2013年礦產資源形勢基本特點

崔榮國，郭 娟，徐桂芬，尹麗文，馬建明，林博磊，鮑榮華，張 迪

(1.國土資源戰略研究重點實驗室，北京100812；2.國土資源部信息中心，北京100812)

1 全球礦業發展下滑

全球經濟變化深刻又復雜，各地區經濟走勢分化，世界各國采取不同宏觀調控政策支持經濟發展，全球經濟艱難復蘇，進入低速增長期。世界銀行2013年10月發布的《世界經濟展望》，預計2013年全球經濟增長2.3%(按市場匯率計算)[1]。金融危機以來，一直扮演全球增長引擎角色的新興經濟體正在逐步讓位給發達經濟體。據橋水聯合基金(Bridgewater Associates LP)編制的數據顯示，包括日本、美國和歐洲在內的發達經濟體對總規模74萬億美元的全球經濟的貢獻率自2007年年中以來首次超過中國、印度和巴西等新興經濟體。在全球預計2013年新增的約2.4萬億美元的經濟產出中，日本、美國和其他發達經濟體的貢獻率約為60%，其余來自新興市場。

全球經濟的不景氣影響全球礦業發展呈現下滑態勢。2013年全球非燃料固體礦產(不包括鐵、鋁)勘查投入為144.3億美元，同比大幅下跌32.9%，過去三年快速增長趨勢戛然而止。受世界經濟減緩的影響，上半年礦產品價格持續回落，公司融資難度進一步加大。

世界能源新秩序正在形成。美國“頁巖氣革命”和美洲油氣資源尤其非常規油氣資源的不斷發現，使全球油氣生產重心向美洲轉移；越來越多的非洲國家發現和生產油氣，不斷沖擊世界能源供應格局。自2010年起，中國成為全球最大的能源消費國，同時印度、東南亞等國家對能源消費需求的持續增長，引起能源消費中心由歐美向亞洲轉移。

2 我國礦產資源形勢的基本特點

2.1 礦產資源勘查成效明顯

對前三季度全國固體礦產勘查新增大中型礦產地初步統計表明，共勘查新增42處大中型礦產地，其中煤炭大中型礦產地27處，勘查新增查明資源儲量超過20億t的煤炭礦產地有17處，內蒙古自治區西烏珠穆沁旗巴其北煤田包爾力圖勘查區41億t；金屬礦產勘查新增大中型礦產地13處，非金屬礦產(磷礦)勘查新增大中型礦產地2處，其中西藏自治區謝通門縣雄村礦區銅礦勘查新增銅查明資源儲量209萬t，金203t，銀1042t；河北省張北縣蔡家營鉛鋅礦區鋅礦勘查新增鋅查明資源儲量61萬t。前三季度全國油氣勘查新增大中型油氣田11處，其中紅河油田勘查新增石油探明地質儲量11674萬t，靖安油田勘查新增石油探明地質儲量12231萬t，柳楊堡氣田勘查新增天然氣探明地質儲量550億m3。

2.2 采礦業固定資產投資穩定增長

1～11月，采礦業固定資產投資1.25萬億元，同比增長12.0%，增速與上年持平，比全社會固定資產投資19.9%的增長率低7.9%，明顯高于我國GDP7%～8%的增長水平。反映了一是經濟發展速度的下調引導礦業理性發展，礦業投資平穩合理增長；二是最近國家加大對高耗能過剩產能的治理力度，有力的減少了礦業投資的盲目性；三是礦業發展方式轉變，投資趨于理性。其中，石油和天然氣開采業2559.62億元，同比增長27.6%，遠高于采礦業投資增速，主要原因是新的油氣田投產和開發成本的不斷上升。同期，礦業下游部分行業投資過多的現象仍然值得關注，例如：有色金屬冶煉及壓延加工業5054.9億元，同比增長22.8%，增速加快5%，這將加劇未來幾年有色金屬行業的產能過剩，不利用礦業發展的結構調整和方式轉變。

2.3 礦產品生產平穩增長

主要礦產品產量保持增長。1～11月，煤炭產量34.2億t，同比增長0.35%；原油1.90億t，同比增長1.6%；發電量4.74萬億kWh，同時增長7.0%。鐵礦石產量13.17億t，同比增長8.4%；粗鋼產量7.13億t，同比增長7.8%；十種有色金屬產量3691萬t，同比增長10.5%。水泥產量22.01億t，同比增長9.2%。

