我國稀土產業競爭力分析及發展對策

何潔

[摘 要] 稀土作為一個國家重要的戰略物資，其重要性越來越明顯。江西省是我國重要的稀土生產基地之一，對我國稀土產業的發展至關重要。本文基于波特的“鉆石模型”，構建稀土產業競爭力分析的理論框架，系統評價江西稀土產業競爭力現狀，分析江西稀土產業發展存在的問題及原因，并提出對策。

[關鍵詞] 江西稀土產業；鉆石模型；競爭力

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2014 . 02. 025

[中圖分類號] F062.9 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2014）02- 0040- 04

1 引 言

稀土包括化學元素周期表中的15種鑭系元素以及與此相關的鈧和釔兩種元素。目前，稀土被廣泛應用于石油、化工、冶金、紡織等領域。在當今世界，幾乎每3～5年人們就會發現稀土的一種新用途，每4項新技術中就有1項與稀土有關，稀土中的鏑、鋱、釔等元素還是制造尖端武器必不可少的原料。因此，稀土對于國家而言是一種非常重要的戰略物資。江西是中、重離子型稀土的發祥地，是我國最重要的稀土產業大省。目前，全球已探明的稀土礦藏中，重稀土儲量幾乎全部集中在我國南方5省，其中以江西省為最，占全國重稀土儲量的35%。另外，江西有價稀土元素品位含量高、品種齊全，供應著全世界90%的中重稀土，成為國際市場主要的供應商之一。因我國稀土大量低價流失，據估計，我國的中、重類稀土儲備僅能維持15～20年。面對稀土資源的重要性以及日益凸顯的稀缺性，系統深入分析江西稀土產業競爭力及發展對策，不僅有利于江西稀土資源的合理利用，也有利于提升我國稀土產業在國際稀土產業格局中的地位。

2 稀土產業競爭力分析的理論框架

邁克爾·波特（1990）總結影響產業競爭力的主要因素，即生產要素、需求狀況、相關和支持產業及企業戰略、結構和競爭環境4個內生變量和機遇、政府兩個要素，并據此提出了經典的“鉆石模型”理論[1]。但該模型更適用于發達國家產業競爭力的分析。另外，筆者認為對于不同的產業或產業成長的不同階段，影響其競爭力的主要因素有所差異。因此，本文結合稀土產業的特征對“鉆石模型”進行以下修正和補充。

引入知識吸收和創新能力作為核心因素。擁有持續的創新能力和掌握重點領域內的核心技術是一個產業形成國際競爭優勢的關鍵因素。對于稀土產業而言，創新能力對提升其產品的附加價值尤為重要。因此，本文將知識吸收和創新能力作為構成“鉆石模型”的核心因素。

弱化支持產業因素，集中體現相關產業的集聚耦合作用。稀土產業的支持產業主要有原材料的供應、稀土的冶煉分離等，其產品附加值低，對稀土產業競爭力的貢獻度低，而稀土下游產業的深加工應用是其核心競爭力的集中體現。因此，相比支持產業，相關產業的集聚耦合效應對稀土產業的競爭力有更大的影響。

剔除機會因素，增加環境成本因素。“鉆石模型”中的機會具有偶然性和非常規性，在稀土產業中機會因素的影響作用并不明顯，分析稀土產業的競爭力需要尋找其內在的一般規律。同時，稀土產業在開采、冶煉分離過程中極易造成環境污染，隨著國家環境保護相關政策的頒布及實施，稀土產業在生產過程中產生的環境成本勢必需要內部化。因此，增加環境成本因素，可使模型更有現實意義。

綜上所述，改進后的“鉆石模型”是一個以知識吸收與創新能力為核心因素；以要素條件，需求狀況，相關產業的集聚耦合，以及企業戰略、企業結構、同業競爭4大內部要素為重點；以政府和環境成本為外在因素的一個系統的分析模型，如圖1所示。

3 江西稀土產業競爭力現狀分析

3.1 知識吸收與創新能力

對江西稀土產業知識吸收與創新能力的評價主要包括技術創新、產品附加值、人才培養機制和人力資本存量等方面。

在技術創新方面，江西省在稀土產業開采、冶煉分離領域掌握多項自主創新技術，但在下游高端應用產品方面，生產技術比較落后，且經濟效益偏低。2010年和2011年江西稀土產業總產值分別為135.6億元和329億元，占江西工業年產總值分別為31.63%和58.6%，而這兩年的稀土高新材料年產總值占工業年產總值分別為0.32%和1.17%，說明江西稀土產業在工業生產中占有重要的地位，但高端稀土材料的產值貢獻率極低。

