2014年中國裝備工業發展形勢展望

/工信部賽迪智庫/

2014年中國裝備工業發展形勢展望

/工信部賽迪智庫/

回顧2013年，我國裝備工業發展呈現平穩發展的特點。展望2014年，我國裝備工業生產、出口增速將緩慢上升，其中機械工業產銷溫和增長但裝備工業仍存在企業經營壓力較大、國際市場開拓困難、部分行業結構性產能過剩等問題。為此，賽迪智庫提出了提升企業技術能力，采取多種措施擴大出口，構建創新體系以及推進節能減排、綠色制造等對策建議。

2013年是我國裝備工業實施“十二五”規劃承上啟下、承前啟后的關鍵之年。行業發展所面臨的國內外環境相對有所改善，經濟運行呈現平穩發展的態勢，但形勢錯綜復雜的局面沒有發生根本改變。展望2014年，我國裝備工業發展機遇與挑戰并存，既有轉型升級加快、新一輪改革政策措施出臺釋放發展紅利、國內經濟趨于回暖等有利因素，也有國際市場需求持續乏力、企業生產成本壓力加大等不利因素。

一、對2014年形勢的基本判斷

（一）生產、出口增速緩慢上升

2013年以來，世界經濟復蘇跡象有所顯現，但舊的風險與新的擾動重重交疊，復蘇道路仍坎坷不平。國內經濟在國家一系列穩增長、調結構、促改革的政策作用下，運行繼續企穩回升。受國內外經濟的綜合影響，我國裝備工業內需有所回暖，增速緩慢上升。1-9月，規模以上裝備制造企業工業增加值同比增長9.9%（一季度同比增長9%、二季度同比增長9.2%），其中9月當月同比增長12.8%。受裝備工業固定投資增速下滑、經營成本繼續上漲等因素的影響，2013年全年裝備工業運行將維持“平穩”態勢，強勁復蘇的幾率不大。出口方面，自8月以來出口交貨值單月增速呈現回升態勢，預計四季度出口形勢仍維持前三季度態勢，出口交貨值增速緩慢上升。

預計2014年，我國裝備工業仍將面臨較為復雜的發展形勢。宏觀經濟仍將處于“4萬億”投資帶來高漲期后的緊縮階段，“去產能、去泡沫”的任務完成仍需一段時間，國內對裝備產品的需求不會大幅提升。但受新一輪改革政策措施出臺釋放發展紅利的影響，裝備工業將萌發新的動力與增長點，如軌道交通裝備將步入快速增長期。在以上多種因素疊加影響下，2014年我國裝備工業仍將平穩發展，工業增加值全年增速有望保持在13%左右。

（二）裝備工業轉型升級步伐加快

2013年，從國內環境來看，裝備工業在面臨內需低迷、出口增長乏力等諸多困難時，被高速增長掩蓋的各種問題、矛盾相繼暴露出來，以往依靠人口紅利、以犧牲環境為代價、以投資帶動的粗放式經濟增長模式難以為繼，需求升級與市場競爭激烈對全行業結構調整、轉型升級提出了更新、更高、更迫切的要求。因此，在市場倒逼機制作用下，越來越多的裝備制造企業加強創新和轉型升級。在工信部9月份公示的擬認定的80家國家技術創新示范企業中，裝備制造企業占半數，較去年新增10家。

預計2014年，在深入貫徹落實《工業轉型升級規劃》和《戰略性新興產業發展規劃》的背景下，在國內外需求升級的倒逼機制下，裝備工業企業必將進一步提高生產效率、降低資源消耗。鑒于目前裝備工業利潤率仍處于下滑態勢，仍未真正擺脫困境、進入良性發展的軌道，因此裝備工業亟需在調結構、強管理等方面做出更多的努力。而且，在國家政策引導下，農機、智能儀器儀表等與消費、信息化、自動化關系密切的行業，其發展速度將快于典型的投資品行業，裝備工業未來的結構調整方向將更注重和適應這一變化趨勢。

