

近年來，在各級政府大力推動下，江蘇承接服務外包收入增加較快，2007 年江蘇省服務外包收入達到2.6 億美元。其服務外包企業主要分布在軟件外包、工業設計、研發、國際物流、財務管理、人力資源管理、政府或企業運作管理、金融證券等領域。“十二五規劃”明確提出了要大力發展江蘇省的國際金融服務外包，在國際和國內都在發展金融服務外包的大環境下，江蘇省發展國際金融服務外包是必然趨勢。因此，有必要對江蘇省承接國際金融服務外包進行SWOT分析，望能為江蘇省承接國際金融服務外包起到一定的指導作用。

1 江蘇省承接國際金融服務外包的swot分析

對江蘇省承接國際金融服務外包作簡要的SWOT分析，通過優勢、劣勢、機遇和威脅四個方面綜合考察江蘇省承接國際金融服務外包的情況。

1.1 優勢分析(S)

1.1.1 集聚效應明顯

國內首家金融服務外包基地——昆山花橋國際商務城，坐落于江蘇省昆山市，從中可以看出江蘇省的金融服務外包集聚效應十分明顯。經過近年來的發展，花橋國際商務城已經集聚了以法國凱捷、柯萊特信息為代表的KPO企業；以中銀商務、華道數據、遠洋數據為代表的BPO企業；以萬國數據、中金數據為代表的ITO企業，初步形成了企業集群、產業集聚的格局。花橋成功舉辦了中國首屆金融外包峰會，與美國麥肯錫合作推出了中國首份金融業服務外包報告，與美國TPI合作建立了中國首個國際服務外包運營標準，首創了金融BPO基金，成立了國內首家金融外包研究中心，為金融服務外包發展營造了最優良的產業生態環境（資料來源：http://cn.china.cn/article/d848490,d1fd15,d11563022,1.html）。

1.1.2 人力資源優勢

金融服務外包行業屬于勞動力密集型產業，對人員的專業素質要求較高，一些實證研究結果表明，合格勞動力的絕對數量對承接地的優勢具有明顯影響，在此，用高等教育人數這一指標來衡量金融服務外包承接地的人力資源優勢（楊琳，2010）。

從表1可以看出，江蘇省高等教育人數，歷年來都有所增加，從而為江蘇省承接國際金融服務外包提供了豐富的人力資源。

1.1.3 基礎設施不斷完善

金融服務外包的特點決定了交通、通訊、供電、生活等配套設施是金融服務外包接包企業選址的重要依據。在基礎設施領域，江蘇省具有現代化的基礎設施，同其他國家和省市相比具有優勢。江蘇省高速公路總里程由2005年底的2886公里增加到2010年底的4059公里，密度為全國第一，鐵路運營里程超過2000公里。港口吞吐能力位居全國前列。從表2可以看出，江蘇省至2000年起不論是年末移動電話用戶、國際互聯網用戶數還是長途光纜線段長度都在不斷增加。

表1 江蘇省高等教育人數 單位：萬人

表2 江蘇省基礎設施基本情況

1.1.4 政策支持

為確保江蘇服務外包產業在更高起點上全面科學發展，江蘇省于2010年6月開始編制《全省服務外包“十二五”發展綱要》。該綱要明確提出了在“十二五”期間，江蘇省服務外包產業將形成6+5+X的發展格局，其中特別指出了要使金融后臺服務外包成為具備一定發展基礎和規模實力的優勢行業。

1.1.5 運營成本相對較低

人工成本和后臺運營費用的持續增加是國家金融機構面臨的一個突出問題，盡管對金融服務外包的要求更加復雜化，但成本仍然是企業進行發包決策和接包地選擇的主要考慮因素之一。江蘇的工資水平不僅與發達國家的發包方相比具有顯著的優勢，而且與我國主要服務外包接包地如上海、廣東、北京等相比，江蘇也具有明顯的人力成本優勢（何娣，石琳，2011）。除沿海發達地區的房地產、人力成本上升較快外，相對于國際上主要發包國家的成本水平，江蘇省的商務成本仍然處于低位區間，在世界主要接包地中具有一定競爭力。因此，即便對于低技術含量的簡單服務，發達國家通過將業務發包到江蘇仍然具有一定的利潤空間。