在稀土產品方面，江西稀土深加工和應用產品主要集中在稀土永磁材料、儲氫材料、發光材料和永磁電機等方面，但在該領域，江西省的發展也只是處于初級階段。在2010年江西稀土產品中，高附加值的深加工及其應用產品的銷售收入占稀土產業僅10%，2011年其銷售收入略有增加，但也不超過20%。

在人才培養機制方面，江西已通過多種方式加快培養稀土資源開發與應用的優秀人才，如江西理工大學在全國率先開設稀土工程本科專業；鑫隆康稀土與新盛稀土企業分別與江西理工大學和東華理工大學建立技術合作關系等。

在人力資本存量方面，目前江西高級工以上人才達到120萬人，占技能勞動者的比例達到29%，遠低于全國的47%，從圖2可看出，技師和高級技師僅占全省人才的4.9%，比全國低1.5%。

通過以上分析可知，目前江西稀土產業的知識吸收和創新能力的整體水平偏低，尤其是在稀土產業下游的科技創新和人力資本存量方面。所以，江西稀土產業應重點在知識吸收和創新能力方面加大投入力度，提高其核心競爭力。

3.2 要素條件

江西地處廣東、上海、江蘇、浙江4省市的中間地帶，便利的水上交通及浙贛鐵路運輸使沿海產業對江西產業的輻射拉動優勢是其他城市無法比擬的。而且江西地處下揚子和華南兩大成礦區[2-3]，這是江西具備良好成礦條件的先決條件。我國稀土礦資源分布于全國16個省，以江西贛州為最，其稀土礦區近6 000平方千米，其中稀土規劃礦區2 534平方千米，贛州遠景總儲量940萬噸，保有儲量33.6萬噸，占國內同類稀土資源保有儲量60%以上，在國內外同類型礦種中排名第一。另外，江西離子型稀土中富含釤、銪、鋱、鏑、釔等中、重稀土元素，這些元素是生產稀土永磁材料和稀土發光材料不可或缺的重要元素。所以，江西稀土產業憑借其在地域、交通和資源方面的優勢，目前已擁有全國67個采礦權中的45個。

3.3 需求狀況

我國稀土產量和消費量均為世界第一。2005年，我國稀土年消費量占世界總消費量的比重超過50%，2010年達到87 025噸，占世界稀土總消費量的64.94%，隨著我國稀土消費量的日益增長，這為江西稀土產業的發展提供了強大的動力。

另外，從表1可看出，在不同領域內我國稀土的消費量幾乎在逐年增加，尤其是從2004年開始，稀土在我國新領域內得到應用，我國稀土在新材料領域內的消費呈現劇增趨勢，特別是永磁材料，從2004年的10 750噸到2011年的36 600噸，增加了70.6%。而在全球范圍內，據中國稀土行業協會預測，2015年全球稀土需求將達21萬噸。因此，我國國內和全球在未來對稀土需求的增加，都將為江西稀土產業發展提供一個更好的平臺。

3.4 企業戰略、企業結構、同業競爭

2005年以前，江西稀土企業大都以低成本戰略低價銷售爭取市場份額，使產業內競爭惡劣。而從2010年9月份開始，五礦、中鋁、包鋼稀土等中央集團加入到江西稀土產業并購過程，重組效果已出現。但是，目前江西稀土產業重組效應不明顯，仍存在產品結構失衡，工藝流程相似，產品結構單一，深加工和應用產品發展緩慢等問題。因此，阻礙江西稀土產業競爭力提升的另一道屏障是稀土企業重組后的協同效應未達到最大化。

3.5 相關產業的集聚耦合

稀土相關產業的集聚效應對稀土產業上下游的發展有著極大的拉動作用。對于江西稀土產業而言，相關產業主要有發光材料、鎳氫電池和釹鐵硼等加工產業及物流配送和金融服務等相關產業。目前，江西有永磁材料生產企業14家，儲氫合金生產企業4家，稀土熒光粉及熒光材料生產7家。另外，贛州速遞物流開發稀土行業倉單質押金融物流項目，為江西稀土企業提供了更好的倉儲、信息監管、物流配送及融資服務。江西稀土相關產業的高集聚效應和科技進步更為其稀土產業的發展帶來了新的機遇和挑戰。

