中國工程機械行業國際競爭力研究

周威

(吉林大學經濟學院，長春130012)

隨著經濟的迅速發展，中國經濟呈現出階段性行業趕超的特征，即在某個時期、某個產業發展迅速，已具備與國外行業巨頭抗衡的實力;從服裝行業到家電行業，從工程機械產業到通信設備產業，中國已由低端勞動密集型產業轉向中高端技術密集型產業;工業門類較為齊全，中國企業在技術相對較低的家電、服裝等領域與東亞和東南亞的國家展開了競爭，在技術較高的通信設備、工程機械等產業也與歐美發達國家展開了直接競爭。隨著中國大規模基礎設施建設和城鎮化的進行，中國工程機械產業得到了迅猛發展，近十年來，中國工程機械產業已經處于國際領先地位，2012年全球機械制造業銷售總額為1.56萬億歐元，其中，中國份額達到2 710億歐元，占據市場份額的17.2%，德國為14.7%，美國為14.6%，日本為11.8%。在中國工程機械行業市場份額穩步提升的同時，其技術水平、質量穩定性、品牌知名度也得到了較大提升，并涌現出一大批優秀的企業，如三一重工、中聯重科、徐工機械等企業，不僅在中國工程機械市場上占據了大量份額，而且在發達國家市場也擁有一席之地，中國已成為世界工程機械制造大國。隨著中國工程機械行業的快速發展，中國企業與國外同業相比競爭力如何，經營效率和績效如何?本文將利用DEA交叉評價方法分析中國工程機械企業的國際競爭力，以對上述問題給予解答。

一、研究方法

目前關于產業國際競爭力的理論主要有哈佛大學教授邁克爾·波特的競爭優勢理論，以及瑞士國際管理發展學院提出的IMD國際競爭力理論，這兩種理論都是將競爭力分解為各個要素。波特(1990)提出的“鉆石模型”認為，國際競爭力由要素、企業戰略與結構、相關支持產業發展的條件組成。其中要素是指企業所擁有的人力資源、自然資源、技術、資本等條件;需求條件包括國內的市場規模、結構和增長速度等。而IMD國際競爭力評價體系則將競爭力分解為經濟推動力、工業效率、金融推動力、自然資源利用等十個要素，國內工程機械行業國際競爭力研究多是基于這個思路進行，如吳坡(2009)利用“鉆石模型”研究了中國工程機械行業的競爭力［1］;黃生權和王紅軍(2008)也在這個思路下構建了中國工程機械行業國際競爭力的評價指標體系［2］。本文認為，“鉆石模型”和IMD國際競爭力理論主要是探討競爭力的來源，而不是衡量競爭力的表現。在分析競爭力來源時，此類模型是適用的;但是在比較競爭力時，運用此類模型則較為勉強。此類研究模型所提出的要素，從某種程度上確實是影響企業經營發展的主要因素，但競爭力是一個綜合、復雜的問題，選取哪些要素，如何分配權重，如何評價企業在這些要素中的優勢?這些問題往往需要研究者做出自己的選擇，具有較強的主觀性。即使企業在某些要素上占據了一定的優勢，也并不一定能形成最終的競爭力。本文認為，競爭力的本質是有效進行資源配置的能力，而投入—產出過程中形成的效率則是企業競爭力的直接表現。上述模型中的要素直接或者間接地影響投入—產出過程的某個方面，如人力資源、自然資源影響投入的成本，市場規模、結構及增長影響銷售收入和利潤。因此，本文認為，研究國際競爭力應當從競爭力的表現來評價，即從投入—產出的角度來定義競爭力，這也適用于分析中國工程機械行業的國際競爭力。

數據包絡分析(DEA)是針對同一種類型的多個部門進行相對效率評價的方法［3］。設總共有n個決策單元，每個單元分為輸入矩陣和輸出矩陣，如公式(1)所示:

其中，xi=［x1i，x2i，k，xmi］T，yi=［y1i，y2i，k，ysi］T，代表著有m項輸入和s項輸出，在實際的分析當中，常常代表m項投入和s項產出。n個輸入向量和輸出向量分別組成了輸入矩陣和輸出矩陣，X=［x1，x2，k，xn］T，Y=［y1，y2，k，yn］T，每個決策單元的效率指數為:

其中，v=［v1，v2，k，vm］T，yi=［u1，u2，k，us］T被稱為輸入權向量和輸出權向量。DEA分析就是要找出使得(2)式達到最大值的v，u。因此，可以轉化為一個極大值的最優化問題，如(3)式所示:

求解(4)式的最優化問題，可以得到(5)式交叉評價矩陣:

