第七屆中國并購專項獎揭曉

進入2014年，全球并購市場迎來了自2008年金融危機以來最強勁的一次復蘇。在中國，經歷了多年的蓄勢，并購市場同樣迎來了一次爆發，前三季度國內并購交易規模再創歷史新高，全年交易規模有望突破3000億美元。

在規模飆升的背后，有關并購市場的利好政策正在不斷出臺，推動并購市場從行政主導式并購向市場化并購轉型、從橫向行業整合向縱向跨界融合。在全球經濟衰退、國內經濟結構轉型的大背景下，我們正在走進一個兼并收購和產業整合的新時代。

這樣一個黃金時代的主角，并購歷史的創造者們，正是這個市場的每一位參與者——會計師、律師、投行專家以及管理咨詢人員。通過他們的專業智慧與與不懈努力，才造就了一起起經典的并購案例。他們代表著中國并購市場的發展水平，時代給了他們前所未有的機遇，他們亦無愧于這個時代。

中國并購公會為了從專業角度總結中國并購發展水平，探討行業發展趨勢，鼓勵那些為中國并購業發展做出重大貢獻的卓越人士，在公開透明和廣泛參與的基礎上，推出了第七屆中國并購專項獎評選活動，以表彰先進、建立標準、刻度并購里程。

在公開透明和廣泛參與的基礎上，在評選委員會所有專家、機構和參選者的共同努力下，經過數個月的評選，第七屆中國并購專項獎最終于2014年11月揭曉。

2014“第七屆中國并購專項獎”評選活動現已全面啟動，本次評選將繼續秉承往屆專業角度和權威評判的原則，根據創新性、責任感、影響力和增值性等評選標準，在原有基礎上，增設彰顯并購力量拓展性、開創性的有關獎項。本次評選活動，將通過社會征集、自薦推薦、評委會審評等程序，遴選評定2014“第七屆中國并購專項獎”，評選結果將在第十一屆中國并購年會晚宴上揭曉，并舉行隆重的頒獎儀式。

2014年中國并購專項獎評選委員會

評選委員會主任

葛 明

安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）主任會計師、 管理合伙人

評選委員會委員

鄧慶旭

新浪網副總編輯

王 巍

中國并購公會會長

李 肅

和君創業咨詢集團總裁

田 源

中企萬盟國際公司董事長

呂鎮冰

MERRYTIME CAPITAL 董事長

李廣海

埃森哲大中華區副總裁、

戰略與可持續性業務董事總經理

黃齊元

藍濤亞洲有限公司總裁、

臺灣并購與私募股權協會創會理事長

孫 杰

德勤中國合伙人

董貴昕

惠農資本合伙人

主辦單位：

中國并購公會、全球并購研究中心

獨家網絡媒體：

新浪財經

特別支持媒體：

《資本交易》雜志

評選標準：

◎ 創新性——理念獨創，技術新銳，突破常規

◎ 增值性——商業增值，產業整合，持續發展

◎ 影響力——前瞻能力，行業影響，廣泛認同

◎ 責任感——陽光并購，客戶至上，環境觀念

評選流程：

◎ 2014年8月底至9月中旬，采取自薦和推薦的形式進行獎項的報名工作。

◎ 2014年9月底前，并購專項獎評選委員會進行審評。

◎ 評選結果將在“第十一屆中國并購年會”晚宴上揭曉，并舉行隆重的頒獎儀式。

2014年度中國并購杰出貢獻獎

獎 項：中國并購杰出貢獻獎

獲獎機構：聯想集團

項目負責人：楊元慶

獲獎理由

楊元慶領導聯想集團成為一家全球領先的科技公司，2005年通過并購IBM個人電腦業務走上國際化道路。在憑借清晰的戰略、創新的產品、卓越的運營和多元化的團隊取得持續增長的同時，聯想積極通過投資并購的方式提升市場地位和所需能力。2014年，聯想通過收購IBM X系統業務和摩托羅拉移動，獲得了寶貴的人才、知識產權和品牌，使得聯想在服務器和移動領域迅速建立起國際化能力。

