我國(guó)煤炭進(jìn)口影響因素的灰色關(guān)聯(lián)分析

殷騰飛，周 楠

(中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院 ，北京 100083)

自2001年加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，我國(guó)的對(duì)外貿(mào)易進(jìn)程不斷加快。到2011年我國(guó)在全球貿(mào)易額中占10.6%，累計(jì)進(jìn)口煤炭18240萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)10.8%。2012年煤炭進(jìn)口繼續(xù)走高，累計(jì)進(jìn)口煤炭28851萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)29.8%。煤炭是我國(guó)的主體能源，在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占基礎(chǔ)性地位，支撐著國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期和穩(wěn)定的發(fā)展。

近年來(lái)，我國(guó)的煤炭進(jìn)口量穩(wěn)步增長(zhǎng)，盡管進(jìn)口量相對(duì)于煤炭總消費(fèi)量占比不到7%，但我國(guó)的煤炭消費(fèi)總量基數(shù)大，2009年首次成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)，2011年超過(guò)日本成為世界第一煤炭進(jìn)口大國(guó)。2001年以來(lái)我國(guó)煤炭進(jìn)口量逐年攀升，只在2008年金融危機(jī)時(shí)期小幅下降?？傮w上來(lái)看，我國(guó)的煤炭進(jìn)口呈逐年上升的趨勢(shì)，尤其是過(guò)去的一年，同比增長(zhǎng)近三成。煤炭進(jìn)口的增長(zhǎng)有兩方面的原因，一是來(lái)自供給，澳大利亞、美國(guó)、加拿大、俄羅斯、印尼等國(guó)煤炭以絕對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)涌入我國(guó)；二是來(lái)自需求，我國(guó)正處在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的攻堅(jiān)關(guān)鍵期，能源供求矛盾日益突出。煤炭產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，擔(dān)負(fù)著保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)穩(wěn)定的重要作用，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源的需求衍生了煤炭進(jìn)口的增長(zhǎng)。

目前，大多數(shù)學(xué)者對(duì)煤炭貿(mào)易的研究都集中在定性分析上。蔣健蓉[1]通過(guò)分析煤炭進(jìn)口的布局情況，得出煤炭進(jìn)口的兩大規(guī)律：就近原則和集中原則。借鑒日本和歐盟的進(jìn)口模式對(duì)我國(guó)煤炭進(jìn)口提出三點(diǎn)建議：一是鞏固與鄰近亞太、歐亞大陸煤炭出口國(guó)的關(guān)系；二是發(fā)展與非洲煤炭出口國(guó)的關(guān)系；三是積極與美洲煤炭出口國(guó)建立關(guān)系。王玥葳、李清亮[2]認(rèn)為我國(guó)大量進(jìn)口煤炭的原因有國(guó)內(nèi)因素和國(guó)際因素。國(guó)內(nèi)因素包括我國(guó)近年來(lái)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)能源需求和國(guó)內(nèi)運(yùn)輸瓶頸的限制，國(guó)際因素包括金融危機(jī)導(dǎo)致的發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)放緩和美國(guó)頁(yè)巖氣的大量開(kāi)發(fā)。馮雨、李學(xué)剛、丁文芬[3]認(rèn)為國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口煤炭的依賴程度將進(jìn)一步提高，進(jìn)口增長(zhǎng)來(lái)自價(jià)格驅(qū)動(dòng)，對(duì)沿海地區(qū)的煤炭市場(chǎng)影響顯著。劉敬青、李宏[4]通過(guò)分析全球煤炭資源分布、生產(chǎn)和消費(fèi)、國(guó)際煤炭貿(mào)易格局的發(fā)展變化，結(jié)合我國(guó)煤炭進(jìn)口的變化形勢(shì)，提出加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略；建立沿海進(jìn)口煤炭?jī)?chǔ)備基地建設(shè)；打造國(guó)際煤炭交易中心。王遠(yuǎn)飛[5]認(rèn)為我國(guó)煤炭進(jìn)口的演變有政策引導(dǎo)和市場(chǎng)推動(dòng)兩方面原因，政策引導(dǎo)包括取消出口退稅、征收煤炭出口關(guān)稅，取消動(dòng)力煤進(jìn)口稅等一系列“控制出口、鼓勵(lì)進(jìn)口”措施；市場(chǎng)因素包括我國(guó)區(qū)域性的煤炭供需矛盾和國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格的波動(dòng)。

