生產西移消費東進:全球油氣供需格局分析

○文/單衛國 龔金雙

編者按： 新世紀以來，隨著非常規油氣勘探開發技術取得重大突破，西半球（美洲）在世界油氣生產中的地位越來越重要。與此同時，隨著中國、印度等新興經濟體發展加快，亞太地區已成為世界最重要的油氣消費地區。業內有專家將其形象地比喻為“油氣生產西移，消費東移”，并指出這一現象正在改變世界油氣市場和地緣政治格局，也對中國油氣供應安全提出新的挑戰。對此，我們應有清醒的認識，采取積極有效的應對策略。

●越來越多的車，越來越高的油氣需求，東半球逐漸成為世界最大油氣消費區。 供圖/CFP

近來，“油氣生產西移、消費東移”的說法在業內頻繁使用，但尚未形成較明確、嚴格的定義，且不同表述的內涵和外延也不盡相同。從嚴格意義上講，“油氣生產西移、消費東移”代表了世界油氣供需格局的變化趨勢，但二者在程度上存在差別。

二者含義

“油氣生產西移”目前只是一種苗頭和趨勢。長期以來，位于東半球的俄羅斯、中亞、中東和北非等資源國自北向南構成了一條以常規資源為主的油氣供應帶，是當今世界油氣主要供應區。與此對應，西半球的常規油氣儲量和產量比之東半球相去甚遠。截至2011年底，西半球石油剩余探明儲量僅占全球的32.7%、天然氣占9.3%；石油產量占全球的25.5%、天然氣占31.6%。近年來，隨著技術的不斷進步，以加拿大油砂、美國頁巖油、委內瑞拉超重油、墨西哥灣和巴西深水石油，以及北美地區的頁巖氣和煤層氣等非常規油氣資源開始突破經濟、技術界限，成為重要的油氣資源接替。今后隨著美洲非常規、深水等資源開發進程的加快，其油氣產量在世界油氣總產量中的比重將不斷上升，西半球的石油供應在全球的地位將愈加重要。

“油氣消費東移”是指處于東半球的亞太地區油氣需求正在取代北美成為世界最大油氣消費地區。應當看到，油氣消費東移除了地理意義外，更多地反映正在發生的油氣消費從西方發達國家轉向東方發展中國家的事實。目前，西方發達國家實現了工業化，油氣消費已經進入高峰期，未來需求將逐漸下降。與此同時，以中國、印度為代表的發展中國家正處于工業化加快發展的時期，油氣消費快速增長。進入新世紀，中國、印度所在的亞太地區石油消費快速增長，2004年亞太地區石油消費達到11.26億噸，超過美國所在的北美地區，成為世界第一大石油消費區。

從長遠看，隨著非常規油氣勘探開發技術進步，發展中國家工業化和城市化進程加快，油氣生產西移和消費東移的趨勢將更加明顯。這種趨勢將進一步改變世界油氣供需與地緣政治格局。

生產西移歷史

現代石油工業起源于美國。20世紀初，世界石油生產中心在西半球，美國是最大的石油生產國和輸出國。1901年，美國石油產量占世界的41%，1917年猛增到3.35億桶，占全世界石油產量的67%。其時，美國生產的石油1/4用于出口，主要供應歐洲。第一次世界大戰中，美國提供了協約國石油需求的80%。20世紀50年代，蘇聯石油產量大幅度增加，20世紀50年代末取代委內瑞拉成為世界第二大產油國。另外，伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯和科威特等中東產油國產量迅速增加。60年代末中東地區石油產量達50.75億桶，超過北美洲成為世界第一大石油生產中心，也完成了石油生產中心從西半球到東半球的轉移。目前東半球油氣產量大大高于西半球，但已經出現了生產西移的趨勢和苗頭。

首先，西半球油氣產量增速快于東半球。因非常規油氣資源開采取得突破，2009年開始美洲石油產量快速回升，2011年達2168.2萬桶/日，比2008年增長7.2%。而同期東半球石油產量下降1.2%。受美國頁巖氣革命的影響，2006年開始美洲天然氣產量增速加快。2011年達10319億立方米，比2008年增長7.6%，高于東半球7.5%的增速。

其次，油氣生產和消費大國美國油氣產量快速回升。2009年開始美國石油產量連續大幅上升。2011年達784.1萬桶/日，比2008年增長16.4%。2006年開始，美國天然氣產量快速增加。2009年美國成為世界最大天然氣生產國。2011年天然氣產量達到6513億立方米，比2005年增長27.4%，遠高于世界平均增速，并有加快增長的趨勢。

再次，西半球探明儲量增速快于東半球。由于非常規油氣資源發現并計入儲量，1999年開始，美洲地區石油剩余探明儲量波動跳躍式增長。2011年，美洲地區石油剩余探明儲量5429億桶，比1998年增加3473億桶，世界占比從17.9%上升至32.8%。目前，委內瑞拉石油剩余儲量全球第一、加拿大第三。2004年開始，美洲天然氣剩余探明儲量止跌反彈，逐年增長。2011年達8.8萬億立方米，比2003年增長30%，高于同期世界21.7%的增速。

