世界豬肉市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

苗燕 朱增勇

(1北京市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心，北京 102600；2中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081)

世界豬肉市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

苗燕1朱增勇2

(1北京市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心，北京 102600；2中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081)

2013年全球豬肉產(chǎn)量增加，主要豬肉生產(chǎn)國(guó)豬肉產(chǎn)量穩(wěn)中略降。不同國(guó)家豬肉價(jià)格走勢(shì)也不同，美國(guó)豬肉價(jià)格和加拿大活豬價(jià)格先漲后跌，歐盟豬肉價(jià)格先跌后漲，日本豬肉價(jià)格總體上漲，巴西和韓國(guó)豬肉價(jià)格呈跌-漲-跌走勢(shì)。受主要豬肉消費(fèi)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量增加的影響，美國(guó)、加拿大和巴西的出口量下降。受玉米產(chǎn)量增加的影響，生豬飼料成本下降，2014年豬價(jià)不會(huì)大幅上漲。

豬肉；價(jià)格；貿(mào)易；生產(chǎn)

1 世界及主要生產(chǎn)國(guó)豬肉產(chǎn)量

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的預(yù)測(cè)，全球豬肉產(chǎn)量2009年以來(lái)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)（2011年除外），從2009年10 032.3萬(wàn)噸增至2013年10 751.4萬(wàn)噸，年均增加1.7%。在主要的豬肉生產(chǎn)國(guó)中，中國(guó)、俄羅斯和韓國(guó)豬肉產(chǎn)量增速較快，近5年產(chǎn)量年均分別增加2.4%、4.4%和3.3%。歐盟、加拿大和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家豬肉產(chǎn)量增速放緩，年均分別增加0.5%、0.7%和0.2%。

美國(guó)豬肉產(chǎn)量自2000年以來(lái)呈穩(wěn)步增加趨勢(shì)（圖1），從859萬(wàn)噸上升到2003年905萬(wàn)噸，2008年產(chǎn)量突破

1 000萬(wàn)噸，為1 059萬(wàn)噸，之后一直維持在1 000～1 060萬(wàn)噸間。除2010年產(chǎn)量略降外，其余年份產(chǎn)量均穩(wěn)步增加。受國(guó)內(nèi)消費(fèi)穩(wěn)定，出口下降影響，2013年豬肉產(chǎn)量略降。全年生豬屠宰量為11 212.62萬(wàn)頭，同比下降0.9%；豬肉產(chǎn)量1 052.22萬(wàn)噸，較2012年同期下降0.2%。從活體重和胴體重來(lái)看，一直處于穩(wěn)步增加的趨勢(shì)，2000～2013年活體重和胴體重分別年均增加0.4%和0.5%，2013年生豬活體重和胴體重分別達(dá)到125.42 kg和93.97 kg，分別較2000年增加5.6%和6.5%。

歐盟豬肉產(chǎn)量較平穩(wěn)，2013年產(chǎn)量預(yù)期小幅下降。2004年歐盟28國(guó)豬肉產(chǎn)量為2 181.59萬(wàn)噸，2007年增至2 297.52萬(wàn)噸后回落，由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響肉類消費(fèi)，2009年豬肉產(chǎn)量降至2 134.78萬(wàn)噸，隨著歐盟經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，豬肉產(chǎn)量再次增加，2012年產(chǎn)量為2 200.37萬(wàn)噸。從2013年前三季度歐盟15國(guó)豬肉產(chǎn)量來(lái)看，2013年歐盟豬肉產(chǎn)量預(yù)期將小幅下降。2013年1～9月歐盟15國(guó)（包括奧地利、比利時(shí)、丹麥、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、希臘、愛(ài)爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國(guó)，其豬肉產(chǎn)量占?xì)W盟豬肉產(chǎn)量的86.5%）豬肉產(chǎn)量1 408.78萬(wàn)噸，較2012年同期小幅下降0.6%。