我國經濟增速雖然有所放緩，但仍保持7%以上，因此對礦產品的需求保持較高水平，引起礦產品生產保持增長態勢，同時由于冬季取暖等因素影響，前11個月煤炭產量增速首次轉正。

2.4 大宗礦產進口持續增長

1～11月，我國礦產品貿易總額為9324.49億美元，同比增長3.3%(全國商品進出口總額同比增長7.7%)，增幅下降0.1%。其中，出口額3174.01億美元，同比增長5.9%(全國商品出口總額同比增長8.3%)，增幅下降1.0%；進口額6026.90億美元，同比增長2.1%(全國商品進口總額同比增長7.1%)，增幅上升0.4%(圖1)。

盡管我國不斷加大礦產資源開發力度，但快速增長的礦產品生產仍然趕不上礦產品消費的增長，部分大宗礦產品消費缺口不斷加大，對外依存度居高不下，石油、鐵礦石、銅等大宗礦產對外依存度超過50%，煤炭繼續保持全球第一大進口國地位，能源消費需求強烈。

圖1 我國礦產品對外貿易變化趨勢

煤進口持續增長。1～11月，我國出口煤694萬t，同比下降18.0%，進口2.90億t，同比增長15.1%；凈進口2.83億t，同比增長15.5%。

石油對外依存度居高不下。1～11月，我國石油進口2.91億t，同比增長3.0%(其中原油2.55億t，同比增長3.2%)；進口額1986.6億美元，同比下降1.7%。出口2740萬t，凈進口2.64億t。石油對外依存度為58.1%，同比上升0.4%，比上年全年上升0.3%(圖2)。

鐵礦石進口保持較快增長。1～11月，進口鐵礦石7.46億t，同比增長10.9%；進口額963.70億美元，同比增長10.1%。對外依存度為58.6%，同比上升0.4%，比上年全年下降0.1%。

圖2 我國石油對外依存度變化

2.5 礦產品價格高位震蕩下行

礦產品價格總體處于下行態勢，但仍處于高位。主要能源和金屬礦產品價格均有不同程度的下跌，原油、國內鐵礦石、銅、鋁價格下滑不足一成，原煤、黃金價格下滑超過一成，稀土價格下降四成左右。

煤。2013年國內優質煤價呈先揚后抑的變化態勢，國內優質煤均價為573元/t，同比下降12.1%。價格從1月份的606.67元/t波動下降到10月份的527元/t，隨后又小幅上揚至12月份的559.17元/t。從總體而言，煤價保持著2012年以來平穩下滑的趨勢。

原油。2013年，國內外原油價格呈現出較為明顯的“N”型變化態勢，總體來看，全年國內油價比美國油價高7.2%。其中，大慶油田全年原油現貨價格平均約為105.7美元/桶，同比下降6.9%。價格變化趨勢由1月的111.8美元/桶，下降到6月份的98.9美元/桶；在10月份的時候回升到110.4美元/桶。美國紐約原油現貨價格平均為98.6美元/桶，同比上漲4.7%。價格由1月份的97.4美元/桶降至6月的93.7美元/桶，后又回升至12月的103.9美元/桶(圖3)。對油氣市場而言，非常規油氣開發比例進一步加大、高成本的非常規油氣資源推高全球石油資源底價，美國貨幣政策依然是推動國際油價漲跌的重要動力，地緣政治對原油供需關系影響依然巨大。

圖3 原油價格走勢

鐵礦石。鐵礦石價格呈現出震蕩波動的特征。鐵礦石到岸均價為131.8美元/t，同比上升2.8%。年內最低價是1月份的120.26美元/t，最高價出現在3月份的139.3美元/t。國內鐵礦石價格(66%粉礦)平均為920.69元/t，同比下降6.13%，呈波動下降態勢(圖4)。受環保高壓政策限電減產，鐵礦石需求減弱，庫存高企(截至12月16日，全國41個港口鐵礦石庫存總量為8735萬t)等多方利空因素導致鐵礦石價格回落。

銅。2013年，銅價格總體上延續了2011年以來的下降趨勢，國內銅價平均為5.33萬元/t，同比下降6.9%。同期，倫敦金屬市場銅現貨價平均為7325美元/t，同比下降7.7%，下降趨勢與國內銅價相似。

