天然氣之惑

■ 策劃報道/本刊記者 袁偉

天然氣之惑

■ 策劃報道/本刊記者 袁偉

綜述篇

成長煩惱

資源篇

芝麻開門

戰略篇

誰主沉浮

價格篇

無形之手

改革篇

道遠任重

合作篇

長袖善舞

今年3月份以來，俄羅斯與歐美因烏克蘭問題爆發了一場前所未有的“戰爭”。在這場較量中，各方使用的，是無色、無味、無形的特殊武器——天然氣。

近期戰況：

從6月16日開始，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）徹底切斷對烏克蘭供氣。

7月上旬，歐盟承諾，從9月份開始，向已經“無限接近加入歐盟”的烏克蘭供氣。

前景分析：

烏克蘭購買來自歐洲的二手天然氣，來源仍然是俄羅斯。如果歐洲賣二手氣給烏克蘭，同樣面臨被Gazprom斷氣的威脅。

牌似乎在俄羅斯手里，但不幸的是，在通往中國的天然氣管道通氣之前，歐洲是Gazprom的最大買家。掐斷歐洲的供氣，Gazprom也掐斷了自己的脖子。

至此，天然氣變身為一種武器，成為地緣政治中起決定作用的砝碼，主導著歐美與俄羅斯之間的政治博弈。

中國作為旁觀者，意外地成為這場博弈的受益者，看似是地緣政治導致的結果，實際上，國內天然氣產業發展的內在需求才是中俄天然氣協議得以快速簽訂的決定因素。在當前國際油價處于100美元/桶的高位時，中國不可能從俄羅斯獲得根本性的優惠，促成合同快速簽訂的主要因素，一是相比LNG，中國更需要管道進口天然氣，二是俄羅斯想擺脫對歐洲單一市場的依賴。

綜述篇

成長煩惱

直到本世紀初，中國的大多數老百姓還從來沒聽說過天然氣，城市燃氣公司被稱為“煤氣公司”，時至今日，許多人仍習慣稱天然氣為“煤氣”。

管天然氣叫“煤氣”也沒錯，兩者的主要成分其實是同一種物質甲烷。包括液化天然氣（LNG）、壓縮天然氣（CNG）、煤層氣、頁巖氣等在內的眾多“氣”，其實都是對甲烷不同物理狀態的稱謂，或者是對其不同賦存方式的表述。

我國第一條跨區域的大型天然氣管道是1997年10月投運的陜京一線。但直到2001年，由于下游市場不發育，該管道達不到經濟輸量，仍處于虧損狀態。推動中國進入天然氣時代的，是兩件大事，一是2000年開工建設的西氣東輸工程，二是2001年7月13日，時任國際奧委會主席薩馬蘭奇宣布中國北京獲得2008年夏季奧運會主辦權。此時，人們意識到，天然氣作為一種清潔高效的能源，不僅能為經濟社會發展提供強大動力，也能向飽受大氣污染的城市提供藍天白云。天然氣承載了“綠色奧運”的夢想，并將這一夢想變成了現實。

此后，天然氣因為承載太多的夢想而不堪重負：在陜京一線不得不超負荷運行之后，啟動二線工程建設，然而二線剛剛建成，就又滿足不了下游的需求，不得不再建三線。即便如此，每年的冬天，仍會出現“京津告急”、“華北告急”的現象。為了調峰，天津大港的地下儲氣庫早已滿足不了需求，于是，不得不投巨資建設唐山LNG項目，不得不冒著每年巨虧數十億元的壓力，進口LNG以填京津之壑、華北之壑。

由華北而華東，直至華南、西南，以西氣東輸一、二、三線、川氣東送、海氣上岸之合力，以百萬石油石化員工之奮力拼搏，仍然難以填滿市場之欲壑。青春期的少年會遇到“成長的煩惱”，而今，十幾歲的天然氣產業亦如進入青春期的少年，陷入了“成長的煩惱”。

資源之愁

對于中國的天然氣產業來說，最大的煩惱，是資源短缺的煩惱。

由于環境壓力對清潔能源消費的刺激，加上國際組織對中國二氧化碳排放要求的壓力，近年來，我國天然氣消費呈持續高速增長態勢。各地區都把天然氣當作解決大氣污染的靈丹妙藥而強力推廣。結果，壓力迅速向氣田開發方向傳遞，中國石油、中國石化、中國海油開足馬力生產，仍遠不能滿足市場需求。

開發上的壓力繼續向勘探方面傳遞，近年來，雖然三大石油公司都加大了天然氣勘探投資的力度，雖然全國各大油氣田都在天然氣勘探上奮勇爭先，也先后探明并成功開發了一大批氣田，但資源短缺的局面仍未得到根本改觀。

從官方披露的統計數據來看，2013年國內天然氣的產量（不含生物制氣的產量）的前三

甲為陜西、四川、新疆三省區，占國內天然氣總產量的60%以上。在天然氣生產中，氣田氣是國內天然氣的生產主體，而油田伴生氣、煤層氣所生產的天然氣總量在國內整體產量中，僅占5%左右。其中，已經進入產業化階段10年之久、在前幾年備受媒體熱炒的煤層氣生產也進入徘徊停滯階段。而備受關注的頁巖氣開發尚處于起步階段，即使2015年產量65億立方米的計劃能如期實現，也僅占全國當期總產量的大約5%。其意義在于，作為一種潛在的天然氣資源，頁巖氣開發的大門正逐步打開。

勘探開發上的成就大，遠沒有市場需求的胃口大。與天然氣勘探開發和非常規資源開發形成鮮明對比的是，國內天然氣需求的缺口仍在逐年加大，對外依存度則更是呈快速上升之勢。2011年，中國天然氣對外依存度達24%，與2010年13%相比，呈倍增態勢。而到2012年，中國天然氣的對外依存度則繼續上升到了29%，對外依存繼續惡化的情況進一步加劇。2013年，我國天然氣產量1210億立方米，同比增長9.8%，其中常規天然氣1178億立方米，非常規氣中頁巖氣2億立方米，煤層氣30億立方米；天然氣進口量530億立方米，比上年增長25.6%，其中管道氣增長24.3%，液化天然氣增長27.0%；天然氣表觀消費量1676億立方米，增長12.9%。天然氣對外依存度突破30%，升至31.6%。

