縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)到底有多大

用扎實(shí)的數(shù)據(jù)推理告訴你縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的容量到底有多大，盡管未來仍有政策上的不確定性，但若真是實(shí)現(xiàn)了“大病不出縣”，那么縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)就不只是現(xiàn)在的2000億元，而將是4000億、5000億元。

我國的醫(yī)療體系是醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)和基層醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的二元結(jié)構(gòu)。負(fù)責(zé)大病醫(yī)療的醫(yī)院體系，自上而下分為部屬、省屬、地市屬、縣市屬和縣屬，其中縣市屬和縣屬醫(yī)院統(tǒng)稱“縣級(jí)醫(yī)院”，縣級(jí)醫(yī)院是國家醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)的底部，同時(shí)，縣級(jí)醫(yī)院又是國家基層醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)的頂層。

在醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的二元結(jié)構(gòu)中，縣級(jí)在國家醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)中處于承上啟下的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，是醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)底，同時(shí)是基層網(wǎng)絡(luò)的龍頭，也是銜接城鄉(xiāng)大病診治的樞紐。由于我國居民有沿著居住所在地逐級(jí)而上的就醫(yī)習(xí)慣和路徑依賴，即“村醫(yī)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-縣醫(yī)院-市醫(yī)院-省級(jí)醫(yī)院-北上廣-線城市部屬醫(yī)院”這樣一個(gè)金字塔式的就醫(yī)模式，所以，縣級(jí)醫(yī)院一般以本縣居民為主，向縣外居民輻射能力有限。

目前，全國有一萬多家縣級(jí)醫(yī)院（見表1），服務(wù)著占全國總?cè)丝?0%的縣域居民（包括農(nóng)村居民和小城鎮(zhèn)居民）。在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系當(dāng)中，他們更是聯(lián)系城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的樞紐。國家歷來重視縣級(jí)醫(yī)院建設(shè)。新醫(yī)改伊始，國家在2009～2011年，安排370億元專項(xiàng)基金用于縣級(jí)建設(shè)。縣醫(yī)院改革將是公立醫(yī)院改革的重點(diǎn)，國家將著力提高縣級(jí)醫(yī)院服務(wù)能力，使縣級(jí)醫(yī)院成為縣域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生中心，帶動(dòng)鄉(xiāng)村共同提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。

縣級(jí)醫(yī)院的診療人次數(shù)從2007年的5.95億人次增加到2011年的8.37億人次，5年復(fù)合增長率為8.92%，而同期全國醫(yī)院診療人次數(shù)從16.38億人次增加到2011年的22.59億人次，5年復(fù)合增長率為8.37%（見表2）。縣級(jí)醫(yī)院的診療人次數(shù)增長率略高于全國醫(yī)院的平均水平。縣級(jí)醫(yī)院診療人次數(shù)占所有醫(yī)院的診療人次數(shù)從2007年的36.33%提高到2011年的37.05%。

藥品銷售規(guī)模分析

我國縣屬綜合醫(yī)院院均藥品銷售收入從2003年的626萬元增長到2012年的3295萬元，10年間復(fù)合增長率20.26%（見圖1）。除了2006年之外，其他年份都保持高速增長勢(shì)頭，特別是2007年開始的新農(nóng)合政策實(shí)施以來，縣屬綜合醫(yī)院藥品增長只有2011年低于20%，其他年份增長率都高于這個(gè)數(shù)字。

我國縣市屬綜合醫(yī)院院均藥品銷售收入從2003年的1113萬元增長到2012年的4889萬元，10年間復(fù)合增長率17.87%。

新醫(yī)改實(shí)施以來，我國縣市屬綜合醫(yī)院、縣屬綜合醫(yī)院院均藥品銷售收入增長率都高于同期全國綜合醫(yī)院平均水平（見圖2）。2012年縣屬綜合醫(yī)院藥品銷售收入保持23.8%的高速增長率，2012年同期全國綜合醫(yī)院院均藥品收人增長率為19%（見圖3）。

縣級(jí)中醫(yī)院2012年院均藥品銷售1509萬元，縣級(jí)市屬中醫(yī)院院均藥品銷售收入2957萬元。從規(guī)模上看，縣級(jí)市屬中醫(yī)院院均藥品銷售收入約為縣級(jí)中醫(yī)院2倍，但縣級(jí)中醫(yī)院院均藥品銷售增長較快（見圖4）。

基本藥物銷售

我國縣屬綜合醫(yī)院院均基本藥物銷售收入從2009年的186萬元增長到2012年的530萬元，4年間復(fù)合增長率42%，縣級(jí)市屬綜合醫(yī)院院均基本藥物銷售收入從2009年的170萬元增長到2012年的686萬元，4年間復(fù)合增長率59%，同期，全國綜合醫(yī)院院均基本藥物銷售收入從2009年的296萬增長到2012年的1021萬元，4年間復(fù)合增長率51%（見圖5）。縣級(jí)綜合醫(yī)院院均基本藥物銷售收入增長率低于全國綜合醫(yī)院平均水平，主要是因?yàn)榭h級(jí)醫(yī)院用藥水平低，過往基本藥物占比較大（見圖6）。

市場(chǎng)容量

若以縣醫(yī)院藥品市場(chǎng)=診療人次數(shù)×均次藥費(fèi)為計(jì)算公式，可以看到2011年縣級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)規(guī)模在1500億元左右。其中，診療人次數(shù)采取衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)提要中公布的縣級(jí)醫(yī)院服務(wù)數(shù)量，均次費(fèi)用采用2011年五級(jí)公立醫(yī)院均次就診費(fèi)用。用同樣的方式計(jì)算2008～2010年3年的縣級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)容量，按照20%增長率，估算2012年市場(chǎng)規(guī)模超過達(dá)到1800億元，2013年縣級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)規(guī)模超過2100億元（見圖7）。

由以上數(shù)據(jù)變化的軌跡可知，在政府的有形之手調(diào)控下，縣級(jí)醫(yī)院的發(fā)展壯大，仰仗于政府的重視和持續(xù)投入。

2012年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)意見的通知》，啟動(dòng)第一批縣級(jí)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作，在全國確定了311個(gè)試點(diǎn)縣；2014年4月4日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革的意見》，第二批公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)啟動(dòng)，新增了700個(gè)試點(diǎn)縣。意見提出，2015年底實(shí)現(xiàn)縣域內(nèi)就診率達(dá)到90%，確保大病不出縣。與此目標(biāo)相配套的政策，例如縣級(jí)醫(yī)院基藥使用比例規(guī)定、醫(yī)保報(bào)銷比例規(guī)定都將直接影響醫(yī)藥市場(chǎng)格局。

不過，這些政策與其說是醫(yī)改，不如說是藥改，在根本上并不能改善整個(gè)醫(yī)療體系的沉疴重疾。而醫(yī)生自由執(zhí)業(yè)，撤掉開辦個(gè)體診所的玻璃門，放寬社會(huì)資本辦醫(yī)條件等，都將大大改變目前醫(yī)療體系下的患者流向。由此帶來的市場(chǎng)變局存在大量不確定性，但有一點(diǎn)可以確定，這種變化—定是醫(yī)患的福音。如果屆時(shí)確能實(shí)現(xiàn)“大病不出縣”，那么縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)就不止是現(xiàn)在的2000億元，而將是4000億、5000億元。