日本鐵礦石資源戰(zhàn)略模式對我國的啟示

陳 芳，朱延福

(1.中南財經政法大學 經濟學院，湖北 武漢 430073;2.安徽大學 經濟學院，安徽 合肥 230601)

一、日本利用鐵礦石資源現狀

日本自身鐵礦石資源匱乏，明治維新后，國內鐵礦石資源已經消耗殆盡。二戰(zhàn)期間，日本依靠從中國、朝鮮掠奪的資源支撐自己工業(yè)的發(fā)展。二戰(zhàn)后，日本經濟恢復發(fā)展，對鐵礦石的需求也是與日俱增，雖然失去了中國、朝鮮等殖民地的資源來源，但二戰(zhàn)后紛紛獨立的殖民地卻為日本利用國外廉價的鐵礦石資源提供了更多的渠道。也是從二戰(zhàn)以后，日本鐵礦石走向完全依賴進口的道路。

資料來源： Steel statistical yearbook.

從圖1來看，20世紀70年代日本經濟迅速發(fā)展后一直處于平穩(wěn)的狀態(tài)，鐵礦石需求量沒有太大的波動，只有在1997年和2008年兩次金融危機的時候，鐵礦石的進口出現小幅度的下降。

資料來源：日本財務部，http://www.chinaccm.com/39/20130219/391901_1116278.shtml.

從圖2可以看出，從1998年到2012年，日本鐵礦石進口主要依賴于澳大利亞和巴西，而且依賴趨勢明顯加重。1998年日本從兩國進口鐵礦石占進口總量的74%，而2012年這一比重上升到90.3%。1998年至2012年澳大利亞對日本出口鐵礦石增幅為16.79%，而巴西增幅則為34%。也就是說澳大利亞和巴西日益成為日本鐵礦石絕對來源國，巴西貢獻更大。

二、日本鐵礦石戰(zhàn)略模式

日本鐵礦石資源戰(zhàn)略經歷了四個發(fā)展階段：20世紀60年代至70年代——鐵礦石戰(zhàn)略的起步階段、20世紀70年代至2003年——鐵礦石戰(zhàn)略的構建階段、2003年至2011年——鐵礦石戰(zhàn)略的完善階段、2011年至今——鐵礦石戰(zhàn)略的調整階段。日本經過近50年在全球進行鐵礦石戰(zhàn)略的布局，目前已經建立世界上最為完備最值得借鑒的鐵礦石戰(zhàn)略：戰(zhàn)略核心內容為兩個基礎、四個保障和多方互動。

(一)兩個基礎

1.獲取海外權益礦

日本獲取海外鐵礦石的主體是日本財團和大型鋼企。日本六大財團——三井、三菱、住友、富士、三和、第一勸銀和五大鋼企——新日鐵、JFE、住友金屬、東京制鋼、神戶制鋼之間通過相互持股、人事互派、系列貸款等紐帶，成為利益結合體。在穩(wěn)定澳大利亞和巴西后，日本積極擴展海外鐵礦石資源多元化策略，南非、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、利比里亞、幾內亞等都是日本發(fā)展的方向，日本將在澳大利亞和巴西的成功模式復制到這些國家。對于澳大利亞、巴西等成熟的鐵礦石供應國，日本采取購買礦和股本礦為主；對于南非、利比里亞等新興的且進入門檻低的鐵礦石供應國，日本多傾向于勘查礦；對于俄羅斯、烏克蘭、印度等進入門檻高的鐵礦石供應國，日本則以購買礦為主，股本礦為輔。

表1 日本控股礦山或企業(yè)情況一覽表(不完全統計)

2.鐵礦石儲備制度

日本的資源戰(zhàn)略儲備始于1983年，儲備的礦產有石油、煤炭、鐵礦石等能源礦產以及鎳、鉬、鉻等金屬礦產，等等。日本對鐵礦石實施戰(zhàn)略儲備，主要以官民并舉、政府和民間企業(yè)共同承擔。鐵礦石不易變質，儲備的時間相對較長。一旦市場價格發(fā)生較大幅度的動蕩，價格上漲過大，政府就會動用儲備平抑物價；或相隔一定的時間，通過市場進行調整，出售舊的，購進新的。日本鐵礦石儲備量可滿足60天消耗，如果采取特殊經濟政策，則可以滿足長達150天的消費。