頁巖氣和煤層氣是增加國內天然氣產量的現實通道，而且中國煤層氣和頁巖氣資源豐富，但由于價格倒掛嚴重，煤層氣和頁巖氣開發都不溫不火。以煤層氣為例，現有的煤層氣開采企業中只有中聯煤、中石油在沁水盆地南部和鄂爾多斯盆地東部兩個煤層氣產業基地略有贏利，其他企業均處于不同程度的虧損中。打破國內資源瓶頸的途徑有二，一是放開上游價格桎梏，鼓勵國有石油公司加大非常規資源開發力度，二是鼓勵民資進入非常規油氣領域，大力開展非常規資源開發，開辟天然氣上產的第二戰場。但是目前，無論是開發政策，還是定價機制，都在阻礙著非常規氣的上產通道。巨量的風險投資在觀看中國石油和中國石化在重慶涪陵和川東南進行的表演。什么時候，民營資本才能到達舞臺的中央？

眼前能看到的是，資源短缺是由中國的地質條件決定的，將與中國的天然氣產業長期為伴。

價格之憂

也許有人會說，國內資源不足，到國際上買去呀。

對，為了得到天然氣供應，我們幾乎到了饑不擇食的地步。中亞管道A、B、C線、中緬管道相繼投產，澳洲LNG、中東LNG大船運來，中俄管道緊鑼密鼓。然而，買回來的天然氣，有一條難以逾越的無形鴻溝橫亙在國境線上：價格倒掛，虧損嚴重。

2011年到2103年的3年內，中國石油進口天然氣巨虧1051億元。其中2012年，銷售進口天然氣及LNG虧損約人民幣419億元，僅進口中亞天然氣虧損282億元。這種因為天然氣價格體系沒有理順而形成的虧損，被石油石化內部稱為政策性虧損。

投資68億元的唐山LNG一期工程于2011年3月正式開工建設，2013年11月機械完工，2013年12月投產，日最大氣化能力2400萬立方米。據悉，在當前國際油價下，進口LNG平均成本價格在4.6—5元/立方米之間，進入國內的天然氣管網后，每立方米大約虧損3元。與唐山LNG項目有著相同命運的，還有中國石油旗下的2011年11月8日投產的江蘇如東LNG和同年12月27日投產的大連LNG。

國務院辦公廳2014年4月23日轉發發展改革委《關于建立保障天然氣穩定供應長效機制若干意見》的通知。按此通知要求，我國將建立保障天然氣穩定供應長效機制，增加天然氣供應，力爭到2020年天然氣供應能力達到4200億立方米。屆時，預計國內天然氣總產量為2000億立方米左右，也就是說，到2020年，將有超過50%的天然氣依賴進口。如果按照中國石油進口天然氣的虧損量計算，屆時，中國石油每年將

承擔大約1600多億元的政策性虧損，超過目前中國石油的年度總利潤。

修管道、建LNG接收站都需要巨大投資。建成后，這些設施就變成“虧損機器”、“燒錢爐子”，經營越多，虧損越多，出現這種怪象，原因只有一個，用計劃經濟的手段和方式，讓國有骨干企業承擔政治責任和社會責任。而對于三大石油公司，尤其是供氣量最大的中國石油來說，承擔虧損的同時，還要承擔“綁架政府，要挾漲價”的惡名，比竇娥還冤。

除了進口氣價格倒掛，國內一些氣田也因為價格因素而使開發受到影響。蘇里格氣田是我國已探明的最大氣田，由于單井產量低，探明后，長期處于虧損狀態，2000年到2005年底，探明儲量達5336億立方米的蘇里格氣田，只累計采出了3億立方米的天然氣。2010年氣價改革后，井口氣價格由原來的0.77元/立方米增加到1元/立方米，才使這一局面有所改觀，目前，年產量已經達到210億立方米。由此可見，價格對上游業務的影響是多么巨大。

通過理順價格體系，可以解決政策性虧損，激發上游企業的投資熱情，使一些低效資源得到動用。但理順天然氣價格，牽涉到每一個老百姓的日常生活，牽涉到方方面面的利益，牽一發而動全身，短期內不可能一步到位，只能循序漸進。

體制之患

我國的天然氣產業面臨的最大問題是資源短缺，產業政策和管理體制的導向和目標，本應是利用價格杠桿，放開上游企業的價格管制，激勵上游企業發展。但目前的管理體制卻反其道而行之：把上游限制得較死，而下游卻放得很開。其結果是，整個產業鏈中，上游業務統得最死，賺錢最少，而業務鏈末端的各城市燃氣公司，因為與當地政府存在著不同程度的利益關系，雖處市場末端，卻穩賺不賠。

歐洲和美國對天然氣產業的管理體制雖有不同，但卻有一個共同特點，那就是對上游價格完全放開。歐洲各國天然氣政策的重點之一是推進天然氣市場化進程，推動管網獨立與第三方準入機制的建立。歐洲天然氣市場的上游價格完全放開，但對管道運輸、儲氣和配氣等環節，各國都進行了嚴格的價格和利潤率監管。美國對天然氣價格的管制經歷了從不管制到控制井口價格再到完全放開三個發展階段，靈活的天然氣價格機制是保障天然氣穩定供應的重要因素。

除了對上游價格管制過嚴外，我國天然氣產業發展中，上游業務對民資的限制始終保持高壓態勢，常規天然氣資源民營資本難以進入。非常規資源呢？雖然近年來，關于頁巖氣等非常規資源的準入門

檻有所降低，國家能源局在頁巖氣的產業政策中也有“加快頁巖氣勘探開發利用，鼓勵包括民營企業在內的多元投資主體投資頁巖氣勘探開發”之類的表述，但在具體操作中，比如2012年首次頁巖氣區塊招標中，仍然設置了“投標企業注冊資本金不低于3億元人民幣”等門檻，這一限制，把大多數中小油氣公司扼殺在搖籃里，也難以形成資本的“洼地效應”。解決我國天然氣資源短缺的矛盾，靠常規資源根本沒有可能。如果不搞好頁巖氣和煤層氣等非常規資源開發，“天然氣獨立”連一點可能性都沒有。雖然頁巖氣等非常規資源開發也可能遭遇各種挫折，但起碼為我國的“天然氣獨立”創造了一種可能性。然而，資金短缺是我國頁巖氣開發面臨的最大困境，而風險投資則是解決資金短缺的有效方法。雖然美國的頁巖氣革命仍然被我國一些人斥之為“泡沫”，但奇怪的是，這種“泡沫”不僅沒有把美國的天然氣價格推上去，反而由每千立方英尺8美元，降到了目前的2美元，而且實現了美國的“天然氣獨立”，甚至讓美國產生天然氣出口沖動。而造成這種美麗“泡沫”的，則是近8000家中小型油氣公司、大量風險投資。一些人害怕中國也發生頁巖氣革命，原因很簡單，他們害怕頁巖氣革命成為打破上游壟斷和現有游戲規則的“楔子”。

