2013年我國飼料市場形勢分析和2014年展望

張 峭 徐 磊

（中國農業科學院農業信息研究所/農業部農業信息服務技術重點實驗室，北京 100081）

2013年我國飼料市場形勢分析和2014年展望

張 峭 徐 磊

（中國農業科學院農業信息研究所/農業部農業信息服務技術重點實驗室，北京 100081）

2013年我國飼料市場總體呈現穩中趨漲的基本態勢，受原料供給相對寬松、國內需求增幅減緩、突發事件層出不窮、國際價格頻繁波動和政策托底的綜合影響，飼料工業總產量首次下滑，重要飼料原料價格波動明顯，而主要飼料產品價格均上漲放緩。展望2014年，我國飼料產業逐漸邁入調整期，飼料原料價格繼續上漲的空間有限，飼料產品價格保持相對穩定的可能性增大，同時需要警惕公共安全事件對飼料市場所造成的沖擊，建議政策面進一步加大產業政策的扶持力度、強化信息監測的預警能力，并創新市場風險的管理工具。

飼料市場；形勢分析；影響因素；形勢展望；政策建議

1 2013年國內飼料市場運行基本特點

1.1 飼料工業總產量首次下滑

1978～2012年，我國飼料工業抓住國民經濟實力快速增長、城鄉居民收入水平穩步提高的戰略機遇，連續35年快速增長，不斷地實現和鞏固世界飼料生產和消費大國的地位，但這種持續增長的態勢很可能在2013年被暫時終結。受H7N9流感對家禽產業的沖擊影響，預計2013年全國飼料工業總產量為19 200萬噸，與2012年相比，同比下降1.28%，換言之，我國的飼料工業總產量出現了自改革開放以來首次下降的走勢（圖1）。具體而言，2013年國內配合飼料產量預計為16 200萬噸，同比下降約1個百分點；濃縮飼料產量預計為2 350萬噸，同比下降約4.7個百分點；但添加劑預混合飼料產量預計將增長至650萬噸，同比增幅達到5%。而從具體品種來看，肉禽和蛋禽飼料產量預計分別下滑至5 000萬噸和3 000萬噸，同比分別下降9.3和6.9個百分點；豬飼料、水產飼料、反芻飼料和其他飼料同比則略有增長。

1.2 重要飼料原料價格波動明顯

玉米、豆粕和魚粉為我國飼料行業最為重要的原料，近年來總體上呈現波動上升的基本走勢。農業部全國480個集貿市場監測顯示：2013年，國內玉米市場平均價格為2 453元/噸，與2012年（2 452元/噸）相比，持平略漲；豆粕市場平均價格上漲至4 320元/噸，與2012年（3 895元/噸）相比，漲幅高達10.9%；進口魚粉市場平均價格攀至11 962元/噸，與2012年（10 973元/噸）相比，上漲了9個百分點（圖2）。

毫無疑問，價格的整體上漲是2013年飼料重要原料市場的主旋律，但從月度間的走勢來看，玉米、豆粕和魚粉市場價格的波動相對頻繁，波動的幅度也相對較大，可以說價格波動的日趨凸顯成為2013年飼料重要原料市場上漲聲中的主基調。就2013年國內玉米市場而言，其價格1季度緩慢回升、2季度迅速回落、3季度持續上漲、4季度再度下滑，其中1月份和7月份的環比上漲幅度超過1%，10月份和11月份的環比下跌幅度超過1%；就豆粕市場而言，1～8月份其價格環比漲漲跌跌好幾番，9月份和10月份突然大幅上漲，環比漲幅分別達到3.9%和2.9%，隨后兩月價格有所下降；至于國內魚粉市場則演繹出相對完整的倒U型曲線圖：進口魚粉的市場平均價格從1月份的11 850元/噸持續上漲至6月份的12 080元/噸，累計幅達到1.94%，但從7月份開始環比一直呈下跌走勢，逐步從7月的12 000元/噸降至12月的11 820元/噸，累計下跌了約1.5個百分點（圖3）。

圖1 2008～2013年我國飼料工業總產量

1.3 主要飼料產品價格上漲放緩

2013年國內主要飼料產品仍處于價格的上漲通道之中，農業部全國480個集貿市場飼料價格定點監測顯示：2013年，國內育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料市場平均價格分別達到每千克3.31、3.39和3.12元，再創歷史新高，與2012年同期相比，分別上漲5.08%、4.31%和4.35%（圖4）。

