我國天然氣資源經濟安全問題分析

肖建忠，王小林，尤孝才

(1.中國地質大學(武漢)經濟管理學院，湖北 武漢 430074；2.中國地質調查局發展研究中心，北京 100045)

隨著全球氣候變化和低碳經濟時代的到來，作為一種重要的戰略資源，天然氣對于構建清潔能源體系、促進國家經濟安全作用凸顯。近年來，世界各國都非常重視天然氣資源的開發利用，已將天然氣資源納入到國家經濟安全管理的范疇。

目前，中國的經濟發展面臨嚴峻的能源形勢，過度依賴煤炭的能源結構(約70%)和不斷增加的石油對外依存度(已超過50%的警戒線)，給國家能源保障敲響了警鐘。與世界平均水平相比，天然氣在一次能源消費結構中的比重偏低。本文的研究正是基于這一背景，在研究我國天然氣資源的供給安全、需求安全、運輸通道安全的現狀與發展趨勢的基礎上，提出天然氣安全管理的對策。

1 天然氣資源安全基礎態勢

1.1 資源供給安全

供給方面的基礎是決定天然氣資源安全的重要方面。資源供給分為國內開發和國外進口兩個途徑。

1.1.1 國內開發難度加大，制約了國內資源保障的程度

2009年，全球天然氣剩余探明儲量為187.49萬億m3，比2007年的177.05萬億m3增長了10萬億m3。其中，中國的天然氣探明剩余儲量從2007年的2.26萬億m3(2008年公布的該數據為1.88萬億m3)增至2008年的2.46萬億m3 [1]和2010年的3.8萬億m3。從國內的供給來看，我國天然氣產量快速增長。從1998年的233億方增加到2011年的1290億m3(圖1)。

圖1 2001～2011年中國天然氣生產和消費的增長情況(單位：億m3)

快速上產的結果，是儲采比的下降。1998～2008十年間我國天然氣探明儲量的年均增長率為6.5%。而同期，我國天然氣產量的年均增長率達到12.7%，儲量的增長速度遠遠跟不上需求的增長速度，造成我國天然氣儲量采比從1998年的58.7年持續下降到2008年的32.3年，遠低于同期世界60.4年的平均水平。同時，我國天然氣資源開發難度相對較大，伴生氣占20%，低滲儲層(低壓、低產)所占比例高，埋深大，氣田開采深度增加，衰減率上升，火山巖氣藏等問題導致產出率下降，新的開發技術亟待取得突破，增加了天然氣開發成本。

1.1.2 國外資源獲取是今后保障資源供給安全的重要途徑

引進利用國際天然氣資源是中國保障資源安全的重點，中國進口天然氣將通過兩條途徑解決：東部沿海的到岸液化天然氣(LNG)和西部從中亞進口的管道氣。

從1990年代后期開始，中國開始規劃LNG的進口，廣東大鵬被選為全國首個液化天然氣接收站。中海油是國內液化天然氣的領先供應商，于2003年收購了澳大利亞西北大陸架NWS項目收益。作為中海油和中石油已經確認的LNG采購協議，中國總LNG進口量2011年底已累計達到290億m3。而在管道氣進口方面，主要通過中亞-中國天然氣管道從中亞土庫曼斯坦等國進口天然氣。自投用以來，到2012年末，中亞天然氣管道年運輸容量為300億m3，為國內天然氣穩定供應提供了有力保證。

1.2 天然氣儲運安全

天然氣管網是聯系上游天然氣生產地與下游天然氣用戶之間的物理紐帶，管網的輸配能力制約著天然氣的平穩運行。制約管網儲運能力的因素主要包含管網合理布局，城市門站和儲氣庫。

截至2011年底，中國天然氣運輸管道總長約為50000km，其中36,116km為中石油建造。天然氣運輸管網擴展迅速，2010～2011年，中石油的管網增加了3280km，但管網長度相對于年需求量仍然很有限。相比之下，美國管道總長約為500000km，其中70%為州際管道，因此，中國基礎設施網絡要達到美國的水平還有很長的一段路要走。為了滿足天然氣需求，必須快速發展天然氣運輸網絡建設，不僅要建設進口地與消費中心之間的運輸網絡，還要建設各個地區之間的運輸網絡以加強天然氣供應安全，發展區域內貿易(表1)。

