為中國飲料再發展尋找動能——2012中國飲料工業協會年會

中國飲料工業協會理事長/趙亞利

近年來，中國經濟異于全球經濟低迷的情勢，特立獨行，穩中求進，一片蕭瑟中風景這邊獨好，中國的飲料行業也盡受大好形勢拉動，放緩產量，低位運行。2012年中國經濟延續了十個季度的GDP增長下調，飲料行業雖然不能獨善其身，但憂中見喜，與相近的乳制品、啤酒行業相比發展可喜，行業發展方式也將告別產量高速增長的增長方式。

從張裕葡萄的“農殘門”到酒鬼酒的“含塑門”，2012年食品安全事件屢屢發生。中國飲料行業對于“質”的把握同樣有待商榷，2013年中國飲料行業的發展該如何注入“質與量”并重，有度競爭的“正能量”，希望以下的行業盤點及預期能助企業管理者探索出一條事關中國飲料行業發展的“蹊徑”。

第一部分 2012中國飲料行業盤點

一、下行走向

（一）產量增速放緩，低位運行。

在經歷了近三十年20%以上的高速增長以后，中國飲料行業開始放慢了腳步，2012年1～10月，飲料產量10623萬噸，同比增長10.0%。其中碳酸飲料同比增長0.8%，果汁和蔬菜汁類同比增長9.8%，包裝飲用水同比增長17.9%，“非三大”飲料同比增長3.2%。2012年前六個月，各月度飲料產量增長率基本呈增幅不斷下降趨勢，7月后逐步回升，10月繼續下挫。總體上看，增幅在下降中趨穩，4月的產量增幅成為下半年增幅波動的中心點。

品種來看，2012年除包裝飲用水外，梨汁飲料、植物飲料特別是涼茶類、特殊用途飲料是2012年僅有的領漲品類。包裝飲用水仍是最大品類，占比43.43%，比2011年同期增加2.55個百分點；碳酸飲料比重為10.50%，比2011年同期減少3.41個百分點；果汁和蔬菜汁類比重為16.96%，比2011年同期增加0.81個百分點；“非三大”飲料比重為29.11%，比2011年同期增加0.06個百分點。

“兩樂”是我國碳酸飲料的主要生產集團，2012年各季度增長率持續向好，1～9月的增長率達到1.88%，第三季度的增長率高達近15%。

（二）“兩樂”、“二十強”表現

2012年1～3季度，“兩樂”企業飲料總產量比2011年同期增長2.82%，占全國飲料行業總產量13%，占比略有下降。

2012年1～9月份“二十強”企業飲料總產量比2011年同期增長5.12%，占全國飲料行業總產量43.9%，比去年同期下降1.8個百分點。

“二十強”企業分品種情況，果汁和蔬菜汁累積增長23.37%，包裝水增長15.5%，茶飲料下降嚴重，為-25.77%。

二、比較分析

（一）月度增長率放緩趨穩

如果將2010、2011、2012各月度的增長率曲線首尾相接，不難看出飲料產量的增幅是在不斷的探底過程中，夾雜著階段性小幅反彈。2012年的增幅曲線平臺整體低于2010年和2011年。2011年的四個月、2012年的三個月都在10%上下跳動。

（二）產量增長，中部區域領先

從近三年情況來看，東部地區飲料總產量占全國的比重逐年下降，由2010年1～10月的55.90%下降到2012年1～10月的51.25%，下降4.65個百分點；與此相對的是中部地區逐年上升，由2010年1～10月的23.13%上升到2012年1～10月26.79%，增加3.66個百分點；西部地區則變化不大，顯示西部未到發力之時。

（三）果蔬汁進出口低迷

國際市場低迷，出口量持續下降。2012年1～10月濃縮水果汁出口量為53.49萬噸，比2011年同期增長-7.59%；出口額為10.34億美元，比上年同期增加6.10%；平均價格為1933.1美元/噸，比2011年同期增加249.5美元/噸。其中濃縮蘋果汁出口量為47.06萬噸，比2011年同期增長-7.75%，占濃縮水果汁出口量的87.99%；濃縮蘋果汁出口額為9.24億美元，比2011年同期增加4.87%；平均價格為1963.4美元/噸，比2011年同期增加236.3美元/噸。