2014年度并購公會貢獻獎

獎 項：并購公會貢獻獎

獲 獎 人：孫安民

獲獎理由

孫安民，曾任全國人大法律委員會副主任，全國工商聯常務副主席，北京市副市長，現任第十二屆全國政協常委。在任期間促進中國并購發展，引導民營企業規范經營，為避免惡性競爭，維護國家形象和中國企業的整體利益做出卓越貢獻。

2014年度并購公會貢獻獎

獎 項：并購公會貢獻獎

城 市：廈門市政府

珠海橫琴新區管理委員會

國家及地區：韓國

日本

印度

阿布扎布

澳大利亞

中國

香港

臺灣

獎 項：并購法律服務獎

所屬機構：金杜律師事務所

項目負責人：周蕊（左圖）、宋彥妍、李青林、田維娜、葉凱

項目名稱：樂視網購買花兒影視和樂視新媒體股權

交 易 方：樂視網、花兒影視、樂視新媒體

項目概況

樂視網于2013年9月發布公告，擬以現金和發行股份相結合的方式購買花兒影視100%的股權，以發行股份的方式購買樂視新媒體99.5%的股權，并募集配套資金，交易總額為15.98億元。中國證監會2014年3月7日以證監許可[2014]258號文對本次交易予以核準。2014年3月20日和2014年3月21日，花兒影視100%股權和樂視新媒體99.50%股權分別過戶至樂視網名下，本次交易資產交割完成。2014年4月11日，樂視網辦理完畢對新增股份的登記手續。

獲獎理由

樂視網收購花兒影視，是全球首家視頻網站對頂級電視劇制作公司實施的收購，體現了“平臺+內容+終端+應用”的樂視生態建設思路。本次收購花兒影視的對價包括現金及發行股份，為支付現金部分的對價，交易結構中同時安排了非公開發行股份募集配套資金、間接解決了創業板上市公司目前不能直接通過非公開發行股份的方式募集資金的問題。在交易當時的政策環境下，具有一定的獨創性和特殊性。

獎 項：并購法律服務獎

所屬機構：美國美邁斯律師事務所

項目負責人：潘文森

項目名稱：鳳凰教育收購美國PIL旗下兒童書籍整體業務

交 易 方：鳳凰傳媒、江蘇鳳凰教育發展有限公司、PIL公司

項目概況

2013年9月底，鳳凰和PIL公司第一次接觸，引起了PIL實際控制人兼CEO韋伯先生的極大關注。2014年5月，雙方正式簽訂收購協議。2014年7月16日，鳳凰出版傳媒股份有限公司與美國出版國際公司（簡稱PIL）在芝加哥總部舉行資產交割儀式。至此，歷時9個月的中國出版業最大跨國并購案圓滿收官。

獲獎理由

本次交易規模堪稱中國出版行業有史以來最大的一次跨國并購。交易背后，經過了近7個月的艱苦談判，這是一次難度大、挑戰性強的跨國交易。作為該并購案的牽頭及核心律師，潘文森在收購中提供了盡職調查、談判協助、交易協助、中外投資審查和并購交割等全方位、全過程的服務，有效地推動了整個收購交易進程，使收購最終獲得成功。

獎 項：并購法律服務獎

所屬機構：北京市海問律師事務所

項目負責人：楊靜芳

項目名稱：中國石化銷售有限公司混合所有制改革項目

交 易 方：中國石化銷售有限公司與中國人壽、生命人壽等25家投資者

項目概況

2014年9月14日，中國石化發布公告稱，公司的全資子公司中國石化銷售有限公司與中國人壽、生命人壽等25家境內外投資者于9月12日簽署了增資協議，擬由全體投資者以現金共計人民幣1070.94億元認購銷售公司29.99%的股權，中國石化放棄就此次增資享有的優先認購權。此次增資完成后，中國石化將持有銷售公司70.01%的股權，全體投資者共計持有銷售公司29.99%的股權。銷售公司的注冊資本將由人民幣200億元增加至人民幣285.67億元。