圖1 2007～2013年美國(guó)豬肉產(chǎn)量及出口量

2 主要豬肉生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)豬肉價(jià)格

2013年美國(guó)豬肉價(jià)格下半年連續(xù)6月下跌，年末價(jià)格高于年初價(jià)格（圖2）。與我國(guó)豬肉價(jià)格相比，美國(guó)豬肉價(jià)格走勢(shì)具有顯著不同于我國(guó)的季節(jié)性，一年中豬肉價(jià)格高位集中在每年7月份前后。在經(jīng)過(guò)2008年末到2009年末近1年的低迷期后，豬肉價(jià)格回升并保持相對(duì)高位。豬肉價(jià)格2013年呈先漲后跌走勢(shì)。豬肉切塊價(jià)格自2012年6月的92.48美元/英擔(dān)（9.94元/kg），震蕩下跌至2013年3月的78.36美元/英擔(dān)（9.59元/kg），之后連續(xù)3月回升，6月份回升至103.26美元/英擔(dān)（12.48元/kg），僅低于2011年8月份的105.21美元/英擔(dān)（13.27元/kg）歷史高位；下半年豬價(jià)持續(xù)下跌，12月份豬肉切塊價(jià)格環(huán)比下跌4.8%，為每英擔(dān)87.42美元（10.47元/kg），同比上漲4.7%。

2013年歐盟豬肉價(jià)格先漲后跌（圖2）。2010年年初歐盟豬肉價(jià)格降至低位后開(kāi)始震蕩上漲，分別在2012年9月和2013年9月創(chuàng)歷史新高。豬肉價(jià)格在2012年9月創(chuàng)1 901.1歐元/噸（15.46元/kg）的歷史新高后連續(xù)4個(gè)月下降至2013年1月1 699.3歐元/噸（14.05元/kg），之后價(jià)格連續(xù)2月小幅回升，4、5月份價(jià)格分別小幅下跌0.6%和3.2%，連續(xù)4個(gè)月上漲后9月份價(jià)格升至1 910.36歐元/噸（15.61元/kg），超過(guò)2012年同期的價(jià)格水平，10月份開(kāi)始連續(xù)3個(gè)月下跌，12月份價(jià)格為1 701.30歐元/噸（14.18元/kg），環(huán)比下跌0.8%，同比下跌1.6%。

圖2 2008～2013年美國(guó)、歐盟和加拿大豬肉月度價(jià)格走勢(shì)

圖3 2008～2013年韓國(guó)、日本和巴西豬肉月度價(jià)格走勢(shì)

2013年韓國(guó)豬肉批發(fā)價(jià)格呈跌-漲-跌走勢(shì)（圖3）。豬肉批發(fā)價(jià)格在2011年6月創(chuàng)歷史新高后開(kāi)始震蕩下跌。2012年11月份豬價(jià)為3 814韓元/kg（21.89元/kg），連續(xù)5個(gè)月持續(xù)下跌至3月份的2 812韓元/kg（15.86元/kg），之后連續(xù)上漲至6月份的4 374韓元/kg（23.66元/kg），之后價(jià)格震蕩下跌至10月的3 270韓元/kg（18.73元/kg），11、12月份價(jià)格有所回升，分別為3 934韓元/kg（22.64元/kg）和3 868韓元/kg（22.26元/kg），12月份價(jià)格同比上漲11.0%。

日本豬肉價(jià)格震蕩上漲（圖3）。在2008年6月份創(chuàng)歷史新高后，日本豬肉價(jià)格開(kāi)始下跌并保持相對(duì)平穩(wěn)，大部分月份在350～450日元/kg間震蕩。2013年1～7月份日本中央批發(fā)市場(chǎng)豬肉價(jià)格以上漲為主，7月份價(jià)格為486日元/kg（29.91元/kg），8月份開(kāi)始價(jià)格震蕩下跌，10月份價(jià)格下跌至440日元/kg（27.50元/kg），同比上漲21.2%，11月和12月分別上漲2.7%和11.1%，12月價(jià)格為502日元/kg（29.51元/kg），同比上漲28.7%。

加拿大活豬價(jià)格先漲后跌（圖2）。2008年以來(lái)加拿大活豬價(jià)格總體處于震蕩上漲走勢(shì)。以生豬主產(chǎn)省安大略省為例，安大略省活豬價(jià)格連續(xù)2個(gè)月上漲，至2013年2月價(jià)格為81.19美元/英擔(dān)（9.96元/kg）后，3月份環(huán)比下跌9.1%，4月份開(kāi)始連續(xù)4個(gè)月上漲，7月份價(jià)格為99.36美元/英擔(dān)（12.01元/kg），創(chuàng)2008年以來(lái)的歷史新高，8月份開(kāi)始連續(xù)5個(gè)月小幅下跌，12月環(huán)比下跌4.9%，同比漲7.6%，為81.07美元/英擔(dān)（9.71元/kg）。