內需拉動乏力，進口量下降。2011～2012年，梨汁飲料僅一枝獨秀，其他果汁飲料市場平平。2012年1～10月濃縮水果汁進口量為7.67萬噸，比2011年同期增加-14.11%；進口額為1.79億美元，比2011年同期增加-5.00%；平均價格為2333.6美元/噸，比2011年同期增加223.7美元/噸。其中冷凍濃縮橙汁進口量為4.5 7萬噸，比2011年同期增加-24.49%，占濃縮水果汁進口量的59.57%；冷凍濃縮橙汁進口額為1.16億美元，比2011年同期增加-12.44%；平均價格為2542.4美元/噸，比2011年同期增加349.8美元/噸。

三、行業經濟指標

（一）企業數量增加

2012年1～9月，中國飲料行業規模以上企業數為1544個，比2011年同期增加10%。

（二）利潤率總體持平

1～9月行業銷售收入3525.68億元，比2011年同期增加10.69%，利潤率比2011年同期下降0.05個百分點。其中碳酸飲料比2011年同期下降3.51個百分點；果蔬汁類銷售收入利潤率比2011年同期增加0.18個百分點；包裝水銷售收入利潤率比2011年同期增加0.92個百分點。

（三）虧損略有增加

2012年1～9月全行業應收賬款余額290.12億元，占銷售收入的比重8.23%，比2011年同期增長0.76個百分點；產成品庫存123.43億元，庫存率（庫存/銷售收入）為3.50%，比2011年同期增加-0.03個百分點；虧損額36.27億元，虧損率（虧損額/銷售收入）為1.03%，比2011年同期增長0.57個百分點；虧損企業186家，虧損面（虧損企業數/企業總數）為12.05%，比2011年同期增長1.15個百分點。

第二部分 2012年全年及2013年行業發展預測

一、2012行業評價

（一）遠遠好于相近行業

與啤酒、乳制品這兩個有可比性的相近行業相比較，2012年飲料行業的發展是最好的。根據國家統計局的數據，2012年1～10月，飲料產量的同比增長為10%，啤酒為3.8%，乳制品為5.7%。

（二）行業發展階段正在轉變

受GDP下行、旺季雨多氣溫偏低、媒體負面傳播、個性化產品缺乏等綜合因素的影響，以2011年“塑化劑”事件為引發點，引發了多重因素積累的飲料產量增長率逐漸下滑，由之前兩位數以上的增長一路下跌至兩位數的近地點。年中時，我們暫且把持續了一年的下滑理解為高速增長后的調整期，但今天，面對微弱的反彈，我們不得不接受行業發展階段可能正在轉變的事實，增長方式將要告別產量的高速增長。

（三）飲料質量、食品安全狀況處于中上水平

2012年已接近尾聲，歸結媒體對飲料行業負面信息的傳播，未發生行業性的、惡性的質量事件和食品安全事件，負面信息在時間長度和爆發力度上相對較弱，雖然負面信息的傳播幾乎未間斷，但總體上飲料產品的質量信譽和食品安全信譽保持了中上水平。這也是飲料產量增速下降遠遠好于相近行業的重要因素之一。

在質量方面的網傳負面信息主要有：“老師”演示完全用添加劑勾兌出茶飲料和果汁飲料，指責茶飲料使用茶葉少、添加劑多，茶多酚含量低并且不標注。

在食品安全方面的負面信息具有較大的破壞力：墨汁泡蓋、紙杯油墨、功能飲料的飲用安全質疑。面對這些偏激的質疑，飲料行業合力積極作為予以化解，取得了較好的效果。

二、增長預期

據商務部發布信息，2012年1～10月，國內社會消費穩中有升，其增長率比2011年同期增加了0.6個百分點。依據飲料行業月度產量的走勢以及國內消費市場的總體走勢，預計2012年全年將實現1.3億噸的總產量，增幅在10%左右。2013年，如果國家全民收入倍增計劃和城鎮化建設的措施開始實施，GDP增長率達到經濟學家預測的8.1%，飲料產量的增長率將至少達到10%～12%。