獲獎理由

本項目為央企混合所有制改革“第一槍”，具有歷史意義。該項目亦是全球本年度截至目前最大的并購項目。此次入圍的25家投資者涉及基金、保險、投資、醫藥、物流、互聯網等眾多領域。在法律服務方面，該項目不僅涉及大量的業務整合及重組，亦涉及多方談判及協調，對律師事務所的整體業務能力具有極高要求。海問楊靜芳律師與幾位合伙人同事一起領導了近80人構成的工作團隊，出色地完成了本項目的重組和引資工作。

獎 項：并購財務服務獎

所屬機構：天職國際會計師事務所

項目負責人：邱靖之

項目名稱：遠東實業股份有限公司定向發行股份購買資產

交 易 方：遠東實業、華夏視覺、漢華易美及廖道訓等17名自然人

項目概況

遠東股份于2013年8月公布定增購買資產暨關聯交易預案，公司擬以每股5.28元的價格向廖道訓等17名自然人發行4.7億股，用以購買其持有的華夏視覺（北京）圖像技術有限公司和北京漢華易美圖片有限公司的各100%股權，擬收購資產的預估值為24.94億元。本次收購完成后，公司的控股股東和實際控制人變為廖道訓等10名一致行動人，華夏視覺和漢華易美則被納入合并財務報表范圍。交易于2014年4月正式完成。

獲獎理由

視覺中國是國內視覺素材垂直網站龍頭，旗下擁有華蓋創意及漢華易美兩大平臺，壟斷了國內的圖片交易市場。從本次交易模式來看，交易完成后，交易對方獲取了遠東股份的控制權，同時由于在交易發生時，原上市公司持有構成業務的資產或負債，又構成了構成業務的反向購買。在資本市場并購案例中，也具有一定的代表性。

獎 項：并購財務服務獎

所屬機構：中信證券股份有限公司

項目負責人：吳紅日、陳健健

項目名稱：美的集團吸收合并美的電器暨美的集團整體上市

交 易 方：美的集團、美的電器

項目概況

美的集團以換股吸收合并美的電器方式來實現整體上市。美的集團發行A股，換股吸收合并美的電器。美的電器法人資格將注銷，美的集團成為存續公司。重組方案顯示，美的集團的發行價格為44.56元/股，美的電器換股價格為15.96元/股，以決議公告日交易均價9.46元/股為基準，溢價68.71%；換股比例為0.3582：1，即每1股美的電器股份可換取0.3582股美的集團發行股份。2013年9月18日，美的集團以“000333”的證券代碼18日登陸深交所，美的電器（000527）同步摘牌。在整體上市之后，按照年度營收排名，美的集團將超越青島海爾和格力電器，成為A股最大白電（冰箱、洗衣機、空調）上市公司。

獲獎理由

本次合并為證監會認定的重大無先例創新項目，是自《上市公司重大資產重組管理辦法》頒布以來，首例由純非上市公司通過IPO換股吸收合并上市公司的交易，涉及美的集團首次公開發行及美的電器重大資產重組兩項操作，交易復雜又十分創新。此次交易規模達到306億元，為2013年國內最大規模的資產重組交易，復雜程度高，中信證券作為牽頭行，高效、周密地組織公司和各中介機構完成了項目各項工作。

獎 項：并購財務服務獎

所屬機構：北京中企華資產評估有限責任公司

項目負責人：郁 寧

項目名稱：中信集團擬將其持有股權注入中信泰富有限公司項目

交 易 方：中信集團、中信股份、中信泰富

項目概況

中信集團及中信企業管理將持有的1390億中信股份（100%）轉讓給買方中信泰富，轉讓對價為2269億元（2865億港元）。中信泰富的支付方式分為兩類，即包括現金對價和股份對價，其中499億元將以現金方式支付，1770億元將透過發行165.8億股支付。收購完成后，中信集團將持有中信泰富186.8億股股份，該公司經擴大后已發行股本75%；在此基礎上，中信集團實現在港整體上市。

