北極油氣開發現狀分析與戰略思考

雷 閃,殷進垠

(中國石油化工股份有限公司石油勘探開發研究院，北京 100083)

北極油氣資源豐富，同時受海冰消融、油價高企、消費抬升等因素驅動，北極油氣開發的國際競賽已經形成。美國、加拿大、俄羅斯、挪威、丹麥等環北極國家均已出臺明確的北極國家戰略并積極向聯合國遞交北極主權申請。一些能源消費大國和地區組織也在不斷尋求提高自身參與北極治理的話語權，中國、日本、韓國、印度、新加坡和意大利已于2013年5月正式成為北極理事會永久觀察員國。公司方面，埃克森美孚、殼牌、BP、俄羅斯國家石油公司、俄羅斯國家天然氣公司、挪威國家石油公司、意大利埃尼石油公司等國際石油巨頭一方面競相將北極列入公司戰略發展規劃，另一方面紛紛組成戰略聯盟，合作開發北極油氣資源。中國近年也明顯加強了北極參與力度。2012年中國組織北極第五次科考，海龍號首航北極航道并成功訪問冰島。2013年3月國家主席習近平訪俄期間，中石油與俄石油簽署了在巴倫支海和伯朝拉海3個油田的勘探作業協定，成為第一家成功進入北極的中國石油公司[2]。隨著北極油氣資源在全球能源格局中的戰略地位不斷凸顯，中國石油公司迫切需要調整或重新定位北極戰略。

1 北極油氣開發現狀

1.1 北極油氣資源概況

北極地區的地理學定義是指北極圈以北(66.56°N)的廣大陸地和海域地區，總面積2100萬km2，領土自然延伸到北極地區以內的國家包括美國、加拿大、丹麥、挪威、俄羅斯、芬蘭、冰島、瑞典。2008年美國地質調查局北極油氣資源評價結果顯示，北極地區待發現油氣資源總量為4120億桶油當量，占全球待發現油氣資源總量的22%，其中石油1340億桶(含凝析油)，天然氣1669萬億ft3。待發現石油和天然氣資源分別占世界待發現石油和天然氣總量的15%和30%[3]。

北極油氣資源呈現出三個顯著特征：一是陸海分布不均，海上油氣資源占84%；二是油氣組成不均，天然氣約占70%；三是國家間分布不均，俄羅斯約占北極油氣資源總量的60%(圖1)。

圖1 北極待發現油氣資源地區分布

1.2 北極油氣開發現狀與趨勢

從1920年在加拿大Norman Wells鉆下第一口陸上油井至今，北極油氣開發已有90多年的歷史。相比之下，北極海上油氣勘探開發起步較晚且主要集中在淺水地區。目前北極地區油氣日產量約為800萬桶油當量，累計產油約400億桶，天然氣1100萬億ft3，產油區主要集中在俄羅斯和美國的阿拉斯加[4]。

近年來北極油氣開發逐步呈現出兩個趨勢。一是油氣勘探開發正向海上邁進。2011年北極海上新鉆探井13口，創1986年以來新高。咨詢公司Wood Mackenzie預測2012～2020年間北極海上探井將以年均10～12口的速度增長，到2030年北極海上油氣日產量將達到400萬桶油當量[6]。二是戰略聯盟已成為國際石油公司在北極開展油氣合作的主要模式。國際石油公司通過組合企業間的資源和技術，在高風險、高技術要求的北極地區形成競爭優勢。近年最為引人注目的戰略聯盟包括俄石油與埃克森美孚，俄石油與挪威石油等。

2 北極油氣開發的挑戰

目前北極地區仍有近半數盆地未進行油氣勘探，是全球勘探開發程度最低的地區之一。石油公司參與北極油氣開發主要面臨技術、經濟、政治三方面嚴峻挑戰。

2.1 北極地區氣候和地質條件惡劣，生態系統脆弱，對油氣開發提出了苛刻的技術要求

第一，北極海冰數量巨大，海冰和冰脊撞擊會對鉆井平臺和海底管道造成嚴重危害。北極海上作業除要求配備極高抗撞能力的鉆井船或浮動鉆井平臺外，還需配備先進的海冰監控設備,如船載直升機、雷達、衛星來監測海冰運動。一旦發現海冰逼近作業區域，首先需出動破冰船進行破冰，再利用拖船將碎冰拖離作業區域。遇到超過破冰船破冰能力的巨型海冰則必須停止作業，利用拖船將鉆井平臺拖離作業區域。2012年一塊面積約為曼哈頓島大小的海冰逼近殼牌楚科奇海作業區域，導致殼牌開始不到24小時的鉆探作業被迫停止。