客觀地講，目前中國仍處于天然氣業務快速發展階段，政策不配套、體制難理順、機制不順暢的問題短時期內難以徹底解決。而且，天然氣產業發展，國家能源供應安全的保障應該放在發展的首要位置，同時，應該考慮我國的資源特點、市場發展、國家政治體制以及經濟文化傳統等制定適合自身的天然氣行業管理體制。然而，時不待人，正是這種超常規的快速發展，也需要超常規的體制變革和完善步伐。

放開上游價格，理順價格關系，敞開民資大門，策動市場之力，營造競爭態勢，推動產業發展，是天然氣產業發展的必然趨勢。隨著進口天然氣價格的倒逼，隨著中國天然氣消費的快速增長，隨著消費者價格承受能力的逐步增強，國家應適時建立天然氣價格的市場形成機制。

可喜的是，不久前習近平主席關于能源體制改革做出指示，提出要推動能源體制革命，打通能源發展快車道。堅定不移推進改革，還原能源商品屬性，構建有效競爭的市場結構和市場體系，形成主要由市場決定能源價格的機制，轉變政府對能源的監管方式，建立健全能源法治體系。全方位加強國際合作，實現開放條件下能源安全。在主要立足國內的前提條件下，在能源生產和消費革命所涉及的各個方面加強國際合作，有效利用國際資源。

唐山LNG項目將為京津提供天然氣調峰。

資源篇

芝麻開門

西氣東輸一線的主力氣源克拉2氣田一角。

在目前供需格局下，要實現我國的天然氣獨立，光靠常規天然氣資源不行，光靠非常規資源也不行，惟一的辦法是多管齊下：氣田氣、頁巖氣、煤層氣齊頭并進，煤制氣等作為補充。

2008年，中國石化正式對涪陵焦石壩地區的頁巖氣進行勘探，4年后，焦頁1HF井成功試產。日前，中國石化高調宣布，涪陵頁巖氣田已完成壓裂試氣的23口井，均獲得了高產工業氣流，平均單井測試日產量32.9萬立方米，最高測試日產量為54.7萬立方米，且產能非常穩定。其中，焦頁1HF井已經持續穩定生產超過500天，油套壓穩定在20.0兆帕左右，日產氣6萬立方米。據此，中國石化表示這標志著我國首次成功大規模商業開發頁巖氣。

來自財政部和國家能源局2012年聯合下發的文件顯示，中央財政安排的專項頁巖氣開發資金支持中，2012年―2015年的中央財政補貼標準為0.4元/立方米，補貼標準也將根據頁巖氣產業發展情況予以調整。

另據可靠消息，中國石油長慶油田在鄂爾多斯盆地開發的蘇里格氣田，雖屬于砂巖氣藏，但直井投產初期平均單井產量只有1―2萬立方米，投產第二年，產量即跌至0.5萬立方米/天。水平井開發后，采用多級水力噴砂壓裂技術，也與頁巖氣開發模式相似，單井投資大約為5000萬元，產量也只有6萬立方米/天，卻沒有像頁巖氣那樣，享受政府的補貼或其他優惠。

這樣的事放在中國石油和中國石化之間，不會產生什么不良后果，但如果是兩家民營公司，事情就會變得復雜一些，至少會挫傷其中一家的積極性。所以，打開資源之門的第一把金鑰匙就是產業政策。

我國可采頁巖氣資源潛力，按國土資源部發布的權威報告為25.1萬億立方米，超過美國，可采儲量居世界首位。因此，頁巖氣開發成為中國實現天然氣獨立的最大希望。按照頁巖氣“十二五”規劃，到2015年我國頁巖氣要實現探明地質儲量6000億立方米、可采儲量2000億立

方米、開采量達到65億立方米，到2020年頁巖氣開采量達到1000億立方米。但除了中國石油和中國石化有關頁巖氣開發的消息不時見諸報端外，其他企業一片沉寂。

出現這種情況的根本原因在于，頁巖氣雖已經對民資開放，但仍有許多問題有待解決。國家的能源政策、天然氣產業政策、頁巖氣產業政策都面臨諸多挑戰。

首先，頁巖氣產業政策實施過程中面臨的一個重大壁壘便是礦權。盡管國務院在去年已經明確將頁巖氣確立為第172種獨立礦產，迄今也已開展了兩輪頁巖氣區塊招標，包括“三桶油”及民營企業、地方國企和非油氣央企等近百家單位參與角逐。第三輪招標目前也在緊鑼密鼓籌備之中。但紅紅火火的招標，卻并不能掩蓋頁巖氣礦權面臨的尷尬，即頁巖氣資源區，絕大部分與中國石油、中國石化、中國海油等傳統國有石油企業的油氣田高度重疊。也正因為此，兩輪招標拿出來的區塊，據稱是品位較低的區域。這就是說，雖然政府通過政策鼓勵各路資本參與頁巖氣勘探開發，但真正能進入市場，供大家分享的有利區塊卻極為有限。礦權瓶頸從根本上制約了頁巖氣的投資和開發。

其次，投資頁巖氣產業的企業如何退出。美國頁巖氣革命的成功，一個重要的制度優勢便是退出機制，即借助于美國發達的投融資制度和產權交易市場，投資頁巖氣產業的企業可在任何一個環節順利退出，而不必等到最終開采出工業氣流方能獲利。而目前我國受頁巖氣區塊招標相關制度的制約，參與頁巖氣開發的企業，還無法通過市場化的方式，快速便捷地退出。頁巖氣勘探、開采市場退出機制的缺乏，導致頁巖氣的相關投資嚴重缺乏流動性，加之頁巖氣相關投資往往動輒上億元，所以在很大程度上制約了各路資本投資的積極性。在前兩輪招標中中標的民企，之所以迄今為止多按兵不動，原因與此不無關系。此次國家頁巖氣產業政策明確將相關補貼政策與開采出來的氣量掛鉤，進一步強化了只能通過順利開采工業氣流方能盈利的預期，而并未就頁巖氣相關開采權利、資產等交易市場建設有任何著墨，應該說是一大遺憾。

