中國鋁行業現狀及發展趨勢分析

摘要：當前，鋁行業供需矛盾日益突出，同質化產品市場競爭態勢加劇，行業迎來寒冬，如何把握行業發展趨勢，轉方式調結構，這對企業發展戰略尤為重要?；诖耍ㄟ^對行業現狀進行梳理，結合國家政策調控趨勢，對未來鋁工業發展趨勢進行分析探討，以期為鋁企發展戰略的調整提供有力的理論支撐。

關鍵詞：鋁行業；發展趨勢；戰略調整

中圖分類號：F124.5 文獻標志碼：A 文章編號：1000-8772（2013）05-0071-03

中國的電解鋁生產起步于1954年。1983年，國家確立了在有色金屬中優先發展鋁的戰略方針，1992年全國電解鋁產量首次突破100萬噸。歷經近60年，鋁工業迅猛發展并日益壯大。

一、行業現狀

（一）行業產能持續增長

氧化鋁方面，據安泰科統計，2012年底氧化鋁產能達到5789萬噸/年，同比增幅12.2%（增幅最大的是山西省和貴州?。a量預計為4195萬噸，增幅為7.56%。

電解鋁方面，據安泰科統計，2012年底電解鋁產能達到2685萬噸/年，同比增幅5.6%，產量預計為2185萬噸，增幅為11.5%。其中：西部地區的產能為1519.5萬噸，占全國總產能的56.6%，西北地區中的內蒙、新疆、青海、甘肅、寧夏及陜西，產能合計1076萬噸/年，占西部地區的70.80%，占全國總產能的40.07%。

（二）產業集中度不斷提高

氧化鋁方面，中鋁及山東信發占全國總產能的44.7%，其中：中鋁1550萬噸/年、山東信發1040萬噸/年，加上山東魏橋、錦江、中電投和東方希望，前六家企業的產能占比已達到76%。

電解鋁方面，中鋁以479萬噸/年產能位居第一，中電投及山東信發分列第二、三位，前三家產能占全國產能的37.2%，產能前10位的企業合計能力占全國的63.8%。生產能力達30萬噸/年以上的企業形成能力1909萬噸/年，占全國總能力的74.1%，生產能力達50萬噸/年以上的企業形成能力1909萬噸/年，占全國總能力的42.03%。

（三）技術創新速度加快

在我國特殊的資源和能源狀況下，催生了科技創新的進程。在異型陰極結構電解槽、新型結構導流槽及高效節能型電解槽大范圍推廣應用之后，又開發出大容量電解槽磁流體優化設計技術，使電解槽的磁場平衡進一步優化。西部地區新建產能中，大量企業采用了各類新型變斷面陰極鋼棒技術，較好地改善鋁水平和垂直磁流體比例關系，減少鋁液波幅，為極距降低提供空間。同時，提高電流密度，加強保溫，在陽極上開溝、打孔等節能降耗試驗等取得較好效果。

（四）循環發展日益被推崇

發展循環經濟，走資源節約和綜合利用的道路日益受到企業的高度重視。部分企業氧化鋁生產、電解鋁生產、以及與之配套的發電廠、電石廠、液堿廠、鋁深加工廠等，已形成完整的循環經濟產業鏈條，上下游互相銜接，區域間互補。氧化鋁的赤泥提鐵和提取氧化鋁后，再經過處理，使堿含量下降到1%，赤泥可以得到多方面的應用。

以內蒙鄂爾多斯地區為代表的高鋁粉煤灰的利用已取得新的進展。大唐國際資源開發公司于托克托建設的20萬噸/年粉煤灰預脫硅-堿石灰燒結法提取氧化鋁聯產活性硅酸鈣工程已進入正常生產階段。蒙西40萬噸/年石灰石燒結法生產氧化鋁項目已建成，現已進入調試階段；神華集團的鹽酸法生產氧化鋁工業試驗已經過專家鑒定，目前正進一步改進。鄂爾多斯工業園區的中鋁、華電、華能等企業正積極尋求氨法工藝路線提取氧化鋁，以便進一步降低成本，減少渣量并提高氧化鋁質量。由于自高鋁粉煤灰中提取氧化鋁，一方面對鋁土礦匱乏的我國鋁工業發展提供資源支撐，另一方面，可以減輕粉煤灰的污染，緩解環保壓力，已列入國家“十二五”期間鼓勵類項目。