(5)式每一列的平均值可以看作是決策單元的效率評價值，該方法的主要思想是每個決策單元在使自己效率指數最大的情況下盡可能地壓低其他決策單元的效率值［4］。

二、實證研究

本文選取了中國工程機械行業中的三一重工、太原重工、中聯重科、徐工機械、廈工股份、柳工、常林股份、山推股份和山河智能九家上市企業，以及卡特彼勒(Caterpillar)、小松(Komatsu)、日立建機(Hitachi)和特雷克斯(Terex)四家國外工程機械行業企業進行研究。并選擇了營業成本、銷售和管理費用、財務費用、資產減值損失四個指標作為投入指標，選取了營業收入和凈利潤作為產出指標，所有數據均采用2012年各公司年報數據。

評價結果如表所示，其中，對角線元素為自我評價值，非對角線元素為交叉評價值。第i列是第i個決策單元的評價值，得分越高則說明越有效率。根據平均值排序，效率值從高到低依次為中聯重科、卡特彼勒、徐工機械、三一重工、山推股份、廈工股份、常林股份、小松、太原重工、特雷克斯、柳工、日立建機、山河智能。從得到的評價結果來看比預期的樂觀，從投入產出的角度來看，中國企業并不弱于國外企業甚至還小有優勢［5］。

分析出現以上結果的原因，本文認為，可能是兩方面原因造成的:其一，無論是工程師還是一線工人的工資普遍低于國外，這使得中國在人工費用方面的開銷遠遠小于國外企業，可以說豐富的人力資源在工程機械產業的發展中發揮了重要作用;隨著新增勞動力教育水平的提高，中國的產業優勢已經從低端的服裝等行業擴散到工程機械等高技術產業;中國工程機械行業自主創新較少，引進和改進技術較多，中國企業在研發費用上的投入遠遠小于國外企業，與國外相比中國工程機械行業高端產品較少;雖然目前中國正在開展大規模的基礎設施建設，需要大量的工程機械產品，但高端產品的缺失可能會影響中國工程機械行業未來的持續盈利能力。其二，中國工程機械行業的市場規模和增速遠遠高于國外，對工業機械產品的需求較大;在需求結構上，中國工程機械的需求國內企業大部分都能滿足，而同類產品國產品牌價格較低，只有少部分高端產品需要從國外進口［6］。

三、結論及政策建議

本文利用DEA交叉評價分析方法比較了國內和國外工程機械企業的績效，結果表明中國工程機械企業在投入產出的效率方面并不弱于國外企業。在評價分析當中，中聯重科排名第一，國際巨頭卡特彼勒排在次席，徐工機械和三一重工緊隨其后。出現這種情況可能是由兩個原因造成的:一是中國工程師和工人的報酬低于國外，同時國內企業研發費用處于較低水平，多以引進技術為主;二是國內對工程機械的需求較大，國產品牌也能滿足大部分的需求。

根據研究結果，本文認為，中國巨大的人力資源優勢不僅可以表現在低端的勞動密集型產業中，同樣可以表現在一些高技術產業當中。近年來的信息科技產業和工程機械產業就是兩個具有代表性的例子，憑借每年大批優秀大學畢業生，信息科技產業中的中興、華為，工程機械產業中的中聯重科、徐工機械、三一重工等企業得以涌現。然而，中國目前的勞動力需求與勞動力供給結構仍未完全匹配，每年仍有大量的大學畢業生難以找到適合自己專業的工作。因此，中國要繼續推進產業結構升級，尤其要充分利用好受過高等教育的勞動力資源儲備。同時，中國工程機械企業也應當未雨綢繆，積極做好自主研發工作，發展高端產品。因為中國目前正在進行大規模的基礎設施建設，對于工程機械有大量的需求，但當中國大規模基礎設施建設結束之后，整個市場的增長將會變得緩慢，屆時整個市場的競爭將會更加激烈，中國企業和國外企業將會短兵相接。如果出現這樣的情況，高端產品和技術的缺失將會嚴重影響中國企業績效的改進和國際競爭力的提高。

效率評價結果

［1］ 吳坡.工程機械產業競爭力國際比較［J］.商業時代，2009，(2):91－92.

［2］ 黃生權，王紅軍.我國工程機械行業國際競爭力評價指標體系研究［J］.價值工程，2008，(5):7－9.

［3］ 彭育威，吳守憲，徐小湛.利用MATLAB進行DEA交叉評價分析［J］.西南民族大學學報，2004，(5):553－556.

［4］ JDoyle，R Green.Efficiency and cross－efficiency in DEA:Derivationsmeanings and uses［J］.The Journal of the Operational Research Society，1994，45(5):567－578.

［5］ 湛泳，曾鍇.基于DEA方法的中國工程機械產業競爭力測評［J］.求索，2010，(5):34－36.

［6］ 耿新穎.中國工程機械產業國際競爭力影響因素研究［D］.上海:上海師范大學博士學位論文，2012.