再次，管網問題。此前國家能源局已就油氣管網開放征求各方意見。據媒體報道，政策對油氣管網開放程度開的口子非常小，即需要管網存在多余運能的情況下才可以開放。運能大小，管網企業擁有很大的自由裁量權，國家監管的成本非常之高。而頁巖氣的特點決定了它不可能像常規天然氣那樣，擁有較為長期的、穩定的工業氣流，對入網的要求會更加靈活，無疑會在入網過程中面臨諸多障礙。此外，美國頁巖氣革命取得成功的一個重要因素，正是其四通八達的管網體系，便于開采出來的頁巖氣就近入網。而我國目前建設形成的天然氣主干管網僅6萬余公里，僅是美國的十分之一。而頁巖氣開采區域多位于偏遠山區，管網并未到達，給頁巖氣入網帶來難度。無論是通過敷設管網，還是通過壓縮等方式外運，無疑均增加了頁巖氣的單位成本，增加投資風險，降低投資回報。所以，盡管頁巖氣產業政策對入網制訂了支持政策，但管網條件和現實國情決定了頁巖氣入網，絕不會如想象般輕松。

再一個挑戰便是價格市場化的問題。國家頁巖氣產業政策非常明確：頁巖氣執行市場化的價格。目前，國內天然氣價格除部分國產液化天然氣（LNG）基本實現市場化外，所有管道燃氣仍然執行政府指導價。

出現這種情況的根本原因在于，頁巖氣雖已經對民資開放，但仍有許多問題有待解決。與之相關的能源政策、天然氣產業政策、頁巖氣產業政策都面臨諸多挑戰。

在這種情形下，頁巖氣價格實行市場化，只有如下幾種可能路徑，要么不經過任何第三方管網，直接供應終端消費者；要么液化，進入LNG市場；要么進入管網，但直接與終端企業簽署銷售合同。前兩種可操作性較小，后一種則對現有天然氣價格管理機制及管網開放提出了大幅改革的要求，無疑也非一日之功。

如果不能堅定不移推進改革，如果不能還原能源商品屬性，如果不能構建有效競爭的市場結構和市場體系，如果不能形成主要由市場決定能源價格的機制，如果不能轉變政府對能源的監管方式，不僅天然氣獨立不可能，而且天然氣對外依存度還會超出預期地提升。

打開資源之門的第二把金鑰匙毫無疑問是技術。這一點，中國的三大石油公司，中化集團、神華集團敏感而清醒地意識到了：誰先占領技術的制高點，誰就占領了非常規資源開發的制高點。

為此，不久前，美國頁巖氣服務公司FTSInternational與中國石化集團簽訂了為期15年的合資協議，將在北京成立名為SinoFTS的合資公司，在中國進行非常規資源開發。這是首個由中國國有石油公司和外國成井公司建立的油井服務合資公司。中國石化將持有該合資公司55%的股權，余下股權由FTS公司持有。FTS公司將為中國石化提供其在水力壓裂方面的專長，利用其在美國生產的適合中國環境狀況的新設備。

此前的2013年年底，神華集團投資美國頁巖氣項目，與一家美國公司合作開發美國賓夕法尼亞州格林縣的25口頁巖氣井位，其目的很明顯，也是為了學習頁巖氣開發技術。

當然，作為中國天然氣業務中的龍頭老大，中國石油自然不會放過這一歷史機遇，早就與殼牌等國際知名石油公司合作，在四川盆地開展了頁巖氣開發先導試驗，并建立了示范區。

為了強力推進頁巖氣開發，2014年7月1日，中國石油西南頁巖氣前線協調指揮小組召開第四次會議。集團公司規劃計劃部、勘探與生產分公司、天然氣與管道分公司、工程技術分公司、西南油氣田公司、川慶鉆探公司、長城鉆探公司、浙江油田公司、勘探開發研究院、鉆井工程技術研究院等多個部門和單位的有關領導及人員參加會議。

本次會議聽取了前指辦公室關于重點工作及進展、主要成果和認識、下步工作安排等三個方面的工作匯報，分析了面臨的困難和存在的問題，并提出建議措施。各參會單位圍繞地質研究、環境保護、施工設計、溝通協調等方面工作進行了討論交流，并提出了加強地質和鉆井技術研究、加快鉆前工程節奏和地面配套工程建設、優化工程設計、進一步提高鉆井質量等意見。會上提出了加快頁巖氣開發的十項措施，其中七項與技術有關。

消除政策壁壘、實現管網開放，剩下的，就是技術。當然，一些人擔心民間資本大量涌入會造成泡沫。這一點，筆者認為大可不必。資本是一種非常聰明的“動物”，它識別“利潤”氣味的嗅覺異常靈敏，而民營資本更是資本這個動物群落中的佼佼者，如果聞不到利潤的氣味，民資會自動消失，因為民資絕大多數情況下不需要去做表面文章和形象工程。

戰略篇

誰主沉浮

歐洲天然氣的供應，幾乎只有唯一的供應商——Gazprom。而目前為止，俄羅斯天然氣的最大買家是歐洲。這是一種危險的游戲，一對一的交易中，任何一方退出，都會使另一方措手不及。

烏克蘭事件，讓歐盟和俄羅斯同時警醒，歐盟方面，英國外交大臣趁機敦促歐洲盡快實現能源供給多元化，降低對俄羅斯天然氣的依賴。而俄羅斯為了擺脫對歐洲單一市場的依賴，迅速轉向中國，談了20年的中俄天然氣管道一夜之間變為現實。

在這場較量中，一方擁有無可爭議的資源霸主地位，而另一方擁有炙手可熱的巨大消費市場，資源只有通過市場上才能實現價值，而市場只有注入資源才能充滿活力，市場與資源，地位平等，如鳥之雙翼，缺一不可。

