獸醫(yī)器械企業(yè)如何搜集和利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)

劉燕等

摘 要：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是現(xiàn)代企業(yè)除資金、人才、產(chǎn)品之外的“第四核心競(jìng)爭(zhēng)力”。文章從競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念入手，重點(diǎn)介紹競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的特點(diǎn)和種類，指導(dǎo)獸醫(yī)器械企業(yè)如何合法搜集和利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)服務(wù)。

關(guān)鍵詞：獸醫(yī)器械企業(yè)；競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)；搜集；利用

任何企業(yè)的生存都離不開(kāi)與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的資金流，離不開(kāi)擁有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的人力資源，離不開(kāi)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的過(guò)硬的拳頭產(chǎn)品。隨著企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)意義和應(yīng)用前景日益凸顯，已成為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的“第四核心競(jìng)爭(zhēng)力”[1]。世界500強(qiáng)企業(yè)基本上都形成了自己的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系，都有競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)團(tuán)隊(duì)，企業(yè)利潤(rùn)中競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的貢獻(xiàn)率都在17%以上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有獸醫(yī)器械生產(chǎn)企業(yè)1400多家，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)獸醫(yī)器械企業(yè)的作用同樣毋庸置疑。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（CI，Competitive Intelligence）是指企業(yè)在法律和商業(yè)道德范圍內(nèi)從事的主要為企業(yè)戰(zhàn)略管理（戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實(shí)施）服務(wù)，以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為根本目的的信息行為，是一個(gè)從影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的信息收集開(kāi)始的智力增值過(guò)程，其成果主要表現(xiàn)在為企業(yè)決策者提供信息原料、決策產(chǎn)品或半成品，決策者可據(jù)此采取行動(dòng)，以提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[2]。狹義的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是一種競(jìng)爭(zhēng)信息產(chǎn)品，廣義的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)還包括競(jìng)爭(zhēng)信息的搜集、加工和分析過(guò)程。

1企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的特點(diǎn)

情報(bào)來(lái)源于信息而高于信息，是經(jīng)過(guò)加工處理和分析研究的信息。除情報(bào)的時(shí)效性、價(jià)值性、動(dòng)態(tài)性等共同屬性外，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)還有自身特點(diǎn)：

1.1有特定的目的性和一定的預(yù)見(jiàn)性 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是緊緊圍繞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)需求，針對(duì)特定的企業(yè)或企業(yè)群而開(kāi)展的，通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的“知己知彼”的情報(bào)研究，采取有針對(duì)性的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，使競(jìng)爭(zhēng)主體保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具有非常明確的目標(biāo)和目的。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)最終是企業(yè)決策服務(wù)的，而企業(yè)決策總是先于具體的企業(yè)活動(dòng)（研發(fā)、生產(chǎn)、銷售），因此，一份全面及時(shí)準(zhǔn)確的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)還必須有一定的前瞻性。

1.2有強(qiáng)烈的對(duì)抗性和明顯的隱密性 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)為了各自的經(jīng)濟(jì)利益，對(duì)自己的產(chǎn)品和技術(shù)信息相當(dāng)敏感，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間相互保密不言而喻，經(jīng)濟(jì)利益的沖突決定了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集過(guò)程必然具有強(qiáng)烈的對(duì)抗性質(zhì)。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的對(duì)抗性還決定了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的隱密性，因?yàn)樵诟?jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集、整理、傳遞、加工、分析、利用的過(guò)程中，競(jìng)爭(zhēng)主體必須在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不知情、不配合的情況下進(jìn)行。

1.3是一個(gè)去偽存真的過(guò)程 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來(lái)源多樣，信息內(nèi)容沉冗繁雜，有些甚至是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手故意放出的虛假信息，這就需要競(jìng)爭(zhēng)主體在整理環(huán)節(jié)對(duì)搜集到的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行準(zhǔn)確性和可靠性判別，進(jìn)行由表及里、去偽存真的智能化的系統(tǒng)加工，并透過(guò)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的數(shù)據(jù)表象，發(fā)現(xiàn)其中深層次的內(nèi)涵。經(jīng)過(guò)分析處理和智能化后，形成的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是增值了的知識(shí)產(chǎn)品，能為企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益[3]。

1.4必須合乎相關(guān)法律法規(guī) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)強(qiáng)調(diào)的是活動(dòng)的正當(dāng)性、合法性，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集者的工作是在遵守法律法規(guī)、堅(jiān)守職業(yè)道德的基礎(chǔ)上，搜集、分析、研究各類信息，并從中歸納出有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。事實(shí)上，95%的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)都可以通過(guò)正當(dāng)?shù)摹⒑戏ǖ摹⒎系赖乱?guī)范的途徑獲得。通過(guò)不正當(dāng)途徑獲取的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)屬于工商間諜范疇，我國(guó)頒布的《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》對(duì)此有明文規(guī)定。

2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的種類

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)內(nèi)容可能很多很雜，主要包括競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)策略、競(jìng)爭(zhēng)地位等，但概括起來(lái)大致可分為以下幾種：

