上海服務外包發展的影響因素與路徑分析

侯文平　鄭寧

現代通訊技術的迅猛發展，貿易自由化的深入和運輸成本的降低使得經濟全球化進一步深化。在此背景下，許多跨國企業紛紛把非核心業務活動交給能提供優質并且價格相對便宜的國外企業執行，現代服務外包業得到蓬勃發展。然而金融危機之后，隨著歐美國家國內失業率的增長，越來越多的政界人士和工會提出了限制服務外包的提案。

在我國，商務部、發改委于2013年年初聯合印發《中國國際服務外包產業發展規劃綱要（2011-2015）》，提出“十二五”期間我國承接離岸外包業務執行額年均增幅保持40%左右，2015年達到850億美元。9月27日，國務院正式批準《中國（上海）自由貿易試驗區總體方案》，這一批復將極大推進上海乃至全國包括服務外包在內的服務業水平的提升，進而形成新的比較優勢和國際競爭力。

面對國際和國內的新形勢，上海作為全國首批“中國服務外包基地城市”和首個國家服務外包研究中心，應該積極面對并采取措施，適應世界分工的新潮流，在現行的國家政策下發展上海服務外包，提高上海的國際外包分工比率，為我國其他地區承接服務外包起到好的示范作用，這對促進我國產業結構升級和經濟健康持續的發展具有重要的現實意義。

一、 上海服務外包產業的發展現狀

（一） 商務環境

國內外的研究學者一致認為，一國或者地區的市場規模大小、基礎設施和服務業的發展水平等對于承接國際服務外包起著決定性的作用。我們用GDP和人均GDP來衡量上海市場規模，按照慣例服務業的發展水平采用第三產業的產值，（見表1）。從數據可以看出，上海高質量的經濟水平和服務業發展水平為上海承接服務外包提供了堅強的后盾。

在通信設施和信息化環境方面，2012年上海全年實現信息產業增加值2030.24億元，比上年增長7.4%；互聯網用戶達到1750萬人，增加59萬人，互聯網用戶普及率達到73.5%。基礎設施方面，上海擁有浦東和虹橋兩大國際機場，兩大機場形成了客貨并重、干線與支線相結合的組合型國際航空樞紐港。上海港是我國大陸集裝箱航線最多、航班最密、覆蓋面最廣的港口，航線遍及全球200多個國家和地區的300多個港口。2012年，上海集裝箱吞吐量達3252.94萬國際標準箱（TEU），同比增長2.5%，名列全球第一位，港口貨物吞吐量達到7.36億噸，同比增長1.1%，保持全球第一。2012年，上海的軌道交通達到13條；公交線路達到1257條；在重要工業地、重要集鎮、交通樞紐和主要集散地15分鐘可進入高速公路網，形成了滬寧、滬杭等多條對外高速公路。交通和信息技術的發展降低了服務外包雙方的交易成本和管理成本，這使得上海逐漸成為國際服務外包發包商的選擇對象。

（二） 服務外包區域分布相對集中

經過多年的培育和發展，上海已經建成了5 個服務外包示范區：浦東新區、盧灣區、長寧區、閘北區和漕河涇新興技術開發區；12個服務外包專業園區：張江金融信息、張江生物醫藥、金橋研發設計、浦東軟件園、盧灣區人力資源；若干個特色園區、84家服務外包重點企業和220家技術先進型服務企業，形成了"5+12+N"的梯度發展格局。其中，5個服務外包示范區集聚了全市67%的服務外包合同，示范區和專業園區成為集聚企業、人才、資源的服務外包重要承載區。與全國同類服務外包專業園區相比，上海的園區規模普遍較大。12個專業園區中，有3家園區從事服務外包的企業超過100家（浦東軟件園、長寧數字媒體、普陀天地軟件園），有3個園區服務外包從業人員超過萬人（浦東軟件園、陸家嘴軟件園、金橋研發設計服務外包）。

（三） 服務外包的規模和結構

據中國服務外包研究中心發布的報告，上海是21個服務外包示范城市中體量最大的一個。近年來，隨著上海商務環境的改善和人才結構的不斷完善，上海吸引了越來越多的海外企業將業務外包給上海的企業，其服務外包規模連續保持年均20%以上的增長，2010年和2011年上海服務外包獲得了快速發展，2012年受歐債危機的影響，上海服務外包與2011年相比略有增長（見表2）。