獲獎理由

這是首個國務院直屬央企借殼香港子公司整體上市，有利于促進國企改革和下一步商業模式的創新，被作為新一輪國企改革范例，受到境內外市場高度關注。如何充分體現出“中信”的品牌價值、如何合理量化“中信”全金融牌照及眾多實業的協同價值，是這個項目估值的重點及難點。中企華評估團隊在準確厘清其股權架構、業務構成及發展、資產類型及分布的基礎上，出具了專業優質的評估報告，并獲得了委托方及各有相關監管機構的認可。

獎 項：并購財務服務獎

所屬機構：普華永道

項目負責人：余葉嘉莉、葉美萍、江凱、鄭子慧

項目名稱：柏樹項目 （Project Cypress）

交 易 方：華潤創業有限公司、Tesco plc

項目概況

2013年10月2日，香港上市公司華潤創業有限公司與倫敦上市公司Tesco plc同時宣布，雙方將成立合資公司，拓展在大中華區的超市業務。華創和Tesco將分別持有合資公司80%及20%的股權。根據雙方協議，Tesco將其中國內地134間超市及經營房地產物業的公司注入華創旗下經營中國內地零售業務的子公司，另外向華創支付43.25億港幣，以換取合資公司20%的股權。

獲獎理由

這是中國零售業歷年以來的最大宗交易，也是中外零售業巨擎的首次攜手，將對中國零售業競爭格局產生重要影響。此次交易跨度大，復雜性高，普華永道不但提供傳統的盡職調查服務，更就交易架構及其他重要條款的會計和稅務影響提供全面咨詢。最終，從簽署諒解備忘錄到簽訂正式協議，雙方僅用了不到2個月的時間。普華永道的迅速反應和全領域的支持備受稱道。

獎 項：并購財務服務獎

所屬機構：CIFCO International Group

項目負責人：田源、俞天寧

項目名稱：江蘇綜藝集團投資美國紐約州生物制藥企業——ContraFect

交 易 方：江蘇綜藝集團、ContraFect

項目概況

2013年4月15日，美國紐約州生物制藥企業ContraFect公司宣布，中國綜藝集團向該公司投資了860萬美元，為該公司最新一輪950萬美元融資的領投機構。綜藝集團由此獲得了ContraFect公司董事會席位。這項投資是中國資本首次進入美國東部生物技術新藥研發產業，在較大范圍內產生廣泛影響。ContraFect于2014年在美國納斯達克交易所成功上市，并與中國國家疾病控制中心建立研發合作關系。

獲獎理由

近年來，中企萬盟專注于在中美兩國生物醫藥技術領域從事投資并購、項目評估及策略合作等業務提供技術與財務方面的專業服務，作出了顯著貢獻。此次綜藝集團入股ContraFect，一舉開創了海外投資+海外上市的新模式。在此過程中，作為ContraFect的財務顧問，中企萬盟為該公司與綜藝集團牽線搭橋，促使雙方跨越了地域、語言和文化上的鴻溝，圓滿完成了此次交易。

獎 項：并購融資獎

所屬機構：招商銀行

項目負責人：魏賢明

項目名稱：唯品會收購樂蜂網

交 易 方：唯品會、樂蜂網

項目概況

2014年2月15日，唯品會與樂蜂網正式宣布“聯姻”：唯品會將投資1.125億美元現金，戰略入股東方風行旗下的樂蜂網子公司75%的股份。東方風行集團旗下的另外兩家全資子公司——靜佳達人品牌公司及媒體公司將繼續與樂蜂網并行運營。據雙方介紹，戰略入股后唯品會將保持樂蜂網獨立運作，同時東風風行集團將提供旗下達人品牌的化妝品和服裝在唯品會網站上銷售。