巴西豬肉價(jià)格呈跌-漲-跌走勢(shì)（圖3）。豬肉價(jià)格從2013年1月份5.58雷亞爾/kg（17.09元/kg）震蕩下跌至7月份4.11雷亞爾/kg（11.22元/kg），之后震蕩回升，10月份價(jià)格為6.01雷亞爾/kg（16.78元/kg），12月份價(jià)格為5.72雷亞爾/kg（14.82元/kg），同比上漲3.1%。

3 世界主要豬肉出口國(guó)和進(jìn)口國(guó)豬肉貿(mào)易

2013年美國(guó)豬肉出口量降7.2%，出口中國(guó)大陸豬肉量下降22.2%。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部資料顯示，2009～2013年美國(guó)豬肉出口量穩(wěn)步增加，從2009年的186萬(wàn)噸增至2012年的244萬(wàn)噸，其中2011年豬肉出口量大幅增加22.9%，由于中國(guó)和韓國(guó)當(dāng)年豬肉產(chǎn)量下降，豬肉價(jià)格大幅上漲，當(dāng)年自美國(guó)進(jìn)口豬肉量分別大幅增加3.3倍和1.1倍。2013年由于主要豬肉進(jìn)口國(guó)中國(guó)、日本、俄羅斯和韓國(guó)國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量增加，進(jìn)口需求下降以及自歐盟進(jìn)口豬肉增加，導(dǎo)致2013年美國(guó)豬肉出口量下降明顯（圖1）。2013年累計(jì)出口豬肉226.45萬(wàn)噸，同比下降7.2%，其中出口到日本60.79萬(wàn)噸，同比下降2.7%；出口墨西哥56.27萬(wàn)噸，同比增6.6%；出口加拿大26.21萬(wàn)噸，同比降1.6%；出口中國(guó)大陸22.55萬(wàn)噸，同比下降22.2%；出口韓國(guó)12.77萬(wàn)噸，同比下降32.6%。

2013年1～11月歐盟生豬產(chǎn)品出口增1.3%。歐盟豬肉出口量2009～2011年增幅明顯，從231.55萬(wàn)噸增至312.08萬(wàn)噸，2010年和2011年出口量分別較上年大幅增加13%和19%，2012年出口量小幅下降2%，為305.62萬(wàn)噸。從1～11月份出口量來(lái)看，2013年豬肉出口量有望小幅增加。2013年1～11月歐盟生豬產(chǎn)品出口287.40萬(wàn)噸，較2012年同期增1.3%。其中，出口中國(guó)61.78萬(wàn)噸，同比增加15%，占總出口量的21.5%；出口俄羅斯70.12萬(wàn)噸，同比基本持平，占出口量的24.6%；出口中國(guó)香港36.50萬(wàn)噸，同比增加3%，占出口量的12.7%；出口日本21.37萬(wàn)噸，同比增加3%；出口烏克蘭11.57萬(wàn)噸，同比下降24%；出口韓國(guó)和菲律賓豬肉分別為9.09萬(wàn)噸和9.18萬(wàn)噸，同比分別下降29%和增長(zhǎng)39%。

2013年韓國(guó)豬肉進(jìn)口量下降33.0%。2004年以前韓國(guó)豬肉進(jìn)口量大部分年份不足10萬(wàn)噸，2004年上升至10.88萬(wàn)噸，并連續(xù)4年增幅明顯，2007年達(dá)到24.74萬(wàn)噸，之后3年顯著下降，2011年由于口蹄疫導(dǎo)致大量撲殺生豬，國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量下降，豬肉進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，為37.02萬(wàn)噸。2012年以后隨著生豬產(chǎn)業(yè)恢復(fù)，豬肉進(jìn)口需求下降，豬肉進(jìn)口量年降幅均在25%以上。2013年豬肉累計(jì)進(jìn)口量為18.50萬(wàn)噸，較2012年同期下降33.0%。進(jìn)口豬肉主要來(lái)自美國(guó)，2013年1～12月份累計(jì)從美國(guó)的進(jìn)口量為7.57萬(wàn)噸。