金。國內外金價均呈現出波動下降的態勢。國內金價平均為283元/g，同比下降16.4%。同期，倫敦黃金交易所黃金價格均價為1411美元/盎司，同比下降15.4%。

圖4 鐵礦石價格走勢

3 認識與體會

3.1 我國礦產資源高需求仍將持續

2013年，我國前三季度GDP增長7.6%，預計全年增速7.6%，保持較快增速；固定資產投資保持20%以上的高增速，在未來一段時期內，我國GDP和固定資產投資增速將保持這一水平，將使礦產品需求保持較高水平。具體表現在一是公路建設。6月20日，《國家公路網規劃(2013～2030年)》發布，至2030年，公路總里程將達到580萬km(表1)。軌道交通：月城市軌道交通審批權下放地方，申批開閘，已批準36個城市的軌道建設規劃，總里程6000多公里，所需總投資額在3萬億～4萬億元之間。二是鐵路建設。泛珠三角區內大能力通道總里程將超過2km，新增鐵路運輸能力6億t以上；未來2013～2015年期間，鐵路建設投資需求規模為1.8萬億元，其中，2013年需要完成投資6000億～6500億元。另外，國務院常務會議提出“加快中西部和貧困地區鐵路建設”，中西部地區鐵路將再次迎來建設高潮。2013年，四川計劃投資285.8億元，同比增長25%；貴州計劃投資266.5億元；內蒙古計劃投資400億元，增長48.1%；新疆計劃投資168.76億元；云南計劃投資260億元，力爭300億元。

表1 國家公路網規劃(2013～2030年)

3.2 積極拓展我國礦產資源運輸通道

無論是國內還是國外的管道運輸、海上運輸都存在較大的運營風險?？鐕艿赖倪\輸受地緣政治、油氣資源供給不足、地區恐怖組織的襲擊等重要因素影響。以海運為主的進口油氣，存在通道單一，運輸安全風險高的弊端。而國內陸上油氣長輸管道干線運行安全形勢也不容樂觀，潛在風險嚴重影響到油氣管道運輸安全。全球礦業進入深度調整期，中國國際地位、經濟實力不斷提升，應抓住機遇積極拓展運輸通道，保障國內供應。

一是開辟多元進口油氣運輸通道，降低遠距離運輸安全風險?？紤]從巴基斯坦的瓜達爾港建設至中國新疆喀什的油氣管道，這樣可繞開馬六甲海峽，直接將中東的油氣輸往中國；關注印度從俄羅斯經中國到印度的三條油氣管道、泰國管道的進展情況，積極參與。

二是北極航線的開辟將使世界礦產資源貿易和戰略格局產生重大調整。2013年8月，中國國企中遠集團下屬一艘貨船從大連出發，取道俄羅斯北方的東北航道，開展中國在這條航道上的首次商業運輸。氣候變化在北極打開了一條國際航運的捷徑，使縮短亞洲到歐洲之間的航運時間成為可能；同時，破冰船破冰能力不斷增強，在可預見的未來北極航線將成為海運的重要航道。

三是加快推進“絲綢之路經濟帶”和“海上絲綢之路”。2013年9月和10月，習近平主席分別在訪問哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別

克斯坦等中亞四國和出席亞太經濟合作組織第二十一次領導人非正式會議時，提出共同建設“絲綢之路經濟帶”的構想和21世紀“海上絲綢之路”。將亞歐經濟體推向深度融合。以國際化視野走向更廣闊的舞臺，最大程度拉動鄰邦共同參與和分享將會達到多贏局面。

3.3 未來幾年是我國礦業調整的良機

當前，全球礦業發展現處于下行態勢，進入重要調整期，去庫存化、去產能化將主導全球礦業中期走勢，而且這種調整將為下一次礦業繁榮積聚內力。

礦業的周期性調整符合礦業發展規律，特別像中國這樣正處于工業化、城鎮化發展中期的發展中國家，對礦產資源的需求依然強勁，因此礦業作為基礎產業中的基礎產業，發展的根基不會動搖。

礦業行業機遇與挑戰并存，應積極主動應對，優化礦業結構，增強抗風險能力；抓住時機加快礦產資源整合和礦業行業整合步伐；增強企業的社會責任意識，走綠色礦業之路。生態文明建設除了強調節約資源和降低污染物排放外，還包括優化資源結構、建設生態環境和提升礦產品競爭力等。

[1] 國際貨幣基金組織.世界經濟展望[R].2013.

[2] 崔榮國, 劉樹臣, 郭娟, 等.2012年礦產資源形勢的基本特點[J].中國礦業, 2013, 22(1): 1-4.

[3] 劉樹臣，崔榮國，郭娟，等.當前礦產資源形勢的基本特點[J].中國礦業，2012，21(5)：1-4，26.