表1 我國已投產、在建的LNG接收站

1.3 面向經濟安全的天然氣市場需求

1.3.1 壟斷型市場結構

中國的上游天然氣行業處于寡頭壟斷的市場特征，主要由三個國家石油公司組成：中石油，中石化和中海油。中石油目前擁有約75%的國內天然氣資源和80%的管道網絡(包括主要的省際干線)。

中國城市燃氣管理采取的是區域特許專營的模式，地方政府對燃氣企業市場準入具有事實上的決定權。經過多年的快速發展，城市燃氣市場呈現競爭化態勢，地方國營燃氣公司、民營與合資燃氣公司、大型央企平分秋色，沒有絕對的領先者。就銷售量而言，北京燃氣、上海燃氣等地方國企占據了約30%的市場份額，新奧燃氣、華潤燃氣、港華燃氣3家香港上市公司的市場份額達到10%，中石油、中國燃氣兩家央企市場份額約為15%，其他國有燃氣企業占據剩余約45%的市場份額。

目前，三大公司正在努力占據更多國內天然氣分銷市場份額，因為隨著天然氣零售價格的預期上漲，未來天然氣銷售的收益將是巨大的。進入零售市場后，三大公司即可完成其整個天然氣產業鏈所有環節的垂直整合，強有力地影響市場結構、定價體系、服務質量及天然氣安全供應水平[2]。

1.3.2 消費結構的多樣化

中國的天然氣消費量迅速增加。自2004年以來，每年的增長率超過20%，遠高于GDP的增長速度(圖2)。與石油消費增長類似，中國近期成為全球天然氣消費增量最大的國家。在民用部門，由于城市燃氣的迅速普及，天然氣需求被迅速拉升。

隨著西氣東輸、陜京二線、忠武線、澀寧蘭等長輸管線的建成投產，用氣區域迅速向經濟發達的沿海市場轉移，消費結構也隨之發生變化，城市燃氣和發電用氣明顯增加，工業燃料和化工原料用氣逐步減少。我國天然氣消費結構逐漸由化工和工業燃料為主向多元化消費結構轉變，其中城市燃氣消費發展尤為迅速。

多樣化的消費結構給予天然氣產銷平穩運行提供了有效的“削峰填谷”的途徑，例如，大型工業用戶在用氣高峰時期減少輸氣量，用氣淡季增加輸氣量。

圖2 中國天然氣消費結構

1.3.3 面向經濟安全的定價機制還未形成

目前天然氣價格體系所采用的是成本加成的方法。除廣東和廣西兩個試點城市外，國內天然氣定價體制都基于以下三個因素考慮，即：出廠(井口)價、管道運輸費、終端用戶價，包括化肥生產商、工業用戶(直接供氣)和城市天然氣(工業或非工業用氣)。

管道運輸價也是由中央政府制定的。1984年以前采用的是單一的輸氣管道價格標準，1984年以后，對新的管道制定了新的價格。

2011年12月底，國家發改委宣布在廣東和廣西兩省實行定價改革，而這次改革最顯著的措施就是將現行以成本加成為主的定價方案改為按凈回值方法定價。改革的最終目標是開放出廠價格，并推行非傳統天然氣市場定價機制。

這次改革提出了許多問題：何時改革才能推廣到其他的地區？何時才能實現季度價格調整？調控價格達到怎樣的水平才能達到預期的供方運輸和競爭要求？除此之外，考慮到凈回值方法包括了生產和將天然氣運往市場的成本，因此必須為第三方制定合理的運輸價格以保障其能獲得合理收益。新方案并未確定終端用戶價格水平，但鼓勵通過聽證建立下游定價機制。