圖3 日本鐵礦石儲備制度示意圖

(二)四大保障

1.政府支持

20世紀60年代日本鐵礦石戰(zhàn)略起步階段，政府支持是主導動力。經過50多年的發(fā)展，日本政府構建的鐵礦石資源戰(zhàn)略體系完善、互動良好、運作成熟，走上3E①協調發(fā)展道路。政府支持主要體現在以下幾個方面。第一，制定資源戰(zhàn)略目標。2006年5月，日本政府提出“國家能源資源戰(zhàn)略規(guī)劃”，即“新戰(zhàn)略規(guī)劃”，從新戰(zhàn)略可以看出日本政府資源戰(zhàn)略的與時俱進，以日本經濟發(fā)展需求為指導。第二，成立專門機構，健全海外礦產服務體系。2002年將日本石油公團并入日本金屬礦業(yè)事業(yè)團，正式成立日本石油天然氣金屬礦產資源機構，是一個獨立行政法人，在政府、財團、企業(yè)、銀行等各方主體之間承擔中介服務、引導協調的角色。日本政府還構建了健全的海外礦產服務體系，主要涉及6個政府部門和5個非政府部門。第三，扶持日本財團形成有國際競爭力的跨國公司獲取海外鐵礦石資源。20世紀60年代起，日本政府為鐵礦石勘查提供貸款或出資、通過海外勘查準備金特別折扣，給予課稅優(yōu)惠。日本政府承擔前期風險最大的草根勘察，解決日本財團的后顧之憂。在跨國經營階段，日本政府主要通過金融支持、債務擔保、保險支援、稅收支持、技術和信息支持等方面進行扶持。第四，政府積極推進能源外交，穩(wěn)定鐵礦石的供應。澳大利亞是日本鐵礦石外交的第一國。二戰(zhàn)后，日本積極修復與澳大利亞關系，為其鐵礦石全球戰(zhàn)略鋪路。日本能源外交以經貿起步，在雙方經濟利益不斷融合的基礎上大力發(fā)展政治外交和軍事外交，通過結盟來加深與澳大利亞的全面關系，以此來維護鞏固經貿基礎。日本是世界上最大的政府開發(fā)援助(ODA)提供國，以“對國際社會的和平與發(fā)展做貢獻”為口號，對一些重要的資源能源生產國提出復興合作援助，其本質是保障日本國外資源的供應穩(wěn)定。另外日本還通過政府下屬的國際合作銀行和貿易保險公司對資源國提供援助。2008年日本國際合作銀行(JBIC)與巴西淡水河谷公司(Vale)簽署協議提供最高30億美元貸款為其旗下礦產開發(fā)項目融資。

2.法律保障

日本鐵礦石戰(zhàn)略相關法律保障有以下幾個特點：第一，法律保障覆蓋范圍廣。從鐵礦石運作周期，到對外投資、環(huán)境保護、稅收、礦害防止、人權利益等等。第二，法律體系完備。涉及法律有第一級的《日本國憲法》下的《產業(yè)法》和《環(huán)境法》；第二級的國家正式法律——《礦產法》、《礦產保安法》等；第三級的中央政府法令和第四級地方政府條例和規(guī)則。第三，法律執(zhí)行體制規(guī)范。從立法及立法監(jiān)督、執(zhí)法及執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法手段，日本都有明確規(guī)定、保證法律的效力。第四，重視海外礦產法律體系的保障。海外礦產在日本經濟發(fā)展和國家安全中的重要作用，使得日本政府對海外礦產相關法律特別重視。實施了一些特殊的法規(guī)政策，例如帝國礦業(yè)開發(fā)株式會社法、稅法中的海外投資虧損準備金，等等。第五，重視環(huán)境保護和補償。《環(huán)境法》是日本國的憲法之一，可以看出日本政府對礦產開發(fā)中資源生態(tài)環(huán)境的保護和補償的重視。

3.海運配套

日本在布局全球鐵礦石資源的同時，也開始布局鐵礦石海運市場。以三大海運企業(yè)——日本郵船、川崎汽船和商船三井為代表的日本海運企業(yè)通過集約整合尋求規(guī)模效益，各個大型船企為分散風險有重點地開展船舶經營多元化，加上與日本財團、日本銀行相互持股，共贏發(fā)展。1921年日本成立了一般社團法人——日本海運集會所(The Japan Shipping Exchange. Inc)為日本海運公司提供信息、仲裁、海事調查等服務。日本海運公司與日本鋼企簽訂長期運輸合同，一方面保證海運公司穩(wěn)定收益和規(guī)避風險，另一方面保證日本鋼企較低的運輸成本。其次，通過對其他國家的海運布局，控制鐵礦石海上運輸。