獲獎理由

該筆并購業務為近年來國內互聯網垂直電子商務領域并購的典型成功案例，具有有效的示范作用。招商銀行憑借“境內外、本外幣”一體化跨境金融優勢，依靠專業的并購團隊，以跨境并購顧問式營銷為切入點，運用跨境“資本通”產品體系的成熟方案，通過境外聯動平臺為公司提供1.8億美元跨境并購貸款，成功幫助企業完成并購業務；后續又設計“并購+發債”的創新模式，助力唯品會成功在境外發債6億美元，為公司此次成功收購樂蜂網提供了強有力的資金保障。

獎 項：并購融資獎

所屬機構：浦發銀行

項目負責人：趙蒲、王曉華

項目名稱：中航投資內部整合中航信托

交 易 方：中航投資、中航信托、中航投資有限、中國航空工業集團、中航技深圳

項目概況

中航投資通過旗下子公司中航投資有限受讓中國航空工業集團持有的全部中航信托15300萬股股份，占中航信托總股本的10.2%；通過中航投資有限受讓中航技深圳持有的部分中航信托的股權，受讓股份數為16099.5萬股，受讓比例為10.73%。交易完成后，中航投資將持有中航信托股份61.73%，成為中航信托的絕對控股股東。至此，中國航空工業集團旗下的三筆中航信托股權正逐漸歸攏于中航投資旗下。

獲獎理由

本項目作為中航系央企內部金融板塊整合的重要舉措，牽涉到并購戰略、并購方案、并購融資、并購整合等諸多環節。浦發銀行以并購財務顧問為依托，為中航投資設計了合理的融資結構，并提供并購貸款融資支持6.8億元。本筆并購交易具有交易金額大、項目較為復雜的特點，同時在估值方面有自己的特點，經過浦發銀行團隊的不懈努力，在較短時間內完成了融資結構設計、融資支付安排等，為企業并購整合打下良好基礎。

獎 項：并購創新獎

所屬機構：嘉實基金管理有限公司

項目負責人：趙學軍

項目名稱：首個入股中石化的公募基金

交 易 方：嘉實基金、嘉實資本、中石化

項目概況

作為央企混合所有制改革第一單，中石化9月14日宣布，旗下銷售公司與25家境內外投資者簽訂了增資協議，上述投資者將斥資1070.94億元認購銷售公司29.99%的股權。其中，嘉實基金代表嘉實元和直投封閉混合型發起式證券投資基金認購銷售公司本次增資，金額50億元；嘉實資本代表嘉實元和資產管理計劃1號、嘉實元和資產管理計劃2號、嘉實元和資產管理計劃3號等特定客戶資產管理計劃認購銷售公司本次增資，金額100億元。

獲獎理由

作為公募基金領域的領軍者，嘉實基金正在從傳統公募業務向財富管理的轉型。嘉實基金設計推出的嘉實元和封閉式混合型發起式基金，成為唯一一只參與中石化混合所有制改革的公募基金。對于公募基金業而言，嘉實元和的誕生還有更深刻的意義：其對公募基金創立16年以來的投資范圍進行了重大突破，首開公募基金投資非上市股權先河，同時還突破了基金投資固有的10%上限。另一方面，借助這一類項目，幾乎絕跡的封閉式基金品種，找到了新的發展模式和市場定位。

獎 項：并購創新獎

所屬機構：上海城投控股股份有限公司

項目負責人：安紅軍

項目名稱：弘毅入股的混合經濟

交 易 方：上海城投、弘毅投資、上海城投總公司

項目概況

2014年1月，上海城投控股股份有限公司發布公告稱，收到上海市商委轉發的商務部原則同意弘毅投資對公司進行戰略投資的批復。弘毅投資將以總價近18億元受讓城投控股大股東上海城投總公司持有的上市公司29875.24萬股（占總股本的10%）。這是弘毅投資繼2013年入資上海東方傳媒集團旗下尚世影業之后，在上海成功推動的第二個國企改制項目。