（三）機械工業產銷溫和增長

2013年以來，機械工業總體上繼續保持平穩發展態勢，主要經濟指標溫和增長，1-9月，產銷增速比上年回升近3個百分點，利潤增速比上年回升7個百分點，利潤回升速度快于產銷，全行業回升勢頭強于全國工業，可見行業景氣在緩慢回升。與“鐵公基”建設、新型城鎮化發展和“智慧城市”建設相關的行業，如電梯、城市軌道裝備、智能電網、物聯網裝備、農用機械等行業實現較快增長，環保裝備、智能化裝備如工業機器人和3D打印行業成為新的增長點，但典型的投資類產品如發電設備、機床工具、工程機械等產品產量仍繼續下滑。

預計2014年，受經濟環境的好轉、《新型城鎮化規劃》的出臺以及“智慧城市”建設的影響，機械裝備的需求繼續升溫。但由于機械工業固定投資增速下滑、經營成本繼續上漲等不利因素的影響，機械工業運行仍將繼續保持平穩態勢，強勁復蘇的幾率不大，預計產銷增長速度在14%左右。從分行業來看，常規發電

圖1 2012年以來裝備工業增加值分月增速

設備和輸變電設備、冶金礦山設備、重型機械、普通機床等行業將繼續處于需求低迷狀態；高檔機床、機器人及自動生產線需求將上揚；工程機械市場將由大起大落逐漸回歸正常；農機產銷增速將逐漸回落，但大型高端農機產品市場仍將產銷兩旺。

（四）智能制造裝備產業發展迅速

2013年，經濟結構調整、勞動力成本上升繼續推動制造業產業升級，智能制造裝備需求動力強勁。一系列推動智能制造裝備產業的政策不斷出臺，如“智能制造裝備發展專項”、“關于推進工業機器人產業發展的指導意見”等，實施的政策累計效應不斷增加，帶動了工業機器人、高端數控機床、智能儀器儀表及智能化重大成套設備等產業的快速發展，使智能制造裝備的產業化水平邁上新的臺階。

預計2014年，以云計算、人工智能、3D打印等為代表的新一輪技術革命將加快發展，以此帶來的產業結構調整升級的加快將加大對智能制造裝備的需求，產業規模將呈現出快速擴大的態勢。從子行業的發展來看，隨著制定智慧城市發展專項規劃城市的增多，與智慧城市建設相關的裝備，如物聯網設備、智能交通設備等將迎來快速的發展。此外，智能電網在2013年將完成示范、技術統一、規劃制定的過程，2014年將進入全面推廣，智能電網裝備行業也將步入快速發展通道。2014年我國裝備工業在營運成本高企與產品價格下跌的“雙重擠壓”下，企業生產經營壓力仍然較大。

二、需要關注的幾個問題

（一）企業經營壓力仍然較大

一是由于市場需求不足與同質化競爭并存，盲目搶訂單的現象時有發生，2014年裝備產品價格將持續2012年以來的低位運行走勢，當月價格指數仍將呈逐月微降趨勢。二是隨著經濟回暖，燃料、動力運輸等購進價格將有所上升，裝備工業采購成本也將緩慢上升。三是隨著金融改革以及銀行對裝備工業企業的關注，大企業的融資環境將有所好轉，財務費用及其中利息支出較2013年將有所回落，但量大面廣的中小企業仍將面臨融資難、融資成本高的問題。四是由于經濟增長方式的轉變，能源資源及環保成本等仍將上升。因此，2014年我國裝備工業在營運成本高企與產品價格下跌的“雙重擠壓”下，企業生產經營壓力仍然較大。

（二）出口形勢仍難積極樂觀

2013年，在世界經濟復蘇延緩、西方發達國家“再工業化”戰略推進、國際市場競爭日趨激烈的背景下，我國裝備工業雖存在一定的國際比較優勢，但持續多年的出口高速增長已開始引發日益劇烈的貿易摩擦，貿易環境仍趨惡化。因此，雖然8月和9月連續兩個月當月出口交貨值同比增速由負轉正，分別同比增長2.25%和3.36%，但前三季度累計仍同比下降1.55%，低于全國外貿水平（8%）。

進入2014年，由于國際經濟復蘇道路依然曲折，國際市場需求總體仍然偏弱，各國產業間競爭日益激烈，貿易摩擦形勢依然嚴峻，我國裝備工業產品出口面臨的困難和風險依然較多。但在國家出臺一系列促進外貿發展政策措施的背景下，我國裝備工業出口貿易便利化水平將不斷提高，同時不少企業主動轉型升級，新的出口競爭優勢將不斷顯現，預計2014年我國裝備工業產品出口情況可能略好于2013年。