服務外包的三種類型在上海均得到了不同程度的發展。據上海商務委員會統計，2010年上海服務外包執行金額中ITO、BPO和KPO分別占67.9%、14.4%和14.5%，其中信息技術外包（ITO）發展迅速，KPO占比提高。到2012年，信息技術及軟件外包依然是上海市軟件出口的主要方式。

從行業分布來看，上海的服務外包企業已經涉足的領域包括信息技術、金融信息、人力資源、動漫設計等多個服務領域，并且逐步向高端的業務管理和流程再造、生物醫藥研發和應用“云計算”的信息技術外包等領域擴展。

（四） 服務外包的發包方

作為地方接包方，上海承接的服務外包主要來自美國、日本、瑞士、中國香港和荷蘭（見表3），其中美國是上海的主要發包方，占上海接包的43%。

到2012年前三季度，上海對美國和日本兩國的出口額合計達到6.31億美元，占比超過60%。此外，印度、愛爾蘭、新加坡、加拿大、英國和法國的發包額也在逐步增加，都超過1000萬美元。同時，上海企業正逐步進入澳大利亞、俄羅斯、南非等國的軟件服務市場。

（五） 服務外包的承包企業和從業人員

據上海商務委員會2011年統計，上海共有服務外包企業822家，其中有國際知名企業埃森哲、INFOSYS、ADP、匯豐和花旗等世界500強企業在上海設立亞太或全球數據處理中心，藥明康德和文思創新等國內知名外包企業也以上海作為重要戰略部署地。

隨著政府和市場的培育，上海軟件企業的綜合競爭力不斷增強。到2012年，上海年出口額100萬美元以上企業已占到軟件出口企業總數的近60%。全國2/3的基礎軟件企業集聚上海，已經形成了服務器操作系統、桌面操作系統、數據庫、中間件、辦公套件以及解決方案的完整產業鏈，但與世界第一大服務外包承接國印度相比，上海并沒有全球知名的外包企業。endprint

統計數據顯示，2010年上海服務外包企業吸納的就業人員為14.23萬人，其中大專以上學歷人員占全部從業人員近86.2%。上海市共有普通高等學校61所，獨立學院4所，其中與服務外包人才相關的專業人才近8萬人。此外，上海注重培養能帶領大型技術團隊承接高端外包業務的高級管理人才與復合型人才，在國際化人才儲備上居全國前列。到2011年，軟件產業從業人員超過27.9萬，實現經營收入1766.1億元；2012年從業人員達到了40萬人。

二、 上海發展服務外包產業的影響因素分析

（一）經濟全球化發展帶來的挑戰

金融危機后，隨著發達國家失業率的上升，歐美國家認識到發展制造業等實體經濟的重要性，提出“再工業化”舉措，這在一定時期內在一定程度上會影響到對發展中國家或地區外包的減少。然而，發達國家制造業和服務的一些流程轉移到海外是經濟全球化深入發展、資本在全世界范圍內對生產要素進行配置的結果，這是不以個人意志為轉移的，是資本追逐利潤的性質所決定的，而且歐美發達國家制造業尚處于高端，發展中國家制造業處于低端。基于此，發達國家政府出臺法律限制離岸外包的發展，也只能限制政府的外包項目，對企業的限制較小，而政府的外包份額占整個外包的份額較小。相關研究顯示，外包作為一種國際貿易新方式，是發達國家經濟轉型的積極組成部分，短期內帶來失業，但從長遠看，對發達國家是有利的。因此整體上來看，發達國家的舉措長遠不會造成外包的減少，隨著新興領域的發展，例如新能源合作等，會催生更多的服務外包企業機會。