近2年來，因氣價問題，俄氣遭遇了德國、意大利、烏克蘭、波蘭等歐洲天然氣用戶一系列訴訟而被迫降價，同時被要求修改長期貿易合同中“照付不議”條款，增加未來3年氣價再次復議條款。俄氣還受到歐盟委員會關于是否在中東歐市場存在濫用供氣壟斷地位的行為調查等。這一系列事件說明，市場支配地位與資源壟斷地位一樣，是可以在價格問題上擁有強大影響力的。

在經濟全球化的大背景下，天然氣發展戰略不可能局限于國內。研究中國的天然氣戰略，必須有全球化的視野。實踐證明，一個健康的天然氣市場，必須有多渠道的供應體系，有健全的價格形成機制，有全方位的監管體系。在供應多元化方面，通過這些年的不懈努力，我國取得了巨大成就。近日，中國石油宣布其負責修建的中亞C線天然氣管道正式通氣，這意味著來自中亞的天然氣將大大增加。

首先，中亞天然氣管道供氣能力不斷增加。剛剛通氣的C線與A、B線并行敷設，線路總長度1830公里，設計年輸氣能力250億立方米。它的氣源包括土庫曼斯坦天然氣100億立方米/年，烏茲別克斯坦100億立方米/年，哈薩克斯坦50億立方米/年。隨著今年年底中亞D線的修建，未來將共有800億立方米/年通向我國，這些資源將隨著西氣東輸二線、三線及四線等管道輸往內地。

其次，中緬天然氣管道已經于2013年8月正式通氣，來自緬甸的天然氣到達昆明。這條

管道通過中貴線等管道與西氣東輸管道在廣東互聯互通。

陜京管道的主力氣源之一蘇里格氣田一角。

第三是中俄天然氣合作，建成通氣后，每年天然氣貿易額高達380億立方米。

此外，以來自澳洲、中東、印尼，甚至包括可能來自非洲的LNG作為補充。

當然，我國天然氣產業的基石是國內的天然氣開發。目前，常規天然氣年增長率多年保持在兩位數的水平，預計到2020年達到2000億立方米，但我國的資源稟賦決定了我國常規天然氣產量不能滿足國家經濟社會發展需要。要讓我國天然氣的資源基礎更牢，惟一有效的辦法是開放上游，管網公用，同時構筑有效競爭的市場結構和市場體系，用市場的力量推進非常規資源開發。

雖然美國的頁巖氣革命備受我國專家詬病和懷疑，但一個不爭的事實是，美國實現了天然氣獨立，而且產生了出口天然氣的需求。實現這一切，首先得益于高度市場化的頁巖氣開發模式。不同于常規天然氣，頁巖氣開發需要大面積、規模化和連續鉆井，因此，開發工作有前期勘探開發投入大，投資風險大，回報周期長，嚴重依賴管網建設等特點。開發中主要有三個參與主體：一是私人礦產和土地擁有者，二是中小型專業公司，三是大公司和投資者。產權清晰和市場化運作模式使美國頁巖氣開發中各參與主體可以高效率地分工協作。土地私有化制度保證了礦業權可以自主經營或通過市場交易自由出讓。市場化的油氣開發體制下，政府對投資者沒有資質、規模、能力等方面的準入限制，用市場競爭即可獲得頁巖氣開發權。

同時，風險投資和國際資本的助推。即使在使用了水平井鉆探和分段水力壓裂技術后，頁巖氣開采成本仍然相對較高，頁巖氣開發熱潮還是沒有到來。直到2005年，國際油價開始持續飆升，這給頁巖氣開采帶來了轉機，各路資本開始進入頁巖氣開發領域，中小型油氣公司如雨后春筍般成立，有資料顯示，美國現有8000多家油氣公司中，有7900多家是中小公司，而這些中小型公司的資金主要來自風險投資者。

2008年金融危機爆發后，頁巖氣開發經過短暫的蕭條后又繁榮起來，大量資本再次蜂擁而入。有咨詢公司的數據表明，2003年至2005年3年間，北美油氣上游業務的經營現金流是1600億美元，同期油氣上游業務的資本投資為1100億美元，經營現金流大于資本投資500億美元，富余的500億美元大多投向了海外的油氣上游業務。這也就是說，2005年前，北美是油氣資本的凈輸出國。而6年后的2009年至2011年3年間，北美油氣上游業務的經營現金流接近2200億美元，而同期的資本投入則上升到了3500億美元，資本投入超過同期經營現金流1300億美元，接近2/5的資本投入來自于北美以外的地區和石油以外的行業。2011年外國資本在美國頁巖氣領域并購多達40起，總投資564億美元。這些風險投資和國際資本的注入，直接推動了頁巖氣開發熱潮的到來。

美國的做法不可照搬，但美國的經驗可以借鑒。由于產業政策不到位，我國如今在頁巖氣領域的風險投資幾乎是零。真正從事有實際意義的開發評價的，只有三大石油公司和延長油礦等傳統石油企業，投資有限，成果也有限。其他企業像觀看趙本山的小品一樣，關注著四大公司的表演，偶爾報以笑聲。

同樣作為非常規資源，煤層氣潛力也非常大。但目前，我國煤層氣開發處于停滯狀態，也和國家的產業政策有關，在礦權管理上，限制民營資本進入煤層氣開發領域，尤其是在定價機制上，沒能體現煤層氣的開采成本。

進口多元化，國內市場化，管道公共化，資本開放化。我國的常規天然氣資源、頁巖氣資源、煤層氣資源都大致等于或優于美國，如果制訂科學合理的天然氣發展戰略，相信同樣能實現天然氣獨立。

價格篇

無形之手

價格是天然氣產業發展中最復雜、最敏感的話題，也是作用最強大的杠桿。價格可以成為助推天然氣產業快速健康發展的無形之手，也可以成為制約天然氣產業發展的絆馬之索。

我國未來的天然氣產業中，進口氣和自產氣將平分秋色，在價格體系中，進口氣和自產氣的價格如何平衡也許很重要，但屆時作為亞洲最大的天然氣消費國和輸入國，如何擁有價格主導權，才是關鍵中的關鍵。

那么中國如何應對該現狀以及未來可能發生的變局？諸多專家認為，中國巨大且不斷增長的天然氣消費市場，是談判中可利用的寶貴資源。根據《BP世界能源統計年鑒（2014）》的數據，2013年全球天然氣消費增長僅1.4%，低于前10年2.6%的歷史平均水平。其中，僅有中國和美國天然氣消費量增量最為顯著，分別為10.8%和2.4%，占據全球消費增長量的81%。