1.2 劣勢分析(W)

1.2.1 接包企業缺乏競爭力

金融服務外包行業在江蘇省剛起步不久，因此在省內缺乏專業的、有經驗的外包服務商，即使存在的本土型外包服務商也在技術水平、經營狀況、信譽等方面難以滿足國際金融機構發包商的要求，但對于國內知名外包服務商以及國外著名外包服務商在江蘇省的分支企業，由于文化、習慣等方面的差異，也使其在短時間內不易于其和本土文化相適應。

1.2.2 處于價值鏈低端

圖1 微笑曲線

從圖1可以看出，只有處于曲線兩端的活動——專利、技術和品牌、服務，才能獲得高附加值，越處于低端，其附加值越低。在西方，金融BPO通常由甲方提供金融相關的IT技術與業務流程，而由乙方提供業務的操作處理。隨著BPO外包商對業務流程理解的不斷深入，一些外包商的業務服務內容沿著價值鏈向高端不斷延伸，進而支持甲方進入到基于知識型的、側重流程創新、市場研發和業務分析為主的領域，便成為了Knowledge ProcessOutsourcing（KPO）（黎江，2009）。而江蘇省承接的外包業務中，大多屬于BPO，甚至ITO，而很少涉及KPO，為了提高承接業務的附加值，需要更多的向KPO發展。

1.2.3 缺乏相關的復合型人才

雖然江蘇省有充足的人力資源，但由于金融服務外包起步較晚，因此缺乏具有管理才能、能夠開拓國際市場的高端適用人才。目前國內的金融信息服務專業僅涉及少數高校，重點在信息技術外包服務（ITO）和業務流程外包（BPO）方面，包括外包軟件開發、測試等，多為金融專業應時轉型而來，還處在起步階段，涉及提供解決方案的高端業務，其培養的人才還很難適應，培養模式沒有形成集群。

同時，與印度等國相比，江蘇省金融服務外包從業人員在語言、文化上的基礎條件，使其在與歐美企業溝通時處于劣勢。并且，教育體制所存在的弊端，使培養的人才往往缺乏實際應用能力，難以適應企業的實際需要，這就使得企業需要花費較長時間和成本進行培訓才能上崗工作，更難以找到具有優秀管理能力、豐富工作經驗并了解國際慣例的高層次人才。

1.2.4 相關法律不完善，缺乏糾紛處理機制

金融服務外包存在不少風險，據周歡、胡衍強、沈柯（2007）在《金融服務外包模式：風險與控制》一文中的研究，可以將金融服務外包的主要風險歸納為以下十種：戰略風險、聲譽風險、合規風險、操作風險、退包風險、信用風險、國家風險、履約風險、監管障礙風險以及集中和系統性風險。由于在承接過程中存在著這么多的風險，必然會產生一定的糾紛，而一旦糾紛產生，發包方和外包服務商相互協商仍不能達成一致意見而訴諸法律時，卻缺少進一步處理外包糾紛的法律及有規可循的處理程序和制度。

1.3 機會分析(O)

1.3.1 國際金融服務外包行業發展迅速

據德勤會計事務所估計，到2010年，大約有20%的金融服務機構會將成本中心（約4140億美元的業務）遷移到海外，每項業務流程外移后可平均降低成本37%，同時，外包正在細分市場上向更深、更專業化的領域拓展。金融機構離岸外包在未來5年將以15%的速度增長。而預計未來5年內，世界前100家大型國際金融企業將要向外輸出 3560 億美元的金融服務外包業務。而在金融離岸外包服務方面，印度獨攬全球 80%的金融離岸外包業務，我國所占比重還比較低，因此發展前景十分廣闊（楊琳，2010）。