第二，北極冬季嚴寒且颶風頻發，對油氣勘探開發活動威脅極大。北極冬季最低氣溫可達零下50℃以下，風暴卷起的海浪可高達30m以上，對生產設備的耐低溫和穩定性要求極高[7]。

第三，北極永凍土土壤條件惡劣，工程建設需考慮凍土融沉和凍脹作用對地面建筑和運輸車輛的危害。

第四，北極生態環境對外部因素敏感，自我修復能力弱。一旦在北極地區發生類似于墨西哥灣漏油事件的安全事故將會對北極的生態系統和石油公司本身造成毀滅性的打擊。2011年6月美國地質調查局在綜合評估了全球400余份學術出版物、研討會論文、科技進展報告與網站資料的基礎上認為，當今世界仍然缺乏針對北極地區有效的 “漏油評估、準備和響應措施”[8]。

2.2 北極油氣開發對經濟因素極其敏感

第一，北極油氣開發依賴于油價的高位運行。北極油氣開發成本高昂，根據開采難易程度的不同，北極海上油氣生產成本在35～100美元/桶之間(不含運費、礦稅及其他稅費)，高于重油和超深水，僅略低于頁巖油、天然氣液和煤層氣[9]。作為北極油氣開發的主體，國際石油公司的投資決定往往取決于項目的經濟效益。在當前技術手段無法有效降低成本的前提下，只有油價的高位運行才能保證石油公司的盈利空間。2008年挪威學者 Lindholt和Glomsrod的研究表明，國際油價至少要達到80美元/桶才能維持北極現有產量規模，要實現北極油氣開發快速發展則要求油價長期保持在120美元/桶的水平線以上[4]。而油價的波動性極大，國際能源署最新市場報告對2035年原油的最低預測價格僅為100美元/桶，如不考慮技術進步對降低成本的影響，石油公司未來在北極的運作極有可能出現成本大于收益的不利局面[10]。

第二，當前的市場條件不利于北極油氣開發。北極油氣資源以氣為主且主要分布在海上地區，缺乏連接世界主要天然氣消費地的管網系統。目前北極地區僅有挪威一處LNG工廠，未來通過LNG出口難度大。而持續升溫的美國“頁巖氣革命”和卡塔爾LNG大發展勢必將分流部分潛在的消費者，對北極油氣開發產生消極影響。

第三，全球宏觀經濟的不景氣會造成油價、消費、投資的三重下跌。2008年的國際金融危機導致當年油價從最高的147美元/桶一路跌破40美元/桶，并引發2009年油氣消費和上游投資下跌(石油和天然氣消費分別下跌2%和3%，上游資本投資下跌15%[11])。此次危機深層影響至今未能完全消退，2013年4月國際貨幣基金組織對今年全球經濟增速的預期僅為3.25%，全球經濟的低位運行無法帶動油氣消費和上游投資[12]。

2.3 政治因素或將制約北極油氣開發

第一，環北極國家環保意識逐漸加強，拖累北極油氣開發進程。自墨西哥灣漏油事件后，美國和加拿大加強了對石油公司的監管力度，對北極油氣開發的態度趨于謹慎。2012年美國內政部指控殼牌違反美國多項安全生產和環保規定，導致后者不得不暫停2013年阿拉斯加作業[13]。康菲也因美國政府對阿拉斯加水域鉆探管理規定的不確定性，宣布暫停2014年阿拉斯加水域鉆探計劃[14]。格陵蘭政府也于2013年初停止了北極油氣勘探許可證的發放，并宣布將加強對現有勘探活動的監管[15]。

第二，資源國現有財稅條款尚不足以全面推動北極油氣開發。財稅激勵是降低北極油氣生產成本的重要因素，目前已有部分北極資源國開始針對北極地區實行優惠的財稅政策，如俄羅斯和加拿大已出臺北極油氣勘探開發的財稅減免政策，但相關措施仍待完善。俄羅斯什托克曼氣田商業生產的不斷延期就是缺乏有效財稅激勵的典型案例之一。早在1988年就被發現的俄羅斯什托克曼氣田天然氣儲量達3.9萬億m3，是世界上最大的天然氣田之一。自2008年俄羅斯國家天然氣公司、挪威國家石油公司和法國道達爾公司共同成立什托克曼氣田開發公司后，該項目一再推遲商業生產，并最終導致2012年8月挪威國家石油公司的正式退出。造成該項目生產延期的重要原因之一就是俄羅斯至今未給予該項目足夠的財稅優惠，導致該項目生產成本居高不下，作業者無法獲得預期的商業利潤[16]。

