銀行搶跑“最后一公里”

開卡送飲料送食用油，代繳物業(yè)、停車費并提供優(yōu)惠補貼，定期存1000元可返一個月水費，跨行取款前5筆免手續(xù)費……在上海許多較大型的小區(qū)，可以看到新開業(yè)的銀行社區(qū)支行，正使盡解數(shù)招徠小區(qū)儲戶。

曾一度遭遇監(jiān)管層“叫停”的社區(qū)銀行日前突然開閘，獲得正式身份。銀監(jiān)會近日發(fā)放了第一批社區(qū)支行牌照，包括民生、興業(yè)、平安在內的多家股份制銀行以及寧波銀行、青海銀行等數(shù)家城商行獲得的社區(qū)牌照總量近千家。

一位浦東發(fā)展銀行（下稱“浦發(fā)行”）人士對《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，社區(qū)銀行的開設由各家銀行總行每年上報開設規(guī)劃，獲得銀監(jiān)會批復同意后，屬下各分支行可向所在地的銀監(jiān)局申請牌照。

記者還獲知，平安銀行今年共獲批280家，其中平安銀行上海分行今年內預計建設15家社區(qū)支行；光大銀行上海分行已有18家開業(yè)，全年獲批32家；民生銀行全行共獲得銀監(jiān)會審批通過的達到700個。

在網(wǎng)絡銀行、移動終端等互聯(lián)網(wǎng)金融崛起的大趨勢下，銀行為何加緊布局小型社區(qū)銀行？“社區(qū)銀行其實是銀行應對互聯(lián)網(wǎng)轉型的一種途徑，通過網(wǎng)點的下沉，增強與目標客戶的接觸度，提供一些銀行業(yè)務以外和綜合性服務，加強客戶黏性”。中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛對記者說，“就目前來看，傳統(tǒng)物理網(wǎng)點仍是搶客戶的有效方式。”

當互聯(lián)網(wǎng)金融對儲戶已經(jīng)直接“登堂入室”的時候，傳統(tǒng)銀行終于覺醒，奮起急追，開始了從銀行到儲戶的“最后一公里”的搶跑。

“最后一公里”

在民生銀行上海武定路支行，一位客戶經(jīng)理對《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，各社區(qū)支行提供自助金融終端，配備2?3名銀行工作人員，提供一些理財服務的咨詢。記者看到，該支行所轄各小區(qū)支行也推出了理財產(chǎn)品銷售。

由于物理上的條件所限，各家社區(qū)銀行不做對公存貸業(yè)務和現(xiàn)金業(yè)務，根據(jù)各省銀監(jiān)局所核準的營業(yè)范圍，社區(qū)銀行可以從事的業(yè)務包括：吸收公眾存款（通過自助設備辦理），發(fā)放短、中期和長期貸款；辦理國內外結算；代理兌付、承銷政府債券；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；代理收付款項及代理保險業(yè)務；經(jīng)銀監(jiān)會批準并經(jīng)上級行授權的其他業(yè)務。其中深圳銀監(jiān)局特別規(guī)定，可發(fā)放個人、小微貸款，單戶授信余額不超過500萬元。

這意味著，通過社區(qū)銀行這一窗口，銀行的幾乎全部業(yè)務體系都可以平移過來。“貸款類產(chǎn)品應該主要是一些個人消費類的零售貸款。”平安證券銀行業(yè)分析師黃耀鋒對記者指出，社區(qū)銀行其實是銀行向零售方面轉型的選擇，“在利率市場化環(huán)境下，對公業(yè)務利差肯定會越來越薄，而個人零售業(yè)務壁壘相對較強。”

國有大行由于先發(fā)優(yōu)勢，在網(wǎng)點開設上占有領先地位。“工農中建平均每家在全國都有上萬網(wǎng)點，股份行才幾百家，沒法跟他們拼大規(guī)模、高成本地鋪設分支行。”黃耀鋒說，社區(qū)銀行在審批上的簡易，也是銀行愿意投入來做的原因，“原來可能一年就批個1?2家分支行，而社區(qū)銀行一批就是幾百家，速度和效率不可同日而語”。

曾剛也認為，以前股份制商業(yè)銀行靠“壘客戶”，“挖大客戶”，但互聯(lián)網(wǎng)金融興起的環(huán)境下，大客戶對利率變得敏感，流動性加大，銀行長遠發(fā)展的基礎就受到影響。

也正因為如此，股份行和城商行、農商行在社區(qū)銀行推進上更有動力。“社區(qū)銀行更多不是因為互聯(lián)網(wǎng)，而是應對銀行業(yè)內的競爭。”曾剛說。

光大銀行某相關負責人就對記者坦言，開設社區(qū)銀行主要是彌補現(xiàn)有網(wǎng)點不足，“在一些郊區(qū)，用戶只知道工農中建四大行，對我們的認知度不高”，而開設社區(qū)銀行，“一方面成本低于開設綜合性分支行數(shù)倍，還可組織一些投資者教育與服務活動，加強銀行的品牌宣傳”。

在運營模式上，各銀行社區(qū)支行無一不打出“便民、親民”牌。對比各銀行的“搶客”招數(shù)，除了營業(yè)時間延長或錯時至晚上7?8點外，大多與小區(qū)居委會、物業(yè)建立對接。

平安銀行人士對記者表示，社區(qū)銀行直接切入社區(qū)終端，從物理上解決“最后一公里”問題，將提供包括免費WIFI網(wǎng)絡、兒童游樂區(qū)、沙發(fā)、咖啡水吧臺、智能快遞箱等一系列便民設施。

