創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)、戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)以及資源獲取網(wǎng)絡(luò)嵌入——基于海爾的案例研究

彭華濤

(武漢理工大學(xué)管理學(xué)院，湖北 武漢 430070)

1 文獻(xiàn)回顧

1.1 企業(yè)成長中的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)嵌入:技術(shù)網(wǎng)絡(luò)與管理網(wǎng)絡(luò)

復(fù)雜的外部環(huán)境是引發(fā)企業(yè)創(chuàng)新的原因之一，而企業(yè)成長過程中的研發(fā)網(wǎng)絡(luò)嵌入是以知識(shí)獲取、互動(dòng)學(xué)習(xí)為目的的。為證實(shí)此種說法，Asheim等［1］對(duì)北歐集群企業(yè)進(jìn)行了比較分析，強(qiáng)調(diào)了知識(shí)獲取、學(xué)習(xí)在企業(yè)研發(fā)過程中的重要性，技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新不可或缺。Macpherson 等［2］也系統(tǒng)分析了知識(shí)、學(xué)習(xí)與小企業(yè)成長的關(guān)系，得出的結(jié)論是研發(fā)網(wǎng)絡(luò)的嵌入對(duì)于企業(yè)成長的作用是明確的，但管理行為同樣嵌入網(wǎng)絡(luò)之中。以網(wǎng)絡(luò)嵌入的形式獲取知識(shí)并提升學(xué)習(xí)能力是明智企業(yè)主動(dòng)應(yīng)對(duì)外部激烈競爭環(huán)境的表現(xiàn)，主要原因在于研發(fā)網(wǎng)絡(luò)的嵌入增加了企業(yè)創(chuàng)新的可能。在管理創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)嵌入方面，Mcevily 等［3］進(jìn)行了更加深入的探討，認(rèn)為企業(yè)成長過程中研發(fā)網(wǎng)絡(luò)嵌入的具體形式之一是企業(yè)的并購。企業(yè)通過有意識(shí)的并購行為［4］擴(kuò)大了企業(yè)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模，進(jìn)而使得創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模也隨之?dāng)U大，并利用并購前研發(fā)網(wǎng)絡(luò)間的異質(zhì)性尋求并購后企業(yè)新的創(chuàng)新點(diǎn)。創(chuàng)新既是成熟企業(yè)保持長久發(fā)展的途徑，也是初創(chuàng)企業(yè)在市場上占有一席之地的途徑。對(duì)于創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的管理科學(xué)性與否是企業(yè)能否創(chuàng)新的關(guān)鍵指標(biāo)之一，Adams 等［5］通過案例研究探討了研發(fā)團(tuán)隊(duì)與機(jī)構(gòu)合作的關(guān)系，認(rèn)為研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模的大小對(duì)研發(fā)網(wǎng)絡(luò)的績效——機(jī)構(gòu)合作有著重要的影響，必須保持在特定的范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的有效融合。

1.2 企業(yè)成長中的戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)嵌入:網(wǎng)絡(luò)階段差異性

美國學(xué)者J.Carlos Jarillo 指出，之所以在“網(wǎng)絡(luò)”概念前加上“戰(zhàn)略”，是因?yàn)樵谶@里將“網(wǎng)絡(luò)”概念化為一種為管理者或企業(yè)家所用的組織模式，通常由具有差異性、互補(bǔ)性、依存性的若干盈利組織構(gòu)成。Ranjay［6］較早地從社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的視角探討了企業(yè)成長過程中的階段性戰(zhàn)略聯(lián)盟，認(rèn)為企業(yè)的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)影響著其戰(zhàn)略聯(lián)盟的形成與完善。基于對(duì)戰(zhàn)略的調(diào)整、資源的獲取、結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，企業(yè)的戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)時(shí)刻處于變動(dòng)中，亦即不同戰(zhàn)略階段對(duì)應(yīng)不同的戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)。在此研究方面，Ranjay［7］有著同樣的見解，認(rèn)為企業(yè)的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略能夠?qū)徱暰W(wǎng)絡(luò)中成員對(duì)企業(yè)成長的貢獻(xiàn)，進(jìn)而促使企業(yè)做出正確的決策——調(diào)整網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)通過對(duì)自身發(fā)展前景、所需資源、知識(shí)構(gòu)成、人員配備的分析，有意識(shí)地改善企業(yè)的不利因素。并購行為由此而生，其是戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)調(diào)整的形式之一［8］。