三、2013年行業需要注入正能量

根據經濟學家對國家宏觀經濟的研究，我國已成為全球中上等收入國家。飲料行業增長告別產量高速增長，在“跑的快”的速度中如何收住腳變為“跑的好”，也會面臨國家將面對的“中等收入陷阱”困擾，新增長點缺少、制造成本提高、增長滯緩。某個企業老板說得好，“只要思想不滑坡，辦法總比困難多”。

試圖借用國家經濟面臨五大挑戰，將整個行業作為獨立體，來分析我國飲料行業的五大挑戰。

（一）宏觀穩定

“質、量并重”，可持續發展。國際跨國公司一致認為2015年中國將成為全球飲料第一市場，這樣的判斷讓這個行業的人有喜悅但也會沖動。目前全行業處于階段性產能過剩，傳統的規模效益紅利能量已基本用足。2013年的增長希望從速度增長型（量）為主轉變為銷售收入增長型（質）并重，也就是“質、量并重”。適度控制產能擴張?！百|、量并重”是2013年所需要的“正能量”。

（二）系統風險

首要的系統風險是食品安全。從“三鹿三聚氰胺”到“酒鬼酒塑化劑”，中槍的不僅是哪兩個行業或哪兩個企業。對于經過30多年歷程、幾元錢一瓶、一罐累積發展起來的4500多億元產值的飲料行業，所有企業的管理者都提心吊膽，大家都傷不起，一旦發現行業已存在的或潛在的食品安全問題，一定要第一時間解決。如果是行業性的問題，一定要及早通過協會，集合行業的力量共同解決。預防為主、預警在前，這是全行業需要的“正能量”。

（三）外部環境

2012年雖然飲料行業沒有發生重大的質量事件和食品安全事件，但整個行業的社會認可度并沒有理想中的那么好。特別是肥胖、添加劑、咖啡因等話題經常與飲料掛鉤。如果要提升飲料行業的外部環境，除產品本身質量過硬外，專家的認可、媒體的認可、消費者的認可都很重要；在確保產品質量的同時，節能減排、社會公益活動的參與、文化事業的參與，這些都應該成為2013年的“正能量”。

（四）“中等收入陷阱”

新增長點缺乏、制造成本上升導致動力不足，使增長滯緩，2012年就是如此。在下滑的產量增幅中，十一大類飲料中表現好的品種不多，包裝飲用水持續良好，以紅牛、脈動為代表的特殊用途飲料2012年發力，梨汁飲料成為果汁飲料中的一枝獨秀，涼茶飲料表現尚可，其他大類飲料表現平平，反映出消費者對飲料產品的個性化給予更多青睞。飲料產品設計應該由配方型為主轉向研發型為主，正在修訂的《飲料通則》，在各大類中特別增加了發酵型，如格瓦斯就屬于谷物發酵飲料，當然研發高技術含量的產品還有更多的思路。產學研結合應該成為2013年的“正能量”。

收入水平和消費能力的上升，意味著生產成本的增加，這也會表現在飲料行業。美國雀巢的一個大桶水廠，年1100萬桶的產量，企業僅有9個人，其中生產線員工4.5人，而我國企業用工則多了很多。在依靠設備提高生產自動化和線效率的同時，加強技術工人培養，提高全員勞動生產率應該成為2013年的“正能量”。

（五）行業穩定

飲料行業是個大蛋糕，沒有任何一個公司能夠獨家拿下，而且一個企業或一個品牌從市場的退出只能是內部因素導致，而不可能是外部干擾的結果。如果每個集團性企業每年都能至少推出一款有一定市場份額的新產品，競爭就不會僅僅局限在低價上?？煽诳蓸啡蛄闶垲~超10億美元的飲料產品有15個，其中美汁源果粒橙是在中國市場研發并培育成功的。百事可樂全球零售額超10億美元的食品產品有22個，這22個中大多數為飲料。做足企業的特色品類，行業才能有度競爭。有度競爭是2013年所需要的“正能量”。

以上是對中國飲料行業運行的不成熟的看法。希望2013年在大家的共同努力下，中國飲料行業能夠實現兩位數的增長，持續為企業、行業、社會和國家創造財富。