4.技術支持

日本鐵礦石技術世界領先，是世界上鐵礦石利用率最高的國家，其鋼鐵企業(yè)生產的產品多是高附加值產品，技術含量高，日本企業(yè)在這類產品的定價權方面非常強勢，受鐵礦石價格上漲的影響較小。日本對于鐵礦石技術研究主要有兩個層次：政府層面和企業(yè)層面。政府層面通過政府下屬的兩大獨立行政法人機構——石油天然氣金屬礦物資源機構和產業(yè)技術綜合研究所來完成。企業(yè)層面是指日本大型鋼鐵企業(yè)通過自身的研發(fā)中心來提供技術保障。例如新日鐵的研發(fā)機構有鋼鐵研究實驗室、先進技術研究實驗室、環(huán)境與工藝技術中心等等；JFE的研究機構有鋼鐵研究所，并在千葉縣設立了日本鋼鐵業(yè)界首家用戶使用技術實驗室(CSL)。企業(yè)層面的技術支持主要集中在廢鋼的再利用、低品位鐵礦石的利用、提高鐵礦石附加值等方面。2009年JFE開發(fā)出超級燒結技術(Super-SINTERTM)；2010年日本各大鋼企開發(fā)新型爐和新的原料處理技術；2013年JFE開發(fā)燒結新技術提高生產效率5%。

(三)多方互動

多方互動是指日本政府、財團、鋼企和專門機構在利益共享的基礎上通過相互持股、深度協調、定期對話形成一種各司其職、各盡其責，密切配合的合作機制。首先，在參與鐵礦石戰(zhàn)略的多方當事人中可以簡化為兩方利益：日本政府和日本財團，兩者相輔相成、瓶罄罍恥。日本是“企業(yè)國家”，財團是“準政府”的角色，日本政府代表國家利益，日本財團代表企業(yè)利益，特殊的體制使得政府和財團的根本利益是一致的。而鋼企是財團持股控制的，是整個鐵礦石戰(zhàn)略的實施者，是財團的執(zhí)行者；專門機構是政府下屬的，為鐵礦石戰(zhàn)略提供服務，是政府的執(zhí)行者。因此日本鐵礦石戰(zhàn)略多方互動的基礎是牢不可破的。其次，多方互動機制是無縫隙的。從早期草根勘查、詳細地質調查、稅收優(yōu)惠、礦山開采、金屬冶煉加工、礦渣回收處理、回收技術開發(fā)、投資融資貸款、補助金申請、債務擔保、礦山生產技術、人員培訓等，在礦業(yè)運作的整個生命周期中，四方當事人的合作井然有序，相互補充，這歸咎于政府和財團多年的磨合。最后，多方互動的方式靈活。從政府戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施、到戰(zhàn)略實施中間過程的監(jiān)管與控制以及利益的分配與協調等等，四方當事人采取多種互動方式，影響最大的是相互持股、直接控制，財團和鋼企之間就是這種關系；政府與財團、鋼企之間多采取協調、協商對話的方式。

三、對我國的啟示

(一)政府的全方位支持

日本政府在鐵礦石戰(zhàn)略中的地位舉足輕重，是典型的政府主導型海外礦產資源開發(fā)戰(zhàn)略。首先，政府制定針對本國國情的鐵礦石戰(zhàn)略資源規(guī)劃，并設置專門機構來推進戰(zhàn)略實施。2006年日本頒布的《資源綜合保障戰(zhàn)略》是開發(fā)利用鐵礦石資源指導性的戰(zhàn)略。日本的獨立行政法人——石油天然氣金屬礦產資源機構是政府設置的專門機構，代替政府來具體執(zhí)行對海外投資企業(yè)的支持和服務。其次，政府提供全程服務。在鐵礦石整個運作周期中，政府從地質調查、礦產勘查、選礦建設、對外投資、礦山開發(fā)、礦產儲備、礦害防止、環(huán)境保護等全程提供金融、稅收、技術、咨詢、保險、法律等服務。一方面分擔了企業(yè)海外鐵礦石投資中的風險，另一方面監(jiān)督和引導企業(yè)海外投資行為。最后，政府能源外交為鐵礦石戰(zhàn)略“保駕護航”。政府通過各種渠道與資源國保持友好關系，并積極參與資源方面的國際或區(qū)域合作，通過經濟援助或技術支持來配合企業(yè)的對外投資。

(二)鐵礦石戰(zhàn)略的“求同存異”