1.3 企業(yè)成長中的資源獲取網(wǎng)絡(luò)嵌入:資源獲取網(wǎng)絡(luò)對(duì)應(yīng)于差異化資源需求

企業(yè)在成長過程中不可避免地會(huì)遭遇資源缺乏的窘境，但資源獲取網(wǎng)絡(luò)的嵌入可全方位地改善此種情形，而且網(wǎng)絡(luò)本身可作為企業(yè)的無形資源，隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大而更加優(yōu)質(zhì)化［9］。尤其在中國，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)不僅能夠衡量企業(yè)的發(fā)展水平，也能夠幫助企業(yè)獲取發(fā)展所需的資源［10］，亦即資源獲取網(wǎng)絡(luò)將有意或無意地對(duì)應(yīng)于不同的資源需求。Inderst 等［11］則指出，資源獲取網(wǎng)絡(luò)是創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資、降低交易成本等解決資金問題，乃至促使企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的途徑之一。基礎(chǔ)設(shè)施是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)，和設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)搭建的網(wǎng)絡(luò)不僅能夠解決企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備問題，而且還能夠降低企業(yè)的采購成本，進(jìn)而形成企業(yè)特有的競爭力［12］，即需要尋求與設(shè)備資源相對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)。

在以上文獻(xiàn)回顧的基礎(chǔ)上，構(gòu)建本文的研究框架，如圖1 所示。

圖1 研究框架

2 樣本選擇與方法設(shè)計(jì)

2.1 樣本選擇

本文選取海爾作為研究對(duì)象，其主要原因在于:①海爾是中國最具成長性的代表性創(chuàng)業(yè)企業(yè)之一。經(jīng)過30年的發(fā)展，海爾以年均70%～80%的速度在全球范圍內(nèi)保持穩(wěn)定的發(fā)展速度，包攬白色家電的7 項(xiàng)世界第一。歐盟委員會(huì)前主席普羅迪曾評(píng)價(jià)指出，“海爾的發(fā)展速度太快了，以至于領(lǐng)先歐洲的家電企業(yè)”。世界消費(fèi)市場研究機(jī)構(gòu)歐睿國際2011年對(duì)全世界80 多個(gè)國家家電市場的分析評(píng)估數(shù)據(jù)顯示，海爾已經(jīng)成為全球家電業(yè)成長速度最快的“世界冠軍”。②本文所選取的素材為海爾1984年10月12日至2012年12月5日的192條發(fā)展里程碑事件，資料來源為海爾官方網(wǎng)站。網(wǎng)站所公布的文本內(nèi)容均屬于能夠較好地反映在海爾創(chuàng)業(yè)歷程中對(duì)海爾成長具有關(guān)鍵影響和重要意義的事件。對(duì)海爾近30年的時(shí)間序列事件進(jìn)行研究，能夠較為詳細(xì)準(zhǔn)確地揭示創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長過程中的多維網(wǎng)絡(luò)嵌入規(guī)律。

2.2 方法選擇

內(nèi)容分析法是一種對(duì)于定性、客觀的傳播材料定量處理，從表層的文字等相關(guān)信息中抽取、提煉和推斷出新的理論內(nèi)涵及邏輯架構(gòu)的方法［13］。當(dāng)前，內(nèi)容分析法已被國內(nèi)外學(xué)者廣泛運(yùn)用于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新以及戰(zhàn)略相關(guān)問題的研究中［14］。

2.3 變量設(shè)計(jì)

(1)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)。創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展過程中將經(jīng)歷不同的戰(zhàn)略階段，不同時(shí)期的戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略定位將決定創(chuàng)業(yè)企業(yè)不同的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)訴求及價(jià)值取向。依據(jù)海爾官方對(duì)外宣布的戰(zhàn)略發(fā)展階段，參照Liu 和Li［15］等學(xué)者的觀點(diǎn)，本文將海爾1984—2012年發(fā)展的名牌戰(zhàn)略階段(1984—1990)、多元化戰(zhàn)略階段(1991—1997)、國際化戰(zhàn)略階段 (1998—2004)、全球化戰(zhàn)略階段(2005—2011)4 階段所對(duì)應(yīng)的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)作為戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)。