2.1政策及法律法規(guī)情報(bào) 政策、制度對(duì)企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，在一定程度上引導(dǎo)和影響企業(yè)的發(fā)展方向和行為[4]。目前，雖然還沒(méi)有直接規(guī)范獸醫(yī)器械行業(yè)的法律法規(guī)，但相關(guān)法律法規(guī)（例如畜牧獸醫(yī)方面、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面）對(duì)獸醫(yī)器械行業(yè)的影響也不容忽視。在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集過(guò)程中，獸醫(yī)器械企業(yè)不僅要時(shí)刻關(guān)注國(guó)家相關(guān)政策和制度的變化，更要及時(shí)了解政府對(duì)獸醫(yī)、獸藥行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，準(zhǔn)確評(píng)估對(duì)行業(yè)的影響。出口型企業(yè)還要隨時(shí)更新目標(biāo)國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

2.2市場(chǎng)環(huán)境情報(bào) 企業(yè)的發(fā)展與所處的環(huán)境息息相關(guān)。市場(chǎng)環(huán)境情報(bào)是競(jìng)爭(zhēng)主體搜集、整理、傳遞有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的事件和信息，具有廣泛性、快速性、精確性、準(zhǔn)確性的特點(diǎn)[5]，包括政治的、經(jīng)濟(jì)的、技術(shù)的、勞動(dòng)力的、自然的、社會(huì)的和文化的等方方面面。市場(chǎng)環(huán)境情報(bào)對(duì)企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)起著引導(dǎo)作用，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)起著反饋?zhàn)饔茫谦F醫(yī)器械企業(yè)準(zhǔn)確市場(chǎng)定位，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)方向的重要情報(bào)。

2.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)情報(bào) 在國(guó)內(nèi)1 000多家獸醫(yī)器械企業(yè)中，只有少數(shù)規(guī)模較大資金雄厚的生產(chǎn)企業(yè)每年投入一定資金進(jìn)行新技術(shù)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，其他更多的中小企業(yè)一般是采取仿制、仿創(chuàng)結(jié)合或通過(guò)反求工程開(kāi)發(fā)自己的新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品都不具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。按照國(guó)際慣例，在不違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)原則的前提下進(jìn)行仿創(chuàng)結(jié)合或通過(guò)反求工程進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是可行的。作為一個(gè)獸醫(yī)器械企業(yè)，加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外獸醫(yī)器械和醫(yī)療器械專利的保護(hù)和利用研究，深入分析擬開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的專利技術(shù)，充分合理利用相關(guān)法律法規(guī)和專利規(guī)則，達(dá)到既能獲取產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)又能避免侵權(quán)糾紛的目的十分必要。

2.4競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào) 有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的最核心的內(nèi)容，通常也是各企業(yè)相互關(guān)注的焦點(diǎn)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的拳頭產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)、經(jīng)濟(jì)情況、上下游關(guān)系、在市場(chǎng)活動(dòng)中的戰(zhàn)略意圖或者正在采取的企業(yè)戰(zhàn)略等所有信息。獸醫(yī)器械企業(yè)可以通過(guò)對(duì)這些信息的分析，總結(jié)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成功經(jīng)驗(yàn)或失敗教訓(xùn)，按照競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

3企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集

搜集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是企業(yè)情報(bào)體系最基礎(chǔ)也是最關(guān)鍵的一環(huán)。獸醫(yī)器械企業(yè)搜集情報(bào)的方式與其他企業(yè)的相比既有共性又有個(gè)性。

3.1文獻(xiàn)檢索和網(wǎng)頁(yè)查詢[6] 隨著信息網(wǎng)絡(luò)化的迅速普及，電子出版物大量涌現(xiàn)，對(duì)大多數(shù)行業(yè)而言，檢索電子出版物是搜集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的最重要、最有效的方法之一。長(zhǎng)期跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的企業(yè)網(wǎng)站，深度挖掘競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展歷史、重點(diǎn)產(chǎn)品推介變化、管理人員變更、財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況等關(guān)鍵信息，也是搜集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)不錯(cuò)的選擇。目前“純粹”從事獸醫(yī)器械生產(chǎn)的企業(yè)在公開(kāi)出版物或電子出版物上的信息不足，網(wǎng)絡(luò)上也以產(chǎn)品介紹為主，對(duì)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的作用非常有限，只能作為其他搜集渠道的補(bǔ)充。

3.2利用會(huì)議[7] 利用會(huì)議搜集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是另一個(gè)重要的但也是最容易被忽視的方式。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在參加產(chǎn)品展覽會(huì)、交易會(huì)、鑒定會(huì)等公開(kāi)活動(dòng)時(shí)，往往會(huì)重點(diǎn)介紹產(chǎn)品技術(shù)、性能和特色，有意無(wú)意地透露部分生產(chǎn)研發(fā)方面的信息，即便該方面的情報(bào)不多，也可以從其目錄、樣品、廣告等資料中獲取產(chǎn)品信息和經(jīng)營(yíng)信息，甚至還可以從中分析出重要的戰(zhàn)略意圖。