獲獎理由

2014年，上海城投響應十八屆三中全會提出的積極發展混合所有制經濟的精神，以及上海國資國企改革20條的意見，引進聯想控股旗下弘毅投資作為戰略投資者，進一步完善公司法人治理結構。弘毅斥資近18億元，入股后占公司股比10%，是公司第二大股東。未來，公司將在發展模式轉型和體制機制創新上不斷探索研究，在股權投資和并購領域繼續加大力度，力爭在環保領域保持領先，塑造有競爭力的藍籌公司。

獎 項：并購創新獎

所屬機構：中國銀河證券股份有限公司

項目負責人：黃傳貞、李紅星

項目名稱：渤海租賃收購全球第六大集裝箱租賃公司Seaco SRL項目

交 易 方：渤海租賃、Seaco SRL

項目概況

2013年9月，渤海租賃發布公告，將收購母公司海航集團旗下世界第六大集裝箱租賃公司Seaco SRL。具體操作上，擬通過下屬全資控制的特殊目的公司GSC向海航集團控制的境外下屬公司GSCII收購其持有的Seaco SRL 100%股權，交易價格為81億元，其中，現金支付金額約為72億元，承債金額約為9億元。為了募集收購所需要得資金，渤海租賃向控股股東海航資本定向發行股份募集資金15億元，向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過20億元。

獲獎理由

這是我國2013年度經中國證監會批準的交易規模最大的海外并購項目，項目從正式啟動到取得全部批準僅歷時130天，創造了我國上市公司進行大型海外并購的最快記錄。本次交易的交易對方和交易標的均為境外企業，為一起典型的海外并購案例，且由上市公司實施，涉及的審批程序、法律規定等都較為復雜。銀河證券全面負責了項目方案的整體設計，充分考慮了交易雙方的利益訴求和法律法規的相關規定，高效完成了此次交易。

獎 項：并購創新獎

所屬機構：上海市普陀區人民政府

項目負責人：程向民

項目名稱：首個并購集聚區

交 易 方：上海普陀區

項目概況

2014年4月28日，全國乃至全球首家以“并購交易”功能定位的金融集聚區——“上海普陀并購金融集聚區”，在上海市普陀區蘇州河畔的長風生態商務區創設，并向全球發布“上普并購指數”。

集聚區著眼機制創新，出臺并購金融服務配套政策40條，設立上海華師大并購金融研究中心。集聚區現已匯集全國規模最大的產權交易市場平臺——上海聯合產權交易所、110余家股權投資及管理企業，還有800余家在聯交所發布信息及交易的基金，陸續吸引各類知名機構入駐。今年上半年，通過上海聯交所及下屬專業平臺成交的并購交易金額達6070多億元，國內外資本和企業在此縱橫并購、跨界共贏，使集聚區成為了消化過剩產能、調整產業結構和發展混合所有制的主渠道和重要平臺。

獲獎理由

“上海普陀并購金融集聚區”作為上海國際金融中心建設的重點功能區，立足于上海，輻射長三角和長江經濟帶，服務國內和國際兩個市場，在轉型發展的時代，實現金融產業和實體經濟的融合發展。

獎 項：并購創新獎

所屬機構：瀚峰資本

項目負責人：趙思嘉

項目名稱：鄂爾多斯并購案例

交 易 方：瀚峰資本等

項目概況

鄂爾多斯凱創城市之巔，是瀚峰資本2014年傾情打造的高端地產力作。該項目坐落于內蒙古鄂爾多斯市鐵西核心CBD中央，一座180米都市地標綜合體，帶來從視覺到內心的震撼。43層的白金五星級奢華酒店將內蒙古的最高點重新改寫。在鄂爾多斯制高點一覽全城，四方交匯城市豁然改變。該地產項目周邊交通十分便利，它距離鄂爾多斯市新政府所在地康巴什新區僅2公里，距離機場4公里。

