LNG長效發展趨勢

□ 文/閆玉玲 石惠

LNG長效發展趨勢

□ 文/閆玉玲 石惠*

天然氣作為2l世紀最熱門的清潔能源之一，其未來市場一直被看好。根據埃克森美孚石油公司的預測，2030年前全球天然氣消費需求年均增長率為2.0%，而石油和煤炭需求的年均增長率僅0.7%。國際能源機構（IEA）發布的天然氣中長期需求預測報告顯示，到2035年全球天然氣需求總量達到5.1萬億立方米，占全球能源需求25%。

一、亞太液化天然氣市場是全球LNG貿易的主力

2013年，世界LNG貿易主要由卡塔爾、印度尼西亞、澳大利亞、尼日利亞等國流向亞太和歐洲國家，進口地區仍以亞太的日本、韓國、中國、印度和臺灣地區為主。日本、韓國、中國大陸和臺灣地區LNG進口總量2013年比2012年增長5.3%。

Global Data公司預測，2013-2017年，全球LNG產能將以年均10%的速度增長。新增產能主要集中在澳大利亞和卡塔爾，到2017年，這兩個國家的LNG產能將分別占到全球產能的20%和16%。澳大利亞的Gladstone、高更、Wheatstone和昆士蘭終端投產后，該國的LNG產能將比2013年的產能增加100億立方英尺/天。美國當前是全球最大的天然氣生產國，根據美國法律，能源企業若建立天然氣出口項目首先需要獲得美國能源部的批準，然后聯邦能源管理委員會（FERC）將對擬建項目進行環境、安全等審核，確保合規后，FERC才會予以批準。但其已批準的出口終端項目的缺乏，顯然影響到美國能源公司在日益增長的全球LNG市場上的競爭力。

中國是全球第三大天然氣進口國，亞洲市場是價格最高的市場，韓國是亞洲第二大市場，日本LNG價格是北美的3-4倍，投資者有套利區間。北美天然氣氣價便宜，但到中國的價格不會太低。中國天然氣進口成本主要包括天然氣生產的經濟價格+附加費+液化費+運費。根據PFC公司的成本核算，2013年韓國LNG進口美國液化天然氣均價14.64美元/MMBTU，Henry Hub，價格上漲到8美元以上時，美國出口LNG到亞洲就會呈現不經濟性。天然氣價格上漲可能導致美國國內消費者的生活成本，以及發電、石化和其他制造業等的生產成本上升，美國可能會有意識控制出口規模。從靜態來看，美國的天然氣市場可能將在價格達到8美元/mmbtu達到均衡，此時美國國內的生產規模和出口規模將保持相對穩定。

夢溪/圖

二、長期液化天然氣資源的獲取方式多元化

LNG產業的發展取決于資源的獲取。由于天然氣不易于運輸和保存的特質，供需雙方必須簽訂長期嚴格的合同后，大型氣田才能投入開發。近年來LNG資源的獲取方式，從簽訂長期LNG購銷合同為主的單一資源獲取方式，轉變為LNG購買、基地建設和項目融資相結合的資源獲取方式。

中國海油積極加強與道達爾在液化天然氣領域的合作。中國海油同道達爾簽署了有關加強液化天然氣供應領域合作的框架協議。道達爾從2010年起，每年對華供應100萬噸液化天然氣，合同有效期15年。在協議框架內雙方商定，道達爾將對華年供應量再增加100萬噸。中國海油和BG集團簽署了加拿大魯伯特王子港液化天然氣項目，考慮在加拿大西部興建LNG設施和出口終端，以便可能向中國出口能源。

中國石油與諾瓦泰克公司簽署了收購“亞馬爾液化天然氣”項目股份合同。根據協議條款，中國石油負責中國銀行協助項目融資。此外，雙方還簽署了每年對華供應300萬噸液化天然氣的長期合同。亞馬爾項目是俄羅斯第二大出口項目，設計產能為1650萬噸/年，項目計劃于2017年投產，中國方面保障每年至少購買300萬噸液化天然氣，以及促進中國金融機構對項目的撥款。俄羅斯方面為項目加強刺激稅收的規定，協議有效期至2045年。

中國石化和美國煉油企業菲利普斯66達成交易，從2016年開始供應預計每天3.4萬桶LNG，按照目前的市場價格計算，價值約為8.5億美元。中國石化收購馬來西亞石油公司加拿大BC省LNG項目15%股權，雙方簽署為期20年合同，每年獲得非權益量300萬噸LNG的框架協議，并承購相應LNG權益量180萬噸/年。

中國數個能源集團與加拿大斯圖爾特能源集團簽署LNG銷售協議。斯圖爾特能源集團申請7.5億噸LNG出口許可，申請年出口額不超過3000萬噸LNG(相當于1.475萬億立方尺)，為期25年。該項目計劃在2017年完成年產量為500萬噸的浮式液化裝置，其余2500萬噸的產能由5個建設在陸地上的液化加工廠來完成，最終實現3000萬噸/年的總產能。該項目所需天然氣將由斯圖爾特能源集團與第三方組成的合作企業承建約800公里的管道進行運輸。