3.3反求工程 反求工程就是拆卸、解剖、分解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，獲取材料、成本、工藝等經(jīng)濟(jì)、技術(shù)信息，并在原產(chǎn)品的技術(shù)上仿制、改進(jìn)或創(chuàng)新的一種情報(bào)獲取方法[8]，這是獸醫(yī)器械企業(yè)普遍采用的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)獲取方法。大部分國(guó)家和地區(qū)承認(rèn)通過(guò)反求工程搜集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的合法性，但完全“拿來(lái)主義”也是難以令人容忍的，當(dāng)然，也有些國(guó)家和地區(qū)對(duì)反求工程有特殊的法律規(guī)定，這就需要企業(yè)特別予以關(guān)注。

3.4現(xiàn)場(chǎng)采集 很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息是非公開(kāi)的甚至是還沒(méi)有成文的原始情報(bào)，這種情報(bào)需要具有豐富工作經(jīng)驗(yàn)和敏銳洞察力的專業(yè)人士，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察、迂回監(jiān)測(cè)、人際交往、問(wèn)卷調(diào)查等方式搜集。當(dāng)然，這種搜集方式重在“度”的把握上，超越道德底線的則可能陷入法律糾紛的泥淖。

3.5通過(guò)第三方 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為注定是一個(gè)社會(huì)化過(guò)程，原材料和配件等上游產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)商、流通和使用環(huán)節(jié)等下游產(chǎn)業(yè)的代理商、經(jīng)銷商、養(yǎng)殖企業(yè)、甚至與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為密切相關(guān)的廣告宣傳公司、交通運(yùn)輸部門(mén)等都可能是獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的重要渠道。這些第三方組織或個(gè)人或多或少地掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有效信息，他們沒(méi)有替競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保密的義務(wù)，甚至沒(méi)有保密的意識(shí)，因?yàn)閷?duì)第三方而言這些信息根本就不算什么秘密。

3.6通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的離職員工 現(xiàn)代企業(yè)的人才流動(dòng)非常普遍，錄用并充分利用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手離職員工，合理地獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)也是一個(gè)重要的渠道。一般來(lái)說(shuō)，離職員工在與原單位解除雇傭關(guān)系時(shí)其保密責(zé)任就已經(jīng)解除，只要原單位沒(méi)有有償占有或明確保密時(shí)限，其在原單位形成的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和技術(shù)，以及原單位的經(jīng)營(yíng)信息已成為自身知識(shí)的一部分，不存在泄密和違法使用的問(wèn)題。值得注意的是，錄用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的離職員工，要謹(jǐn)慎了解離職背景和相關(guān)情況，以免中了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“反間計(jì)”。

4企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的利用

經(jīng)過(guò)搜集、加工、整理、分析等過(guò)程，形成的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的最終目的是利用。目前獸醫(yī)器械企業(yè)主要將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)用在這幾個(gè)方面。

4.1提供決策依據(jù) 每個(gè)企業(yè)都存在于社會(huì)這個(gè)復(fù)雜的大環(huán)境中，其中充滿了激烈的競(jìng)爭(zhēng)和嚴(yán)酷的挑戰(zhàn)。在我國(guó)，獸醫(yī)器械企業(yè)絕大多數(shù)是中小型企業(yè)，企業(yè)管理者的很多決策主要依靠經(jīng)驗(yàn)或者簡(jiǎn)單模仿他人的成功之路。然而，獸醫(yī)器械產(chǎn)品從研發(fā)到銷售需要比較長(zhǎng)的周期，期間任何環(huán)節(jié)的錯(cuò)漏都可能造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)一些企業(yè)也許就是滅頂之災(zāi)。因此，獸醫(yī)器械企業(yè)應(yīng)以競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)為基礎(chǔ)，系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、綜合分析企業(yè)的所有競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，提出適合自身的戰(zhàn)略構(gòu)想，降低盲目決策給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

4.2推動(dòng)科技創(chuàng)新 科技創(chuàng)新是企業(yè)永恒的話題，固步自封企業(yè)的最終歸宿只能是被市場(chǎng)淘汰。近十幾年，獸醫(yī)器械行業(yè)中各種新材料、新技術(shù)、新工藝層出不窮，任何一個(gè)企業(yè)都不可能也沒(méi)必要一一嘗試。因此，獸醫(yī)器械企業(yè)應(yīng)對(duì)這些新材料、新技術(shù)和新工藝持續(xù)跟蹤，分析其對(duì)自身產(chǎn)品的沖擊強(qiáng)度以及如果采用這些新技術(shù)的利益臨界點(diǎn)，適時(shí)采取措施改進(jìn)創(chuàng)新，規(guī)避競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，搶奪市場(chǎng)先機(jī)。

4.3提高企業(yè)效益 追求經(jīng)濟(jì)利益最大化是企業(yè)生存和發(fā)展的源動(dòng)力。從戰(zhàn)略決策到產(chǎn)品銷售的過(guò)程也是企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析、研究和利用也是時(shí)刻并行的。因此，獸醫(yī)器械企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的市場(chǎng)導(dǎo)向作用，持續(xù)保持自己的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷提升市場(chǎng)占有率，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

（編輯：何芳）

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