3.6 政府

政府對于江西稀土產業的發展給予了高度的關注：2011年，國土資源部宣布，在江西贛州成立首批國家稀土規劃礦區；2012年，江西獲中央財政1 780萬元支持贛州稀土轉型升級和自主創新。但是，江西稀土產業在資源管理上監管不力，使資源浪費嚴重。隨著2010年稀土價格的大幅飆升，江西稀土走私問題更是屢禁不止。通過國內外海關統計數據的對比，2011年稀土走私出口量超過2萬噸。所以，江西省政府的監管不力，將進一步促使其稀土產業的競爭環境惡化，不利于江西稀土產業競爭力的提升。

3.7 環境成本

稀土的開采易造成環境的破壞。據計算，2005年我國每生產1千克稀土，其環境成本為5.6美元。目前，盡管江西稀土的開采技術有了飛速的發展，但是要處理由開采稀土造成的廢水，還需5元左右。經國家環保局初步測算，僅贛州因稀土開采造成的環境污染，需要花費380億元，長達70年的時間進行治理。

由于我國稀土產業的環境成本一直被外部化，所以我國稀土產品有著低成本的優勢。但是，隨著《稀土工業污染物排放標準》等一系列政策法規的出臺，環境成本必然會內部化。短期內，這將提高稀土生產企業的生產成本，影響其競爭優勢。

4 江西稀土產業發展存在的問題及原因分析

通過對江西稀土產業競爭力現狀的分析，本文認為，目前江西稀土產業發展存在的問題及原因主要包括如下幾方面。

4.1 稀土高端研發人才缺乏，深加工應用產品創新能力弱

從江西稀土產業的整體產業鏈發展來看，主要優勢集中在稀土的開采、冶煉分離及初級加工上，但由于其在高端稀土材料研發方面缺乏專業人才，高附加值的稀土產品發展滯后。究其原因，一方面江西省經濟基礎較薄弱，民生問題突出，不利于引進人才、留住人才，知識吸收與創新能力有限。另一方面，稀土產業在開采冶煉分離方面投入少、風險低、收益高，但在下游應用產品研發方面投入高、風險高，致使江西稀土產業在稀土開采、冶煉分離方面已普遍使用國內目前最環保的原地浸礦技術和模糊萃取分離技術，但在下游應用產品的研發投入方面卻遠不及北方稀土，致使江西稀土產業下游深加工應用產品創新能力較弱。

4.2 稀土企業重組協同效應不明顯，集團經濟效應提升慢

江西稀土產業正在加快重組工作，但就目前重組情況來看，重組后的協同效應遠未達到最大化。主要原因在于企業各自所有制利益形式的沖突和企業文化、管理運營等差異，使重組的集團內部信息傳遞不暢，決策難度加大，管理失控等，最終使集團整體經濟績效提升非常慢。而且由于各大集團為了自身利益都集中精力投身于江西稀土資源的爭奪戰之中，使江西稀土產業重組更多地集中在現有的分離、加工產能方面，而對下游應用產品關注度較低，致使上游的稀土開采、冶煉分離產品嚴重過剩，下游的應用產品卻沒有從集團自身優勢出發，尋找差異化發展戰略，因此產品同質化嚴重，不利于集團經濟效應的提升。

4.3 高額利潤誘惑和監管不力，稀土被非法開采現象嚴重

我國自實施稀土出口配額政策以來，稀土價格得到了飛速上升，面對巨大利益的誘惑，曾控制江西稀土產業的冶金、有色、核工業3大集團大量重復建設生產，亂采濫挖現象嚴重，甚至企業偷采偷挖，進行黑市交易。同時，江西稀土礦多分布于山林，行業監管需要投入較大的人力和財力，所以行業監管難度大，致使民間非法開采走私問題屢禁不止，稀土資源流失嚴重。

4.4 環境污染嚴重，環境治理工作艱巨

江西稀土資源開采環保標準低，而且稀土開采、分離后造成的污染治理費用尚未計入生產成本，所以相當多的稀土企業缺乏環保意識，環保投入不夠，最終出現以犧牲環境為代價進行低成本生產現象，不僅使產品競爭環境惡化，而且造成了當地嚴重的生態破壞。從江西稀土礦開采工藝前后經歷的池浸、堆浸和原地浸礦來看，前兩種開采工藝操作簡單、成本低，但會造成山體植被破壞和水土污染嚴重，每分離1噸稀土氧化物會破壞160～200m2地表植被，產生1 000～1 200噸廢水[4]。但即使是現在比較先進的原地浸礦法，也無法規避免對環境的污染，該工藝過程易造成山體塌陷，以及尾礦中遺留的NH■■和SO■■易使地下水和土壤受到污染。而一座稀土礦被停產后，其對山體已造成的影響也會有5～6年，甚至更長時間。