(2)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。創(chuàng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)建立在參與、引導(dǎo)和推動(dòng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)開展創(chuàng)新活動(dòng)的各類關(guān)聯(lián)群體基礎(chǔ)之上。參照L?fsten 和Lindel?f［16］等學(xué)者的觀點(diǎn)，本文所確定的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)由技術(shù)層面和管理層面的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)共同構(gòu)成，與此所對(duì)應(yīng)的績效體現(xiàn)在產(chǎn)品、市場、行業(yè)影響力以及國際競爭力上［17］。

(3)資源獲取網(wǎng)絡(luò)。創(chuàng)業(yè)企業(yè)的資源獲取網(wǎng)絡(luò)主要由為其提供不同資源的利益關(guān)聯(lián)方構(gòu)成。根據(jù)海爾創(chuàng)業(yè)發(fā)展里程碑事件所涉及的主要關(guān)聯(lián)方，依據(jù)Wilson 和Appiah-Kubi［18］、田志龍、賀遠(yuǎn)瓊、高海濤［19］、劉寶［20］等學(xué)者的觀點(diǎn)，本文將海爾的資源獲取網(wǎng)絡(luò)界定為主要包括用戶、中間商、政府、中介機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的利益群體所形成的網(wǎng)絡(luò)。

3 模型構(gòu)建

3.1 編碼及詞典

本文首先對(duì)于海爾1984.10.12～2011.11.28創(chuàng)業(yè)28年期間的192 條里程碑事件，從相應(yīng)的文本內(nèi)容中選取屬于創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)、戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)以及資源獲取網(wǎng)絡(luò)的里程碑事件，按照“年份-事件發(fā)生順序”進(jìn)行編碼，最終形成172 條基于海爾創(chuàng)業(yè)成長的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)、戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)以及資源獲取網(wǎng)絡(luò)三維網(wǎng)絡(luò)嵌入的內(nèi)容分析單元編碼表，見表1。根據(jù)最終編碼對(duì)應(yīng)的里程碑事件及文本內(nèi)容，從中篩選出頻次超過5 次的高頻詞匯，依據(jù)高頻詞匯確定各指標(biāo)對(duì)應(yīng)的字典，見表2。依據(jù)高頻詞匯字典，設(shè)計(jì)海爾創(chuàng)業(yè)發(fā)展過程中戰(zhàn)略演進(jìn)4 階段的資源獲取網(wǎng)絡(luò)及創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)頻數(shù)統(tǒng)計(jì)表格，見表3。

表1 海爾創(chuàng)業(yè)發(fā)展里程碑事件編碼表(1984—2011)

表2 變量及字典

表3 統(tǒng)計(jì)表格設(shè)計(jì)

3.2 頻數(shù)統(tǒng)計(jì)分析

根據(jù)表3 中的統(tǒng)計(jì)表格，分別記錄海爾創(chuàng)業(yè)成長過程中戰(zhàn)略演進(jìn)所形成的資源獲取網(wǎng)絡(luò)事件及創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)事件頻數(shù)，見表4 和表5。

表4 海爾創(chuàng)業(yè)成長4 階段戰(zhàn)略演進(jìn)過程中的資源獲取網(wǎng)絡(luò)事件頻數(shù)

表5 海爾創(chuàng)業(yè)成長4 階段戰(zhàn)略演進(jìn)過程中的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)及成效事件頻數(shù)

