中石化放開油品銷售板塊的背后

未來真正能推動中石化下游成品油銷售市場前行的主導力量，可能是大眾消費型的企業，或許是沃爾瑪、家樂福，又或是京東或阿里巴巴。

如果問世界上什么行業市場化程度最高？不管你同意與否答案都將是石油行業。盡管受到“石油峰值理論”的荼毒，石油變身成為影響國家安全的戰略性資源，但這些外部的扭曲性力量，并沒有阻止石油業發展成為第一個全球性工業化的產業。

石油業已經存在了長達一個半世紀之久，不僅建立起了全球性的市場，而且配套了完善的金融支持體系。從上游開采，到中游的煉化，再到下游的銷售分化出了大量專業化的力量，形成了大量的市場參與者。

相比國際石油業的市場化和多元化，反觀中國石油業卻顯得寂寥和禁錮。國內三大石油公司在壟斷上游市場的基礎上，積極向中、下游拓展。

1998年，國務院宣布重組石油工業，組建中石油、中石化兩大石油集團。1999年，38號文《關于清理整頓小煉油廠和規范原油成品油流通秩序的意見》出臺，中游的很多小煉廠被關閉，兩大石油基本壟斷了國內的原油、成品油生產和供應。

在這種產業格局下，原本相對活躍的成品油銷售市場，也在國有經濟力量的擠壓下，迅速萎縮。石化雙雄迅速通過并購等方式大量收購社會加油站及油庫。由于控制了民營加油站的油源供應，所以在收購民營加油站中，兩巨頭擁有天然優勢，并迅速形成成品油銷售網絡。

彼時，成品油分銷零售市場的利潤空間與批發相比更大，加油站版圖的擴大意味著零售量的增加和銷售額的上升。如今，十年過去了，原本利潤豐厚的市場，已經在橫向和縱向競爭中被逐漸稀釋掉，原本的賣方市場逐漸成為買方市場。

隨著中國加入WTO 后，中國被要求逐步降低油品進口限制，開放石油經營權，允許社會民營企業和外資進入分銷服務領域。因此，國際石油巨頭們開始計劃且有條不紊地進入中國成品油銷售市場。另一方面，由于中國經濟結構的調整、節能降耗措施的推廣實施以及替代能源產業的高速發展，CNG、甲醇、燃料乙醇等為主要品種的替代燃料對常規車用成品油形成了有效外部競爭。

在這里需要指出的是，隨著歐美發達國家成品油消費量的持續下降，加油站數量減少的趨勢非常明顯。例如，英國目前擁有加油站數量只有上世紀60年代的1/4。在這一背景下，國際巨頭紛紛賣掉歐美國家下游資產，轉而將重點投入到亞太、非洲等發展中國家，由于這些市場一般處于由壟斷向自由競爭的轉型期，國際石油公司能夠長期獲得較高的壟斷超額利潤，是難得的“黃金市場”。

基于這樣的布局，中國自然成為巨頭們積極布局的重點市場，目前，BP、埃克森美孚、殼牌、道達爾等國際公司已先后進入中國成品油零售市場，在華合資加油站已超過3800座，并正在向內陸拓展。此外，沙特阿美、挪威石油公司也在積極布局中國市場。在這樣的背景下，三大國有石油公司未來在成品油銷售市場將面臨更大的競爭壓力。

此外，2009年石油新價格機制的推行提高了燃油稅，這使得三大石油公司的成品油銷售板塊的利潤急劇縮水。在市場利潤空間縮水的背景下，三大石油公司的下游銷售的運營成本卻在增加。

以中石化為例，盡管其成品油營銷網絡雖然比中石油及其他石油公司來說較為完善，但由于其物流系統還處于傳統管理模式下，沒有從更高的角度進行統籌規劃，物流戚本始終居高不下。

在這種市場背景下，以及中國經濟改革的頂層壓力下，中石化完全有動力對其下游成品油銷售板塊進行改革，這也正是 2月19日，中石化旗下的股份公司全體董事能夠一致通過《啟動中國石化銷售業務重組、引入社會和民營資本實現混合所有制經營的議案》的原因所在。

中石化若要在激烈的競爭中保持優勢，就必須進行銷售體制改革，盡可能地降低物流成本，開拓非油業務的“第三利潤”，從而控制成品油終端銷售價格，就必須借助私有制經濟骨子里的活力和創新力。

事實上，歐美發達市場國家昨天的道路，就是中國現在的道路，而現在的道路，就是中國未來的道路。

自上世紀80年代發達國家成品油零售行業進入成熟期后，行業進入門檻越來越降低，超市、便利店甚至其他類型（例如藥品）的連鎖銷售企業以獨資、合資等方式紛紛進入成品油零售市場。超市型加油站通過設立停車場、降低成品油價格、吸引消費者入店等策略，極大地拉低了成品油售價，成品油不再是零售終端的主要利潤來源。

以美國為例，目前90%以上的加油站開展了非油品業務，平均毛利在30%左右。由于油品市場競爭激烈，毛利微薄，加油站經營油品成為吸引顧客的手段，非油品業務才是加油站贏利的主要來源，其毛利貢獻約占加油站毛利的60%左右。

目前美國汽油銷售純利潤已接近甚至低于運營成本。加油站由一個“提供成品油服務的加油站”轉為“有成品油業務的便利店”，進而向“一站式大賣場”轉變。這使得國際大石油公司成品油零售專業化優勢不復存在，超市型連鎖型企業競爭優勢凸顯。

對比美國加油站的現狀，盡管中石油、中石化、中化等國有油企紛紛開設了自己的便利店企業，但由于靠近油企決策者的一廂情愿，而遠離消費者的真正需求，所以便利店往往門可羅雀，僅僅成為加油站員工們的休息室。

未來真正能推動中石化下游成品油銷售市場前行的主導力量，可能不是石油石化圈的民營企業，而是大眾消費型的企業。或許類似沃爾瑪、家樂福、物美這樣擁有商品渠道和零售運營經驗的巨頭們成為加油站行業的主角，又或是京東、阿里巴巴、小米等擁有“互聯網基因”的TMT企業才是下游油品銷售行業的真正顛覆者。

總之，中石化為中國其他國有油企作出了表率，選擇了一條正確的道路。