拓展消費信貸領域商業銀行面臨挑戰

陸金芳

黨的十八大報告指出，要加快形成新的經濟發展方式，著力增強創新驅動發展新動力，使經濟發展更多依靠內需拉動，特別是依靠消費需求拉動，加快建立擴大消費需求的長效機制……以上業已明確的政策，為我國實現經濟轉型勾畫了完整而明確的路線圖。當前我國已進入消費結構和產業結構調整升級的關鍵階段。無論是提高城鄉居民生活水平，還是加強經濟社會發展薄弱環節，都顯示出了我國市場空間巨大，處處蘊藏著巨大的消費需求和投資需求。然而，如何才能真正激發出消費對經濟的巨大拉動力，卻是當前亟須探討和解決的現實問題。

擴大內需最重要的是擴大消費需求。商業銀行在拉動消費中能做什么？應該起到怎樣的作用？當前還面臨哪些瓶頸？未來業務拓展的亮點在哪里？這些問題亟待解決。

一、消費金融將成銀行利潤增長源

我國拉動消費離不開銀行消費信貸的支持。事實上過去幾年銀行在拉動消費方面已經做了積極嘗試，未來會有更多的動作。根據《經濟參考報》最近數據，過去十年我國城鎮居民人均可支配收入增長1.8倍，扣除價格因素年均實際增長9.2%。與此相對應我國社會消費品零售總額從4.8萬億元增長至18.4萬億元，年均增長達16%。2001-2004年社會消費品零售總額從4萬億元至6萬億元，每兩年邁上一個“萬億元”的臺階；2005-2007年每一年即邁上一個“萬億元”的臺階；2008-2011年每年即邁上2-3個萬億元的臺階。按照“十二五”規劃，到2015年我國社會消費品零售總額將實現翻一番，達到32萬億元。隨著增長速度不斷加快，到2020年建成全面小康社會之后，消費總規模將再翻一番達到64萬億元。聚焦前景，十八大提出了確保到2020年實現全面建成小康社會的宏偉目標，居民收入水平的提升將直接帶動我國消費總量與消費結構實現雙飛躍。

國際經驗表明無論是發達國家還是發展中國家，只有立足擴大內需的戰略基點，才能真正增強經濟發展的內生動力。據美聯儲統計，去年9月份美國消費信貸總額為2.7372萬億美元，（其中用于教育、休假和購買汽車等方面的非周轉性信貸余額為1.8852萬億美元，用于信用卡消費的周轉性信貸余額為8520億美元）其消費信貸總額約為其GDP的18%。而根據我國央行統計，2011年末我國消費信貸余額為88777.85億元，占GDP的比重為18.77%。從比重上看我國消費信貸總額占GDP比重已經與美國不相上下。但值得注意的是美聯儲統計的消費信貸并沒有包括住房按揭貸款，我國的消費信貸口徑如果也不包括住房按揭貸款，余額為13607.42億元，占GDP的比重則僅為2.88%。目前，我國對消費信貸總額占GDP比重雖然還沒有提出明確目標，但即使按照消費信貸總額占GDP比重達到美國比重一半的水平去預期，我國消費需求聲稱的前景也將十分誘人，銀行業的消費信貸業務增長空間將非常巨大。

二、商業銀行應大力支持消費行業

《 中國銀行業發展報告(2011-2012)》指出，隨著城鎮化持續推進，中西部基礎設施建設仍將持續，消費逐步成為推動經濟增長的主要動力，中國銀行業應把握機遇，推動基礎設施建設和消費服務領域的金融創新，提高為實體經濟服務的能力。雖然在短期內我國銀行業消費信貸定價水平不高，風險績效不明顯。但從長期看具有穩定性、可持續性，業務成本低、長期資產運用比率高的優勢。

當前商業銀行對消費類行業金融服務尚未給予足夠重視，授信總量和行業授信占比，都與投資類行業差距較大。對消費類行業的優惠授信比重，一般只占全部授信業務的35%-45%，剔除住房按揭貸款、批發行業中大宗交易貸款(煤炭、石油及其制品批發等)，與內需消費緊密相關的零售行業貸款、住宿餐飲貸款，消費信貸的規模基數增長比較有限。但是目前已經有商業銀行逐漸嘗試和創新消費金融，比如民生銀行的商貸通、光大銀行的小微分期采購卡、招商銀行的生意一卡通等，信貸投向開始向消費類行業傾斜。以交通銀行為例去年上半年新增貸款主要投向資源、民生消費、高端裝備制造等現代制造業及農業等領域，以上行業貸款增量占境內客戶貸款增量已經超過了40%，民生消費成為銀行重點傾斜領域，出現了可喜的變化。

