我國鋼材進出口現狀探析

◎ 文/劉貽南 陳明亮

我國鋼材進出口現狀探析

◎ 文/劉貽南 陳明亮

我國是鋼鐵生產大國和消費大國。鋼鐵業的快速發展，既滿足了國內經濟發展的需要，又推動了鋼材出口，使我國由鋼材進口大國逐步成為鋼材出口大國。我國鋼材出口快速增長，規模不斷擴大，引起了某些進口國家的高度關注，并對我國鋼材出口實施反傾銷、反補貼調查和保障措施調查，給我國鋼材的正常出口造成嚴重影響。本文通過回顧我國鋼材（主要指成品和半成品）10年進出口貿易的發展歷程，做一個分析，并提出有關鋼材貿易的看法和建議。

鋼材出口市場情況

2013年，我國鋼材出口數量達到6181萬噸，出口金額達到526億美元，凈出口量為4779萬噸。2006年，我國開始成為鋼材凈出口國，同年超過日本成為全球鋼材出口量最大的國家。2009年受國際金融危機影響，鋼材出口量曾大幅下降；2010年至今呈明顯回升的態勢，并于2011年重新成為全球鋼材出口量最大的國家。我國鋼材產品的出口，主要以冷系列板材（冷軋普薄板、鍍鋅板、涂層板）、添加微量合金的熱軋類鋼材（合金棒線材、型材、熱軋板）和管材類產品為主，這三類產品占鋼材出口總量的85%左右。

1.出口經歷兩輪增長

過去10年，我國鋼材出口數量經歷了兩輪增長。第一次是2004-2008年的快速增長。隨著鋼鐵產業的高速發展，出口數量隨之快速增長，并于2007年達到歷史高點6269萬噸。第二次是2009-2013年的恢復性增長。受金融危機影響，2009年我國鋼材出口數量同比大幅下降59%；之后幾年出口逐年恢復，至2013年已經接近2007年的水平（見圖1）。

2.出口價格呈現上行震蕩走勢

2004-2008年，價格整體震蕩上行，并于2008年達到歷史高點每噸平均價格1071美元。隨后開始震蕩下行，2009-2010年連續下降，2011年恢復至接近2008年的價格水平，2012年受國際市場需求低迷影響，價格重新進入下降軌道，2012-2013年價格水平接近2009-2010年。

3.出口量占國內產量的比例較低

我國鋼材主要用于滿足國內需求，出口數量占國內產量的比例很小。2004-2007年，我國鋼材出口數量占國內產量的比例快速提高，于2007年達到歷史高點11%；隨后兩年受金融危機影響，這一比例大幅降低，2010年至今基本維持在6%以內（見圖2）。

4.出口量占全球出口量比例較低

我國是全球最大的鋼材出口國，但出口量占全球出口量的比例并不高。根據國際鋼鐵協會（WSA）數據，2003-2007年，我國鋼材出口量占全球出口量比重快速上升至歷史高點14.9%；2008-2009年受金融危機影響大幅下降；隨后幾年逐步提高，2012年恢復到13.3%，但是仍然低于2007年的水平。 目前，國際鋼鐵協會尚未公布2013年的數據，預計我國鋼材出口量占全球出口量比例仍在13%左右。

5.主要出口市場在東盟、韓國、歐盟和美國

2013年，我國鋼材出口至211個國家和地區，主要集中在東盟、韓國、歐盟和美國等市場，其中東盟出口為1725萬噸，占出口總量的27.9%；韓國970萬噸，占15.7%；歐盟360萬噸，占5.8%；美國220萬噸，占3.6%。

（1）東盟是我國鋼材第一大出口市場，主要出口品種為合金棒線材、合金板帶、鍍（涂）層板帶等。金融危機后，我國鋼材對東盟出口數量繼續保持快速增長勢頭，目前已經遠遠超過危機前的水平，自2012年起已經超過韓國，成為第一大出口市場。