長期以來，中國似乎沒有意識到市場也是價格的主導因素，未能用好自己的資源，在與俄羅斯的定價談判中一直處于被動，即使是最后簽約，也是在俄羅斯擔心被歐洲拋棄時我國被動地與之簽約。根本原因，一是中國沒有形成與國際價格接軌、并能反映中國市場供需的市場價格形成機制，天然氣價格仍由政府確定。二是現有管網沒有實現公用化，不能在價格調節中發揮作用。

比如，此次中國與俄羅斯的天然氣談判中，價格如何確定，中國沒有自己的定價方式，用美國的Henry hub對中國有利，但俄羅斯不答應，采用日本的JCC又太高，那就只能按照俄羅斯傳統的商業模式來。畢竟，俄羅斯與油品掛鉤的模式是相對公平的，而且已在歐洲實際應用了。但中國如此之大的市場規模，采用與歐洲相似的定價模式，至少對中國來說是不公平的。其實，俄羅斯天然氣儲量驚人，開發潛力巨大，未來不僅能夠充分滿足其國內市場需求，還將產生強大的天然氣出口需求。俄羅斯要想擴大天然氣的出口量，就必須進入亞太地區這一最有市場前景的區域，而中國市場是其必然的選擇。

我國不僅沒有意識到市場的價值，而且也沒有為獲得國際定價能力而做任何準備。

目前，我國進口天然氣在國內一直按國產氣價格進行銷售，由于進口氣是與國際油價掛鉤的，目前價格較高，往往造成銷售企業巨大的經濟損失。以中亞氣為例，中國石油每銷售1方氣，至少要虧損1元，從而形成進口氣的巨額虧損。中國石油年報顯示，因國內天然氣價格倒掛，2011年中國石油天然氣板塊虧損200億元，至2012年虧損額已達419億元，2013年虧損額高達410億

元。近年來，這筆巨額“政策性虧損”都是由中國石油兜著，問題是，隨著進口氣量的每年以百億立方米的增幅上升，這個虧損額將超過中國石油的總利潤，繼續由中國石油來扛，中國石油還扛得住嗎？最終可能誰都不愿意扛，誰也扛不了。

蘇里格氣田第一天然氣處理廠一角。

事實上，中國實際具有影響甚至建立亞洲定價模式的潛力。韓國天然氣公社中國事業團部長崔珍起認為，一國想建立天然氣標桿價格，要同時滿足兩個條件，一是要有大量的天然氣供應量，二是要有巨大的市場—中國是亞洲地區唯一同時兼具這兩方面條件的國家。因此，也是最有希望形成標桿價格的國家。

中國布局的東北、西北、西南及海上四大天然氣進口通道，從而開啟一個重要的戰略窗口期，在這個窗口期里，中國最大的籌碼就是增量市場，就是每年增加的超百億立方米的天然氣。專家認為，中國唯有在此戰略窗口期抓緊落實天然氣價格改革，激發天然氣市場活躍度，以形成自主定價能力，才能免受或少受美、俄因素的左右，才能在全球獲得足量而價格可承受的天然氣供應。

近年來，中國石油一直承擔著進口天然氣造成的巨大虧損，也一直在呼吁天然氣價改。但進口氣價格倒掛其實只是天然氣價改的外因，其內因是，國內天然氣價格不合理的現象已經深入骨髓，嚴重制約了天然氣產業的發展。

一般認為，天然氣價改就是政府下文調整價格，以前一直是這樣。但天然氣產業的超常規發展，使這種價改模式已經跟不上發展的步調。在天然氣產業鏈中，上游的勘探與生產是資金投入最多，也是風險最大的環節，但恰恰在這個環節上，由國家確定的“井口氣價格”像一把大鎖，把一切美好的想象和向往都鎖在了門外，大量低效資源無人問津，非常規資源投資積極性成了霜打的茄子，如果有人膽敢冒天下之大不韙去開發這些低品位資源，那你就要吞下虧損的苦果。相反，天然氣終端銷售環節，其銷售的天然氣無論是來自進口的管道氣，還是來自進口LNG，無論是來自高產氣田，還是來自低品位的邊際氣田，銷售企業都能獲得穩定而可觀的效益。這種“效益倒掛”現象嚴重挫傷了上游企業投資開發低品位、非常規資源的積極性，而我國的天然氣資源稟賦中，大量存在的，正是低品位、非常規的資源。這些資源得不到開發，則從根本上打擊了天然氣產業的發展。

其實很簡單，正如習近平主席在不久前召開的能源工作會議上所說，還原能源的商品屬性，交給市場去解決。這樣一來，復雜的問題反而簡單了：如歐美一樣，放開井口氣價格限制，加強對管網的監管，還管網公共交通動輸工具的本來屬性，天然氣銷售企業執行類似“井口氣市場價（進口氣門站價）+管輸費+銷售成本+適當利潤”的價格形成模式，從而形成一個由市場決定價格的新機制，而政府則不需要制定價格，而是在進口氣、非常規氣的稅收中給予適當優惠。

記憶中，似乎天然氣調價就是漲價，其實不然。價格形成機制由政府定價轉變為市場議價之后，價格變化將成為常態，不僅有漲，更會有跌。

今年4月底，國務院辦公廳轉發了國家發展改革委《關于建立保障天然氣穩定供應長效機制若干意見》，《意見》明確提出，為保障天然氣長期穩定供應，國務院要求按照責任要落實、監管要到位、長供有規劃、增供按計劃、供需簽合同、價格要理順的原則，統籌規劃，合理調度，保障民生用氣，努力做到天然氣供需基本平衡、長期穩定供應。理順天然氣與可替代能源價格關系，抓緊落實天然氣門站價格調整方案，加快理順車用天然氣與汽柴油的比價關系，建立健全居民生活用氣階梯價格制度，研究推行非居民用戶季節性差價、可中斷氣價等價格政策。這一文件，為下步天然氣改革埋下了令人期待的伏筆。

正如“授人以魚，不如授人以漁”一樣，政府用有形之手制定價格，不如授之以模，示之以范，揮動無形之手，讓市場發揮主導作用，去確定價格。

改革篇

道遠任重

如同任何一個領域的改革都不可能一帆風順一樣，天然氣領域的改革，也將是一場大博弈。在這場變革中，要堅決避免的是，為平衡各既有集團利益而淡化甚至干擾我國天然氣產業發展這個大局。