（二）服務外包高端人才缺乏

發包商企業在服務外包的區位選擇中，更關注的是該地區的服務人員的基本素質。根據外包的實踐經驗，除特殊情況，外包承接商的員工需要具備正規大學本科以上相關學歷；相關人員應具備外包與所需專業的從業資格證書，如項目管理專家資格認證（PMP）、軟件工程師等相關認證；項目團隊要具備相關的項目參與經驗，企業的項目成員應具備實施項目和保障質量的相關經驗。在上海從事服務外包行業工作的員工基本都達到了大專以上學歷，盡管在上海具有相關IT和管理類背景的人員數量上遠超過服務外包所需的人員，但這些人員缺乏相關的從事服務外包的項目經驗。

據估計溝通問題也會加大外包成本，語言和其他的文化差異將導致國際服務外包2%-5%的額外成本。與愛爾蘭、印度等國家相比，在軟件產業方面，上海缺乏的是既具有軟件專業技能，又通曉歐美或日本語言的“復合型人才”。不少上海企業在開拓國際市場時，不得不配置一個專業人才再加一個語言人才的“拐腿”陣容。

（三）企業規模較小，在國際市場缺少競爭力

印度是目前世界上最大的服務外包承接國，印度的軟件業外包的成功，很大程度上歸功于國內的大型軟件企業，比如TATA，INFOSYS，WIPRO，SATYAM和HCL等都是全球著名的服務外包企業，這些知名企業也代表了印度服務外包的質量。

當前上海的服務外包企業普遍規模較小，從2012年上海軟件企業二十強來看，排在第一名的中國銀聯股份有限公司，其營業收入為86.7億，而印度的塔塔咨詢有限公司（TCS）2010年的收入約為322.6億元，從營業規模來看，只有印度公司的26.%。在上海的企業不但規模小，而且外包企業沒有建立起品牌，缺乏在全球比較知名的企業。加之企業之間互相競爭，沒有形成強強聯合，各企業單兵作戰。與印度、愛爾蘭等國服務外包產業發達地區相比，上海沒有一個統一的品牌形象。沒有統一的品牌形象就意味著沒有品牌效應，這將直接影響到上海服務外包在國際服務外包市場上的競爭力，直接導致在國際市場上滲透力的不足。

（四）企業缺乏創新能力，外包業務主要局限于較低層次的ITO

上海服務外包產業以軟件出口為特色，已初步形成了“軟件產品出口、來料加工、系統集成、整體方案和軟件服務并舉”的軟件外包產業鏈。隨著跨國公司及研發中心的大規模進入，上海來自日本和歐美等地的外包訂單呈現較快的增長趨勢。然而，相比而言，上海的業務流程外包起步較晚，主要涉及研發設計外包、物流服務外包、金融后臺服務外包、呼叫中心服務外包和人力資源服務外包等領域。上海的業務流程外包雖然開始發展，但總體上承接外包的企業規模不大，業務量較小，服務內容單一，承接的外包主要還是低端的業務，沒有層次更高的業務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）。

（五）市場競爭環境不完善，知識產權保護有待健全

與其他貿易相比，服務外包對一國的知識產權法的要求比較高。國外的機構對我國的評級是在中國從事服務外包的法律風險高、對資料的保護存在很大的問題和法律的執行力度不到位。

雖然在我國社會整體信用環境正在形成，但是欠缺對知識產權保護的法律與監管制度，沒有建立有效的風險防范措施和糾紛處理機制。上海政府近幾年開始重視知識產權保護，在示范區內建立起了知識產權投訴中心，但這還遠遠不夠。在實際操作中依然存在外包服務質量的監控不到位、服務外包合同不規范、履行合同不嚴格、缺乏行業的標準以及存在市場不正當競爭等，并沒有去制定一套完整的保護知識產權和客戶信息的方案。這在一定程度上將會不利于世界知名企業的引進，還會降低國際服務外包發包方對上海服務外包企業的信任度。

三、 加快發展上海服務外包業的對策

（一） 通過合作、走出去和并購，做大服務外包企業

借鑒印度最大的服務外包提供商TCS的經驗，上海本土外包企業可以想辦法承接我國國有企業、銀行和政府機構的外包業務，借此也能服務私營企業來拓展國內業務。通過服務國內的政府機構和私營企業，逐步擴大其市場份額。此外，企業應該主動出擊，在海外設立營業部或者分支機構，尋找國外合適的、知名的有實力的合作者，通過為國外知名的公司提供服務，讓國外的公司幫助其提高技術和管理，而且通過國外的公司，可以介紹新的客戶，不但擴大了業務規模而且逐步在海外市場創立了品牌效應。金融危機后，外包企業的海外訂單大規模減少，行業發展速度減緩。一般來endprint