（2）韓國是我國鋼材第二大出口市場，出口的主要品種為熱軋板卷、涂層板和棒線材等。我國鋼材對韓出口數量走勢與鋼材整體出口數量走勢基本一致，最近兩年有所下降，徘徊在1000萬噸/年左右。

（3）歐盟是我國鋼材第三大出口市場，出口的主要品種是普通板材。2006-2008年，我國鋼材對歐盟出口數量曾連續3年保持高位，隨后受金融危機、歐債危機以及反傾銷調查等貿易保護措施的影響，出口數量大幅減少，目前維持在400萬噸/年左右。

（4）美國是我國鋼材第四大出口市場，出口的主要品種有合金棒線材、鍍層板帶和普通冷軋薄板卷。與歐盟類似，金融危機前，美國是我國鋼材重要的出口市場之一。隨后受美國次貸危機和貿易保護等因素的影響，我國對美出口鋼材數量急劇下降，目前雖有所恢復，但基本維持在10年前的水平。

鋼材進口市場情況

2013年，我國鋼材進口總量為1402萬噸，進口金額169億美元。進口鋼材占我國鋼材消費量的2%左右，對我國鋼材消費市場是有益的補充。據估計，進口鋼材品種中大約有20%無法用國產鋼材替代。

1.進口量呈下降趨勢

隨著我國鋼鐵產業的迅速發展，現國內絕大部分鋼材品種已經能滿足需求。2004-2006年，我國鋼材進口數量大幅下降，隨后進口數量一直穩定在1500萬噸/年左右。

2.進口價格先揚后抑

過去10年，我國鋼材進口價格走勢與出口價格走勢基本一致。金融危機前，進口價格持續上漲，至2008年達到歷史高點平均每噸為1519美元，2009年大幅下跌27%，2010-2011年有所恢復，隨后進入下跌通道。

3.進口量占全球進口量比例呈下降趨勢

根據國際鋼鐵協會（WSA）數據，2003年我國鋼材進口量占全球進口量的比例為13%，2008年下降至3.7%，2009年反彈到6.8%；2012年又降至3.5%，已經低于2008年水平。目前，國際鋼鐵協會尚未公布2013年的數據，預計我國鋼材進口量占全球進口量比例仍在3%左右。

4.進口市場主要集中在日本、韓國、歐盟和臺灣地區

2013年，我國從88個國家和地區進口鋼材，其中日本601萬噸，占進口總量的42.9%；韓國424萬噸，占30.2%；臺灣188萬噸，占13.4%；歐盟113萬噸，占8.1%。

（1）日本是我國鋼材最大的進口來源國，自日本進口的主要鋼材品種有冷軋板材、鍍層板和電工鋼等各種高附加值板材。過去10年，我國自日本進口鋼材數量變化不大，年進口量一般在600-700萬噸。

（2）韓國是我國鋼材第二大進口來源國，自韓國進口的主要品種有冷軋板和鍍層板等產品。過去10年，我國自韓國進口鋼材數量變化也不大，每年基本穩定在400萬噸左右。

（3）臺灣地區是我國鋼材第三大進口來源地，自臺灣進口的主要品種有普通冷軋板材、硅鋼平板軋材和涂（鍍）鋅板材等。過去10年，我國鋼材自臺灣進口數量先高后低，2011年之后基本穩定在200萬噸/年上下。

（4）歐盟是我國鋼材第四大進口來源地，自歐盟進口的主要品種是合金板和鍍鋅板。過去10年，我國鋼材自歐盟進口數量呈下行態勢，自2008年開始穩定在100萬噸/年左右。

鋼材進出口市場展望

當前，世界經濟從衰退進入復蘇階段，已開啟新的轉型期，估計轉型期要持續到2020年。今年世界經濟將保持溫和增長態勢，發達經濟體經濟有所改善。國際貨幣基金組織（IMF）預計今年全球經濟將增長至3.6%。世界貿易組織（WTO）預計今年全球貿易量增長4.7%（2013年為2.1%）。我國經濟已進入到中速增長階段，今年仍將保持7%-8%的增長速度。筆者認為，世界經濟的好轉有利于世界鋼材市場的穩定，將對鋼材市場產生積極地影響。