盡管2013年國內主要飼料產品繼續呈現價格同比整體上漲的基本態勢，但漲幅已經明顯縮小。表1顯示：2009～2012年，育肥豬配合飼料市場平均價格每千克每年上漲0.2元左右，上漲幅度超過7%，而2013年每千克僅上漲了0.16元，漲幅跌至5.1%左右；與此相類似，肉雞和蛋雞配合飼料市場平均價格在2009～2012年每千克每年上漲0.18元左右，上漲幅度分別超過5.8%和6.4%，而2013年肉雞和蛋雞配合飼料每千克僅上漲了0.14元左右，漲幅回落至4.3%左右。由此不難發現，2013年是近5年來主要飼料產品價格漲幅最小的一年，育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料市場價格的上漲空間已經明顯壓縮。

圖2 2008～2013年我國重要飼料原料價格變化情況（元/噸）

圖3 2013年1～12月份我國重要飼料原料價格走勢（元/噸）

圖4 2008～2013年我國主要飼料產品價格變化情況（元/kg）

表1近5年國內主要配合飼料產品價格上漲情況

表1 近5年國內主要配合飼料產品價格上漲情況

2 2013年國內飼料市場影響因素分析

2013年國內飼料呈現如此市場走勢，既有供需層面因素的影響，也有政策層面因素的影響；既有國內因素的影響，也有國際因素的影響；同時還受到突發事件的影響，主要表現在以下幾個方面。

2.1 原料供給相對寬松，對飼料價格支撐作用有所減弱

從供給面來看，國家統計公報顯示，2013年我國糧食總產量突破6億噸，達到60 194萬噸，比2012年增加1 236萬噸，增長2.1%，成功實現“十連增”，使得全年玉米、小麥、大豆等原料供給相對寬松成為定局。據業內估計，作為重要的飼料原料，2013年我國玉米的產量將達到21 500萬噸，較2012年的20 812萬噸大幅增加688萬噸，增幅高達3.2%；2013年小麥的產量預計為12 105萬噸，較2012年的12 102萬噸持平略漲；而另一重要原料大豆，雖然由于播種面積下降，預計產量下滑至1 220萬噸，但減幅有所下降。飼料原料供給的相對寬松，有效減緩了市場對原料供給的擔憂，使得市場普遍不再預期飼料價格大幅走高，這是2013年主要飼料產品價格漲幅放緩的重要原因。

2.2 國內需求增幅減緩，對飼料價格拉升作用明顯減弱

2013年受國家宏觀經濟增速放緩的影響，加之中央“八項規定”等大力倡導厲行節約、回歸到正常消費，使得奢侈與浪費性消費減少，畜產品浪費的泡沫被擠壓，國內畜產品消費需求增幅減緩，甚至一度處于低谷，需求對飼料產品價格的拉升作用明顯減弱，并對飼料工業產量產生影響。近3年飼料企業跟蹤調查顯示，以往飼料生產高峰期出現在年中（7、8月份），年初和年末月份則處于相對低谷，即呈“倒V”走勢；而2013年則明顯不同，8月之前飼料產量同比下降非常明顯，進入9月以后才有所緩解和回升，形成前低后高走勢。毫無疑問，這主要與消費需求和畜產品價格緊密相關。年初生豬價格持續下跌，豬糧比連續5個月跌至盈虧平衡線以下，直至7月份，生豬價格同比才略有回升，8月起豬糧比重回盈虧平衡線以上，養殖積極性開始恢復，飼料產量開始止跌回升。

2.3 突發事件層出不窮，對飼料產業的沖擊尤為凸出

2013年國內頻現“健美豬”、“速成雞”、“黃浦江死豬”等食品安全負面新聞以及人感染H7N9流感疫情等公共衛生事件，直接沖擊了消費者信心，使得畜產品整體消費水平受到嚴重影響，抑制了正常的畜產品消費，進而造成畜禽養殖及產品產銷均呈疲軟態勢，最終導致2013年國內飼料產品市場需求受到不同程度的擠壓，對飼料工業造成嚴重沖擊。盡管在國家穩定畜產品價格、促進標準化規模養殖政策的積極作用下，下半年生豬存出欄穩定增長，豬飼料消費量增加，對重要飼料產品價格走勢起到了一定的支撐作用，但全年飼料需求增幅減緩毫無懸念，更何況占商品飼料產量半壁江山的禽料由于存欄下降，在連續5年快速增長后首次出現下降，并最終拖累飼料工業總產量，導致其出現了自改革開放以來的首次下降。