長期以來，我們一直強調石油天然氣的戰略特性，其實，在非戰爭狀態下，石油天然氣就是一種商品，誰都可以參與開發、煉制、經營，誰都有資格從石油天然氣中獲得利意，而不僅僅是傳統的石油企業。如前所述，價格改革是天然氣改革的重頭戲，但天然氣改革決不僅僅是價格一個方面。如何引入市場競爭機制，讓市場發揮主導作用？如何鼓勵激勵技術創新，讓非常規資源開發取得突破？如何消除民營經濟參與天然氣上游業務的障礙？如何還原能源的商品特性……

雖然有一種聲音說美國的頁巖氣革命是一場泡沫，雖然實際操作中遇到了重重困境，雖然對外宣傳中保持低調，但是，我們感受了民營資本參與開發頁巖氣的強烈沖動。

日前，湖南華晟能源投資發展有限公司第一口頁巖氣井─龍參2井，近日在湖南省龍山縣洛塔鄉猛西村正式開鉆，這是湖南省唯一頁巖氣開發主平臺的第一口頁巖氣井。湖南頁巖氣地質儲量非常豐富，遠景資源量達7萬億立方米，占全國頁巖氣的十分之一。其中湘西地區達5.5萬億立方米。龍山頁巖氣區塊地質資源量在1868億―2572億立方米，居湖南5個區塊之首。

而在貴州，繼2012年3月壓裂出氣的岑頁-1號井之后，在其他地區，下寒武統牛蹄堂組頁巖氣開發也取得重要進展，第一口頁巖氣評價井已經出氣。而黔北的志留系龍馬溪組也已經取得重要突破。貴州省頁巖氣地質資源量10.48萬億立方米，占全國12.79%。全國排名僅次于四川、新疆、重慶之后為第四位。

據悉，除了四川、重慶、貴州、湖南之外，河南、安徽擁有頁巖氣資源的省份，都已經有頁巖氣評價井開鉆，有的已經完井試氣。

這就是改革帶來的活力。盡管頁巖氣招標還有一些有待改進之處，但僅僅這一小步的改革，就已經取得社會的巨大響應，取得了重要進展。如果這些省份取得重要突破，同時，參與頁巖氣項目的民營資本能在當前的優惠政策下，獲得利潤，那么，頁巖氣開發的“蝴蝶效應”將隨之而來，中國的頁巖氣革命將勢不可擋。屆時，中國的天然氣獨立或將成為現實。

據悉，我國將繼續加大對天然氣尤其是頁巖氣等非常規油氣資源勘探開發的政策扶持力度，有序推進煤制氣示范項目建設。

同時，我國還將支持各類市場主體依法平等參與儲氣設施投資、建設和運營，研究制定鼓勵儲氣設施建設的政策措施。優先支持天然氣銷售企業和所供區域用氣峰谷差超過3∶1、民生用氣占比超過40%的城鎮燃氣經營企業建設儲氣設施。符合條件的企業可發行項目收益債券籌集資金用于儲氣設施建設。對獨立經營的儲氣設施，按補償成本、合理收益的原則確定儲氣價格。另外，對儲氣設施建設用地也將優先予以支持。

國家還將建立天然氣監測和預測、預警機制，對天然氣供應風險做到早發現、早協調、早處置。另外，還要做好油氣勘探開發體制改革試

點工作，研究制定天然氣管網和LNG接收、存儲設施向第三方公平接入、公平開放的政策措施。

另一個事件看似平靜地發生，但其影響也許非常深遠。2014年5月12日晚間，中國石油天然氣股份有限公司發布公告稱，公司擬以西氣東輸管道分公司管理的與西氣東輸一、二線相關的資產及負債，以及管道建設項目經理部核算的與西氣東輸二線相關的資產及負債出資設立東部管道公司。公告表示，畢馬威華振會計師事務所以2013年12月31日為基準日對擬出資資產進行了審計，總資產為816億元，總負債526億元，凈資產290億元。經評估，總資產為916億元，總負債526億元，凈資產389億元。東部管道公司擬在上海市浦東新區注冊成立，注冊資本擬為人民幣100億元。

公告稱，“本次股權轉讓，有利于促進發展混合所有制經濟，優化公司資產配置和融資結構，實現產權結構多元化的目的”。

這并非中國石油第一次出售管道資產。早在2012年5月30日，中國石油與全國社會保障基金理事會、城市基礎設施產業投資基金、寶鋼集團簽署了《西氣東輸三線管道項目合資合作框架協議》，正式引入社會資本和民營資本參與西氣東輸三線建設。這也被視為我國油氣管網向社會資本開放的第一槍。

業內人士表示，一直以來我國天然氣長輸管線超過80%隸屬中國石油，這也成為其他企業進入管輸天然氣領域的重要阻礙。此次辦法出臺，意在共享天然氣領域基礎設施，為各類資本進入此行業提供便利。

改革一旦啟動，就難以停下腳步。很顯然，如果龐大的管道資產不能實現社會化、公共化，那么天然氣改革將無從談起。

對于已經成熟的常規天然氣資源和進口天然氣，要改革的，重點也許就是價格體系。正如一些專家所說，真正任重而道遠、艱巨而光榮的改革，是增量的改革。我國在頁巖氣、煤層氣的開發上起步較晚，基礎薄弱，但這部分資源正是潛力巨大的增量資源，如何活激這些資源，才是改革的重點。政府更應發揮積極的引導和支持的作用。首先，應出臺激勵非常規資源開發的財政稅收政策。非常規資源開發投入大、產出周期長、投資回收慢。如果沒有政府支持，一般企業難以進入。要出臺相應的財政補貼和稅收優惠政策，將鼓勵支持頁巖氣行業發展。其次，政府應主持開展頁巖氣資源地質調查和基礎研究。

國家層面上，搭建技術引進消化吸收和再創新的平臺，打破技術瓶頸。中國石油企業已經初步掌握頁巖氣直井壓裂技術，但尚未掌握水平鉆井和水力壓裂這兩項頁巖氣開采的核心技術，而且缺乏核心技術人才，這些因素直接制約了頁巖氣產業的發展。為此，我國應考慮從引進國外成熟的核心開發技術和核心技術人才入手，快速縮短與國外的技術差距。