李顯華、蔣益萍、張瑾[6]從匯率、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作營(yíng)業(yè)額、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、森林蓄積量、關(guān)稅、林產(chǎn)品產(chǎn)量、林產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)、林業(yè)系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資額、林產(chǎn)品出口金額等九個(gè)方面對(duì)林產(chǎn)品進(jìn)口影響因素進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)分析，以此為鑒，本文考慮國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、外商直接投資、煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資、我國(guó)港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、我國(guó)煤炭年產(chǎn)量、匯率、煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)、煤炭出口金額，運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)法分析這些因素對(duì)煤炭進(jìn)口的影響程度。

1 灰色關(guān)聯(lián)分析

灰色系統(tǒng)理論研究“小樣本”、“貧信息”的不確定性問(wèn)題，通過(guò)對(duì)部分信息的生成開(kāi)發(fā)，探索事物運(yùn)行的現(xiàn)實(shí)規(guī)律。灰色關(guān)聯(lián)度是指系統(tǒng)中影響因素之間的相似程度，若兩個(gè)因素隨時(shí)間的變化表現(xiàn)趨勢(shì)較為相近，則兩者關(guān)聯(lián)度高；反之，則關(guān)聯(lián)度低。亦可根據(jù)序列曲線幾何形狀的相似程度來(lái)判斷其聯(lián)系是否緊密[7]。

2 數(shù)據(jù)的選取及計(jì)算

2.1 選取數(shù)據(jù)

本文選取2001～2011年的年度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)年鑒。從影響煤炭進(jìn)口的眾多因素中選擇具有代表性的九種進(jìn)行定量分析，分別是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元，用X1表示)、外商直接投資(億美元，用X2表示)、煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資(億元，用X3表示)、我國(guó)港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(萬(wàn)t，用X4表示)、我國(guó)煤炭年產(chǎn)量(萬(wàn)t，用X5表示)、匯率(100美元可兌換的人民幣值，用X6表示)、煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)(上年等于100，用X7表示)、煤炭出口金額(萬(wàn)美元，用X8表示)、關(guān)稅(億元，用X9表示)。其中我國(guó)港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用規(guī)模港口的年吞吐量來(lái)折射。

2.2 灰色關(guān)聯(lián)分析

2.2.1 原始數(shù)據(jù)無(wú)量綱化處理

運(yùn)用區(qū)間化算子D3對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)量綱化處理xi(k)d3=(xi(k)-minxi(k))/(maxxi(k)-minxi(k))，計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表1。

表1 無(wú)量綱化處理計(jì)算結(jié)果

2.2.2 求差序列

差序列公式Δi(k)=，計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。易得最大值M=1，最小值m=0。

表2 差序列計(jì)算結(jié)果

2.2.3 求關(guān)聯(lián)系數(shù)

γ0i(k)=(m+ξM)/ (Δi(k)+ξM)，取ξ=0.5，計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。

表3 關(guān)聯(lián)系數(shù)計(jì)算結(jié)果

2.2.3 求各影響因素的關(guān)聯(lián)度γ

γ1=0.8282，γ2=0.8089，γ3=0.8466，γ4=0.7678，γ5=0.7109，γ6=0.4385，γ7=0.5765，γ8=0.5678，γ9=0.8076。

2.2.4 各因素關(guān)聯(lián)度排序

γ3﹥?chǔ)?﹥?chǔ)?﹥?chǔ)?﹥?chǔ)?﹥?chǔ)?﹥?chǔ)?﹥?chǔ)?﹥?chǔ)?，即各因素對(duì)煤炭進(jìn)口的影響強(qiáng)度排序依次為：煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資﹥國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值﹥外商直接投資﹥關(guān)稅﹥我國(guó)港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)﹥我國(guó)煤炭年產(chǎn)量﹥煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)﹥煤炭出口金額﹥匯率。

3 結(jié)論與分析

關(guān)聯(lián)度γ一般介于0～1之間，關(guān)聯(lián)度越大，表明該系統(tǒng)因素對(duì)行為序列的影響強(qiáng)度越大，就本文采信的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而言，通過(guò)灰色關(guān)聯(lián)分析可得出如下結(jié)論。

