2040年全球銅需求趨勢分析

柳群義,王安建,陳其慎

(中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037)

銅是工業化、城市化過程中消費量最大的和最重要的金屬礦產之一[1-2]。在未來的25年里，中國將逐步實現工業化，大量銅資源的消耗，將導致供應和需求之間的矛盾更加突出，“走出去”的緊迫性日益凸顯；未來，中國將加強在國際政治，經濟上的影響力，努力實現銅資源全球化[3-5]。客觀判斷全球銅資源供給和需求趨勢，對科學定位中國在全球資源的重要地位，明晰中國的全球資源戰略具有重要意義。本文基于全球、歷史、廣泛的數據收集，結合經濟、社會和地緣政治的因素，預測了2040年全球銅資源需求趨勢，為科學制定中國全球銅資源戰略提供一定借鑒。

1 銅的消費歷史和消費結構

1.1 銅的應用歷史

對銅的使用最早可以追溯至公元前7000年兩河流域，人們使用自然銅，用石斧將其砍、錘打成多種器物；公元前5000年古埃及人開始煉銅，用作生產工具和生活資料。公元前3000年，人類開始加工青銅；直到公元1332年中國首次發明了銅炮，銅被用于制作炮彈等武器； 1950年以來，銅被廣泛地應用于電氣、輕工、機械制造、建筑工業、國防工業等領域(表1)。

表1 銅的發展歷史

1.2 銅的消費歷史

銅的消費量準確記載可以追溯到1770年，20世紀之前，銅消費量增長緩慢，19世紀60年代全球消費量接近10萬t。而自從電力行業對銅產生需求以來，銅消費出現了空前的旺盛。1913年消費量達100萬t，20世紀30年代進—步達到200萬t，50年代則達到300萬t。自2000年以來，中國需求的強勁增加帶動了全球消費量的快速增長。2000～2012年，全球銅消費量由1519萬t增長至2045萬t，增加了526萬t，其中中國由193萬t增至884萬t，增加了691萬t(圖2)。

圖1 全球銅消費歷史(數據來源：JOGMEC)

1.3 主要銅消費國家

美、德等西方發達國家和中國是全球銅消費的主體。近年來，全球銅消費呈兩種不同的局面。一方面，包括美國、日本、韓國和德國在內的西方發達國家，無論是其銅需求的絕對水平，還是在全球銅消費中所占比重，都出現了明顯的下降。2012年，美國、德國、日本和韓國精煉銅消費量分別為180.2萬t、110.7萬t、98.6萬t和72.5萬t，較2000年分別降低了40%、15%、27%和16%；另一方面，與此構成鮮明對比的是，以中國為代表的發展中國家銅消費呈不斷上漲趨勢。2012年，中國、俄羅斯、印度和巴西精煉銅消費量分別為884.1萬t、67.6萬t、46.1萬t和45.7萬t，較2000年分別增加了358%、269%、27%和16%(圖2，圖3)。

圖2 主要國家精煉銅消費趨勢(數據來源：世界金屬統計)

圖3 除中國外主要國家精煉銅消費趨勢(數據來源：世界金屬統計)

2 銅消費的歷史規律

中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心在系統分析全球200多個國家和地區100多年來資源、經濟、社會發展歷史海量數據的基礎上，揭示了銅消費的諸多重要規律，建立了人均銅消費與人均GDP之間的“S”形規律，即農業社會人均資源消費呈低緩增長趨勢，工業化發展階段呈快速增長趨勢，之后隨著經濟結構的轉變、社會財富積累水平不斷提高和基礎設施日趨完善,資源的人均需求陸續達到頂點，不再增長，并趨于下降[6-10]。資源消費的起飛點(礦產資源需求開始進入高增長期)、轉折點(礦產資源需求增速減緩)和零增長點(礦產資源需求到達頂點)是“S”形模型的三個重要轉變點 (圖5，圖6)。