1.3.2 全球經濟一體化的有力影響

過去20年中，全球化是我們所目睹的全球經濟巨變的根本原因。全球化與區位優勢的作用，是全球外包產業發展的根本動因。這種全球化采購服務的趨勢，對接包國產業優勢的作用是正向反饋的：接包國家利用原有的區位優勢不斷獲得外包訂單，而承接業務的過程中又會在當地培養更多的熟練人才，并獲得更充沛的技術與資金，從而進一步增強自己的競爭優勢。作為整個外包產業的重要分支，金融外包的版圖也在全球化力量的深刻塑造之下。越來越多的金融機構開通過實施外包戰略，在全球范圍內重新部署自己的業務運營。

1.3.3 國際上外包發展的主流趨勢是國際金融服務外包

金融服務外包在20世紀70年代產生于歐美發達國家，證券業首先開始了準文書性事物的外包，到了20世紀90年代得到了迅速發展，由于受到利潤率下降的壓力，歐美等成熟市場的金融機構開始通過外包的方式降低成本，提高效率。發展到目前，已經成為了一個成熟的市場。到2008年底，美國金融服務外包市場規模為97億美元，約合人民幣654億元（按2009年7月31日市場匯率換算）。我國按照WTO的要求開放了金融市場，金融業開放帶動我國金融機構與國際金融機構的業務關聯和融合更為密切，在此條件下，包括金融服務外包在內的金融服務業比以前有了更為迅速的增長。

1.4 威脅分析(T)

1.4.1 與印度等金融服務外包強國的競爭

印度金融外包業自上世紀90年代末開始高速發展。目前，印度金融服務外包的提供范圍擴展到信息類業務、人力資源管理等更具戰略性的領域，越來越多的金融機構將業務流程整體外包給印度企業。花旗、渣打、匯豐等大型金融集團已在印度設立了十多個處理中心，這些處理中心規模增長迅速。歐、美、日等發達國家將各種數據管理、呼叫中心、客戶服務等遷移到印度，有效地促進了印度的產業升級和現代服務業發展。印度在承接國際金融服務外包方面具有十分明顯的優勢，這必然會對江蘇省承接國際金融服務外包產生一定的不利影響。

1.4.2 與國內類似省市的競爭

目前全國有17個城市準備建設金融后臺中心，他們分別是北京、上海、深圳、廣州、佛山、天津、杭州、昆山、大連、成都、西安、重慶、大連、武漢、長沙、鐵嶺、青島和沈陽。而屬于江蘇省的只有一個——昆山，其他城市建成了金融后臺中心必然會對江蘇省承接國際金融服務外包產生一定不利的影響。

1.4.3 全球經濟形勢的不利影響

受到歐洲債務危機、美元持續貶值和全球性通貨膨脹的影響，從整體上來看，全球服務外包行業仍然處于不景氣時期。TPI指數顯示，2010年全球服務外包市場合同金額為794億美元，同比下降11%，ITO合同金額為624億美元，同比下降3.7%，BTO合同金額為170億美元，同比下降31%。作為服務外包的一個分支——金融服務外包的金額必然會受到不小的影響。2008 年 1～9 月，金融業價值2000萬美元以上的大型外包合同數量從130份減少到100份上下，合同金額從180億美元下降到110億美元；金額大于10億美元的巨型合同下滑更快，從2008年上半年的12個減少到下半年的3個，合同總額由170億美元下滑到64億美元，比2007年同期減少35%（李俊安、蘇曉紅，2009） 。

2 江蘇省承接國際金融服務外包的戰略選擇

根據以上江蘇省承接國際金融服務包的SWOT分析，可以得出4種內外匹配的交叉組合戰略：增長型戰略（SO）是當內部因素和外部條件都非常好的時候采用，它是依靠內部優勢，利用外部機遇快速發展的策略；多元經營戰略（ST）是針對內部資源豐富、外部威脅嚴峻的形勢提出的，它可以分散風險、開拓新的發展領域；扭轉型戰略（WO）是利用外部機會，克服內部弱點的策略；防御型戰略（WT）是當內外條件均比較差時，既不能進攻也無力扭轉的時候所采取的戰略，它強調積蓄實力，尋求突破。可以形成swot分析矩陣，如表3所示。