同時，調整我國的天然氣市場結構。我國天然氣開發和運輸管網都處于大型國企的壟斷控制下，天然氣價格也處于管制之下，難以反映實際供需變化。為了推動非常規資源開發，我國應大力推動天然氣市場的結構改革：在開發上，減少審批，加強監管，對國資民資同時開放；在價格上，可以逐步放開管制，試行油氣聯動或煤氣聯動；在運輸管網上，實現產輸分離，保證管道使用平等。通過這些舉措，進一步吸引社會資金進入頁巖氣開發領域，提升產業效率和效益。

在“促”的同時，也要加強監管。對于非常規天然氣資源的開發可能造成的環境危害，一定要未雨綢繆，提前做好防范。要開展水力壓裂法和地質災害預防的基礎研究，研制環保的壓裂液，回避地質敏感地區進行開發。要建立完善環保相關的法規，在頁巖氣開發前期，就應該研究制定相應的環保法規和標準，加強開發過程中的監管和檢查，一定要避免重蹈“先污染后治理”覆轍。

改革勢在必行，天然氣改革任重而道遠。但只有把握“有利于我國天然氣產業發展”這個大局，堅持改革與創新，就一定會取得良好的效果。

合作篇

長袖善舞

中國的天然氣事業，國際合作是一個繞不開的話題。據國際市場預測，今后全世界的天然氣需求增長的希望都在中國，中國也因此成為國際天然氣交易和合作的熱點。

5月21日，中俄簽訂通過東線管道供應天然氣的協議。該協議期限30年，每年供應380億立方米。中俄簽訂的4000億美元巨額天然氣協議，不僅為中國保證了穩定的能源供應，有分析曾指出，中國將為每1000立方米天然氣支付約350美元。路透社也援引業內人士消息稱，此次協議價格可能在350-390美元/千立方米。以每1000立方米天然氣350美元計算，在當期的人民幣對美元匯率下，折合成人民幣，大約是每立方米2.15元，低于進口LNG的價格，但高于中亞管道的價格。

媒體不約而同地把中俄簽訂的叫做“天然氣協議”，沒有定性為買賣協議，但專家認為，這其實更像是一種合作協議。因為此后中國為此協議支付了250億美元的預付款，實際上是給俄羅斯預支的管道建設費。

顯然，中俄天然氣合作，又一次實現了雙贏。對于俄羅斯來講，訂單加強了Gazprom與中國等亞洲國家的聯系，打破了Gazprom如今80%的市場來自歐洲的局面。對中國來說，每年380億立方米的天然氣，奠定了天然氣進口的基石，確保中國能獲得穩定的天然氣供應。中國石油方面表示，俄羅斯將從2018年開始供應天然氣，供應量將逐漸增至每年380億立方米。這一供氣量相當于2013年中國天然氣表觀消費量1676億立方米的22.7%，少于哈薩克斯坦每年對中國的供氣量400億立方米。

6月17日晚間，中國海洋石油總公司(中國海油)與英國石油公司(BP)在英國倫敦簽署了一份液化天然氣(LNG)長期供應框架協議。根據協議內容，BP2019年起將向中國海油供應總計3000萬噸LNG。據媒體報道，BP公司執行長BobDudley表示協議價值200億美元(約合1250億人民幣)。

早在2004年，中國海油、BP與廣東省政府便簽署了國內第一個LNG項目的商務合同，BP

公司在中國海油位于廣東的LNG氣化站和管道項目占有30%的股份。10年來，中國海油與BP公司在能源方面的合作一直保持了良好的態勢，包括2010年時以約70.6億美元的價格收購BP持有的泛美能源60%的權益，2011年在南海深水合作區簽訂多個石油合同等，此次業務為兩公司之間合作的延續與深化。

2013年，中國海油LNG進口總量達到1301萬噸，占到了全國2013年全年進口LNG總量的72%。截至去年底，中國海油已在廣東、福建、上海、天津、浙江和珠海建成投產6個LNG接收站，接收規模達2480萬噸/年，正在建設的海南、深圳、粵東等LNG接收站將在2015年底前相繼投產。

中國海油雖然占據國內LNG行業的重要位置，2013年中國進口LNG252億立方米，進口均價為2.5元/立方米，但這樣的價格在國內并不能保證盈利。中國海油不計成本進口LNG，有兩個原因：第一，因為中國海油是央企，有保證國內能源供應的社會責任；第二，LNG市場前景廣闊，其手上掌握的資源越多，未來話語權便越大。

除了LNG，中國海油在頁巖氣的國際合作中也不甘落后。2013年10月11日，中國海油宣布，以10.8億美元的價格收購美國第二大天然氣生產商切薩皮克能源公司（Chesapeak）位于得克薩斯州南部的一個名為鷹灘的頁巖油氣項目1/3的權益。

除了俄羅斯天然氣管道，中亞天然氣管道已經從A線修到了D線，年供氣能力也將達到800億立方米，中國與土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦已經建立了緊密的合作關系，絲綢之路經濟帶正在復興。

在中國海油積極開展LNG業務的同時，國內最大的天然氣供應商也不甘失去市場領導地位，一批LNG項目相繼建成投運。江蘇LNG、唐山LNG、大連LNG都已經建成投運，而擬建的LNG項目也在積極推進之中。與中國海油相比，中國石油更看重管道進口而非LNG。除了俄羅斯天然氣管道，中亞天然氣管道已經從A線修到了D線，年供氣能力也將達到800億立方米，中國與土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦已經建立了緊密的合作關系，絲綢之路經濟帶正在復興。

另一種形式的國際合作，正以潤物細無聲的形式影響著中國的天然氣產業，那就是國內的對外合作。目前，中國石油、中國石化都與國際著名的石油公司展開頁巖氣開發方面的合作。在四川，由中國石油與殼牌合作的富順永川項目已經在頁巖氣開發上取得重要進展。而早在2011年，中國石化就與美國雪佛龍公司合作，在貴州省黔南州龍里縣進行頁巖氣的二維地震勘探工作。一年后，中國石化又對外宣布，中石化勘探南方分公司將與康菲石油在四川盆地綦江區塊開展頁巖氣勘探、開發和生產的聯合研究。

我國的資源稟賦不佳的現實，要求我們在立足國內資源開發的同進，必須展開國際天然氣合作，通過三大石油公司，我們高興地看到，這種合作正在健康發展。