2014年上半年歐洲海上風(fēng)電發(fā)展報(bào)告

歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（EWEA）編譯 | 蘇曉

2014年上半年歐洲海上風(fēng)電發(fā)展報(bào)告

歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（EWEA）編譯 | 蘇曉

2014年上半年，歐洲總共有224臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組并入電網(wǎng)，裝機(jī)容量為781MW。上半年歐洲安裝的風(fēng)電機(jī)組主要分布在16個(gè)商業(yè)化的海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目和1個(gè)示范性海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目中。其中，有282臺(tái)風(fēng)電機(jī)組等待接入電網(wǎng)，一旦完工，并網(wǎng)裝機(jī)容量將超過(guò)1200MW。目前，歐洲累計(jì)在建風(fēng)電場(chǎng)總裝機(jī)容量超過(guò)了4900MW。

與去年同期相比，歐洲在2014年上半年新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量下降了25%。

總體裝機(jī)情況

2014年上半年歐洲海上風(fēng)電所取得的主要成績(jī)是：

完全并入電網(wǎng)的224臺(tái)風(fēng)電機(jī)組分別分布在5個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，分別是Gwynt Mor（英國(guó)）、Northwind（比利時(shí)）、Riffgat（德國(guó)）、West of Duddon Sands（英國(guó)）和Methil Demo（英國(guó)），總裝機(jī)容量比去年減少了264兆瓦。

一共有233臺(tái)風(fēng)電機(jī)組的基礎(chǔ)已經(jīng)安裝，這些項(xiàng)目主要分布在以下13個(gè)風(fēng)電場(chǎng)中：Amrumbank West (德國(guó)），Borkum Riffgrund I（德國(guó)），Borkum West 2.1（德國(guó)），Butendiek（德國(guó)），Dan Tysk（德國(guó)），Global Tech 1（德國(guó)），Gwynt y M?r（英國(guó)），Humber Gateway（英國(guó)），Meerwind Sud/Ost（德國(guó)），Nordsee Ost（德國(guó)），Northwind（比利時(shí)），Westermost Rough（英國(guó)） 和 the Methil Demo－Energy Park Fife（英國(guó)） 。可以看出，從目前所建設(shè)的海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目和未來(lái)一兩年的項(xiàng)目分布來(lái)看，德國(guó)依然是海上風(fēng)電發(fā)展的佼佼者，英國(guó)和比利時(shí)也保有一定的市場(chǎng)占有率。

在Borkum West 2.1 (德國(guó))，Dan Tysk (德國(guó))，Global Tech 1 (德國(guó))，Gwynt y M?r (英國(guó))，Meerwind Sud/Ost (德國(guó))，Nordsee Ost (德國(guó))，Northwind (比利時(shí)) 和 West of Duddon Sands (英國(guó)) 等8個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，已經(jīng)安裝了282臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，比去年同期增加了28臺(tái)或者說(shuō)增長(zhǎng)了10%。

圖1 歐洲歷年海上風(fēng)電裝機(jī)容量（MW）

同時(shí)，在荷蘭沿海附近裝機(jī)容量高達(dá)600MW的Gemini風(fēng)電場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入前期準(zhǔn)備工作階段。

總體來(lái)看，截止到2014年7月1日，歐洲已經(jīng)累計(jì)安裝了2304臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組，總的并網(wǎng)裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到7343MW，這些機(jī)組分別分布在歐洲11個(gè)國(guó)家的73個(gè)風(fēng)電場(chǎng)中，其中還包括一些示范性海上風(fēng)電項(xiàng)目。與2013年同期相比，2014年上半年歐洲海上風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行的國(guó)家更加集中，基本都分布在比利時(shí)、德國(guó)和英國(guó)，而丹麥、西班牙和瑞典等前幾年成