3.1 影響強(qiáng)度最大的是煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資

從2001年加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，我國(guó)煤炭行業(yè)開(kāi)始一掃頹勢(shì)，進(jìn)入十年穩(wěn)定發(fā)展的黃金期，煤炭?jī)r(jià)格逐年攀升，煤炭企業(yè)的資產(chǎn)回報(bào)率也顯著提高。因此，大量的資金涌入煤炭行業(yè)，帶動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。產(chǎn)業(yè)的繁榮升級(jí)進(jìn)一步促進(jìn)了生產(chǎn)和消費(fèi)，消費(fèi)拉動(dòng)煤炭進(jìn)口的增長(zhǎng)。

3.2 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的影響強(qiáng)度次之

煤炭是我國(guó)的基礎(chǔ)能源，在一次能源消費(fèi)中約占到70%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶動(dòng)了煤炭需求的增長(zhǎng)，近11年來(lái)，除2008年金融危機(jī)時(shí)8.5%的增長(zhǎng)率，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的年增長(zhǎng)率均達(dá)兩位數(shù)。另一方面，我國(guó)正逐步加快煤炭產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)能，部分整合礦井依然處于停產(chǎn)狀態(tài)，致使國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能不足以滿足需求，供需缺口由進(jìn)口煤填補(bǔ)。

3.3 外商直接投資是重要的影響因素

外商直接投資是帶動(dòng)煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)增加的重要方面，隨著我國(guó)煤炭行業(yè)的逐步開(kāi)放，將有更多的外商投資于采礦業(yè)，進(jìn)一步提升我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，外商投資有助于推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。

3.4 貿(mào)易政策也有力影響因素，其中關(guān)稅是主要調(diào)節(jié)杠桿

20世紀(jì)90年代末，我國(guó)對(duì)煤炭實(shí)行出口退稅政策，以鼓勵(lì)出口；從2004年5月24日起，取消焦煤、焦炭出口退稅；2005年1月1日起，煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅由3%下調(diào)為0。同年4月1日起，動(dòng)力煤、無(wú)煙煤進(jìn)口關(guān)稅由6%調(diào)整為3%；從2006年9月15日起，取消動(dòng)力煤無(wú)煙煤出口退稅；從2007年6月1日起，取消動(dòng)力煤無(wú)煙煤進(jìn)口關(guān)稅，焦炭出口關(guān)稅由5%調(diào)整為15%；2008年8月20日起，焦炭出口暫定稅率由25%提高到40%，煉焦煤出口暫定稅率由5%提高到10%，其他煙煤出口暫定關(guān)稅為10%。由此可見(jiàn)，近十年來(lái)我國(guó)煤炭貿(mào)易的政策變化，由鼓勵(lì)出口到限制出口，再轉(zhuǎn)為鼓勵(lì)進(jìn)口，關(guān)稅是影響煤炭進(jìn)口的有力因素。

3.5 港口基礎(chǔ)設(shè)施的完善也助推了煤炭進(jìn)口

海運(yùn)業(yè)的發(fā)展助推了煤炭進(jìn)口，我國(guó)沿海港口的基礎(chǔ)設(shè)施投資顯現(xiàn)成效，規(guī)模港口的年吞吐量不斷增加。港口基礎(chǔ)配套設(shè)施逐步完善，促進(jìn)了國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，規(guī)模經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致行業(yè)成本下降，因此海運(yùn)最具競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)口煤炭相對(duì)于內(nèi)陸煤炭而言更具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)沿海地區(qū)主要消費(fèi)進(jìn)口煤炭。

3.6 煤炭年產(chǎn)量也有一定的影響作用

由計(jì)算結(jié)果可得，煤炭年產(chǎn)量關(guān)聯(lián)度小于煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資，可能的原因是煤炭年產(chǎn)量的作用被煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資弱化了，這兩個(gè)因素存在較強(qiáng)的相關(guān)性。煤炭采礦投資的增加必定導(dǎo)致產(chǎn)量的增加。