2.4 國家宏觀調控力度大，基本奠定飼料價格底部

從政策面來看，2013年國家強農惠農政策和相關調控措施頻出：從年初中央一號文件再次鎖定三農，到5月連續啟動兩批國產凍豬肉收儲采購，再到下半年臨儲玉米拍賣政策的延續，國家宏觀調控政策發揮了強大效力。由于國家掌控大量飼料糧源，使得市場供給關系發生了根本性轉變，特別是國家拋儲的節奏、規模和價格基本上主導了飼料原料價格走勢；同時國家對畜產品終端消費的及時干預，對穩定價格、提振養殖信心發揮了不可替代的重要作用。在保護養殖戶利益、逐步提高飼料糧收購價的背景之下，市場普遍產生飼料價格穩中有升的預期。不可否認，在2013年原料供給相對寬松、國內需求增幅減緩以及突發事件不斷沖擊的背景下，飼料重要原料和主要產品總體能夠獨善其身而未現頹勢，國家宏觀調控政策效應功不可沒。

2.5 國際價格頻繁波動，加大國內飼料價格波動幅度

就國際因素而言，由于美盤對國內豆粕的定價作用無可替代、國內魚粉價格對秘魯外盤的亦步亦趨，國際價格對國內飼料價格存在較為明顯的聯動性。2013年度，受世界經濟放緩、氣候異常和投機資金等諸多客觀以及人為因素錯綜復雜的影響，國際豆粕價格高位震蕩、國際玉米和魚粉價格沖高回落，均在不同程度上對國內飼料價格走向產生較為明顯的傳導作用，導致國內飼料價格波動被明顯放大。

3 2014年國內飼料市場形勢展望

3.1 飼料產業逐漸邁入調整期，階段性產量下滑或成常態

從基本面情況來看，目前世界經濟處于轉型期，我國經濟也面臨轉型挑戰。2014年中國經濟發展增速預計仍將有所放緩，飼料行業同樣面臨經濟結構和發展戰略的調整問題。隨著經濟增長速度的調整，特別是中央“八項規定”的長效化，2014年國內飼料行業壓力相對較大。此外，從產業發展周期來看，我國畜牧業已在2005年前后跨過快速增長期而進入成熟期，呈現漸進發展的特點，飼料產業在未來10年間，雖然能享受畜牧業規模紅利帶來的增長，但增速勢必會逐漸減緩。預計2014年我國飼料產業將呈現一季度和二季度“過冬”、三季度“回暖”、四季度相對有所“發展”的基本態勢，但飼料工業總產量較往年相比可能會略有下降。

3.2 飼料原料價格繼續上漲空間有限，穩中趨降跡象日趨明顯

目前國際機構對2013/2014年度全球大豆產量的預測雖然在增長幅度方面有所差別，但供給走向寬松的預期高度一致，最新發布的2014年1月份美國農業部供需報告更是將2013/2014年度全球大豆產量數據上調至2.85億噸，全球大豆豐產壓力不斷加重，從而對國際和國內豆粕現貨價格形成極大的利空；2014年國家繼續實施的玉米臨時收儲等政策將對后市國內玉米價格起到一定程度的支撐作用，但在國內玉米大豐收的背景下，政策性利好對玉米市場價格難以帶來根本性的改變，國內玉米市場現階段將呈現供大于求的基本格局；至于魚粉，由于目前世界經濟增速放緩，導致魚粉外盤后期看空氛圍濃厚。因此，可以預見，2014年玉米、豆粕、魚粉等重要飼料原料價格繼續上漲的空間十分有限，或將呈現穩中趨降的基本走勢。