4 結(jié)論討論及管理啟示

(1)創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長戰(zhàn)略演進(jìn)中不同戰(zhàn)略階段對(duì)應(yīng)不同的資源獲取網(wǎng)絡(luò)，數(shù)量均在顯著增加，政府部門的作用尤其明顯。根據(jù)表4 中的頻數(shù)統(tǒng)計(jì)分析，不難發(fā)現(xiàn)，在海爾不斷成長、戰(zhàn)略階段不斷推進(jìn)的過程中，海爾對(duì)于資源獲取網(wǎng)絡(luò)的依賴性增強(qiáng)，相應(yīng)地與作為資源提供者的各利益相關(guān)體相互之間聯(lián)系的頻率和概率有所增加。在海爾的名牌戰(zhàn)略階段，起主要作用的資源獲取網(wǎng)絡(luò)為企業(yè)—消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)(41.9%);在多元化戰(zhàn)略階段，起主要作用的是企業(yè)—競爭對(duì)手網(wǎng)絡(luò)(27.8%)和企業(yè)—中介機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)(27.8%);在國際化戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略階段，起主要作用的均為企業(yè)—政府網(wǎng)絡(luò)(26.4%和24.8%)。海爾各類資源獲取網(wǎng)絡(luò)的增長速度分別為企業(yè)—政府網(wǎng)絡(luò)(19.1%)、企業(yè)—競爭對(duì)手網(wǎng)絡(luò) (10.6%)、企業(yè)—中間商網(wǎng)絡(luò) (18.8%)、企業(yè)—消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)(4.1%)、企業(yè)—中介機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)(11.8%)。數(shù)據(jù)顯示，在海爾的資源獲取網(wǎng)絡(luò)中，企業(yè)—政府資源獲取網(wǎng)絡(luò)遞增速度最快。由此可以認(rèn)為，在海爾創(chuàng)業(yè)成長的不同戰(zhàn)略階段，其社會(huì)網(wǎng)絡(luò)訴求具有差異性，實(shí)際締結(jié)的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)量也會(huì)相應(yīng)做出調(diào)整，政府部門對(duì)于海爾國際化和全球化發(fā)揮了積極的推動(dòng)和引導(dǎo)作用。

以上結(jié)論的啟示在于，鑒于在不同戰(zhàn)略階段創(chuàng)業(yè)企業(yè)的資源訴求不同，資源獲取網(wǎng)絡(luò)的作用途徑和價(jià)值體現(xiàn)不同，創(chuàng)業(yè)企業(yè)很有必要在戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)演進(jìn)過程中實(shí)現(xiàn)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)嵌入。社會(huì)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模相對(duì)較大、網(wǎng)絡(luò)密度相對(duì)較為集中、網(wǎng)絡(luò)中心性相對(duì)較高的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)通常嵌入創(chuàng)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)中的特殊位置和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)處，對(duì)于創(chuàng)業(yè)企業(yè)具有戰(zhàn)略儲(chǔ)備意義的資源獲取、特定戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)以及必要?jiǎng)?chuàng)新突破往往具有特殊意義和作用。例如，創(chuàng)業(yè)初始階段創(chuàng)業(yè)企業(yè)以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，推動(dòng)消費(fèi)者需求和用戶創(chuàng)新，從而鎖定并嵌入消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)。創(chuàng)業(yè)進(jìn)入成熟階段，當(dāng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)能夠完全引領(lǐng)和駕馭市場及消費(fèi)者時(shí)，則將更多地依賴介于創(chuàng)業(yè)企業(yè)與消費(fèi)者之間的諸多外在媒介網(wǎng)絡(luò)嵌入來推動(dòng)企業(yè)的跨越式發(fā)展。在中國情境條件下，創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長迫切需要政府部門作為特殊網(wǎng)絡(luò)的合理嵌入，政府部門對(duì)于創(chuàng)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略演進(jìn)具有積極的引導(dǎo)作用已毋庸置疑。政府部門在為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供政策資源、信息資源、戰(zhàn)略資源等方面具有事半功倍、催化循環(huán)的功效。

(2)創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長戰(zhàn)略演進(jìn)的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中管理創(chuàng)新活動(dòng)比技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)更為頻繁。本研究中所定義的技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新均定位于海爾與其他利益關(guān)聯(lián)方開展合作，以合同、合資或戰(zhàn)略聯(lián)盟等多種形式所形成的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中的創(chuàng)新活動(dòng)。從表5 的頻數(shù)統(tǒng)計(jì)分析中可得，在海爾由名牌戰(zhàn)略階段到全球化戰(zhàn)略階段的演進(jìn)過程中，海爾與各利益關(guān)聯(lián)方所形成的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)與管理創(chuàng)新活動(dòng)均顯著增加，年均增長比例分別約為14.3%和17.9%。技術(shù)創(chuàng)新始終是海爾保持高速度發(fā)展的秘訣，但“技術(shù)是根，管理是魂”，海爾在大力加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新工作的同時(shí)，管理創(chuàng)新也在不斷跟進(jìn)，頻次已遠(yuǎn)超過技術(shù)創(chuàng)新。因此可以認(rèn)為，技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)與管理創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)已相互嵌入，兩者不可分割。