三、如何拓展消費行業的金融服務的建議

1.定位消費行業范圍。商業銀行應圍繞食品飲料、餐飲住宿、娛樂服務、批發零售、現代農業、電子商務、醫藥生物、物流配送等消費類行業展開金融服務。這些行業屬于“十二五”規劃支持且成長性看好的行業，正在形成規模化、集群化、產業鏈效應，有利于涉及授信產品并做好授信風險防范。我國新一輪消費增長的機會主要在中小城市，目前高速增長的消費類產品有嬰幼兒奶粉、服裝、家用電器、高端白酒、家具、家居用品及護膚品。但食品飲料行業意外事件屢屢發生，某個產品質量事故或事件就可能引發行業危機，前幾年的乳制品三聚氰胺事件即屬此例。對食品飲料行業授信時，要關注產品質量安全等意外事件的影響。

2.圈定業務區域。除繼續擴大一線城市消費類行業外，重點布局二、三線城市消費類行業。隨著二、三、四線城市中產階級及富裕消費者購買能力越來越強、購買熱情提升，更愿意增加消費支出并進行消費升級。同時近幾年一、二線城市副中心及三、四線城市購物中心業態興起，商業地產供給大量增加，大型商業逐漸擴展二、三線城市市場，向三、四線城市下沉渠道，無疑會進一步刺激消費業的發展。商業銀行業務拓展模式上，應以這些城市的產業集聚區、商貿物流園區、重點企業、電子商務平臺為核心開展服務，實行小企業批量開發模式，使產業鏈條不斷向核心企業的三級、四級甚至五級、六級小微型經銷商或供貨商延伸。當前我國消費行業的整體情況是中、小商業銀行拓展消費類行業金融服務較為積極。建議大中型商業銀行審批業務邊界應當適時向分行一級機構放開，集合行業專業優勢和全行網絡優勢，互補合作共贏。在城市選擇上除了在固有大城市消費類行業開展金融服務外，應大力拓展中小城市消費類行業金融服務，尤其是當地營業網點應進一步擴大行業金融服務范圍。

3.劃定企業客戶。實施差異化客戶定位，服務于成本最低、速度最快并獲取最大收益的客戶。選擇經營產品價格穩定、供應渠道穩定、銷售穩定的客戶。鎖定產品原則上以大宗、高流動性、價格穩定的原材料以及耐用的產成品為主，以及對保存條件要求不高、便于移動和控制的產品為主的客戶。優先切入大型生產基地、供銷鏈式化客戶、有分支機構的全國大型連鎖業或經銷商、大型賣場、商圈內的零售及服務業，以及具有當地特色的生態旅游、農業生產基地等。在客戶營銷上建立客戶關系管理系統，集成并深度挖掘客戶信息、交易習慣、消費偏好等數據，對客戶價值進行分類，開發和提供差異化的金融產品和服務。同時從“融資中介”轉向“服務中介”，從客戶端獲取最大綜合收益。其中住房按揭貸款是個人消費乃至銀行個人貸款的主要形式。目前商業銀行除繼續發展住房、汽車貸款外，也開始創新其他消費貸款品種，拓展新的消費貸款領域。比如小額貸款卡、信用卡分期付款等。面對的客戶從大中城市擴展到農村。今后消費貸款的產品及領域要進一步拓展到旅游、文化娛樂、體育等消費領域，加大消費貸款的覆蓋與深度，以專業化方式提供多種金融服務。

4.創新整合產品。對產業鏈融資模式方面，除運用銀行票據、法人透支、流動資金貸款、人民幣保理等傳統產品外，應廣泛開展國內信用證、貿易融資項下供應鏈融資產品。對于非供應鏈融資模式，依托商業功能綜合運用小微采購卡、信用卡分期償還等零售業務手段，根據流通企業、消費者的需求綜合運用不同的產品，提高客戶營銷度。在傳統信貸業務基礎上，綜合運用信托、租賃、基金、現金管理等多元化產品，加強“多個產品、一站式服務”的綜合金融平臺建設，為企業制訂切實可行的綜合金融服務方案，滿足不同風險偏好的企業和個人的資產保值、增值需求，提升了金融整合能力、綜合服務能力及資本盈利能力。打造商業銀行在該行業金融服務的品牌，促進存款、中收等多項業務快速增長，全面提升綜合營利水平。

5.注重風險管理。由于消費類客戶多為個人和小微企業，銀行要依靠商業圈和鏈式融資緩釋授信風險，針對客戶的經營方式，關注客戶信用，加強貸后管理，重點關注客戶經營性現金流，將經營性收入作為授信準入的前提條件，以及貸后管理的重要方面。對于沒有經營性現金流或者將授信挪做他用的，或聯保擔保較為集中的，應當審慎授信或者提前預警風險，做到風險可控，處置得當。