加拿大生豬產(chǎn)品出口量下降12.9%。2000年至今加拿大豬肉出口總體處于增加趨勢(shì)，從74.03萬(wàn)噸增至2012年87.04萬(wàn)噸。2013年共出口豬肉75.78萬(wàn)噸，同比下降12.9%。其中鮮冷豬肉出口量14.45萬(wàn)噸，同比增加21.1%，凍肉出口52.13萬(wàn)噸，同比下降20.7%，加工豬肉出口2.29萬(wàn)噸，同比增加33.1%；進(jìn)口豬肉21.91萬(wàn)噸，同比下降1.4%，其中鮮冷豬肉進(jìn)口量11.75萬(wàn)噸，同比下降3.8%，加工豬肉進(jìn)口7.26萬(wàn)噸，同比增加7.6%，冷凍豬肉進(jìn)口2.81萬(wàn)噸，同比下降11.9%。

巴西2013年豬肉出口量降11.0%。根據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2002年至今巴西豬肉出口大部分年份在50萬(wàn)噸以上，出口量從2002年47.96萬(wàn)噸增至2005年62.27萬(wàn)噸，2005年以后有3年出口量下降（2006年、2009年和2013年），其余年份均增加，但均低于2005年的出口水平。2013年累計(jì)出口豬肉51.33萬(wàn)噸，出口額13.53億美元，出口量下降11.0%，而出口額下降9.1%，出口均價(jià)2 636美元/噸，同比漲2.1%。主要出口俄羅斯、中國(guó)香港和烏克蘭，出口量分別為13.49萬(wàn)噸、12.12萬(wàn)噸和6.82萬(wàn)噸，其中出口俄羅斯豬肉同比增加6.2%，出口中國(guó)香港和烏克蘭豬肉同比分別下降2.8%和50.8%。

4 國(guó)際豬肉市場(chǎng)展望

2014年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)期小幅增加。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2014年全球豬肉產(chǎn)量將繼續(xù)增加1.3%，達(dá)到10 892.4萬(wàn)噸。發(fā)展中國(guó)家豬肉產(chǎn)量增速最快，而發(fā)達(dá)國(guó)家豬肉產(chǎn)量基本是穩(wěn)中有增。2014年歐盟豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)，加拿大和美國(guó)預(yù)計(jì)分別增加0.8%和1.2%。受2013年豬肉價(jià)格低迷影響，2014年中國(guó)豬肉產(chǎn)量增速將放緩。而發(fā)達(dá)國(guó)家豬肉消費(fèi)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，未來(lái)產(chǎn)量增長(zhǎng)主要依賴人口增長(zhǎng)和豬肉貿(mào)易的增加。

飼料生產(chǎn)成本將下降，全球豬價(jià)不會(huì)出現(xiàn)明顯上漲。目前雖然從2012年下半年開(kāi)始飼料價(jià)格呈下降趨勢(shì)，并在2013年繼續(xù)下降，但飼料價(jià)格仍然處于歷史高位，許多國(guó)家畜牧業(yè)養(yǎng)殖者仍然面臨飼料價(jià)格上漲的問(wèn)題。2013/14年粗糧產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加10.4%，其中玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加11.2%，2014年上半年飼料價(jià)格將總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，畜產(chǎn)品生產(chǎn)成本將繼續(xù)下降。從消費(fèi)來(lái)看，由于發(fā)達(dá)國(guó)家豬肉消費(fèi)穩(wěn)定，肉類消費(fèi)潛力主要集中在發(fā)展中國(guó)家，作為最大的豬肉生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，未來(lái)一年中中國(guó)豬肉消費(fèi)增速將放緩，2014年豬價(jià)在經(jīng)過(guò)上半年低迷后，年中價(jià)格將會(huì)企穩(wěn)，全年豬價(jià)不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

[1] 美國(guó)農(nóng)業(yè)部.農(nóng)業(yè)服務(wù)局——產(chǎn)品和服務(wù)[EB/OL].http://www.ars.usda.gov,2014-02-16.

[2] 歐盟.農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展——市場(chǎng)、分析和服務(wù)[EB/OL].http://ec.europa.eu/agriculture,2014-02-01.

[3] 日本農(nóng)林水產(chǎn)省.統(tǒng)計(jì)公報(bào)[EB/OL]. www.maff.go.jp/,2014-01-27.

[4] 巴西農(nóng)業(yè)部.巴西牛肉出口商協(xié)會(huì)——數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[EB/OL].www.brazilianbeef.org.br/,2014-02-01.

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1673-4645(2014)02-0025-04

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