獲獎理由

瀚峰資本是一家集金融投資、房地產銷售代理、廣告整合營銷、融資典當為一體的集團公司。自成立以來，以國際化的視野、開放的心態和競爭共贏的理念，整合資源優勢，在多種項目運作中逐步發展壯大，致力打造一個全新的金融地產王國。

獎 項：并購基金獎

所屬機構：惠農資本

項目負責人：尉立東

項目名稱：設立并購基金推動中國城建并購浙江郡原地產項目

交 易 方：中國城建、浙江郡原地產

項目概況

惠農資本通過聯合金融機構設立并購基金以及交易結構設計，協助中國城建完成了并購浙江郡原地產項目，該并購項目交易額達25億元人民幣，并購完成后，中國城建獲得郡原地產83%股權。惠農資本通過設計融資產品結構、設立并購基金等模式為該項目完成10.5億元的并購融資，確保了該項目的順利實施和中國城建發展戰略的實施。

獲獎理由

中國城建并購浙江郡原地產項目是一個經典的地產和工程施工企業強強聯合的并購整合案例，同時具有一定的混合所有制改革的示范作用。惠農資本設計的基金組建和融資方案，滿足了融資方的各項要求，具有獨特的創新性，對推動并購項目的順利實施起到了重要的資金保障作用。目前，惠農資本正在負責籌備一支立足于全國工商聯和并購公會的大型并購基金，旨在將中國并購公會打造成為服務于各公會成員企業乃至全國工商聯成員企業的并購合作平臺。

獎 項：并購基金獎

所屬機構：賽領資本

項目負責人：劉嘯東（左圖）、Michael Weiss、馮捷

項目名稱：賽領資本收購Mobileye

交 易 方：賽領資本、Mobileye

項目概況

Mobileye是一家在以色列的先進駕駛輔助系統設計和開發公司。賽領資本擊敗眾多全球知名PE基金，參與其最后一輪PreIPO股權投資。目標公司最終在2014年8月在美國紐約證券交易所成功上市，首日股價大漲接近50%，市值由賽領投資時的15億美元增至約80億美元；1年的投資時間為賽領的首個海外項目帶來了超過5倍的回報。

獲獎理由

作為首只國內成立的人民幣國際投貸基金，并肩負著國內企業海外投資并購平臺的重任，賽領基金在整個項目進行過程中，嚴格遵行國際金融市場標準，替國內企業到海外并購作出了優良的示范。

獎 項：并購整合獎

所屬機構：中國城建開發有限公司

項目負責人：潘海波

項目名稱：浙江郡原地產股份有限公司并購項目

交 易 方：中國城建、郡原地產

項目概況

中國城建開發有限公司利用當前房地產行業景氣度下行機會，以25億元的價格獲得了郡原地產83%股權，用最短的時間實現了中國城市建設控股集團的產業鏈布局戰略。

獲獎理由

這是一個經典的地產和工程施工企業并購整合案例，該項目充分把握了行業并購性機會和雙方訴求，收購方既迅速獲得了自身缺乏的現成的一批行業專業人才團隊，又快速拓展了自身的業務范圍；被并購方則通過并購，解決了困擾自身的業務拓展和融資瓶頸，完成產業鏈整合。通過該項目的并購，實現了雙方共贏、相互驅動發展的良好局面。另外，中國城建是國有企業，浙江郡原是民營企業，該項目對探索民營與國有企業之間通過并購實現混合所有制的一條新路，具有一定的混合所有制改革的示范作用。

獎 項：并購整合獎

所屬機構：硅谷天堂資產管理集團

項目負責人：余葆紅

項目名稱：硅谷天堂轉型并購整合

交 易 方：硅谷天堂、富奧股份、京新藥業、升華拜克等

項目概況

硅谷天堂從2011年至今，陸續與富奧股份、京新藥業、升華拜克、深長城、長城集團、萬馬電纜、立思辰、泰爾重工、通威股份、鴻路鋼構、 浩物股份、梅安森、高新興等近20家上市公司在并購整合領域開展合作，硅谷天堂在并購領域的品牌形象逐步樹立。

