中外資商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)差異分析

馮菁

摘 要：基于SWOT分析法，以中國工商銀行和美國花旗銀行為例，對(duì)比分析中外銀行經(jīng)管模式。研究發(fā)現(xiàn)，以工商銀行為代表的中資銀行較為熟悉國內(nèi)市場，具有經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。中資銀行以產(chǎn)品為中心，在人民幣業(yè)務(wù)方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。而外資銀行雖然在市場熟悉程度和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)方面不如中資銀行，但是其以客戶為中心的理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力強(qiáng)于中資銀行。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)；金融創(chuàng)新；發(fā)展策略

中圖分類號(hào)：F830 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2014）04-0119-02

引言

目前個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行新興的業(yè)務(wù)，還處于起步階段，西方銀行業(yè)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)已經(jīng)步入成熟期（李晶，2008）。中國的商業(yè)銀行的利潤的主要來源仍然是依靠存貸款利差獲取，發(fā)展較快的國內(nèi)商業(yè)銀行其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)收入占總收入比重在10%～20%左右，而國外商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展較為成熟，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)收入一般占總收入的30%～40% 。

一、理論分析

個(gè)人理財(cái)是指根據(jù)財(cái)務(wù)狀況，建立合理的個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃，并適當(dāng)參與投資活動(dòng)。本研究基于SWOT理論，對(duì)比分析了中美兩大銀行——中國工商銀行和美國花旗銀行的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)之差異。SWOT分析法是由美國舊金山大學(xué)的管理學(xué)教授韋里克于20世紀(jì)80年代初提出來的，是指基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢(shì)分析，將與研究對(duì)象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和外部的機(jī)會(huì)和威脅用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中得出一系列相應(yīng)的結(jié)論。S、W是公司競爭的內(nèi)部因素，O、T是外部因素。SWOT分析，以資源學(xué)派學(xué)者為代表，將公司的內(nèi)部分析（即20世紀(jì)80年代中期管理學(xué)界權(quán)威們所關(guān)注的研究取向，以能力學(xué)派為代表）與產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境的外部分析（即更早期戰(zhàn)略研究所關(guān)注的中心主題，以安德魯斯與邁克爾·波特為代表）結(jié)合起來，形成了自己結(jié)構(gòu)化的平衡系統(tǒng)分析體系。與其他的分析方法相比，SWOT分析法的關(guān)鍵點(diǎn)是用系統(tǒng)的思想將這些似乎獨(dú)立的因素相互匹配起來進(jìn)行綜合分析，使得企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃的制訂更加科學(xué)全面。

二、案例驗(yàn)證

（一）基于SWOT發(fā)展策略對(duì)比分析

1.工商銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的SWOT分析

2012年，工商銀行圍繞客戶需求，加強(qiáng)與資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)合作，代理基金銷售7 614億元，繼續(xù)保持同業(yè)第一、代理國債銷售600億元，保持市場領(lǐng)先地位、 加大保險(xiǎn)營銷力度，代理個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售860億元，位居同業(yè)首位。

從表1中可以看出，個(gè)人銀行類理財(cái)產(chǎn)品銷售額呈逐年遞增。工商銀行2005—2007年分別銷售個(gè)人銀行類理財(cái)產(chǎn)品年均增速達(dá)270%；而2009年全年個(gè)人銀行類理財(cái)產(chǎn)品比上年增長129%，保持同業(yè)領(lǐng)先地位。

2.花旗銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的SWOT分析

花旗銀行（中國）有限公司為美國花旗銀行有限公司全資所有。在全球超過140個(gè)國家開展業(yè)務(wù)，擁有兩億多客戶賬戶。2007年4月2日，花旗作為首批外資銀行之一在中國正式成立本地法人銀行——花旗銀行（中國）有限公司，由其母公司美國花旗銀行有限公司全資擁有。

由下頁表2和表3可以看出：花旗目前在國內(nèi)以美元為主要交易幣種的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品主要有三類：活利賬戶、結(jié)構(gòu)性投資賬戶、優(yōu)利賬戶服務(wù)方面，強(qiáng)調(diào)以客戶為核心，突出人性化和專業(yè)化服務(wù)。

（二）基于SWOT分析的工商銀行和花旗銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)差異比較

1.市場細(xì)分不同

工商銀行：沒有詳細(xì)的細(xì)分客戶，一般只需銀行存款賬戶超過50 000元人民幣即可

花旗銀行：高端客戶—家庭平均月收入在15 000元以上，擁有100萬元以上的個(gè)人資產(chǎn)。

中端客戶—家庭平均月收入在10 000元～15 000 元，擁有50萬元以上的個(gè)人資產(chǎn)；普通客戶—家庭平均月收入在低于10 000 元的客戶群體。可以看出，工商銀行對(duì)市場的細(xì)分程度不如花旗銀行，花旗銀行以家庭月收入為分解變量，將目標(biāo)客戶劃分為高端、中端和普通客戶。

2.渠道策略不同

由表4可知，工商銀行基于本土優(yōu)勢(shì)，主要采用傳統(tǒng)方式，建立密集的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，而花旗銀行由于進(jìn)入中國市場時(shí)間較短和出于節(jié)約成本角度，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置上要少于中國工商銀行。但是為了彌補(bǔ)自身的不足，花旗銀行更多的是借助電子服務(wù)渠道獲得較好的競爭優(yōu)勢(shì)。

研究結(jié)論

中資銀行具有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，熟悉國內(nèi)市場，所以在人民幣業(yè)務(wù)有優(yōu)勢(shì)，而外資銀行的理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力強(qiáng)于中資銀行。從工商銀行和花旗銀行SWOT分析來看，各自都有自己的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。在未來的發(fā)展方向上，首先，中資銀行應(yīng)該以市場為導(dǎo)向，重視產(chǎn)品開發(fā)，開拓理財(cái)渠道，除了自行開發(fā)產(chǎn)品外，也可以加大與其他金融機(jī)構(gòu)的合作；其次，要不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，積極開發(fā)和引進(jìn)新產(chǎn)品，確立以客戶為中心的經(jīng)營理念；最后，實(shí)行多層次品牌戰(zhàn)略，吸引和服務(wù)多層次的顧客，擴(kuò)大顧客群。

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[責(zé)任編輯 吳明宇]endprint