（五）低容量的產能逐步淘汰

2012年已淘汰100KA及以下的電解槽34萬噸，目前還有38萬噸/年的產能（已長時間停產，無啟動可能性）。160KA的電解槽已開始淘汰，隨著電解鋁企業生存壓力的不斷加大，加之國家節能減排的需要，落后產能退出步伐將加快。

二、行業面臨的形勢

（一）供過于求，競爭加劇

據安泰科預計，2013年氧化鋁生產能力將達到6559萬噸/年，增長14.68%，產量將達到4550萬噸；電解鋁能力達3020萬噸/年，同比增長12.51%，產量將達到2400萬噸，同比增長9.8%。在開工率只有79%的情況下，過剩量在200萬噸左右，行業供需矛盾更加突出，競爭態勢加劇。“十二五”期末，新疆、內蒙兩個千萬噸的電解鋁產能將陸續建成釋放，在市場有效需求增量不足的情況下，新釋放產能對市場的沖擊無疑是雪上加霜，競爭更為殘酷。

（二）資源有限，后勁不足

中國有色金屬工業協會的數據顯示，2011年我國鋁資源對外依存度達47%。以201 1年我國氧化鋁實際產量3 408萬噸計算，如果全部采用國內鋁土礦為原料生產，現有探明可經濟利用鋁土礦儲量的靜態保障年限僅為9年，而中國企業在境外控制的鋁土礦資源量絕大部分處于地質勘探階段，尚不能實現保障資源安全需要。近兩年，我國進口鋁土礦大幅攀升，2011年，我國進口氧化鋁土礦達到4485萬噸，增幅超過50%。我國進口氧化鋁土礦的國家主要是印尼、澳大利亞和印度，其中印尼的比重達到80%。印尼政府近日已簽署監管法令，從2014年起禁止鋁礦出口。這無疑將給中國的氧化鋁生產企業帶來重大影響，或將引來國際炒家的“狙擊”，從而影響到整個鋁產業鏈的安全。

（三）節能減排，調控加強

國家宏觀調控的“組合拳”從未住手。早在2007年，國家發改委為限制產能，就公布了《鋁行業準入條件》，2011年4月20日，九部委聯合印發了《關于遏制電解鋁行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的緊急通知》，提高了鋁行業的門檻，取消了各地針對電解鋁企業的優惠政策。在國內外實施低碳經濟的大背景下，中國明確承諾到2020年中國單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%～45%。加之隨著科技創新和技術進步的成果不斷擴大應用，一些能源、資源消耗指標將作為硬性指標，要求企業必須達到。

三、鋁行業的發展趨勢

（一）重組加快，集中度提高

在國際貿易保護主義抬頭，國內鋁材出口面臨反傾銷，出口受阻，國內鋁工業主要以滿足內需為主，加之產能嚴重過剩，鋁行業高收益日子將一去不復返，行業重新洗牌在即。在鋁工業“十二五”發展規劃中，明確提出發展煤（水）電鋁一體化是產業發展的方向，支持區域內企業聯合重組，充分發揮大型企業帶動作用，形成若干家具有核心競爭力和國際影響力的企業集團，在“十二五”末電解鋁前10家的產業集中度要達到90%。對一些實力強的大型企業，地方政府將幫助建設自備電廠，對一些規模小，實力不強，會實行關停并轉，或進行資產重組。隨著產業集中度和規模將進一步擴大和提高，企業數量將減少至20-30家。

（二）競爭激勵，布局優化

今后一個時期，在產品同質化的情況下，行業競爭突出表現為成本的競爭。在長期供大于需的狀態下，市場價格低于行業平均成本線是長時間大概率事件。只有當企業的完全成本低于社會平均成本，才有在市場上立足的空間，才不會被市場自然淘汰。長期來看，競爭的結果將導致全球鋁工業圍繞著電力保障、鋁土礦氧化鋁原料供應、勞動力資源狀況等諸方面的生產要素不斷進行著布局調整，產能分布轉向具有能源和資源優勢的地區。

鋁工業“十二五”規劃中明確提出，要建立和完善高電價地區電解鋁產能退出機制，積極引導能源短缺地區電解鋁產能向能源豐富的西部地區有序轉移。逐步推進城市鋁冶煉企業轉型或環保搬遷。在生產布局方面，電解鋁將向水電和煤電資源豐富的西部地區轉移，逐步關閉東部電力供應短缺、發電成本昂貴地區的生產能力。同時，將在東部沿海地區大力發展廢雜鋁的回收利用，建設鋁工業循環經濟基地，支持建設優勢互補、合作雙贏的東（中）西鋁產業轉移合作示范區。

