中國(guó)電商格局新變數(shù)

3月10日，騰訊與京東建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，京東將收購(gòu)騰訊B2C平臺(tái)QQ網(wǎng)購(gòu)和C2C平臺(tái)拍拍網(wǎng)的100%權(quán)益、物流人員和資產(chǎn)等；騰訊將向京東提供微信和手機(jī)QQ客戶端的一級(jí)入口位置及其他主要平臺(tái)的支持。這次合作具有改變中國(guó)電子商務(wù)格局的潛力，不應(yīng)低估其對(duì)中國(guó)電子商務(wù)發(fā)展可能具有的戰(zhàn)略價(jià)值。

縱觀中國(guó)電子商務(wù)發(fā)展史，第一階段，電商的中心在北京，是8848在主導(dǎo)，由于自身的商業(yè)模式缺陷以及缺乏區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群服務(wù)基礎(chǔ)而失敗；第二階段，這個(gè)中心轉(zhuǎn)移到 “電子商務(wù)之都”杭州，是阿里巴巴在主導(dǎo)，得益于創(chuàng)新的商業(yè)模式和江浙中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的服務(wù)基礎(chǔ)而走向成功；這次合作帶來的最宏觀的懸念是，會(huì)不會(huì)有一個(gè)第三階段，中國(guó)電子商務(wù)重心重新移回北京（京東），在廣東企業(yè)（騰訊）的支持下，重新掌握全國(guó)電子商務(wù)主導(dǎo)權(quán)？這種可能雖然比較科幻，但這正是這次“陰錯(cuò)陽(yáng)差”的合作在具有多大戰(zhàn)略意義問題上，最值得究根探底的地方。

我兩年前在《B2C電商何去何從》中曾指出，“中國(guó)電子商務(wù)最基本的力學(xué)關(guān)系，是小馬與大車之間的關(guān)系——電子商務(wù)這匹小馬占交易額不到5%，而實(shí)體商務(wù)這輛大車占95%。價(jià)格戰(zhàn)主導(dǎo)中國(guó)電子商務(wù)，是由小馬與大車的相對(duì)關(guān)系決定的。”至今為止的電子商務(wù)格局，一直是受實(shí)體商務(wù)的地心引力作用而形成的。這可以解釋為什么馬云一直主張因小而美，但實(shí)際開花的卻是因大而美。因?yàn)樵诮灰追蓊~上占絕對(duì)支配比例的實(shí)體產(chǎn)業(yè)集群，是按傳統(tǒng)因大而美的慣性在發(fā)展。北京缺乏象江浙、廣東那樣的世界級(jí)中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，是當(dāng)年電子商務(wù)失利的重要原因。但現(xiàn)在情況有了重大變化，在阿里巴巴推動(dòng)下，電子商務(wù)交易額這兩年有了突飛猛進(jìn)的提高，正在實(shí)質(zhì)性地改變網(wǎng)上與網(wǎng)下交易額的比例關(guān)系。這將意味著，電子商務(wù)的力學(xué)性質(zhì)，可能在數(shù)年后發(fā)生逆轉(zhuǎn)。電子商務(wù)的“自性”——擅長(zhǎng)因小而美的內(nèi)在屬性——將牽著實(shí)體商務(wù)因大而美的鼻子走，變被動(dòng)為主動(dòng)。這是目前的短線分析所看不到的一種潛在走勢(shì)。如果這個(gè)判斷成立，意味著北京有機(jī)會(huì)奪回電子商務(wù)重鎮(zhèn)。

但沿著這種大局觀來看當(dāng)下這筆交易，會(huì)發(fā)現(xiàn)一種“陰錯(cuò)陽(yáng)差”來。一方面，騰訊投入的幾張牌，全都是順著這個(gè)趨勢(shì)來的。一是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這張大貓，是通向因小而美的（移動(dòng)是阿里因動(dòng)手遲緩而成為弱項(xiàng)的一對(duì)一精準(zhǔn)商務(wù)的戰(zhàn)略資源）；二是微信這張二貓，是通向因小而美的（微信本質(zhì)上是小世界網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，這是阿里中心化網(wǎng)絡(luò)模式的盲區(qū)，也是一對(duì)一精準(zhǔn)商務(wù)的戰(zhàn)略資源）；三是微信支付、效果廣告等主牌，是通向因小而美的。但另一方面，京東卻成為最容易掉鏈子的一環(huán)。因?yàn)閯?qiáng)東到目前為止給人的印象，一直是在走殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的典型的因大而美的路子。“陰錯(cuò)陽(yáng)差”是指因小而美的資源嫁接到了因大而美的資源上。京東如果不借此次合作實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，向價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)移，這次合作對(duì)整個(gè)電子商務(wù)格局的影響，我將判定為只是戰(zhàn)術(shù)性的；否則，才可能是戰(zhàn)略性的。因?yàn)樗鼘?shí)現(xiàn)馬云想實(shí)現(xiàn)，但因不掌握以上大貓二貓而實(shí)現(xiàn)不充分的因小而美。

具體來說，戰(zhàn)術(shù)性的影響表現(xiàn)在，借助好幾個(gè)億的騰訊客戶資源，京東上市肯定會(huì)得到短期溢價(jià)。美國(guó)人因?yàn)樗麄兎直娌怀龊脦讉€(gè)億的騰訊客戶與好幾個(gè)億的阿里客戶有什么區(qū)別而好騙；但騙自己是不行的，真搞起電子商務(wù)來，騰訊客戶都是一小撮一小撮的（技術(shù)上叫分布式結(jié)構(gòu)），需要借助大數(shù)據(jù)找出因小而美收獲之策，否則京東抬起的股價(jià)就還會(huì)跌下去。所以我勸騰訊幫助京東加快轉(zhuǎn)型，與個(gè)性化資源匹配。北京在鼓勵(lì)京東做大做強(qiáng)同時(shí)，還應(yīng)引導(dǎo)它支持客戶做小做優(yōu)，奔高利潤(rùn)去，不要鬧得最后小客戶因不滿而鬧事。