績(jī)不錯(cuò)的國(guó)家今年的進(jìn)展不大。

風(fēng)電開(kāi)發(fā)商和設(shè)備制造商

2014年上半年，歐洲海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的市場(chǎng)份額如圖3所示，從圖中可以看出，大概有10多家開(kāi)發(fā)商持有海上風(fēng)電市場(chǎng)份額，而且持有量也非常平衡。去年市場(chǎng)占比最高的DONG Energy公司依然以169MW（22%）的持有量位居第一名，但是和去年39%的市場(chǎng)占有率相比下降了不少，接下來(lái)是Iberdrola公司，占有率也達(dá)到22%，和DONG Energy持平。

分析在2014年上半年歐洲并入電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的224臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組，除了一臺(tái)示范性機(jī)組，其余223臺(tái)都是商用項(xiàng)目機(jī)組，這一數(shù)量大約比去年要少25%。而且，與去年同期并網(wǎng)海上風(fēng)電機(jī)組的平均功率3.8兆瓦相比，今年的機(jī)組平均功率下降了一些，為3.5兆瓦。

表1 2013年上半年歐洲海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)情況

圖2 2014年上半年歐洲海上風(fēng)電機(jī)組安裝和并網(wǎng)情況

但是，從這些海上風(fēng)電機(jī)組設(shè)備供應(yīng)商來(lái)看，與去年同期Siemens、REpower和BARD三大風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)三分天下的情況不同，今年上半年，Siemens依然是市場(chǎng)老大，所占市場(chǎng)份額高達(dá)81%，新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為633兆瓦。不過(guò)，REpower和BARD今年上半年沒(méi)有裝機(jī)記錄，取而代之的是MHI Vestas（Vestas和日本MHI的合資公司）和韓國(guó)Samsung（三星集團(tuán)）。其中，MHI Vestas所供應(yīng)的海上機(jī)組容量為141MW，市場(chǎng)份額18%；Samsung在歐洲只是安裝了一臺(tái)示范性機(jī)組，單機(jī)容量7MW。

自從Vestas和日本MHI公司共同組建合資公司MHI Vestas后，該合資公司專門開(kāi)拓海上風(fēng)電市場(chǎng)，去年下半年，該公司的第一臺(tái)V164－8MW海上風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)在丹麥國(guó)家實(shí)驗(yàn)風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)。很快，在今年上半年，該機(jī)組就取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)訂單，預(yù)計(jì)接下來(lái)幾年的發(fā)展前景也非常值得期待。

從各個(gè)制造商所供應(yīng)的風(fēng)電機(jī)組數(shù)量來(lái)看，Siemens生產(chǎn)的風(fēng)電機(jī)組并入電網(wǎng)的數(shù)量為176臺(tái)（占比79%），MHI Vestas為47臺(tái)（占比21%），Samsung為1臺(tái)。

圖3 2014年上半年歐洲海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的并網(wǎng)容量份額分布

圖4 2014年上半年各風(fēng)電設(shè)備制造商海上并網(wǎng)容量比例

圖5 2014年上半年各風(fēng)電設(shè)備制造商海上并網(wǎng)機(jī)組數(shù)量

2014年上半年融資亮點(diǎn)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

2014年上半年，海上風(fēng)電領(lǐng)域融資活動(dòng)不少，除了好幾筆股權(quán)投資交易，還有一項(xiàng)目前最大的海上風(fēng)電融資交易剛剛完成，即位于荷蘭海域的600MW的Gemini風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。Gemini風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目在今年5月13日完成投資交易，包括股票和債券融資兩種形式，來(lái)自加拿大的獨(dú)立電力開(kāi)發(fā)商N(yùn)orthland Power收購(gòu)了該項(xiàng)目60%的股權(quán)，加上承包商Siemens20%的股權(quán)，Van Oord10%的股權(quán)，然后還有初始投資者HVC（丹麥一家垃圾焚燒發(fā)電公司）原本持有的10%的股票。這筆金額高達(dá)28億歐元的交易包括一項(xiàng)21億歐元的優(yōu)先級(jí)債務(wù)，它由一個(gè)12家商業(yè)性銀行和4家公共資助機(jī)構(gòu)組成的大財(cái)團(tuán)提供，另外還有中間段債務(wù)，主要由丹麥養(yǎng)老基金PKA和Northland Power共同提供。