說，這時也是大規模并購到來之際。外包企業的并購目標不僅可以瞄準國外的企業也可以是國內企業。金融危機后，盡管我國的外包企業經歷了并購，但是并購后的企業與第一外包大國印度的外包企業相比，企業規模還是較小。實際上，印度外包公司之所以發展得如此之快，除了內生性增長之外，并購也是極其重要的手段。印度的TCS公司通過海外的一系列并購，成為印度最大的服務外包提供商。

（二） 通過并購，做強服務外包企業，提升服務外包的層次

與我國其它外包城市不同，上海有一些先天的優勢。作為我國首批外包示范城市，在日趨競爭激烈的國際外包市場，上海的外包企業要在較短時間內追上印度的企業必須通過并購來做強企業。印度的TCS公司在ITO的基礎上，通過先后并購澳大利亞FNS公司、瑞士和法國的TKS、Teknosoft公司和美國花旗集團在印度的外包業務，逐步完善其銀行和金融服務外包，增強其金融服務能力，實現了外包業務的轉型和升級。而且上海擁有人才技術優勢，為服務外包的升級創造了條件。此外，上海作為全國工業和商業中心城市，目標為發展高附加值的產業，但是也可以上海為平臺，承接國際低附加值的產業，比如語音外包等，再外包給我國商務成本低的其他地區，這對于我國以東部帶動中、西部發展，及產業升級有重大的意義。

（三） 多途徑培養多層次的人才

上海可以利用其區位優勢，吸引海外人才，這類人才智商高，精通專業知識、發達國家的文化和語言等，而這正是目前上海發展高端服務外包產業急缺的人才；對于中層開發骨干和底層技術工人進行培訓，形成多層次、全方位的人才培訓體系。采取國家、企業和私人并舉，產學研相結合的培養人才方式，通過依靠學校、民辦或私營機構培訓人才以及軟件企業自身建立培訓機構的模式。開展與國外教學機構、國際著名軟件企業和國內軟件企業的聯合辦學，使得培養的人才能與國際接軌。

（四） 規范市場環境、完善政府政策、發揮軟件行業組織作用

Antrás（2004）指出，服務外包中合約的不完全性直接會影響合同雙方能否簽訂合同，在服務外包的過程中不管是發包方還是接包方最關注的就是知識產權能否得到保護和合同是否能正常履行。上海應在原有法律和法規的基礎上加強知識產權保護和執法的力度，對侵權行為進行嚴懲，打擊盜版活動等，完善服務業知識產權保護法律體系，使企業遵守國際上的信息保密規則。在政策方面，利用上海自由貿易試驗區的政策優勢，根據上海的特點對軟件業實施稅收減免和財政支持；允許企業加速折舊；降低外資軟件企業進入市場的壁壘；吸引國際軟件巨頭進入上海。發揮國家和上海軟件行業協會（CSIA）的作用，對內積極與相關職能部門溝通、協助政府制訂產業計劃、協調軟件科技園的各種工程建設、爭取有利于軟件產業發展的優惠政策、幫助軟件公司與電信和電力行業磋商、爭取他們為軟件企業提供質優價廉的服務、積極推進企業CMMI 資格認證工作，加強企業與企業之間相互合作。對外積極主動與WTO聯系，爭取在世界貿易體系和框架內取得有利地位和便利條件；成立專門機構開拓國際市場，舉辦各種研討會和展覽會，在發包國設立聯絡中心，最終使得上海成為像印度的班加羅爾一樣有名的世界服務外包中心。

參考文獻：

[1]王習農. 新疆發展服務外包面臨的機遇與途徑 [J]. 對外經貿實務. 2012 （5）：84.

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[4]中國服務外包網.

[5]Antrás P， E Helpman. Global Sourcing [J]. Journal of Political Economy， 2004， 112（3）：552-580.endprint