2 天然氣資源經濟安全管理對策

在以上的分析中，本文從三個層面上分析了我國天然氣資源經濟安全的基礎：資源供給安全、儲運安全和需求安全的態勢，在本部分中將分別提出其相應的管理對策。

2.1 保障供給安全的現實途徑是充分利用“兩個市場、兩種資源”

根據IEA的預測，中國的天然氣生產從2007年的2.4萬億立方英尺增長到2035年5.6萬億立方英尺，年均增長率3%。2020年后，中國天然氣產量的增長將來自非常規的致密氣、頁巖氣和煤層氣資源。

為了協調未來的國內外市場，中國正在積極追求多種潛在的天然氣進口來源。實施“兩種資源”的重點是尋求國外資源的多樣化[3]。LNG資源的進口從澳大利亞擴大到印度尼西亞、馬來西亞、卡塔爾、伊朗和巴布亞新幾內亞等國家。以此同時，路上管道氣則來自中東、緬甸和將來的俄羅斯等國。

2.2 以管網為核心建立多層次調峰體系系統保障天然氣“產、運、儲、銷、用”等利益主體的協調

為應對市場用氣波動，保證需求高峰期的天然氣供應，實現安全平穩供氣，必須加快調峰設施的建設。天然氣多級調峰體系包括上游氣田產量調峰、地下儲氣庫調峰、重點企業用氣調峰、管道調峰。

上游氣田產量調峰僅限于管道投產初期，需要上游企業打調峰氣井；工業企業用氣調峰則是選擇工業企業進行用氣減量或者用氣高峰檢修等，與大工業用戶建立有條件的進入和退出機制，一般利用市場內部工業用戶進行調峰，以便“削峰填谷”，同時應對冬季下游市場高峰需求。此外，天然氣地下儲氣庫是輸氣管道輸氣量調峰的重要手段，適用于季節調峰、事故備用氣源。根據國家天然氣輸配儲運系統總體部署，到2020年將形成四大區域性協調聯網的儲氣庫群，即華北儲氣庫群、東北儲氣庫群、長江中下游儲氣庫群、珠江三角洲儲氣庫群。規劃建設30座以上地下儲氣庫，天然氣可調峰總量達到320億m3。進一步，加快推進管道聯網，通過整個管網和配送網來進行系統調節，以最大限度的發揮管存調峰作用。

2.3 保障需求平穩的價格改革措施

定價影響整個天然氣產業的發展，而在我國天然氣對外依存度大幅度提高的情況下，需要盡快解決國內天然氣價格與進口價格之間的差距。發改委最近試點的定價改革表明天然氣定價體系正逐步從成本加成向國際通行的凈回值計價方法轉變。同時，更重要的是，理順天然氣價格與監管改革同步進行考慮，借鑒天然氣改革的國際經驗，打破行業上中下游一體化的壟斷格局，在可競爭環節充分引入競爭，培育多元化市場主體，形成公平的競爭環境，在競爭中提高行業效率，促進行業健康發展。否則，完全管制導致的結果就會使天然氣市場或者出現短缺(氣荒)，或者被逼漲價。

3 結論

為滿足日益增長的能源需求，減少對煤炭的依賴，我國制定了宏偉的天然氣發展目標，即到2015年其天然氣消費比例在2011年的水平上翻一番。但是天然氣資源安全的挑戰依然存在，尤其體現在定價、國內外資源獲取和國內市場的平穩運營等方面。要保證天然氣市場的持續發展，要建立一個以市場為基礎的，允許第三方進入的天然氣發展體系：對上游領域實行管道第三方準入，從而增加國內天然氣供應，包括非常規天然氣資源的供應；在定價方面已經開始了重要的改革，市場凈回值法和上海區域貿易平臺將為市場價格體系的形成進行有益的探索；在中游領域促進各類基礎設施的競爭性投資，這些投資能夠保證以經濟安全的方式將天然氣輸送給終端用戶。

[1] BP Group.Statistical Review of World Energy[R].2010.

[2] IEA.開發中國的天然氣市場：能源政策的挑戰[M].北京：地質出版社,2002.

[3] 張抗,周芳.世界天然氣格局的變化和中國的機遇[J].中外能源,2010,15(11):1-14.