鐵礦石資源日益萎縮，各國資源爭奪大戰(zhàn)一觸即發(fā)。各國都通過本國鐵礦石戰(zhàn)略來獲取全球資源，相互之間既有合作又有競爭，和平利用鐵礦石資源，可以通過鐵礦石戰(zhàn)略的“求同存異”來實現。“求同”即發(fā)現共同利益，尋求合作，日韓鋼企的合作就是典范。雙方作為買家一方面都希望以較低的價格采購鐵礦石，降低自己的生產成本；并抑制鐵礦石價格的波動，減少對鋼鐵生產的不利影響；另一方面防止被歐洲鋼鐵巨頭惡意收購，因此日韓鋼企結成同盟，他們之間通過相互持股來加深利益基礎，在鐵礦石談判中結成同盟，爭取鐵礦石的國際話語權。“存異”即謀求不同的發(fā)展模式，增大發(fā)展空間，減少摩擦。在既定的全球鐵礦石布局下，徹底改變現有布局是不可能的，只有在現有基礎上尋求新的思路。韓國通過拓展多元化投資區(qū)域、提升自身競爭力在日本鐵礦石戰(zhàn)略下尋找突破。

(三)環(huán)境保護的未雨綢繆

無論在國內礦產生產還是海外礦產投資，日韓政府都把環(huán)境保護作為重要環(huán)節(jié)加以引導和監(jiān)督。發(fā)達國家“先污染后治理”的模式不僅使國家和人民付出巨大的經濟成本也付出昂貴的環(huán)境成本。日韓在鐵礦石戰(zhàn)略中對于環(huán)境保護、礦害防止、礦地復墾以及能源節(jié)約利用都有法律法規(guī)的限制。尤其是海外礦產投資，當地居民由于征地問題、環(huán)境問題而產生的資源民族主義高漲，對海外投資負面影響很大。在國內，環(huán)境保護的意識落實在鐵礦石的節(jié)約利用。鋼企不斷研發(fā)新技術，嘗試新方式來提高鐵礦石的利用率；政府引導社會向能源型方向轉變，增強機關、企業(yè)、家庭和個人的節(jié)能意識，構建節(jié)能型社會。

(四)鐵礦石資源的戰(zhàn)略儲備

日本建立了完備的鐵礦石戰(zhàn)略儲備體系，無論國家儲備還是民間儲備，都有專門的機構、法律法規(guī)、管理制度、專項資金。我國在鐵礦石儲備上既無相關法規(guī)制度，也無實際操作經驗。面對日益高漲的鐵礦石價格以及我國巨大的需求，鐵礦石儲備戰(zhàn)略時機成熟，中國世界第一的外匯儲備也為鐵礦石儲備提供了資金保障。國家鐵礦石儲備已經寫入《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略建議中》。中國的鐵礦石儲備應積極引導民間儲備。民間儲備形式靈活，按需儲備。企業(yè)根據自身需求進行儲備，靈活掌握。政府給予引導和支持，形成藏鐵礦于民的良性發(fā)展。政府首先利用經濟手段，如采取出口退稅和加征資源類產品出口稅的方式引導民間資本流向礦產資源的儲備；其次通過提供貸款，貼息或直接資金補助形式來支持企業(yè)儲備；最后通過專門的管理制度來監(jiān)督約束民間儲備的儲備地布局、環(huán)境保護、土地使用，等等。

(五)競爭力是核心，技術是保障

日本鋼企都致力于企業(yè)競爭力的提升，而提升競爭力技術是保障。技術創(chuàng)新可以增加鋼鐵產品的附加值，增大利潤空間，消化鐵礦石漲價的不利影響；日本鋼企以高尖端技術生產高級鋼材，確保日本鋼鐵業(yè)的競爭優(yōu)勢和高利潤；技術創(chuàng)新可以提升鐵礦石利用率，節(jié)約資源，減少鐵礦石需求，進而減少對國外鐵礦石資源的依賴。日本計劃研發(fā)生產超級鋼材，以后將主要以再利用廢鋼為主。韓國加緊生產無鉛、無鉻鋼板，節(jié)約資源保護環(huán)境。技術創(chuàng)新可以增加鋼企競爭力，淘汰落后產能，培養(yǎng)鋼企“巨無霸”，提高鋼企集中度，統一利益訴求，增大鐵礦石談判的國際話語權。

注釋：

①3E：能源安全(Energy Security)、經濟發(fā)展(Economic Growth)和環(huán)境保護(Environment Protection).

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