3.3 飼料產品價格上漲已經透支，保持相對穩定可能性增大

玉米、豆粕、魚粉等重要飼料原料價格存在回調的要求以及飼料產品消費的略有下降，將對2014年國內飼料市場價格形成利空。不過需要特別指出的是，從用工成本、土地成本和社會物價總體升高等因素來看，飼料行業整體運行進入相對高成本時代的跡象十分明顯。由于人口紅利逐漸消失，社會各個行業都面臨轉型，飼料行業也不例外，從10家飼料上市公司2013年前三季度的公告來看，營業成本和“三費”（即指財務費用、管理費用、銷售費用）均呈上漲趨勢，人工成本剛性增長的勢頭更是不可逆轉。2014年受資源約束、人工成本、社會物價水平等支撐上漲因素的影響，我國飼料企業整體運行及產品成本將持續上漲的可能性較大。由此判斷2014年受其他成本的支撐，國內飼料產品價格下跌的空間有限。“漲不上去，跌不下來”或將成為2014年國內主要飼料產品市場價格的主基調。

3.4 需要警惕公共安全事件對飼料市場所造成的沖擊，重視市場風險管理

公共安全突發事件對產業的沖擊和損害是顯而易見的，2013年3月底我國爆發人感染H7N9流感疫情后，廣大消費者“談禽色變”，禽類產品消費遭遇斷崖式下跌，使得飼料產業一度遭受重創，調查數據顯示，4～5月份不同規模飼料企業的禽飼料產量均呈全線下跌的基本態勢，部分企業陷入深度虧損。2014年年初，我國浙江、上海、江蘇等地再次出現人感染H7N9流感的零星病例，雖然目前尚未向各地蔓延，但就總體而言，不可否認，我國家禽養殖業和飼料產業已經籠罩在H7N9流感的陰霾下。倘若人感染H7N9流感的病例大幅攀升，會使得家禽產品消費需求再度急劇萎縮，通過產業鏈的傳導，勢必將很快改變禽飼料以及玉米、豆粕等市場的價格形態，導致市場風險凸顯，我國飼料產業能否經受住考驗，需要加以高度關注。

4 主要政策建議

飼料產業一頭連著種植業，一頭系著畜牧業，是一個在生產上“多不得、少不得、不多不少很難得”，在市場上“漲不得、跌不得、不漲不跌更難得”的重要農業產業。展望2014年和未來，適應農業進入高投入、高成本、高風險發展時期的客觀要求，努力確保和實現中國飼料市場及其產業的平穩運行，需要進一步加大產業政策的扶持力度、強化信息監測的預警能力，并創新市場風險的管理工具。

4.1 加大產業政策的扶持力度

進一步加大政策扶持力度，著力推動飼料的行業轉型和提升，確保飼料行業的發展能夠基本適應國家宏觀改革的整體步伐和改革創新的發展思路及模式。充分發揮公共財政資金引導作用，支持優質飼料原料、新型飼料添加劑生產基地建設，推廣“廠場對接”低成本產銷模式。堅持玉米優先滿足飼料工業需要，嚴格控制以玉米為原料的酒精、淀粉等深加工業發展。加強信貸扶持和金融服務，積極引導社會資本投資飼料工業，支持飼料生產企業兼并重組和推進產業化經營。

4.2 強化信息監測的預警能力

著力建立和完善省、市、縣飼料市場監測預警體系，確保飼料市場信息服務“看得到、聽得懂、用得上”，發揮信息引導作用，穩定預期，防止價格暴漲暴跌和生產大起大落。在監測內容上實現生產、消費、進出口、價格和成本收益的全覆蓋，在價格體系上實現生產者價格、批發價格和零售價格的全覆蓋，在數據來源上實現農業生產者、經銷商、批發市場和零售市場的全覆蓋，在信息研判上實現農業行政管理機構與專家研究機構的全覆蓋，在信息發布上實現網絡、短信、語音、電視及廣播等多種媒體的全覆蓋，提高飼料市場信息服務的科學性、時效性和針對性。

4.3 創新市場風險的管理工具

創新飼料市場風險的管理工具，實現飼料市場風險管理工具的有效組合，完善飼料市場風險一體化的管理機制。開發飼料價格保險產品，當市場價格低于目標價格時視為保險事故發生，保險公司按照合同約定給予飼料企業或農戶賠償，2014年選擇部分品種和地區先行開展試點；加強和規范訂單農業發展，完善訂單農業模式，擴大訂單農業規模，建立企業、合作組織和農戶間利益共享及風險共擔的穩定機制；完善農產品期貨市場，充分發揮期貨、期權的價格風險管理功能，引導飼料企業運用期貨市場進行風險轉移；探索飼料規模經營主體營銷貸款試點。

F326.33

B

1673-4645(2014)02-0028-04

2014-02-11