最后，西半球正成為世界油氣投資最受關注的地區。美國國內油氣資源開采解禁以及非常規油氣資源開發技術取得突破，使美國近海和阿拉斯加海域的近800億桶石油，以及頁巖氣、頁巖油開發成為關注熱點。巴西深海坎波斯盆地和桑托斯盆地鹽下取得重大突破后，現已有30多個大型油氣開發項目在建。此外，委內瑞拉超重油和加拿大油砂開發已經吸引全球大量投資，成為世界油氣行業投資新熱點。西半球油氣資源多分布于發達國家，投資環境相對穩定，是油氣投資者青睞這一地區的關鍵。劍橋能源研究協會的數據顯示，2003～2011年間，全球油氣投資增長了兩倍，西半球油氣投資則增長了近3倍。2011年，全球油氣投資48%流向美洲地區，2003年這一比例為39%。2012年，拉美地區公司的勘探開發投資預算仍以21% 的增幅居各地區之首，西半球已經成為全球油氣投資的關注焦點。

美洲石油供需預測 （萬桶/日）

美洲天然氣供需預測 （億立方米）

油氣生產何以西移

油氣生產西移是資源條件、技術進步和油價環境共同作用的結果。

資源條件是生產西移的基礎。如前文所述，常規油氣資源主要分布在東半球的俄羅斯、中亞各國、中東資源國，以及非洲重要油氣富集國。美國前國家安全事務助理，著名的地緣政治專家曾將這一地區形象地稱為“穆斯林新月區”。這一地區石油儲量占世界的70%以上。僅從常規資源看，世界石油資源分布極不均衡。但若將常規、非常規資源統一考慮，情況就不同。西半球非常規資源豐富。世界超重原油和油砂地質儲量分別為33030億桶和27950億桶，美洲分別占67.5%和59.4%。據國際能源署（IEA）的最新報告，西半球剩余非常規石油技術可采儲量30030億桶，占全球的51.1%。因此，加上非常規資源后，世界油氣資源分布東西半球相對均衡。今后，隨著非常規油氣開發技術的重大進步，非常規油氣被進一步解放，西半球油氣產量將持續快速增長，并在世界油氣生產中占據越來越重要的地位。

技術重大突破和持續高油價是油氣生產西移的重要保證。在現代石油工業誕生以來的一個多世紀中，盡管非常規資源蘊藏量遠遠超過常規資源，但因其開發技術要求更高、裝備更加復雜、投資更大，一直沒能實現經濟有效開采，未能成為油氣勘探開發的主體資源。上世紀70年代的兩次石油危機，國際石油價格大幅上升，加上常規資源的不斷減少，非常規油氣資源開始進入人們視野。由于相關國家政府支持，各公司加強投入，取得一系列重大技術突破，給非常規油氣資源勘探開發帶來了革命性變化。例如，水平井多段水力壓裂技術導致“頁巖氣革命”；超重油乳化開采技術突破使得委內瑞拉奧厘諾科超重油帶開采成為可能；油砂露天開采和地下蒸汽開采技術的突破使加拿大油砂開采不斷升溫；深海開采技術的進展導致巴西鹽下油的發現和開采成為可能。如果說技術進步使非常規油氣開采成為可能，國際石油價格的持續飚升則使得非常規油氣資源開采實現了經濟有效。新世紀以來，國際石油價格走出了上世紀90年代的持續低迷，2003年開始大幅攀升。近100美元/桶的高油價使得多數非常規油氣資源能夠實現經濟開采，也引起了北美地區非常規油氣資產持續的收購熱。

根據IEA《世界能源展望2008》，全球長期潛在石油資源量約為6.5萬億桶，加上煤制油（CTL）和天然氣合成油（GTL）資源量，約9萬億桶。其中，生產成本低于40美元/桶的石油資源量約為3.2萬億桶，約占1/3。其余2/3的資源，包括需要通過提高采收率開采獲得的資源、深水超深水資源以及北極圈資源等的生產成本在40～100美元/桶之間。非常規油氣資源勘探開發需要高油價的保障，同時越來越多的非常規油氣進入接替序列也將對國際油價保持高位形成支撐。

發展趨勢

隨著非常規油氣產量快速提高，未來10～20年內，西半球的油氣供需關系將出現重大轉折，從世界主要的油氣資源輸入區變成輸出區，從而對世界油氣供需格局產生重大影響。2025年，羅斯成為全球最大的產油國；2020年，美洲石油缺口20萬桶/日；2025年，石油產量將達到2860萬桶/日，

超過石油需求。如果考慮生物燃料，則將超過中東成為世界最大液體燃料生產地區。其中北美將在將超過中東成為世界最大液體燃料生產地區。其中北美將在2030年左右成為石油凈出口地區，美國將在2035年左右基本實現能源自給。西半球將變為天然氣凈出口地區。隨著美國頁巖氣生產的快速發展以及西半球其他油氣田的投產，西半球天然氣產量將大幅增長，成為凈出口地區且出口量不斷擴大。美國也將成為天然氣凈出口國。美國能源署（EIA）預計，2015年后美國LNG凈出口，2020年后天然氣凈出口，2025年后管道氣凈出口。目前，美國已批準1 個LNG出口項目，年出口量1600萬噸，2016年開始生效。另有3個項目已獲美國能源部的批準，正在等待能源監管委員會的許可，屆時總能力將超過3400萬噸/年。雖然西半球未來的油氣凈出口數量

有限，但是其由進口地區變成出口地區，將對全球油氣供需產生重大影響，甚至可能引發一系列地緣政治格局的變化，值得密切關注。

●隨著非常規油氣的大發展，西半球的油氣供需關系將出現重大轉折。 供圖/CFP