表3

2.1 短期戰略

根據江蘇省承接國際金融服務外包的發展現狀來看，還處在剛剛起步的階段，因此不可避免的在發展過程中存在著很多問題，承接國際金融服務外包的劣勢我們應重點關注。另外，國際金融服務外包行業發展迅速為江蘇省承接國際金融服務外包帶來了巨大的推動力，并且目前我國整體的經濟環境運行良好，因而承接國際金融服務外包的外部條件較好。因此，扭轉型戰略（WO）是比較適合目前江蘇省承接國際金融服務外包的戰略。只有把握外部機會、克服自身弱點來扭轉不利因素，才能最終促進江蘇省承接國際金融服務外包的發展。具體有以下幾點。

2.1.1 接包企業提高自身競爭力

江蘇省現有三類金融服務外包接包企業，對于不同類型的接包企業，其提高競爭力的側重點也不盡相同，要具體問題具體對待。對于本土型軟件企業來說，主要是在其技術水平、經營狀況、信譽等方面努力，使其成為國際發包商信得過的企業；而對于國內知名外包企業以及國外著名外包企業，重點在于使其了解江蘇省的文化，并能很好的融入其中。

2.1.2 金融外包業務不斷向價值鏈高端方向發展

現今階段，江蘇省承接的國際金融服務外包所涉及的業務還主要集中在呼叫中心、人力資源、數據處理、問道處理等相對比較低端的領域，為了要使其業務的附加值不斷提高，承接的業務也需要向技術含量較高的方面發展，比如說知識創新、產品設計研發、數據發掘、客戶研究等方向發展。

2.1.3 培養符合當代承接國際金融服務外包的復合型人才

當前對于江蘇省來說，要成功的承接國際金融服務外包，具有符合要求的人才是必不可少的條件之一，為了滿足這一條件，需要政府在政策上予以引導，鼓勵各大高校培養出一批滿足條件，符合企業發展所需要的人才，只有這樣，才能在國內競爭乃至于國際競爭中處于上風。

2.1.4 政府制定相關的法律法規，建立起糾紛處理機制

由于金融服務外包對于江蘇省乃至全國來說，還算是一個相當新鮮的事物，因此，還沒有足夠的法律條文來規范其發展，面對糾紛還沒有形成一套完善的糾紛處理機制。為了更好地承接國際金融服務外包，江蘇省制定相關的法律法規，建立完善的糾紛處理機制，勢在必行。

2.1.5 借鑒國內外承接國際金融服務外包的成功經驗

江蘇省在承接國際金融服務外包時，要依照自身的實際情況，在借鑒國內外成功經驗的基礎上，具體問題具體分析，從而走出一條適合江蘇省發展國際金融服務外包的道路，要做到借鑒成功經驗，但不照搬、照抄，而是找到一條適合自己發展的路子。

2.2 長期戰略

在經過以上短期戰略以后，江蘇省在承接國際金融服務外包方面的劣勢基本克服以后，對于其承接戰略也應有所相應的調整，這時應主要把握其優勢，同時抓住外部機遇，從而使得其金融服務外包有一個更進一步的發展。因此，增長型戰略（SO）是比較適合江蘇省長期承接國際服務外包的發展戰略。

[1] 鄭雄偉.全球服務外包發展報告[J].國際在線,2011.

[2] 周歡,胡衍強,沈柯.金融服務外包模式:風險與控制[J].現代管理科學,2007(4).

[3] 楊琳,王佳佳.金融服務外包：國家趨勢與中國選擇[J].北京:人民出版社,2008.

[4] 李俊安,蘇曉紅.芻議金融危機下我國服務外包,產業的發展機遇[J].對外經貿實務,2009(10).

[5] 何娣,石琳.江蘇省金融服務外包業務的發展現狀與對策[J].對外經貿實務,2011(10).

[6] 黎江.金融行業的BPO與KPO[J].金融外包,2009(1).