光大銀行則設置一種智能電子回收箱，居民辦理業(yè)務時可將廢棄的電池、手機等電子產(chǎn)品投入回收箱，便可在其在該行辦理的卡中收到相應的現(xiàn)金，同時該卡也可實現(xiàn)公用事業(yè)繳費、訂購火車票、機票等功能。

早就對社區(qū)銀行進行戰(zhàn)略性布局的民生銀行，則意圖將金融服務滲透到社會“毛細血管”之中，方法包括整合農貿批發(fā)和物流配送資源，為小區(qū)居民提供糧油、蔬菜和水果，以及與餐飲、社交、旅游等生活服務類網(wǎng)站合作，建立便民生活服務圈等等。

前述浦發(fā)行內部人士對記者坦言，銀行現(xiàn)有的分支行網(wǎng)點其實就是“形象工程”，隨著網(wǎng)絡銀行、移動終端普及，除了開戶、存現(xiàn)金需要來銀行，很多業(yè)務都可以直接在網(wǎng)上辦了，社區(qū)銀行的出現(xiàn)是根據(jù)客戶需求的變化、時代的變化必須要的調整。

生存之道

對于銀行物理網(wǎng)點走向，黃耀鋒指出，“銀行業(yè)60%都是企業(yè)客戶，且許多業(yè)務如開卡等還不能完全放到網(wǎng)上，未來實體網(wǎng)點不可能完全消亡”，不過“綜合性大型網(wǎng)點會越來越少”。

前述浦發(fā)行內部人士也認為，現(xiàn)有一些分支行網(wǎng)點未來面臨轉型，“做一些特色支行，科技支行，中小企業(yè)專營支行”，而大而全的網(wǎng)點會保留一部分，比如“私人高端就不能弄得太寒磣”，因此“銀行零售未來一定是移動金融與社區(qū)銀行兩方面的大發(fā)展”。

而對于社區(qū)銀行投入與產(chǎn)出的未來狀況，業(yè)界大多持樂觀預期。黃耀鋒算過一筆賬：一家社區(qū)銀行只要有個幾千萬的存款或理財資金回流，基本就可達到盈虧平衡點了。從目前各銀行選址來看，一般都選在人口聚集、房屋均價在3萬?5萬的高端小區(qū)。“一個小區(qū)大概有個500戶人家，一兩千萬資金每戶只要存4萬元就可達到，還可以輻射周邊地區(qū)。”他說。

光大銀行某相關負責人向記者透露，光大銀行上海地區(qū)已投入運營的18家社區(qū)支行，平均每家投入成本在160?180萬元左右；自2014年開業(yè)以來，平均每家新增客戶在500戶左右。對于回流的具體資金數(shù)額，她沒有透露，但“幾億元應該不是問題”。

曾剛則指出，社區(qū)銀行的開設并不是在早期“一定拉多少錢進來”，更重要的是增加客戶黏性，爭取更多穩(wěn)定的客戶。這樣，在“銀行競爭越來越激烈時，可以獲得一批穩(wěn)定客戶，為銀行的穩(wěn)定增長提供基礎”。

不過，黃耀鋒認為，社區(qū)銀行設計的理財產(chǎn)品競爭力也很重要。“比如一般銀行的收益率也能達到6%，一個社區(qū)銀行只能到5%的話，即使你開在家門口，我也不會來買你的產(chǎn)品。”

不過，他也指出，未來隨著社區(qū)銀行的擴充飽和，一個小區(qū)出現(xiàn)了兩家社區(qū)銀行，那第三、四家實現(xiàn)贏利可能就比較困難了。“大家都提供便利服務，新來的利率優(yōu)惠都差不多，你還愿意把存款搬過去嗎？”

擾動一池春水

對于社區(qū)銀行的發(fā)展，監(jiān)管層的態(tài)度曾經(jīng)歷一個由“積極鼓勵”到“限制規(guī)范”的轉變。

2013年12月，銀監(jiān)會發(fā)布《關于中小商業(yè)銀行設立社區(qū)支行、小微支行有關事項的通知》。里面明確了中小商業(yè)銀行社區(qū)支行、小微支行的牌照范圍、業(yè)務模式、風險管理和退出機制等。其中社區(qū)支行有“有人”和“無人”兩種模式，前者要求持牌經(jīng)營，后者必須24小時自助，不存在中間狀態(tài)。

而此次發(fā)放牌照、表明放行的態(tài)度后，一家股份制銀行內部人士對記者透露，銀監(jiān)會對社區(qū)銀行的數(shù)量設有限制，一家銀行在一個城市每年新增社區(qū)銀行數(shù)量不得超過50家。

“社區(qū)銀行事實上構成與國有大行現(xiàn)有分支行的競爭。”曾剛對記者說，由于網(wǎng)點數(shù)量眾多，“國有大行有些分支行就開在社區(qū)邊上，相當于實際意義上的社區(qū)銀行”。

而股份制銀行的社區(qū)銀行，無疑要從現(xiàn)有分支行“嘴邊”把客戶搶過來。黃耀鋒也認為，普惠金融的方向雖然要堅持，但大規(guī)模發(fā)展會涉及很多利益分割，監(jiān)管層一定不會任其發(fā)展。

不過，曾剛也指出，過度發(fā)展就會形成過度競爭，設定準入門檻也是監(jiān)管的題中之義。

從發(fā)展的質量上看，美國富國銀行的成功案例，被認為是社區(qū)銀行發(fā)展可參照的范本。對此，黃耀鋒認為，不同之處在于“美國可能活動范圍就是小區(qū)，里面什么都有，待在小區(qū)什么都可以辦了，而上海，可能工作在市中心，住宅在較偏遠的區(qū)域，而消費則可能到南京東路，流動性很強”，因此，社區(qū)銀行應因地制宜發(fā)展。