最后，北極主權爭議尚未完全解決，也在一定程度上影響到爭議地區的油氣開發。聯合國海洋法賦予環北極國家享有200海里專屬經濟區的管轄權(根據大陸架延伸原則最多不超過350海里)，目前美國與俄羅斯，加拿大與挪威，以及美國與加拿大之間仍存有北極領土主權爭議。若爭議不能得到及早解決，或一方不滿聯合國裁決結果而采取過激舉動，則勢必會對爭議地區的油氣勘探開發活動產生不利影響。

3 北極油氣開發的戰略價值

3.1 北極油氣資源的真實價值體現為經濟價值與戰略價值之和

在北極油氣開發重重挑戰的背后，隱含著其對國家和公司巨大的戰略價值。從國家層面來看，中國面臨增加石油和天然氣進口所帶來的巨大壓力，2012年中國石油和天然氣對外依存度分別達到58%和29%，參與北極油氣開發對保障中國能源安全意義重大。在今年國家主席習近平訪俄期間，中石油與俄石油簽署的北極聯合作業協議就體現出中國政府對本國石油公司參與北極油氣開發的支持態度。

從公司層面來看，北極油氣開發或將很難在短期內為中國石油公司帶來明顯的經濟效益，但對公司未來發展戰略意義重大。第一，北極待發現油氣資源豐富，參與北極油氣開發有助于實現公司可持續發展戰略。第二，北極油氣開發處于產品生命周期中的“導入期”——行業剛開始形成，需求低、投入大、成本高，但競爭對手少，容易樹立先入優勢。第三，北極油氣勘探開發項目技術含量高，有利于推動區域高新技術產業化和技術進步。參與北極油氣開發有助于中國石油公司從技術擴散中獲益并形成公司核心競爭力。第四，北極油氣開發需加大基礎設施建設，完善周邊地區煉廠、LNG工廠、存儲設施布局，有利于實現公司一體化、全球化戰略。最后，相較傳統油氣富集區，環北極國家政局穩定，政策透明，公司遭受政治風險的可能性較小。

3.2 中國石油公司進入北極存在有利條件

中國石油公司參與北極油氣開發存在的有利條件主要有以下幾點。第一，北極油氣資源總體開發程度低，市場割據尚未形成，當前是中國石油公司進入北極的重要戰略機遇期。第二，中國是《斯瓦爾巴群島條約》和《聯合國海洋法公約》的締約國，為中國石油公司參與北極油氣開發提供了法律依據。第三，中國成為北極理事會永久觀察員國有利于中國石油公司獲取最新政策變化，熟悉北極游戲規則，并增進對原住民利益訴求的了解，降低項目社會風險。第四，北極油氣開發必須加大基礎設施建設，中國石油公司在勞動力成本，資金儲備方面具備一定優勢。第五，北極航道特別是東北航道的開通將大大縮短中國石油公司在北極開展勘探開發活動的物資補給線，降低油氣生產成本和運輸成本。

4 中國石油公司北極戰略的幾點思考

中國石油公司的北極參與度很低且缺乏明確的北極戰略。鑒于北極油氣開發巨大的戰略價值，中國石油公司迫切需要重新評估北極在公司未來發展戰略中的地位，盡快出臺公司的北極戰略。

4.1 中國石油公司的北極戰略定位要從實現國家能源安全的高度出發

能源安全已經成為中國實現經濟發展、社會穩定和國家安全的首要戰略問題。目前中國的能源安全主要存在兩方面問題。一是供給來源過于集中，70%以上的進口原油來自中東和非洲等動蕩地區[17]。二是運輸渠道過于單一，約80%的進口原油通過波斯灣-印度洋-馬六甲-南中國海航線實現，該航線對地緣政治因素敏感，易受海盜攻擊和敵對國家的封鎖。中國石油公司參與北極油氣開發有助于多元化國家能源供應渠道，減少對單一運輸渠道的過分依賴。

4.2 中國石油公司的北極戰略要著眼于建立公司未來核心競爭力

IEA預測到2035年全球常規油氣產能缺口將達到300萬桶/天，隨著常規油氣資源的耗竭，擁有全球近四分之一待發現油氣資源量的北極在全球油氣格局中地位日益凸顯[11]。國際石油巨頭如埃克森美孚、殼牌、挪威石油、俄羅斯國家石油公司等已將北極列入公司未來發展規劃，全球油氣勘探開發向“更深、更冷”的北極地區邁進已成為不可抗拒的趨勢。通過參與北極油氣勘探開發提高自身技術實力和積累作業經驗，是中國石油公司建立企業核心競爭力，形成未來可持續競爭優勢的必經之路。