從銀行獲得大量融資的商業(yè)資金超過(guò)了10億歐元，這體現(xiàn)在海上風(fēng)電領(lǐng)域包括建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)方面，都有對(duì)信貸市場(chǎng)的需求。隨著今年下半年另外幾個(gè)交易的達(dá)成，這種需求將進(jìn)一步得到鞏固，下半年這方面的交易項(xiàng)目包括Westermost Rough（英國(guó)，210 MW）, MEG1（德國(guó), 400 MW）, Nordsee 1 (德國(guó), 330 MW)和 Galloper風(fēng)電場(chǎng) (英國(guó), 340 MW), 以及美國(guó)的Cape Wind (370 MW) 和Deepwater (30 MW) 項(xiàng)目。這些項(xiàng)目交易中有一些獲得了電力供應(yīng)商的支持，這反映出他們對(duì)海上風(fēng)電無(wú)追索權(quán)債務(wù)日益增強(qiáng)的興趣。

在股權(quán)投資方面，隨著下面幾項(xiàng)項(xiàng)目交易的完成，市場(chǎng)變得活躍（除了上面所提到的Gemini風(fēng)電場(chǎng)股權(quán)出售交易）：

（1）2014年1月，DONG Energy公司將其在英國(guó)630MW的London Array海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目中50%的股權(quán)賣給了加拿大Caisse de Dép?t et Placement du Québec（CDPQ）公司。

（2）2014年1月，Wpd公司將其在德國(guó)288MW容量的Butendiek風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目中剩余股份的一半賣給了瑞士Elektrizit?tswerk der Stadt Zürich（EWZ）公司，至此，Wpd公司在該項(xiàng)目中的股份僅為5%。

（3）2014年3月，DONG Energy公司將其在英國(guó)210MW Westermost Rough風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目50%的股份賣給了Marubeni和英國(guó)綠色投資銀行，二者分別獲得該項(xiàng)目25%的股份。

（4）2014年3月，德國(guó)RWE公司將其在英國(guó)576MW的Gwynt y Mor風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目中10%的股份賣給了英國(guó)綠色投資銀行。

在英國(guó)，Statoil和Statkraft公司已經(jīng)就Dudgeon海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目達(dá)成了最后投資協(xié)議，雙方同意對(duì)該402MW容量的風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目投資19億歐元，用于項(xiàng)目建設(shè)階段。Dudgeon海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目是英國(guó)政府執(zhí)行差價(jià)合約框架后的第一個(gè)達(dá)成最后投資協(xié)議的風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。

其他一些股權(quán)交易活動(dòng)消息也不斷被報(bào)道，因?yàn)檎谶\(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的所有者想利用目前投資者日益增強(qiáng)的興趣來(lái)收回本金，尤其是用來(lái)運(yùn)營(yíng)海上風(fēng)電資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施基金和養(yǎng)老金。但是，正如Gemini和Westermost Rough項(xiàng)目交易所體現(xiàn)的，投資者也逐漸在關(guān)注目前正在建設(shè)的一些項(xiàng)目，而且許多類似的交易有可能在今年年底前進(jìn)行。

總之，盡管海上風(fēng)電項(xiàng)目的股權(quán)交易還有很多復(fù)雜之處，并且需要時(shí)間，但至少市場(chǎng)變得比較活躍，新的交易也很多。那些商業(yè)或金融結(jié)構(gòu)上精心設(shè)計(jì)的項(xiàng)目能夠找到建設(shè)資金資助或者再融資，這樣海上風(fēng)電領(lǐng)域可以更多地獲益于有競(jìng)爭(zhēng)力的資本成本。