關(guān)于石油鉆井工程服務(wù)市場的調(diào)研

姜之偉

引言：石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)作為石油天然氣行業(yè)發(fā)展的后盾，國家能源局、發(fā)改委和國土資源部等部門先后出臺了一系列政策文件，支持我國石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。本文通過對國內(nèi)外石油天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢的分析，探討石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模及發(fā)展?jié)摿Α?/p>

1.國際石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)市場概況及前景

20世紀初期，全球石油鉆井工程服務(wù)企業(yè)與石油公司多采取混合經(jīng)營的模式。隨著行業(yè)的不斷進步，石油產(chǎn)業(yè)鏈向著專業(yè)化分工發(fā)展，石油鉆井工程服務(wù)企業(yè)開始逐步從石油公司中剝離。至上世紀30年代，全球石油鉆井工程服務(wù)已基本形成獨立行業(yè)體系。

石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)市場受全球勘探開發(fā)投資影響較大，全球約40%以上的勘探開發(fā)投資用于石油鉆井工程服務(wù)。據(jù)巴克萊集團估算，2012年全球石油勘探開發(fā)投資額有望在2011年基礎(chǔ)上提高10個百分點，達到5980億美元。受國際經(jīng)濟形勢影響，2013年增速將有所放緩，全球勘探開發(fā)投資額預(yù)計可達6470億美元。按40%計算，2013年全球石油鉆井工程服務(wù)市場規(guī)模約為2620億美元。

2.中國石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)概況及前景

石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)是伴隨我國石油工業(yè)的壯大和分工細化而發(fā)展起來的。近年來，我國能源消耗不斷提高，油氣供需缺口加大。為了降低石油對外依存度，保障國家能源安全，我國油氣勘探和開發(fā)力度不斷加大，有力推動了我國石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。

我國各油田企業(yè)勘探開發(fā)投資主要通過“勘探開發(fā)資本性支出”的形式體現(xiàn)。2006至2011年之間，我國勘探開發(fā)資本性支出規(guī)?？傮w呈增長態(tài)勢，僅2009年受全球金融危機與油價下挫的影響出現(xiàn)了短暫的萎縮。2010年后，隨全球經(jīng)濟形式好轉(zhuǎn)，我國勘探開發(fā)資本性支出規(guī)模再次增長。

與國際市場類似，我國勘探開發(fā)資本性支出的40%以上都將用于石油鉆井工程服務(wù)，基于我國勘探開發(fā)資本性支出的持續(xù)增長以及《石油和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展指南》規(guī)定的10%以上增速，預(yù)計未來幾年，我國石油鉆井工程服務(wù)市場將保持10%-15%的年均增長速度。至2015年，中國石油鉆井工程服務(wù)市場規(guī)模將達到1663億元。

3.塔里木盆地石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)概況及前景

3.1塔里木盆地石油鉆井工程服務(wù)概況

新疆塔里木盆地是我國最大的含油氣沉積盆地，同時也是國家制定替代大慶油田的戰(zhàn)略準備油田。據(jù)最新資源評價，塔里木盆地可探明油氣資源總量為160億噸油氣當量，勘探前景十分廣闊。

塔里木盆地油氣藏最主要的特點是埋藏較深，隨著塔里木盆地開發(fā)的進一步深入，7000-8000米油氣藏有望成為下一階段開發(fā)的重要突破點。除深度以外，塔里木盆地油氣井還具有高溫、高壓、山前構(gòu)造、地層復(fù)雜難鉆、高硫化氫濃度等特征，地層越深鉆井綜合難度越大。

近年來，中石油、中石化塔里木地區(qū)鉆機數(shù)量不斷增加。據(jù)統(tǒng)計，2007年塔里木盆地在用鉆機數(shù)僅為124臺，2008年鉆機總量增至161臺，至2012年初塔里木盆地在用鉆機數(shù)已增加至233臺。而同一時期，全國鉆機總數(shù)并沒有太大增長，說明全國的鉆機向塔里木盆地轉(zhuǎn)移，其在我國的油氣開發(fā)中的地位可見一斑。

受當?shù)赜筒芈癫厣睢@井難度大、井稀高產(chǎn)等特征影響，近年來塔里木盆地鉆機質(zhì)量不斷提升。目前7000米鉆機已經(jīng)成為塔里木地區(qū)鉆機配置的主流，同時中石油、中石化也在陸續(xù)配置8000米和9000米鉆機。2012年初，塔里木地區(qū)已配備8000米以上（含）鉆機5臺。

隨著作業(yè)量的增長和鉆井深度的增加，鉆機數(shù)量與鉆井質(zhì)量的整體提升對石油公司而言形成了龐大的固定資產(chǎn)投入和折舊成本，這與中石油鉆井工程技術(shù)服務(wù)“12111目標”“嚴格控制鉆井工程隊伍規(guī)模，鉆機規(guī)?？偭靠刂圃?000臺以內(nèi)”以及中石化“只減不增、從緊控制鉆井工程隊伍”的原則背道而馳。因此引入優(yōu)勢的社會力量對區(qū)域內(nèi)的鉆井工程服務(wù)能力進行補充成為塔里木盆地油氣井施工作業(yè)的首選。

作為國內(nèi)重點開發(fā)的油氣產(chǎn)區(qū)，塔里木盆地一直秉承“依靠行業(yè)主力、依托社會基礎(chǔ)、統(tǒng)籌規(guī)劃、共同發(fā)展”的方針，推行專業(yè)化服務(wù)、社會化依托、市場化運行和合同化管理的新理念。這與引入優(yōu)勢的社會力量對區(qū)域內(nèi)的鉆井工程服務(wù)能力進行補充的做法不謀而合，也是我國石油工業(yè)市場化推進的有益嘗試。

3.2塔里木盆地石油鉆井工程服務(wù)市場規(guī)模

從總投資情況看來，“十一五”期間，受經(jīng)濟危機和油公司全面減緩油氣勘探開發(fā)投資的影響，塔里木盆地油氣資源勘探開發(fā)資本性支出增幅不大。但“十二五”期間，塔里木盆地已明確了“加快發(fā)展”的戰(zhàn)略計劃，并提出了2015年較2011年油氣產(chǎn)量增加50%以上的目標。

根據(jù)塔里木盆地“十二五”期間新增油氣產(chǎn)量數(shù)據(jù)，預(yù)計未來幾年，塔里木盆地的油氣資源勘探開發(fā)資本性支出規(guī)模將呈現(xiàn)較大增長。

以油氣資源勘探開發(fā)資本性支出約40%用于石油鉆井工程服務(wù)支出進行估算，2011年塔里木盆地石油鉆井工程服務(wù)市場規(guī)模達到77.2億元。

同時塔里木地區(qū)油井產(chǎn)量的自然遞減率普遍在20%以上，采取措施后的綜合遞減率也仍然超過10%，該區(qū)域老油井產(chǎn)量自然遞減帶來的補產(chǎn)需求也將在一定程度拉動勘探開發(fā)資本性支出，從而帶動石油鉆井工程服務(wù)市場的進一步發(fā)展。預(yù)計2015年塔里木盆地石油鉆井工程服務(wù)市場規(guī)?？稍鲋?24.6億元。

4.總結(jié)

總體看來，在我國能源需求不斷增長的大背景下，我國為降低石油對外依存度，保障國家能源安全，將繼續(xù)增大油氣勘探開發(fā)力度。這將帶動石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計未來幾年，我國石油鉆井工程服務(wù)市場規(guī)模將保持10%左右的復(fù)合增長率，預(yù)計2015年將達到1663億元，石油鉆井工程服務(wù)行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>