（三）控制資源，協同發展

與鋁行業配套的鋁土礦、煤礦等一次性資源，具有稀缺性或不可再生性特點，戰略競爭或管控的重點無疑將放在戰略資源的儲備、整合、調配、有序開發和高效利用等方面。在國內資源匱乏，市場競爭日益激烈和呈飽和局面的態勢下，必須要實施“走出去”戰略，瞄準目前尚無政策限制、生產技術相對較弱，鋁土資源較為豐富的國家和地區，通過直接或間接控制其鋁土礦資源，通過海外建廠或EPC總承包方式拓展海外市場。

長期來看，“低電價”單一要素競爭的優勢將缺乏根基，一體化競爭、生產要素上下游高度協同才是行業發展的根本定律。最大化獲取協同效益，就是要遵循產業發展規律，圍繞價值鏈和生產要素集成配套建設，著力解決資源儲備、產業發展要素配套、產業鏈條延伸、產品升級、循環發展和產業增值等持續發展問題，實現生產要素的有序銜接和合理布局，增加各環節協同價值，提升產業鏈整體效益水平，是行業生存發展的根基和方向。鋁工業“十二五”規劃中也明確提出，要圍繞提高產業競爭力，實現產業規模與資源、能源、環境相協調，發展速度與質量、效益相統一。要依托內蒙古地區高鋁煤炭資源，有序推進高鋁粉煤灰資源開發利用。選擇條件合適的區域，充分利用國內外廢雜鋁資源建設若干規?；偕X基地。鼓勵加快在境外建設氧化鋁及電解鋁產業園區。按照循環經濟發展模式，支持建設若干資源基礎雄厚、產業鏈完整、特色鮮明、資源高效利用、環境友好的鋁新型工業化示范基地。

（四）創新加快，產品升級

根據鋁工業“十二五”規劃，十二五末鋁錠綜合電耗要降至13300千瓦時/噸以下，在艱巨的節能減排任務和低成本競爭的雙重擠壓下，鋁行業的技術創新將迎來新的發展高峰。長遠來看，技術創新的方向主要圍繞以下幾方面：低碳、低能耗、低污染、長壽命和高效的綠色冶煉技術，關鍵鋁裝備的國產化和智能化，鋁產品中間產物、附屬產物和廢物的循環高效利用，鋁土礦替代物產業化和高強、高損傷容限鋁合金材料開發等方面。

鋁工業“十二五”規劃中明確提出，要圍繞鋁工業發展重點難點，在拜耳法高濃度溶出漿液高效分離等氧化鋁節能減排技術，赤泥綜合利用，高陽極電流密度大型鋁電解、低溫低電壓鋁電解及其它新法鋁冶煉技術，新型鋁合金及性能的研究，高強、高損傷容限鋁合金材料開發，關鍵鋁加工裝備國產化，再生鋁高效利用等方面，進一步發揮企業技術創新主體作用，加快技術創新步伐。在高精尖產品發展方面，規劃中也明確提出，要重點發展航空航天用鋁合金中厚板、高性能鋁合金半固態坯料及零件，渦輪發動機壓葉輪材料，6系汽車鋁合金板，2系鋁合金，7系列鋁合金，鋁鋰合金，深冷設備用鋁合金板材，高速列車和貨運列車用大型鋁材，可焊鋁合金薄板，超高純鋁，高壓陽極鋁箔及深加工等項目等。

（五）容量大型化，操作智能化

鋁工業經過近60年的發展，智能化水平有了一定程度提高。但由于人口紅利在逐步消失，加之電解鋁行業的艱苦工作條件，新人員加盟行業的意愿不強，加之國家對節能減排的重壓，高污染、低效、低容量的電解槽難以滿足市場競爭需要，淘汰落后產能的力度和進程將加快。根據鋁工業“十二五”規劃，“十二五”末還要淘汰80萬噸電解鋁產能。在此趨勢下，鋁電解槽日趨大型化或超大型化，從勞動密集型向信息化轉變，其科技含量、智能化程度會越來越高。

在鋁工業“十二五”規劃中也提出，要堅持兩化融合，充分發揮計算機模擬仿真、智能控制等信息化技術在鋁電解、深加工、節能減排等領域技術進步的關鍵作用。提高鋁工業生產智能化和管理信息化水平。

（責任編輯：陳喜輝）