圖5 人均銅消費量與人均GDP(數據來源：世界金屬統計)

圖6 銅消費的“S”形模型機三個轉變點(數據來源：中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心)

3 全球銅需求預測

3.1 全球經濟社會發展趨勢

鑒于全球各國經濟和社會發展極不平衡，為了使預測更為科學、合理，本研究依據人口、人均GDP、城市化率、產業結構等指標，將全球國家和地區劃分為四種類型(表2)。

第一類包括孟加拉、巴基斯坦、尼日利亞等經濟落后的國家和地區；第二類包括東盟、印度等即將進入快速工業化發展階段的國家和地區；第三類包括中國、巴西等正處于工業化中期的國家；第四類包括英國、美國等發達國家。

未來20年全球人口預期基于聯合國人居委員會相關預測修正后得出。

根據2012年全球各國和地區人均GDP與經濟增長率的散點圖(圖7)，第一類國家年GDP增長率將逐步上升，但基本在4.0%以下；第二類國家年GDP增長率最快，第三類國家年GDP增長率將逐步下降，第四類國家年GDP增長率將長期在2.0%以下。全球經濟預期同時參照世界銀行、國際貨幣基金組織等國際機構預測結果，結合對歷史數據的分析和未來的判斷綜合得出。

表2 全球經濟及人口未來趨勢

數據來源：2012年數據源自GGDC。

圖7 2012年全球各國人均GDP與人均GDP增速(數據來源： GGDC)

3.2 全球人均銅消費量趨勢

四類國家人均精煉銅消費與人均GDP呈現“S”形規律不同時期特點。2012年第一類國家人均GDP僅為1657 美元，經濟發展落后，基礎設施薄弱，人均銅消費量僅為0.04kg，2040年人均GDP將達到4701 美元，越過銅消費的“起飛點”，人均銅消費量達到將0.75kg；2012～2040年間，第二類國家人均GDP由 3995 美元增加到15885美元，人均銅消費量將快速增加，由0.50 kg增加至4.90 kg；第三類國家人均GDP由 8955 美元增加到21474 美元，人均銅消費量也由4.49kg增加至6.90 kg；第四類國家人均GDP由 24834 美元增加到40634 美元，人均銅消費量將由6.98 kg下降至5.35 kg(圖8)。

圖8 四類國家人均精煉銅消費趨勢(數據來源：本文，GGDC,WBMS)

3.3 全球銅需求總量趨勢

未來25年，全球銅需求將呈較快增長趨勢。2040年，全球銅需求量較2012年增長90%，達到3864萬t。2012～2030年，全球銅累計需求量將達到9.5億噸，是過去20年的3.2倍。

第一類國家未來需求增長緩慢，消費占比將長期在3%左右。未來25年，第二類國家資源需求增長迅速，全球銅和消費增量的1/3以上將來自這類國家。銅占全球比例從5%上升到32.6%，銅需求量將由101.7萬t增長至1260.7萬t。2012～2040年，第三類國家仍是全球資源需求的主體，長期占據半壁江山。銅需求量將由1241.8萬t增長至1912.7萬t，需求占全球比例將由61.1%下降至49.5%，銅需求占全球比例將長期維持在50%以上。2012～2030年，第四類國家銅消費的絕對量和占全球比例都呈下降趨勢，需求量將由685.8萬t降至553.4萬t，占全球消費比例從33.7%下降到14.3%(表3)。

表3 全球銅需求趨勢

4 結論

1)隨著經濟的發展，未來25年全球銅需求仍將快速增長。

2)第四類國家(發達國家)銅消費的絕對量和占全球比例都呈下降趨勢；第三類國家(中國、巴西等)仍是全球銅需求的主體，長期占據半壁江山；第二類國家(印度、東盟)銅需求增長迅速，全球銅和消費增量的1/3以上將來自這類國家；第一類國家(不發達國家)未來需求增長緩慢。

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