以上結(jié)論的啟示在于，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)固然推動(dòng)了以技術(shù)不斷突破為核心的戰(zhàn)略模式，但從企業(yè)文化、發(fā)展模式、資本運(yùn)作、經(jīng)營理念等角度而言在特定角度管理創(chuàng)新的價(jià)值比技術(shù)創(chuàng)新的價(jià)值更高。技術(shù)層面的理念形成與修正、方案遴選與推進(jìn)、成果利用與保護(hù)、價(jià)值擴(kuò)散和溢出等等，拋卻技術(shù)層面的因素，顯然離不開管理創(chuàng)新的強(qiáng)化和鞏固作用。創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新相輔相成，特別是在技術(shù)成熟階段，管理范疇的基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新活動(dòng)作用更為顯著。

(3)創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長戰(zhàn)略演進(jìn)中的多維網(wǎng)絡(luò)嵌入績效突出體現(xiàn)為產(chǎn)品開發(fā)，行業(yè)影響力與國際競爭力同步增加。本研究中將創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長戰(zhàn)略演進(jìn)中多維網(wǎng)絡(luò)嵌入的直接績效定義為海爾的產(chǎn)品開發(fā)和市場開拓，間接績效定義為海爾的行業(yè)影響力和國際競爭力。頻數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在創(chuàng)業(yè)初始的名牌戰(zhàn)略階段，海爾產(chǎn)品開發(fā)所體現(xiàn)出來的績效比例為58.3%，在最近的全球化戰(zhàn)略階段，海爾產(chǎn)品開發(fā)所體現(xiàn)出來的績效比例為34.7%。可見，以新產(chǎn)品開發(fā)面世、產(chǎn)品解決方案為代表的創(chuàng)新成果是對(duì)海爾技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的最直接和最明顯反映，亦在一定程度上體現(xiàn)出產(chǎn)品創(chuàng)新在海爾技術(shù)創(chuàng)新中的代表性。與此同時(shí)，海爾在4 階段中的行業(yè)影響力和國際競爭力頻數(shù)基本持平。因?yàn)楹栐谌珖酥寥蚣译娦袠I(yè)的領(lǐng)先地位，其市場影響力基本對(duì)應(yīng)于國際競爭力。在海爾由小到大、由弱到強(qiáng)、由本土到國際化的進(jìn)程中，市場影響力和國際競爭力也在隨之不斷地同步提升。

以上結(jié)論的啟示在于，資源獲取網(wǎng)絡(luò)在為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供資源獲取通道和途徑、創(chuàng)造若干隱性資源和潛在資源的同時(shí)，也將資源外顯于創(chuàng)業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品及其生產(chǎn)、質(zhì)量、市場等諸多方面;戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)在為創(chuàng)業(yè)企業(yè)搭建戰(zhàn)略性橋梁或結(jié)構(gòu)洞的同時(shí)，也為創(chuàng)業(yè)企業(yè)培育了未來可持續(xù)發(fā)展的吸引力和競爭力;創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)在為創(chuàng)業(yè)企業(yè)搭建創(chuàng)新聯(lián)盟和塑造創(chuàng)新共同體的同時(shí)，也為創(chuàng)業(yè)企業(yè)獲取直接和間接的創(chuàng)新價(jià)值奠定了基礎(chǔ)。因此，產(chǎn)品將成為創(chuàng)業(yè)企業(yè)聯(lián)系各類網(wǎng)絡(luò)與經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值之間的媒介，同時(shí)也可認(rèn)為面向市場需求的產(chǎn)品開發(fā)是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)價(jià)值轉(zhuǎn)換的重要途徑和必要手段。行業(yè)影響力以及國際競爭力是多維網(wǎng)絡(luò)嵌入間接價(jià)值的重要體現(xiàn)，也是對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長能力的綜合評(píng)判。

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