獲獎理由

硅谷天堂自2013年初就確立了轉型的戰略目標，將整合并購業務作為硅谷天堂轉型后的重點發展方向。硅谷天堂以主動價值改變為理念，圍繞整合并購的主線協同發展，力爭打造硅谷天堂在并購領域的核心優勢，包括交易架構設計、平衡各方的利益安排、多渠道的融資服務、專業的咨詢顧問業務、公共關系等全方位資源整合等，為客戶提供一攬子解決方案。

獎 項：并購整合獎

所屬機構：中國自動化集團有限公司

項目負責人：宣瑞國

項目名稱：吳忠儀表并購項目

交 易 方：中國自動化集團有限公司、寧夏銀星能源股份有限公司

項目概況

2012年5月，完成對寧夏吳忠儀表廠80%股權的收購，2012年12月，完成對吳忠儀表廠100%股權的收購，至此，吳忠儀表廠成為中國自動化集團旗下100%控股的全資子公司，成為集團4家主營業務公司之一，業績占至集團總體業績的25%。

獲獎理由

作為此收購項目的總策劃及總負責人，宣瑞國從項目的可行性研究，到項目的談判以及實施都起到了關鍵性作用。吳忠儀表廠是有著50多年歷史的國營企業，在收購過程中，宣瑞國團隊成功解決了交易架構的設置，重大資產重組、員工身份轉換、收購資金來源等關鍵問題。此次收購擴大了集團的產品組合，完善了集團產業鏈，促使集團在石化業務方面由現有的安全及關鍵控制系統業務，橫向拓展至石油化工、煤化工以及冶金等行業的控制閥領域。

獎 項：并購傳媒貢獻獎

所屬機構：《資本交易》雜志

項目負責人：柏亮、王宇

項目名稱：并購公會品牌推廣

獲獎理由

2014年，《資本交易》迎來了一次重大變革。在繼續專注于報道并購領域的同時，《資本交易》積極引進新鮮血液，邀請國內領先的互聯網金融研究機構——零壹財經加入，充實了雜志的運營力量，由此將雜志的觸角延伸到新生的互聯網金融，并見證了今年以來火熱的互聯網金融資本大潮。在未來的路上，《資本交易》將一如既往關注和支持中國并購行業發展，致力于推動中國并購行業走在時代前沿，與新經濟、新生代齊頭并進，永葆青春活力。

獎 項：互聯網并購獎

所屬機構：中國信貸控股有限公司

項目負責人：彭耀杰

項目名稱：組建互聯網房屋貸款公司、收購互聯網汽車金融服務公司

交 易 方：中國信貸控股有限公司、網上第三方支付及預付卡業務公司

項目概況

中國信貸控股有限公司（8207.HK）為香港聯交所上市公司中最早進入互聯網金融領域的領軍者之一。在彭耀杰先生主持下，公司在2013年10月收購網上第三方支付及預付卡業務公司，2014年3月組建互聯網房屋貸款公司，2014年4月收購互聯網汽車金融服務公司，率先進軍P2P業務的全范疇。公司的市值在收購互聯網業務之后一躍成為創業板市值排名前十的公司，從十幾億上升至近六十億元港幣，為創業板市場中熱門的活躍股票代表。

獲獎理由

目前中國信貸的互聯網金融業務生態系統更加成熟，除房貸、車貸P2P業務以外，更包括區域性P2P業務，創新的供應鏈P2P業務。同時公司進行了多次募資活動，展示了嫻熟的融資能力，為新一輪并購積蓄了充裕資本。中國信貸在并購領域擁有前瞻獨到的眼光，為香港資本市場中難得的互聯網金融類創新型企業，并獲得了各類投資者青睞。