5 提升江西稀土產業競爭力的建議

針對江西稀土產業發展存在的問題，本文從以下4個方面，提出提升江西稀土產業競爭力的對策。

5.1 加強人才隊伍建設，提高自主創新能力

①實施人才引進政策吸引人才。如通過住房政策、日常文體活動、家屬工作安置和子女教育政策及人才本身再教育政策等，降低其生活成本，豐富其生活內容，提高其生活幸福度。同時通過科研院所與稀土企業的合作、企業人才績效考核制度的完善方式，鼓勵科研人員進行創新活動。②優化人才培養機制培養人才。如選派稀土專業人才赴國外研修，培養先進的管理者和高端研發人才；聯合企業和學校，培養專業型、技能型、應用性和創新型人才；鼓勵產學研相結合，建立博士后工作站等，培養一批高素質的科研創新團隊，提高自主創新能力。③以稀土下游高附加值產品研發為重點，增加研發投入資金。向中央申請專項研發資金，設立專項科研平臺，實施知識產權保護，促進產品研發的積極性；還可引導企業成為研發投入、技術創新和成果應用的主體，尤其是在高性能稀土材料研發方面，從而提高江西稀土產業自主創新的能力。

5.2 提升企業間的協同效應，促進集團整體經濟效應最大化

對于江西稀土產業重組中存在的種種問題，各大集團應更多的集中在稀土產業下游的重組和高附加值產品的發展規劃上。五礦和中鋁可憑借自身的資金和技術優勢重點開發稀土加工應用產品，尤其是各自在合金技術方面的優勢尋找差異化發展戰略，延伸產業鏈，提高集團整體經濟效應。對于已重組的企業，主要是提高其協同效應。通過對重組后企業進行戰略引導，使其戰略發展統一于集團；通過對員工進行文化融合，形成集團的集體文化；通過以人為本原則進行資產重組和制度分配，達到資源協同和制度協同；通過建立切合實際的信息、財務、人事管理系統，使集團管理效應最大化。通過多方位提高協同效應，促進稀土市場集中，解決稀土產業的結構性問題，實現產業快速升級轉化。

5.3 加強行業管理，保護資源合理利用

①各級政府應充分行使管理職能，積極配合，控制稀土開采總量，規范稀土開采程序，科學合理地規劃資源使用流向，實現稀土資源利用價值最大化。②政府應以身作則，落實監管責任，加大監管投入力度，成立專門的資源保護機構，對現有礦山實施有效管理，嚴懲濫采濫挖等違法開采行為，確保稀土資源的合理開發和高效利用。③提高稀土的資源稅率，減少稀土資源浪費，有效遏制無節制開采行為，促進企業主動整合資源向深加工領域發展，保障稀土產業發展的可持續性。

5.4 推進環境成本內部化，減少環境破壞

目前我國稀土開采、分離技術已處于國內外領先水平，但對環境的破壞仍相當嚴重。為了減輕環境負擔，保生態環境，一個有效的方法是將環境成本內部化，即將環境成本計入企業的生產成本，以抑制企業對稀土資源的過度開采行為。這一方面可淘汰生產能力落后的企業，另一方面可促使企業加強技術改進，優化工藝流程，積極提高二次資源回收利用水平，降低開采使用的化工原料消耗，在源頭上減少“三廢”[5]。同時，應增強企業環保意識，督促企業貫徹執行《環保法》，強化固體廢物資源利用，治理已開發礦山的環境，促進生態恢復，有效處理生產過剩中的“三廢”和對尾礦的提煉，防止水土流失，實現可持續發展。

6 結 語

通過對江西稀土產業競爭力的分析可知，目前江西稀土產業在要素條件、需求狀況、產業集聚等方面具有一定的競爭優勢，但與此同時，專業人才的缺乏、自主創新能力的薄弱、企業重組協同效應不明顯、政府監管不力導致資源浪費、環境污染嚴重等，這影響了江西稀土產業的發展，阻礙其產業競爭力的有效提升。因此，江西省政府及相關企業應在繼續強化本省稀土產業競爭優勢的同時，加快解決稀土產業發展中存在的問題，有效提升江西稀土產業競爭力。

主要參考文獻

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