4.3 中國石油公司的北極戰略要著重加強與俄羅斯、挪威、冰島的油氣合作

出于環保考慮，美國、加拿大和格陵蘭政府對北極油氣開發的態度已趨于謹慎。此外，北美非常規資源前景廣闊，美國和加拿大對北極油氣資源的依賴較小。中國石油公司與上述三國的油氣合作存在“天花板效應”。與之相比，俄羅斯、挪威和冰島對加速北極油氣開發主觀愿望強烈。俄羅斯與挪威兩國經濟嚴重依賴油氣出口，冰島則迫切希望通過發展石油工業走出歐債危機陰影。目前俄羅斯已出臺分級礦稅、免征北極出口關稅等財稅激勵措施；挪威則于2012年發放了挪威海和巴倫支海51個油氣區塊的生產許可證，平了歷史最高紀錄；冰島也在今年1月首次對外頒發海上油氣勘探許可證，正式敞開北極油氣合作的大門[18]。此外，中國與上述三國良好的雙邊關系也為北極油氣合作打下了堅實基礎。中俄兩國在政治、經濟及能源領域的互補性強，雙方已開展了一系列卓有成效的能源合作；中國與挪威的雙邊關系呈現出緩和趨勢，此次中國成為北極理事會永久成員國就得到挪威政府的公開支持；中冰關系也邁上了新的臺階，兩國先后簽訂了北極合作框架協定和自由貿易協定，冰島總統已公開表示歡迎中國石油公司參與冰島的油氣合作[19]。綜合以上因素，俄羅斯、挪威、冰島最有可能成為中國石油公司進入北極地區的突破口。

[1] NASA.Arctic Sea Ice.2013.http:∥earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/sea_ice.php.

[2] Upstream Online.CNPC Gets Arctic Entry Ticket.http:∥www.upstreamonline.com/live/article1321594.ece.

[3] USGS.Circum-Arctic Resource Appraisal:Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle[R].2008.http:∥pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/.

[4] Shell.Developing Arctic Oil and Gas.2011.http:∥www.shell.com/content/dam/shell/static/future-energy/downloads/arctic/developing-arcticoilandgas.pdf.

[5] Lindholt L,Glomsrod S.The Arctic:No big bonanza for the global petroleum industry[J].Energy Economics,2012(34):1465-1474.

[6] Wood Mackenzie.Arctic Exploration Goes Offshore[R/OL].2012.http:∥www.woodmacresearch.com.

[7] Offshore Online.Terra Nova FPSO sets sail for Newfoundland.2000[2013-06-13].http:∥www.oilpubs.com/oso/article.asp?v1=453.

[8] Holland-BartelsL,Pierce,B.An Evaluation of the Science Needs to Inform Decisions on Outer Continental ShelfEnergy Development in the Chukchi and Beaufort Seas,Alaska[R].Washington DC:USGS,2011.

[9] IEA.World Energy Outlook[R].2008.http:∥www.worldenergyoutlook.org/publications/2008-1994/.

[10] IEA.World Energy Outlook 2012[R].2012.http:∥www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/#d.en.26099.

[11] IEA.World Energy Outlook 2010[R].2010.

[12] IMF.World Economics Outlook[R].2013.

[13] New Scientists.US Gets Tough on Arctic Oil Drilling[N/OL].2013.http:∥www.newscientist.com/article/mg21729094.000-us-gets-tough-on-arctic-oil-drilling.html?full=true&print=true.

[14] Yahoo.ConocoPhilips Delays 2014 Arctic Marine Drilling[N/OL].2013.http:∥news.yahoo.com/conocophillips-delays-2014-arctic-marine-165828482.html.

[15] The Guardian.Greenland Halts New Oil Drilling Licences[N/OL].2013.http:∥www.guardian.co.uk/world/2013/mar/27/greenland-halts-oil-drilling-licences.

[16] Financial Times.Gazprom Freezes Arctic Gas Project[N/OL].2012.http:∥www.ft.com/intl/cms/s/0/ab331568-f1d8-11e1-bba3-00144feabdc0.html#axzz2TnCe3mv4.

[17] 中華人民共和國中央人民政府.中國石油：2012年我國油氣對外依存度繼續上升[N/OL].2013.http:∥www.gov.cn/jrzg/2013-01/30/content_2323461.htm.

[18] Arctic Portal.The Icelandic Oil Adventure has Begun.2013.http:∥arcticportal.org/news/23-energy-news/920-the-icelandic-oil-adventure-has-begun.

[19] The Guardian.China should have a say in future of Arctic-Iceland president.2013.http:∥www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/16/china-future-arctic-iceland.