3.7 煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)、煤炭出口金額和匯率是較弱的影響因素

煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)反映了煤炭市場(chǎng)的波動(dòng)情況，表現(xiàn)為供求關(guān)系的緊張和舒緩，并不直接作用于進(jìn)口；煤炭出口與進(jìn)口的關(guān)聯(lián)度也較低，主要是由貿(mào)易政策引導(dǎo)；匯率是最弱的影響因素，人民幣不斷升值導(dǎo)致進(jìn)口煤炭更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，有利于激勵(lì)進(jìn)口限制出口。

4 展望、政策建議和保障措施

綜上所述，影響煤炭進(jìn)口強(qiáng)度較大的因素是：煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、外商直接投資和關(guān)稅等。未來(lái)幾年，隨著我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)集中度的提高，煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)加大；國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)中求進(jìn)，對(duì)外開(kāi)放程度不斷提高；貿(mào)易政策傾向于鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口，限制煤炭出口。在這些影響強(qiáng)度較大的因素作用下，煤炭進(jìn)口量將繼續(xù)上升，從而對(duì)煤炭行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。煤炭進(jìn)口的增長(zhǎng)既有利于保障我國(guó)的能源供給，又可帶動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)又對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

4.1 宏觀政策建議

一是優(yōu)化煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資，按照“上大壓小、產(chǎn)能置換”的原則，進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，合理控制煤炭新增規(guī)模，因產(chǎn)能置換而暫時(shí)收縮的產(chǎn)量可通過(guò)進(jìn)口渠道填補(bǔ)；二是鼓勵(lì)外商投資煤礦并著力引進(jìn)煤化工以及煤層氣開(kāi)發(fā)利用技術(shù)裝備，按照最新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》(2011年修訂)規(guī)定，除特殊和稀缺煤種外，我國(guó)準(zhǔn)許外商投資動(dòng)力煤開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并在合資或合作的條件下鼓勵(lì)煤層氣的項(xiàng)目投資；三是繼續(xù)推行鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口政策，特別是對(duì)于我國(guó)比較稀缺的煤種，如焦煤、肥煤和氣煤等，可通過(guò)關(guān)稅調(diào)整鼓勵(lì)進(jìn)口、限制出口。

4.2 微觀保障措施

一是指導(dǎo)和鼓勵(lì)煤炭企業(yè)強(qiáng)化成本控制，進(jìn)口煤的大量涌入在一定程度上影響到我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格，企業(yè)效益下降。煤炭企業(yè)必須依靠先進(jìn)的管理理念進(jìn)行成本控制，方可在市場(chǎng)低迷的背景下與進(jìn)口企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)；二是進(jìn)一步推進(jìn)煤炭資源開(kāi)發(fā)整合，在市場(chǎng)低迷的情況下，煤炭企業(yè)可在較低的成本下進(jìn)行資源整合，將會(huì)產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟(jì)效益；三是完善煤炭期貨交易市場(chǎng)和管理制度，煤炭期貨交易可有效地降低煤炭?jī)r(jià)格的波動(dòng)，減輕進(jìn)口煤對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)沖擊的影響，從而降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。

[1] 蔣健蓉．煤炭進(jìn)口如何布局[J]．資本市場(chǎng)，2013(3)：108-110．

[2] 王玥葳，李清亮．進(jìn)口煤對(duì)中國(guó)近期沿海煤炭市場(chǎng)的沖擊分析[J]．中國(guó)煤炭，2012(9)：5-7 ．

[3] 馮雨，李學(xué)剛，丁文芬．煤炭進(jìn)口對(duì)沿海地區(qū)煤炭市場(chǎng)的影響[J]．中國(guó)煤炭，2011(7)：5-8．

[4] 劉敬青，李宏．世界煤炭貿(mào)易及我國(guó)煤炭進(jìn)口的新趨勢(shì)[J]．綜合運(yùn)輸，2013(1)：44-57．

[5] 王遠(yuǎn)飛．中國(guó)為什么大量進(jìn)口煤炭[J]．經(jīng)濟(jì)師，2013(1)：37-38，41．

[6] 李顯華，蔣益萍，張瑾．林產(chǎn)品進(jìn)口影響因素的灰色關(guān)聯(lián)分析[J]．西南林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)，2012(1)：92-95．

[7] 劉思峰，謝乃明，等．灰色系統(tǒng)理論及其應(yīng)用[M]．第4版.北京：科學(xué)出版社，2008:44-50．