根據國際鋼鐵協會（WSA）預測，今年全球鋼鐵表觀消費量將增長3.3%，高于過去兩年的增速。預計發達國家及其他新興經濟體鋼鐵需求將會好轉。由于我國經濟增速放緩，鋼鐵生產已進入平臺期或從單邊增長進入有增有減階段，預計今年鋼鐵生產仍保持小幅增長。目前，我國鋼材庫存大幅增加，價格跌跌不休，企業虧損嚴重；預計國內鋼材需求增速將進一步放緩，國內過剩產能仍將轉向出口市場。今年一季度我國鋼材出口1834萬噸，同比增長27%；預計全年鋼材出口數量仍將保持增長趨勢，進口數量將維持在現有水平。

促進鋼材貿易的建議

1.認真落實化解鋼鐵產能過剩措施，維持鋼材出口的健康發展

目前，全球鋼鐵市場產能過剩已經達到很高的水平，甚至比上世紀90年代的鋼鐵業危機更加嚴重。根據國際鋼鐵協會（WSA）數據分析，全球鋼材需求約為15億噸，過剩產能達到5億噸，其中中國等亞洲國家共有約3億噸。產能過剩，惡化了國內外鋼鐵貿易市場，引起各國的高度關注。很多國家強調應充分發揮市場機制作用，不主張政府出臺措施支持產能擴張，如補貼新建產能、拖延關閉工廠和濫用貿易壁壘等市場干預行為。我國生產企業應該認真落實國務院《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》，采取切實可行的措施，真正達到減少鋼鐵產能的預期效果。

2.積極應對國外對我國鋼鐵貿易的救濟調查

自2006年我國成為最大的鋼材出口國開始，鋼材出口一直頻繁遭遇貿易摩擦。先是歐美國家，后是東盟等發展中國家，頻繁對我國鋼鐵產品發起反傾銷等貿易救濟調查。據不完全統計，2011-2013年，國外對我國鋼材產品發起貿易救濟調查案件達40余起，涉案金額26億美元。一些發達國家出于保護國內鋼鐵產業的目的，濫用貿易救濟措施，對我國鋼材出口實施反傾銷、反補貼調查和保障措施調查。東盟國家這幾年也成為對我國鋼材產品進行貿易救濟調查的主要發起國。馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡、泰國和越南等國的一些鋼鐵廠商已聯合向東盟秘書處致函，要求將近3年中國進口鋼材大量涌入當地市場的問題，納入東盟自由貿易區會議議題。為妥善解決鋼鐵貿易摩擦，維護我國鋼材正常出口，建議政府對其他國家濫用貿易救濟措施的行為，積極與國外政府磋商，尋求反制措施，運用WTO爭端解決機制解決爭端；鋼鐵行業組織也要組織出口企業積極應訴。

3.主動尋求貿易救濟工具

目前低價進口的取向硅鋼加劇了國內市場競爭，其進口量占國內消費量比例超過30%。值得注意的是，我國從日本和韓國的進口取向硅鋼每噸平均價格低于出口平均價格近300美元。為防止取向硅鋼低價進口惡化國內市場，阻礙國內產業發展，建議國內鋼鐵行業組織收集相關行業數據，擇機對主要進口來源國發起反傾銷調查等貿易救濟調查。

4.適時調整含硼鋼出口退稅政策

近年來，我國含硼鋼出口數量迅速增長，已經引起了韓國、東盟、歐盟等主要市場的關注。目前財政部宣布取消包括普通熱軋鋼卷、盤條、條桿等產品的出口退稅率，但合金鋼出口退稅率仍維持9%-13%不變。受此影響，部分鋼企逐步加大對合金鋼的出口，特別是成本相對較低的含硼鋼出口，2013年我國共出口含硼合金鋼2333萬噸（占總出口量的38%），已引起進口國的高度關注。為實施統一的鋼鐵出口退稅政策，建議取消含硼鋼等產品出口退稅率優惠政策。

（ 作者單位：中國五礦化工進出口商會）

編輯：武振協