三、建立以產業鏈為基礎商業運營模式的長效機制

隨著國內天然氣產量增加、進口天然氣規模擴大，以及管網設施建設力度加大，我國天然氣產能保持快速增長態勢。天然氣利用領域不斷拓展，深入到城市燃氣、工業燃料、發電、化工等領域。LNG因運輸便捷、清潔高效而越來越受到消費者的重視。LNG產業是典型的鏈條式產業，從上游的天然氣開采與生產，天然氣液化、LNG貿易、LNG運輸，再氣化，下游發電和城市燃氣利用，形成了完整的鏈條。小規模LNG在城市消費品中，用于調峰和應急、居民和工業、運輸。中國目前LNG的應用主要是城市燃氣、LNG汽車和船舶等。

各市場主體參與儲氣設施建設。調峰能力不足、儲氣設施短缺是我國天然氣產業鏈發展的一大短板。為保障中國到2020年天然氣供應能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米。“十二五”末，我國將建成總設計工作氣量為257億立方米的儲氣庫，有部分缺乏建設儲氣庫條件的地區以建設儲罐為主。發改委出臺《關于建立保障天

然氣穩定供應長效機制的若干意見》，支持各類市場主體依法平等參與儲氣設施投資、建設和運營。優先支持天然氣銷售企業和所供區域用氣峰谷差超過3∶1、民生用氣占比超過40%的城鎮燃氣經營企業建設儲氣設施；同時，積極支持符合條件的天然氣銷售企業和城鎮天然氣經營企業發行企業債券融資，拓寬融資渠道，增加直接融資規模。創新債券融資品種，支持儲氣設施建設項目發行項目收益債券。支持地方政府投融資平臺公司通過發行企業債券籌集資金建設儲氣設施，且不受年度發債規模指標限制。承擔天然氣調峰和應急儲備義務的天然氣銷售企業和城鎮天然氣經營企業等，可以單獨或者共同建設儲氣設施儲備天然氣，也可以委托代為儲備。對獨立經營的儲氣設施，按補償成本、合理收益的原則確定儲氣價格。對儲氣設施建設用地優先予以支持。加強儲氣調峰設施和LNG接收、存儲設施建設，至少形成不低于保障本地區平均三天需求量的應急儲氣能力。對城鎮燃氣經營企業的儲氣設施，將投資、運營成本納入配氣成本統籌考慮。隨著各項政策的落實，天然氣儲氣設施建設將進入大規模發展期。

城市燃氣業務通過收購、技術合作等形式加大天然氣相關領域的發展力度。中國燃氣在2012年11月全資收購福地燃氣的基礎上，2012-2013年，以2.7億元收購寧夏凱添城市燃氣項目60%股權，以1.17億元收購紫晶能源60%股權，在西安拓展汽車業務，獲得邯鄲城市管道燃氣特許經營權并與江蘇向榮集團合作，占股60%，在江蘇建設天然氣加氣站并與中元燃氣合作投資汽車加氣站等。中國海油取得珠海市城市高壓管道燃氣特許經營權，按照特許經營合同約定，由中國海油控股設立的珠海天然氣公司投資建設、運營管理珠海全市天然氣高壓管網及高欄港經濟區大中型工業用戶的管道，向下游管道燃氣運營公司供氣；由中國海油參股的珠海港興管道天然氣有限公司獲得珠海橫琴新區、金灣區、斗門區及高欄港經濟區的管道燃氣特許經營權。在加快天然氣供應的同時，中國石油還加快了推進跨國天然氣管道及國內天然氣骨干管網和地下儲氣庫等調峰設施建設，初步形成了橫跨東西、縱貫南北、連通海外的天然氣管網，使資源和市場得到進一步連通，保障了天然氣穩定供應和用氣安全。

四、未來發展趨勢

隨著清潔燃料更為稀缺，小規模LNG在城市消費品中占據越來越重要的位置。2013年底有8萬輛LNG汽車和600個LNG加氣站面世，天然氣汽車將大幅增加，LNG加氣站也隨之將大幅增加，預計2020年，中國LNG汽車將達到130萬輛，加氣站將達到1500個。運輸領域使用小規模LNG仍處于初級階段，船舶使用液化天然氣的發展前景廣闊。

另外，儲氣設施建設將迎來大發展，運輸能力已無法滿足液化天然氣市場快速發展的需求，進一步完善配套基礎設施，天然氣管網建設將不斷擴大。加強大型LNG儲罐焊接工藝研究，為公司進一步占領LNG市場提供了良好的技術儲備。

未來我國天然氣管網不斷擴大、配套設施不斷完善，市場對小型LNG的需求將減緩。小型LNG市場發展需要進一步明確市場定位，調整經營策略。

作者單位：中國石油經濟技術研究院 *中國石油昆侖能源有限公司