（三）技術投入不足仍是創新的一大障礙

進入2014年，我國裝備工業仍將存在技術投入水平不足的問題，這已經成為我國自主開發核心或關鍵技術能力的一大障礙。一是企業研發活動投入強度仍然較低，近幾年一直徘徊在2%左右的低位區間，與發達國家4%-5%的水平相比還存在較大差距，不能為企業自主創新提供強有力的支撐。二是研發投入分散，多數研發投入在跟蹤模仿或配套技術的開發上，面向行業的基礎技術研究投入嚴重不足。三是裝備工業科技人員平均擁有量仍然較低，科技活動人員占同期裝備工業從業人員的比重較低，僅3%左右，低于工業發達國家5%以上的水平。

（四）部分行業結構性產能過剩問題突出

當前，國內裝備工業傳統產業產能過剩問題依然突出。一是通用型的低端裝備嚴重供過于求，中高端裝備的研發、制造能力尚未得到顯著提高，供給能力嚴重不足，包括國內市場在內的大量高端裝備訂單被國外廠商壟斷。二是產品同質化生產現象嚴重，不適應下游行業轉型升級的市場需求。近年依靠投資高速增長的工程機械、輸變電設備、風電設備、機床等行業，隨著裝備工業用戶需求加速升級，憑借價格戰進行競爭難以滿足用戶對產品精準化、綠色化、智能化的要求以及對企業提供整體解決方案能力的要求。預計2014年，我國中低端機床、風電設備、工程機械等產業結構性產能過剩的局面依然存在，產業結構調整的壓力將進一步加大。

三、應采取的對策建議

（一）提升企業技術水平，加快產業升級步伐

一是通過多種形式集中資金，重點支持裝備工業重大共性和關鍵技術攻關，重點支持利用高新技術改造提升傳統產業。二是要支持企業對接國際產業鏈，引導有條件的企業并購境外知名企業、研發機構和營銷網絡。三是重點推進一批重大項目建設，設立專項資金支持、提供綠色通道等引導企業發展，積極推進數控機床、工業機器人、3D打印等新興產業項目的健康發展，以項目帶動企業核心能力的提升。

（二）多措并舉，積極擴大裝備產品出口

一是完善出口退稅政策，適當提高部分高技術、高附加值裝備產品的出口退稅率，為裝備制造出口企業提供有力的外貿金融環境。二是鼓勵金融機構增加出口信貸資金投放，支持國內企業承攬國外重大工程，從而帶動成套設備和施工機械出口。三是引導裝備制造企業適應國際市場需求變化，根據用戶需求，調整和優化出口產品結構，逐步減少“兩高一資”產品的出口。四是鼓勵企業積極開拓中東、中亞、拉美、非洲、印度、巴西、俄羅斯等市場，推進出口市場多元化，以彌補在歐盟、美國等市場丟失的份額。

（三）構建創新體系，提升自主創新能力

一是針對關鍵核心技術、基礎技術與工藝技術的薄弱環節，充分發揮國家重點實驗室、國家工程技術研究中心，以及行業重點實驗室與工程技術研究中心等創新機構的作用，采取有效措施加強行業共性技術的研究與投入，促進科技成果轉化應用。二是推動大型企業（集團）和大中型企業建立企業重點實驗室、技術中心和研發機構，形成以企業為主體的產品技術開發與創新體系，在一些重點領域、重點產業、重點產品以及關鍵工藝上，提高企業自主創新能力。三是建立多元化、多渠道、多層次的自主創新基礎能力建設投融資體制，發揮財政投資的導向作用，探索建立政府資金引導社會資本投入機制。

（四）大力推進節能減排、綠色制造等工作

一是將節能減排、綠色制造與各項基礎性工作作為轉型升級的重點。二是繼續加強新產品、節能高效產品等標準的制修訂，改進工藝、改造落后設備、推廣使用節能減排設備。三是加快高效節能技術與裝備的研制推廣，發展以大型、高效發電設備為代表的重大裝備，研發和推廣以高效電機、節能變壓器為代表的量大面廣的通用節能機電產品以及推廣發展以余熱、余壓等能量回收裝置為代表的專用節能裝置。